アジア太平洋合成ガス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年 - 2031年）

アジア太平洋合成ガス市場のトレンドと洞察

アンモニア用途セグメントが市場を支配

• 合成ガスは、アンモニアおよび肥料の工業合成における副産物です。このプロセス全体を通じて、メタン（天然ガス由来）が水と反応して一酸化炭素を生成し、水素（天然ガス由来）が水と反応して一酸化炭素と水素を生成します。ガス化プロセスは、炭素を含む物質をより長い炭化水素鎖へと変換するために使用されます。
• ハーバー・ボッシュ法を通じて、合成ガスはアンモニアに転換することができます。アンモニアは肥料の標準的な原料です。このプロセスでは、空気中の窒素が合成ガスからの水素と混合されてアンモニアが生成され、さらにそのアンモニアを用いて様々な種類の肥料が製造されます。
• 肥料製造の原材料供給源として合成ガスを活用することには、多くの利点があります。例えば、合成ガスは複数の異なる原材料から製造できるため、企業に多くの選択肢を与え、単一原材料への依存を低減します。また、バイオマスをガス化して合成ガスを製造することは、化石燃料から肥料を製造する場合と比較して温室効果ガス排出量の削減に貢献します。
• 中国は世界全体の農地のうち約7%を占め、世界人口の22%を養っています。同国は米、綿花、ジャガイモなど多様な作物の最大生産国です。そのため、同国の大規模農業活動により肥料として使用されるアンモニアへの需要が急速に増加しています。
• 中国は世界最大のアンモニア生産国かつ消費国です。米国地質調査所（USGS）によると、同国は2022年に4,200万メートルトンを生産しました。同国内のアンモニア需要は、農業産業における肥料、繊維、医薬品、鉱業といった用途の拡大に伴い上昇しています。
• 同様に、インドでも農業、繊維、化学産業においてアンモニア需要が増加しています。そのため、様々な企業が同国内のアンモニア生産能力を増強しています。例えば、2023年5月にDeepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation（DFPC）は5億2,250万米ドル規模の新たなアンモニアプラントを稼働させ、同年下半期の初頭から生産を開始すると発表しました。同社はマハラシュトラ州タロージャに50万メートルトン/年（MTPA）の能力を追加し、アンモニア総生産能力を62万8,700 MTPAに引き上げる計画です。
• このように、アンモニア需要の増大は予測期間中にアジア太平洋合成ガス市場を牽引すると見込まれます。

中国がアジア太平洋市場を支配

• アジア太平洋地域において、中国はGDP規模で最大の経済大国です。中国は最も急速に台頭する経済大国の一つであり、現在世界最大級の生産拠点となっています。同国の製造業セクターは国内経済への重要な貢献者の一つです。
• 中国では、発電、化学品・肥料、液体燃料、ガス燃料の各用途からの合成ガス需要が増加しています。そのため、様々な企業が同国の合成ガス生産能力を増強しており、市場成長を牽引しています。
• 中国において、Air Productsは長期オンサイト契約を受注し、Jiutai New Material Co. Ltd.の中国・フフホトにおける高付加価値モノエチレングリコールプロジェクト向けに合成ガスを供給します。当該設備は合成ガスを50万Nm³/h超生産するよう設計されており、5基のガス化炉、合成ガス精製・処理設備を備える約10万Nm³/h規模の空気分離装置（ASU）2基、および関連インフラ・ユーティリティから構成されます。
• 中国はアンモニア系肥料を中心とする肥料の主要生産国かつ輸出国です。同国は肥料製造を専門とする複数の大手化学企業を擁しており、アンモニア系肥料は国内外で高い需要があります。
• 化学産業では、合成ガスは化学品および燃料の製造に使用されます。合成ガスを製造するため、石炭、石油コークス、バイオマスがガス化されます。化学産業において、合成ガスはメタノール、アンモニア、水素の製造に用いられます。「ガス液化（GTL）」プロセスを通じて、一酸化炭素と水素が反応して合成ガスがメタノールに転換されます。メタノールはホルムアルデヒド、酢酸、その他の物質の製造に利用できます。
• 合成ガスは燃料であると同時に原材料でもあります。化学プラントのボイラーや熱交換器の加熱、その他の高温工業用途に使用できます。BASFの化学産業見通しレポートによると、中国の化学品生産能力は前年の成長率6.6%と比較して2022年に7.7%増加する見通しです。このように、化学産業の成長が同国における合成ガス需要を牽引すると見込まれます。
• 同国における発電量の増大が合成ガス需要を押し上げています。中国電力協議会（CEC）によると、2022年の同国の発電能力は2,559.4ギガワットを記録し、前年の2,376.1ギガワットと比較して増加しました。このように、発電能力の増加が同国における合成ガス需要を牽引すると見込まれます。
• このように、化学、肥料、発電産業の成長が予測期間中にアジア太平洋合成ガス市場を牽引すると見込まれます。

バリューチェーン分析

アジア太平洋地域の合成ガスバリューチェーンは、国内採掘および輸入経路から調達される原料供給(石炭、天然ガス、石油コークス、バイオマス)から始まり、続いて中流の技術選定とプラント建設(ガス化炉、改質炉、空気分離装置、合成ガス精製・圧縮設備)へと進む。エンジニアリング・調達・建設(EPC)能力に加え、ASUやガス化炉といった重要機器へのアクセスが、プロジェクトのスケジュールとコストに影響を与える。中国では、石炭ガス化・石炭化学プロジェクトは通常、工業団地内での空気分離および下流処理向けに統合パッケージを指定する。

下流では、合成ガスは主にアンモニア・肥料メーカー、メタノールおよび誘導品メーカー、石炭化学・石炭オレフィンコンプレックス、および一部の発電・燃料用途において、自家消費または長期のオンサイト供給契約の下で消費される。産業ガス大手および地元サプライヤーは、大口顧客周辺のオンサイト生産およびパイプラインネットワークを通じて参画しており、安全性・操業基準はアジア産業ガス協会(AIGA)などの地域産業団体を通じて強化されている。政策主導のプログラムもチェーンに影響を与えており、インドの「National Coal Gasification Mission」による肥料向け石炭ガス化ルートの推進は、石炭供給、ガス化ユニット、肥料引き取りの統合を支えている。

市場機会と将来展望

統合型石炭ガス化・化学コンプレックスは、自家消費型下流需要に紐づいた合成ガス生産の余地を生み続けており、これによりロジスティクスリスクを低減し、引き取りの確実性を高めることができる。インドでは、石炭ガス化に関する政府およびプロジェクトの動きにより、将来の合成ガス需要拠点がより明確になりつつある。2026年5月、インド連邦内閣は地表石炭・褐炭ガス化を促進するため375,000ミリオンルピー(INR 37,500クロー)の制度を承認し、石炭7,500万トンの転換を目標としている。2026年4月、Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited(BCGCL)とMahanadi Coalfields Limited(MCL)は、オディシャ州における国産石炭から硝安への転換プロジェクトのための土地契約に署名し、その規模は250,000ミリオンルピー(INR 25,000クロー)と報じられている。これらの取り組みは合わせて、肥料および産業用爆薬向けのアンモニアや硝安といった合成ガス関連チェーンを支えており、本レポートの化学品・アンモニア用途の基盤と整合している。

低炭素合成ガスおよび水素経路も機会の幅を広げており、特にプロジェクトが従来型原料に加えて炭素回収やバイオマス・再生可能な投入物を組み込む場合において顕著である。シンガポールの精製・石油化学ハブは水素製造の脱炭素化オプションを追求しており、Air Liquideが2025年11月にAster Chemicals and Energyと結んだ、炭素回収を統合した自己熱改質装置に関する協業の覚書がその一例である。中国では、新疆をはじめとする資源豊富な省での石炭ガス化・石炭化学の大型資産の建設が継続されており、大型オンサイト合成ガスシステムやASU・精製などの支援設備への需要を強化するとともに、地域全体で基準主導の安全操業と信頼性の高い工業団地ユーティリティの水準を引き上げている。