アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場分析
アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場規模はUSD 36.85 billionと推定され、2029までにはUSD 104.80 billionに達し、予測期間中(2024~2029)に23.25%のCAGRで成長すると予測される。
- リチウムイオン電池の価格低下、電気自動車の普及拡大、政府の支援政策や取り組みが、予測期間の中期にわたってアジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場の成長を促進すると予想される。
- 一方、代替電池技術の台頭が予測期間中の市場成長を阻害する可能性が高い。
- とはいえ、新興国におけるハイブリッド電気自動車(HEV)用途のリチウムイオン電池のニーズは、アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場に広大な機会を創出すると予想される。
アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場動向
バッテリー電気自動車(BEV)分野が著しい成長を遂げる
- バッテリー電気自動車(BEV)は、一般に電気モーター付き電気自動車とも呼ばれる。BEVは完全な電気自動車で、通常、内燃機関(ICE)、燃料タンク、排気管を含まず、推進力を電気に頼っている。車両のエネルギーはバッテリーパックから供給され、グリッドから充電される。BEVはゼロ・エミッション車であり、従来のガソリン車による有害な排気ガスや大気汚染を発生させない。
- アジア太平洋地域の自動車産業は、電気自動車、特にバッテリー電気自動車(BEV)が勢いを増し、人気を集める中で、年々変貌を遂げている。技術の進歩、政府の支援、環境問題への関心の高まりにより、BEVは気候変動という課題に対処し、化石燃料への依存を減らすための有望なソリューションとして浮上してきた。
- 近年、バッテリー電気自動車の採用は世界的に大きく伸びている。バッテリー技術の向上により航続距離が延び、充電インフラが急増したことで、当初の参入障壁が克服されつつある。さらに、テスラ、BYD、タタ、トヨタ、ホンダなどの自動車メーカーがBEVの普及に重要な役割を果たしており、幅広い消費者にアピールする手頃な価格のモデルを提供している。
- 国際エネルギー機関(IEA)によると、2023年の中国におけるバッテリー電気自動車(BEV)在庫は約1,600万台である。同様に、同年のインド、日本、韓国のBEV在庫台数は、それぞれ約0.15万台、約0.29万台、約0.46万台であった。同様に、2023年の中国のBEV販売台数は540万台以上である。インドのBEV販売台数は約8万2,000台、日本と韓国のBEV販売台数はそれぞれ8万8,000台と12万台であった。BEVの販売台数が増え続けるにつれ、リチウムイオン電池などのEV用電池の需要はますます重要になっている。
- さらに、BEV車の最大市場の一つであるアジア太平洋地域は、世界最大のEVバッテリー製造地域でもある。2023年のEV用電池需要は、中国が年間約417GWhで世界需要の約54%を占め、2022年から32%以上の急増を記録している。これは、EVバッテリー技術におけるこの地域の優位性の重要性を浮き彫りにしている。同様に、国際エネルギー機関(IEA)によると、アジア太平洋地域のリチウムイオン電池製造能力は、中国を筆頭に、今後数年間で大きく成長すると予想されている。同機関は、中国のリチウムイオン電池製造能力は、2022年の約1.20TWhから2030年には4.65TWhに増加すると推定している。
- BEVの普及を加速させるため、各国は様々な取り組みやインセンティブを実施している。例えば、電気自動車用の先進化学電池(ACC)の輸入依存度を低減するため、インド政府は2021年初頭に、ACCを国内で製造するための生産連動インセンティブ(PLI)スキームを承認した。同制度の総額は5年間で21億2,000万米ドルである。このスキームでは、国内で競争力のあるACC電池の製造体制(50GWh)を確立することを想定している。さらに、5GWhのニッチACC技術もスキームの対象となる。こうした構想は、EV用途のリチウムイオン電池の需要を支えている。
- さらに、タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピンなどの東南アジア諸国では、EVの普及が進み、EV利用を加速させる政府のイニシアチブがあるため、リチウムイオン電池の採用が急拡大すると予想される。例えば、インドネシアは2025年までに全自動車販売台数の20%をEVにするという野心的な目標を掲げており、インドネシア政府は2030年までに60万台のEVを国産化することを目指している。こうした目標は、リチウムイオン電池市場を含むEVサプライチェーン内のさまざまなマイルストーンに置き換えられる。
- 2024年初頭、タイのEV委員会は、EV産業の継続的な発展を促進し、新規参入企業のタイでのEV製造への投資機会を促進するため、EVパッケージの第2段階であるEV3.5を4年間(2024~2027年)承認した。このパッケージは、EV産業のエコシステム全体をカバーする投資を促進することを目的としている。同パッケージの一環として、タイ政府は電気自動車、電気ピックアップトラック、電気オートバイの購入に対し、車種とバッテリー容量に応じた補助金を提供する。タイでは2017年以降、継続的なEV推進パッケージにより、BEV、バッテリー式電動バイク、EV部品・コンポーネント、充電ステーションの製造に18億米ドル相当のEV産業への投資が行われている。
- したがって、上記の要因から、予測期間中、BEVセグメントが電気自動車(EV)用リチウムイオン電池市場を支配する可能性が高い。
インドが最速の成長を遂げる
- 電気自動車(EV)の普及に向けた強力な後押しを受けて、インドはリチウムイオン電池の急成長市場の一つとして浮上している。例えば、国際エネルギー機関(IEA)によると、インドにおけるバッテリー式電気自動車(BEV)の販売台数は2023年に約82,000台に達し、2022年から70%以上増加する。さらに、インド政府は2030年までに、新規登録の自家用車の30%、バスの40%、商用車の70%、2輪車と3輪車の80%をEVにすることを目標としている。これらにより、リチウムイオン電池のようなEV用電池の需要が今後大幅に増加する可能性が高い。
- その上、政府も従来の内燃エンジン車からEVへのシフトを奨励する様々な政策やインセンティブを実施しており、リチウムイオン電池の需要を大幅に押し上げている。FAME(Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles:ハイブリッド車と電気自動車の迅速な導入と製造)計画などの取り組みにより、インドは充電インフラ、バッテリー製造、EV購入者への補助金などに多額の投資を行い、市場成長のための環境を整えている。
- さらに最近では、2024年3月にインド政府は5億米ドル相当の新たなEV政策を承認し、世界のEV企業から投資を呼び込み、インドを最先端のEV製造の一大拠点として位置づけるためのさまざまなインセンティブを提供した。その他の目的には、インドの消費者が最先端のEVモデルにアクセスできるようにすること、Make in Indiaのエコシステムを拡大すること、生産コストを引き下げること、競争力のある国内自動車製造業を育成することなどが含まれる。
- 国内外のさまざまな企業がインドのリチウムイオン電池市場に投資しており、エネルギー貯蔵のニーズが急増していることや、持続可能なソリューションへの移行を活用していくことを目指している。例えば、2022年4月、電池大手のExide Industriesは、カルナタカ州にリチウムイオン電池製造工場を設立するため、約7億1,800万米ドルを投資する計画を発表した。第一段階として、2024年までに6GWhのリチウムイオン電池製造施設が稼動し、今後数年間で12GWhの総合リチウムイオン電池施設へと徐々に拡大するようだ。
- さらに2023年4月には、電池技術の新興企業であるLog9 Materials社が、ベンガルールのJakkurに国内初のリチウムイオン電池製造施設を開設した。この工場の初期生産能力は50MWhである。同社はまた、2025年第1四半期までにリチウムイオン電池の製造能力を1GWhに、電池パックの製造能力を2GWhに拡大する計画だ。
- 全体として、大規模な消費者基盤、支持的な政策、電池製造の進歩の増加により、インドの電気自動車(EV)用リチウムイオン電池市場は今後数年でさらなる成長が見込まれる。
アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池産業概要
アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場は半分断されている。同市場の主要プレーヤー(順不同)には、パナソニック株式会社、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.、Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co.Ltd.、Samsung SDI Co.Ltd.、LG Energy Solution Ltd.などである。
アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場のリーダーたち
-
Panasonic Corporation
-
Samsung SDI Co., Ltd.
-
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL)
-
Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.
-
LG Energy Solution Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場ニュース
- 2024年3月パナソニックグループは、インド石油公社(IOCL)と円筒形リチウムイオン電池製造の合弁会社を設立すると発表した。グループ会社のパナソニック エナジーは、拘束力のあるタームシートに署名し、円筒形リチウムイオン電池を製造する合弁会社設立の枠組みを描くため、IOCL と協議を開始した。この構想は、インド市場における二輪車・三輪車用電池とBESSの需要拡大が見込まれることによる。
- 2024年1月:リチウムイオン二次電池を製造するInternational Battery Company(IBC)は、RTP Globalが主導し、Beenext、Veda VC、その他数社の韓国と米国の戦略的投資家が参加するプレシリーズA資金調達ラウンドの一環として、3,500万米ドルを確保した。同社は、インドの小型モビリティ分野の顧客に充電式電池を提供している。今回の資金調達は、IBCの製造拡大と高度なデータシステムの確立を支援するものである。同社は、2025年までに生産を開始する、ベンガルールにおける「コピー・ゼロ・ゼロの新しい2GWhリチウムイオンギガ工場の進捗を進める。2023年8月、米国を拠点とするIBCは、カルナタカ州政府とリチウムイオン製造装置の設立に関するMoUを締結し、ベンガルール農村地区の100エーカーの施設に9億5800万米ドルを投資した。工場は2025年までに生産を開始する予定で、IBCは2028年までに10ギガワットの生産能力を目標としている。
アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池産業セグメント
- 電気自動車(EV)用リチウムイオンバッテリーは、電気自動車やその他の電気交通機関の動力源として一般的に使用されている二次電池の一種である。高いエネルギー密度、長いサイクル寿命、軽量設計で知られるこのバッテリー技術は、電気エネルギーの効率的な貯蔵と供給を可能にします。リチウムイオン電池は、負極、正極、セパレーター、電解液を含むセルで構成されている。これらの電池は、他の充電式電池と比較して、高い出力対重量比、優れたエネルギー効率、自己放電の低減を提供し、最新の電気自動車に好ましい選択肢となっている。
- アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場は、車両タイプ、推進力タイプ、地域に区分される。車両タイプ別では、市場は乗用車、商用車、その他の車両タイプ(バイク、スクーターなど)に区分される。推進力タイプ別では、市場はバッテリー電気自動車(BEV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)に区分される。また、主要国の電気自動車向けリチウムイオン電池の市場規模や予測も掲載しています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および市場予測(売上高:米ドル)を提供しています。
| 乗用車 |
| 商用車 |
| その他の車両タイプ(自転車、スクーターなど) |
| バッテリー電気自動車(BEV) |
| プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV) |
| ハイブリッド電気自動車(HEV) |
| インド |
| 中国 |
| 日本 |
| 韓国 |
| タイ |
| インドネシア |
| ベトナム |
| その他のアジア太平洋地域 |
| 車種別 | 乗用車 |
| 商用車 | |
| その他の車両タイプ(自転車、スクーターなど) | |
| 推進タイプ別 | バッテリー電気自動車(BEV) |
| プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV) | |
| ハイブリッド電気自動車(HEV) | |
| 地理別 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| その他のアジア太平洋地域 |
アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場調査QA
アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場の規模は?
アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場規模は、2025年には454億2,000万ドルに達し、年平均成長率23.25%で成長し、2030年には1,291億7,000万ドルに達すると予測される。
現在のアジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場規模は?
2025年には、アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場規模は454億2,000万ドルに達すると予測される。
アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場の主要プレーヤーは?
パナソニック株式会社、サムスンSDI株式会社、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.(CATL)、Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.(天津力神電池有限公司)、LG Energy Solution Ltd.(LGエナジー・ソリューション・リミテッド)が、アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場で事業を展開している主要企業である。
このアジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は?
2024年のアジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場規模は348.6億米ドルと推定されます。本レポートでは、アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場について、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の過去の市場規模を調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のアジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場規模を予測しています。
最終更新日:
アジア太平洋電気自動車用リチウムイオン電池産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2025年アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。アジア太平洋地域の電気自動車用リチウムイオン電池の分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。