中東・アフリカ合成ガス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2024 |
| 成長率 | 7.03% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 | |
Mordor Intelligenceによる中東・アフリカ合成ガス市場分析
中東・アフリカ合成ガス市場規模は、予測期間中にCAGR 7.03%を記録する見込みです。
- 高い資本投資と資金調達が中東・アフリカ合成ガス市場の成長を妨げる可能性があります。
- 地下石炭ガス化技術の開発が、将来的に中東・アフリカ合成ガス市場の成長に機会をもたらす可能性があります。
- サウジアラビアは中東・アフリカ合成ガス市場を支配すると予想されており、予測期間中に最も速いCAGRを記録することも期待されています。
注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
中東・アフリカ合成ガス市場のトレンドと洞察
発電産業における使用量の増加
- 電力産業は、産業、商業、製造、および住宅顧客に不可欠なエネルギーを供給する産業部門の根幹です。
- 合成ガスは発電において重要な役割を果たしており、合成天然ガス（SNG）の生成における中間体として使用されています。
- IGCC（石炭ガス化複合発電）プラントは、石炭またはその他の炭素系材料を合成ガスに変換するガス化炉を使用し、複合サイクルタービンを駆動して電力を発生させます。IGCCプラントは45%の効率を達成でき、ガスサイクルタービンで燃焼される前に燃料が精製されるため、排出量が少ないという特徴があります。
- 再生可能エネルギーの一形態であるバイオガスは、合成ガスの熱化学的ガス化によって得ることができます。
- ガス化および熱分解プロセスは、電力生成に使用するか、またはガスタービンやエンジンでの直接発電のためにさらに精製・高度化できる可燃性合成ガスを生成します。
- 上記の要因が、近年この地域における合成ガスの需要を押し上げています。
サウジアラビアが市場を支配
- 他の新興経済国と比較して、市場の開放性と投資機会は少ない状況でした。しかし、政府は第10次開発計画において、多様化したセクターへの投資を伴う経済計画を改革し、石油に依存しない多様化した経済を実現するために民間投資の誘致を図っています。
- 石油精製セクターにおけるさまざまな政府政策や企業買収により、サウジアラビアの精製触媒市場は予測期間中に成長すると予想されています。
- 石油化学セクターにおける多くの投資や協力関係が同国で進展しており、今後数年間で合成ガス市場の成長に機会をもたらす可能性があります。
- Saudi AramcoとSABICは、同国において原油を化学品に転換するための200億米ドル規模の複合施設建設に関する覚書にも署名しています。この操業は2025年に開始される予定で、1日あたり約40万バレルの原油を処理し、約900万メートルトンの化学品を生産する見込みです。
- 上記のすべての要因が、同国における合成ガスの需要を押し上げると予想されています。
バリューチェーン分析
中東・アフリカの合成ガスバリューチェーンは、原料調達(天然ガス、石炭、石油残渣/石油コークス、およびバイオマス/廃棄物由来のストリーム)から始まり、続いて改質、部分酸化、またはガス化による合成ガスの生成が行われる。その後、合成ガスは調整・シフト処理(硫黄除去やH2/CO比の調整を含む)を受け、発電(例えばIGCC)または化学品や燃料(メタノール、アンモニア/尿素、および関連誘導品)向けの下流合成プロセスへと送られる。大規模で資本集約的なプロジェクトでは、長期オフテイク構造の利用が増加している。
技術ライセンサー、EPC企業、産業ガス企業は、単独の合成ガス供給から統合ハブへと地域の能力を高度化する上で中心的な役割を果たしている。これは、肥料およびグリーンアンモニア開発に関連するプロジェクトや契約に反映されており、TopsoeがACWA PowerのYanbu Green Hydrogen Projectの技術ライセンサーに選定されたこと(2026年1月)や、NextChem(MAIRE)が西アフリカの3か所の窒素肥料コンプレックスに向けたライセンス供与、プロセス設計パッケージ、重要機器の契約(4億8,500万ユーロ)を確保したこと(2026年4月)が挙げられる。電力、水、輸出ターミナルを含む物流とユーティリティは主要なボトルネックであると同時に推進要因となっており、Duqm(オマーン)やサウジアラビアの各クラスター(Jubail/Yanbu)などの産業ゾーンは、輸出向けアンモニア/メタノールおよび国内向け肥料バリューチェーンを中心に、インフラ、サプライヤー、下流消費者を集約している。
競合状況
中東・アフリカ合成ガス市場は断片化した性質を持っています。市場の主要プレーヤーには、Air Products and Chemicals, Inc.、Linde plc、Air Liquide、Royal Dutch Shell plcなどが含まれます。
中東・アフリカ合成ガス産業リーダー
Air Products and Chemicals, Inc.
Linde plc
Air Liquide
- *免責事項:主要選手の並び順不同
市場機会と将来展望
中核的な機会の一つは、合成ガスまたは合成ガスに関連する経路(改質やガス化に続く下流合成)を収益化する統合窒素・メタノール・燃料コンプレックスの構築であり、これは国内の肥料サプライチェーンの強化にも寄与する。発表・受注済みのプロジェクトは活発な投資パイプラインを示しており、NextChem(MAIRE)が西アフリカの3か所の窒素・メタノールコンプレックスに向けて4億8,500万ユーロの契約を確保したこと(2026年3月)や、Dangote Groupがエチオピアの肥料コンプレックスへの計画支出を40億米ドルに増額したこと(2026年5月、110kmの天然ガスパイプラインや自家発電設備などの支援インフラを含む)がその例である。
第二の機会は低炭素合成ガスおよびその誘導品、特に再生可能エネルギーと水素を既存のアンモニア・メタノール合成需要拠点と組み合わせるグリーンアンモニアおよびバイオメタノールプラットフォームである。これは、Egypt Amun Green Ammonia(EAGA)がRas Banasにおける大規模グリーンアンモニア施設の計画を発表したこと(2026年4月)や、KBRがサウジアラビアのバイオメタノールプラント向けにPureMSM技術の契約獲得を発表したこと(2026年6月)などのプロジェクト発表や技術選定によって支えられている。廃棄物から合成ガスへの変換も、燃料・化学品分野におけるさらなる関心領域であり、Hydrogen Utopia InternationalとSaudi Investment Recycling Company(SIRC)との間で2025年に締結された、InEnTecプラズマ強化溶融炉技術を評価し、サウジアラビアにおける持続可能な航空燃料生産のためにプラスチック廃棄物を合成ガスに変換するMOUがこれを支えている。
最近の業界動向
- 2026年6月:Air Productsは、サウジアラビアのNEOM Green Hydrogen Companyプロジェクトにおいて、EPC契約者、システムインテグレーター、独占的オフテイカーとしての役割を継続した。同プロジェクトは、グリーンアンモニアを介して1日最大600トンのカーボンフリー水素を生産することを目指している。このプロジェクト構造は、大規模な合成ガス関連(アンモニアベースの水素キャリア)サプライチェーンおよび関連する下流需要を支える、長期契約型オフテイクモデルを強化するものである。
- 2026年5月:Lindeは2026年第1四半期の欧州・中東・アフリカ(EMEA)セグメントの業績を発表し、合成ガス関連バリューチェーンに関連する産業ガス分野において、同地域全体で規模と商業活動が継続していることを示した。この発表は、オンサイト供給と長期契約を通じて、精製、化学、および新興の水素/アンモニアプロジェクトを支える多様な産業ガスポートフォリオの役割を裏付けている。
- 2024年7月:Aramcoは、サウジアラビア東部州における低炭素水素生産事業を展開するため、Air Products Qudraの子会社であるBlue Hydrogen Industrial Gases Companyの50%株式取得に関する最終契約を締結した。この取引は、国営石油会社の統合能力と産業ガス能力を結び付け、産業および energy分野の最終需要者向けのブルー水素および関連する合成ガス転換ルートを支えるものである。
研究方法のフレームワークとレポートの範囲
市場定義と対象範囲
本調査では、中東・アフリカにおいて合成ガス(シンガス)を生産することで生まれる価値を、主要な原料および製造プロセス経路にわたって対象とし、化学品、燃料、発電などの下流用途向けに供給される範囲を市場として捉えている。
対象範囲外:価格が設定されていない自家消費のオンサイト中間転送は除外する。また、合成ガス工程を超えた下流誘導品(メタノールやアンモニアなど)からの収益も除外する。
セグメンテーション概要
- 原料
- 石炭
- 天然ガス
- 石油
- 石油コークス
- バイオマス
- 技術
- 水蒸気改質
- 部分酸化
- 自己熱改質
- 複合または二段階改質
- バイオマスガス化
- ガス化炉タイプ
- 固定床
- 噴流床
- 流動床
- 用途
- 発電
- 化学品
- メタノール
- アンモニア
- オキソ化学品
- n-ブタノール
- 水素
- ジメチルエーテル
- 液体燃料
- 気体燃料
- 地域
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- 中東・アフリカのその他の地域
データソース、市場規模算定、および検証
デスクリサーチ
デスクワークは、合成ガスが大規模な石油化学または製油所システムに組み込まれていることが多いため、明確な定義、プラントマッピング、および国別状況の把握から始まる。主要な産業活動や、合成ガス生産に関連する主要投入物の国境を越えた流れを把握するために、各国統計ポータル、エネルギー省、税関貿易データなどの公的情報源を活用する。
需要ロジックを裏付けるため、IEAのエネルギーバランス、世界銀行のマクロ指標、UN Comtrade、規制当局または自由貿易区ポータルを通じて公開されているプロジェクト情報、業界団体のウェブサイト、改質・ガス化に関する査読済み技術論文なども参照する。企業の年次報告書、投資家向け説明資料、信頼できる報道機関の情報は、生産能力増強、停止、稼働率変化の時期を特定するために使用する。企業財務、特許調査、および入手可能な場合の出荷レベルの確認については、有料データベースの契約を選択的に利用し、公開情報源で見つかった内容のギャップを補完・検証する。なお、このリストは網羅的なものではなく、データ収集、検証、明確化のために他の多くの情報源も参照している。
一次インタビューおよび調査
一次調査は、稼働率、最終用途への典型的な合成ガス供給経路、プラントタイプごとの契約価格動向など、デスクリサーチだけでは十分に説明できない事項を検証するために用いられる。中東・アフリカ全域のプロジェクト開発者、オペレーター、EPCおよび技術関係者、大手オフテイカーなど多様な関係者に取材を行い、実際の調達・運用パターンに対して前提を確認している。
一次調査フィールドワーク回答者の分布
| 企業タイプ | 回答者の役職 | 地域 |
|---|---|---|
| 上位層:27% | CXO:14% | |
| 中堅層:59% | 部門/事業責任者:38% | |
| 小規模企業:14% | マネージャー:48% |
市場規模算定と予測
規模算定は、トップダウンとボトムアップの両方の論理を用いて構築されており、これによりプラント密度が地域によって不均一なこの市場において数値の妥当性を保っている。トップダウンの観点からは、原料の入手可能性と産業転換経路を、合成ガスが通常生産・消費される場所に結び付けて対象となる合成ガス活動を再構築し、その後、国レベルの運用実態に基づいて絞り込みを行う。
これらの総計は、選択的なボトムアップ的な概算とも照合される。例えば、技術経路別の既知の稼働能力のサンプルを積み上げ、実務的な稼働率範囲を適用し、化学品・燃料における一般的な消費係数に対して暗示される量を検証する。モデルに有意な影響を与える入力要素には、発表済みおよび稼働中のガス化・改質能力、原料価格の動向(天然ガス、石炭、石油コークス)、製油所・石油化学プラントの稼働率、新規肥料・メタノールプロジェクトのスケジュール、関連中間体の輸出入動向などが含まれる。プラントレベルの可視性が不十分な場合は、当該地域内の同業施設のベンチマークを用いてギャップを補い、前提はインタビューで確認された範囲内に限定する。
予測にはシナリオ分析を用いており、特にプロジェクトが段階的に進められ、資金調達やオフテイクに依存する場合の、異なる商業運転開始・立ち上げの経路を見通しに反映させている。シナリオの重み付けは、予想される開始時期、立ち上げ曲線、遅延の可能性に関する専門家の見解に基づいて決定され、その後、市場が1年で吸収できないような急激な変化を避けるために最終的な数値系列は平滑化される。
データ検証と更新サイクル
出力結果は、少なくとも3つの観点からの三角測量によって検証される。これらには通常、供給能力の指標、下流用途からの暗示的需要、モデルで使用される価格または価値変換が含まれる。国や用途が既知のプロジェクトの時期や原料動向に対して急激に変動する場合には異常値としてフラグが立てられ、前提が再検証・調整される。
最終承認前に、モデルおよび主要な前提は複数段階のレビューを受け、公開情報の更新だけでは説明できない差異がある場合には回答者に再度連絡を行う。レポートは毎年更新され、重要な事象が発生した場合には中間更新が行われるほか、納品前には最終確認を実施し、クライアントが最新の見解を受け取れるようにしている。
Mordor Intelligenceによる中東・アフリカ合成ガス(シンガス)市場の市場規模と他の公表推定値との比較
MEAの合成ガスに関する公表推定値がしばしば異なるのは、各情報源が線引きを異なる場所に設定しているためであり、特に合成ガスを中間ガスとして扱うか、より大きな下流誘導品の価値として扱うかの違いが大きい。また、価格をプラントゲートベースか納入価格ベースで報告しているか、新規プロジェクトの稼働率や立ち上げをどのように扱っているか、通貨換算に使用する年によっても差が生じる。
MEAに特化すると、最大のギャップ要因は、メタノール、アンモニア、または水素の収益が市場の一部として計上されているかどうか、中東のみを対象としているかアフリカを完全に含めているか、そして発表済みプロジェクトが早期に定格能力で稼働すると仮定されているかどうかにある。また、原料価格の変動が合成ガスの価値にどのように反映されるか、および商業運転開始の遅延が明示的にモデル化されているかどうかも、この差異の幅に影響を与えている。
ベンチマーク比較
| 出典 | 市場規模 | 研究方法におけるギャップ |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | USD 1.62 B (2024) | |
| グローバルコンサルティング会社A | USD 1.50 B (2024) | 合成ガスを誘導品価値と一括して扱うことが多く、同一年内での国レベルの稼働率変化を再確認せずに、より単純なプラントゲート価値の前提を適用している可能性がある。 |
| 業界出版社B | USD 3.80 B (2026) | より後の開始年を使用し、より広範な合成ガス関連誘導品の価値を含める場合があり、また、稼働実態の確認が通常示す以上に、GCCおよび南アフリカにおけるプロジェクトの立ち上げが速いと仮定している。 |
この表は、対象年の選択と誘導品をどこまで含めるかが差異の大半を説明していることを示しており、新規プロジェクトが急速に立ち上がると仮定される場合にはその差はさらに拡大する。数値を価格が設定された合成ガス出力に結び付け、オペレーターとの稼働率確認を行い、価値を下流の誘導品販売に拡張しないことで、推定値は国間でより比較可能なものとなり、これがMordor Intelligenceが採用しているアプローチである。
レポートで回答される主要な質問
現在の中東・アフリカ合成ガス市場規模はどのくらいですか？
中東・アフリカ合成ガス市場は、予測期間（2026年～2031年）中にCAGR 7.03%を記録する見込みです。
中東・アフリカ合成ガス市場の主要プレーヤーは誰ですか？
Air Products and Chemicals, Inc.、Linde plc、Air Liquideが中東・アフリカ合成ガス市場で事業を展開する主要企業です。
この中東・アフリカ合成ガス市場レポートはどの年をカバーしていますか？
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の中東・アフリカ合成ガス市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年の中東・アフリカ合成ガス市場規模の予測も提供しています。
最終更新日:
