アジア太平洋リチウムイオン電池市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

アジア太平洋リチウムイオン電池市場のトレンドと洞察

自動車用電池セグメントは最も急成長するセグメントになると予想される

自動車セクターは、近い将来においてリチウムイオン電池の主要なエンドユーザーセグメントの一つになると予想されています。電気自動車の普及は、アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池産業の成長に大きな弾みをもたらすと見込まれています。

現在、ハイブリッド化および電動化の度合いが高まるさまざまな車両タイプが利用可能となっています。ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグインハイブリッド電気自動車、電気自動車（EV）など、多様な車両種別が存在します。

先進国・途上国を問わず、電気自動車の普及は高い成長率で進んでいます。例えば、中国自動車工業協会（AMMA）によると、2020年に中国は電気自動車（EV）の最大市場となり、推定112万台のバッテリー電気自動車（BEV）が販売されました。また、予測期間中も世界最大の電気自動車市場であり続けると予想されています。

同様に、2021年時点でインドはすでに他の途上国経済とともに世界のEV販売をリードする国の一つとなっており、公共交通インフラのEV対応への転換をすでに開始しています。

インドでは、政府のe-モビリティ推進策を背景に、リチウムイオン電池の国内製造が急増しています。インド政府は2030年までに電動車両比率30%の達成を目指しています。また、2019年7月にはEV購入予定者向けの所得税免除を発表し、EVに対する物品・サービス税（GST）を12%から5%に引き下げました。2019年3月には、2024年までの5年間の段階的製造プログラム（PMP）を伴う、クリーンで持続可能なモビリティ推進のための「変革的モビリティおよびバッテリー貯蔵に関する国家ミッション」の設立を政府が承認しました。

アジア太平洋地域のバッテリー電気自動車市場は、政府の手厚い支援を受けた多数の競合企業の存在によって大きく牽引されており、アジア太平洋EVバッテリーパックソリューションへの需要を支えています。例えば、中国は新エネルギー車（NEV）購入に関するインセンティブを2022年まで延長しました。

アリババのような非自動車系企業も、急成長する国内EV市場に参入しています。例えば、2021年1月にアリババグループはSAICモーターとの提携のもと、「IM」（インテリジェンス・イン・モーション）ブランドで2つの電動モデルを国内に投入しました。これらの車両向けバッテリーセルはCATLが供給しています。

発表された2モデルのうち、1台は電動セダン、もう1台は電動SUVです。セダンは先行して発売される予定で、2021年4月の「オートチャイナ2021」でプレセールが開始され、SUVは2022年に市場投入される見込みです。同社によると、車両には93 kWhのバッテリーが標準搭載され、115 kWhのバッテリーがオプションとして用意される予定です。これにより、セダンはNEDCサイクルで最大874 kmの航続距離を実現する可能性があります。このような今後の電気自動車は、予測期間中に同地域におけるリチウムイオン電池の需要を押し上げると見込まれています。

現在の市場環境において、政策支援は電気自動車の普及促進において重要な役割を果たすと期待されています。政策支援は、消費者にとって車両の魅力をめ、投資家のリスクを低減し、メーカーが大規模に電気自動車を開発するよう促すことで市場成長を後押しします。これにより、予測期間中にアジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池の需要がさらに拡大すると予想されています。

中国が市場需要を牽引

アジア太平洋地域には、豊富な天然資源および人的資源を有する複数の成長経済が存在します。中国とインドは、再生可能エネルギーおよびEVに対する政府の政策レベルの支援、ならびに民生用電子機器への需要を生み出す中間層人口の増加を背景に、リチウムイオン電池企業にとって主要な投資先となると予想されています。

インドでは、政府のe-モビリティ推進を背景に、リチウムイオン電池の国内製造が急増しています。インド政府は2030年までに電動車両比率30%の達成を目指し、目標達成に向けた政策・プログラムを策定してきました。例えば、2021年には政府が進行中のFAME-II（電気自動車の迅速な普及と製造-II）スキームを改正し、ガソリン動力の二輪車と電動二輪車の価格差を縮小するため、電気自動車への補助率をINR 10,000/kWhからINR 15,000/kWhに引き上げました。

中国自動車工業協会（AMMA）によると、2020年に中国は電気自動車（EV）の最大市場となり、推定25万1,000台のプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）および112万台のバッテリー電気自動車（BEV）が販売されました。予測期間中も世界最大の電気自動車市場であり続けると予想されています。

中国はさらに、2030年までに世界のEV市場の57%のシェアを占めて支配的地位を維持すると予想されています。同国におけるEVの採用は、充電インフラの整備によってさらに促進されています。IEAによると、中国は2020年までに500万台のEVに対応するため、バッテリー交換ステーション1,200か所および公共アクセス可能な充電器50万基の整備を目標としていました。

電気自動車の採用拡大はクリーンエネルギー政策と軌を一にしています。需給ギャップを縮小するため、中国政府は自動車メーカーによる輸入車の規制緩和を計画しています。

これにより、技術的に高度な機器・車両への需要が高まり、リチウムイオン電池の需要増加につながると期待されています。

規制環境

アジア太平洋地域のリチウムイオン電池のコンプライアンスは、統一された地域枠組みではなく、依然として各国固有の安全および廃棄・リサイクル規則に大きく依存している。中国では、規制当局がリサイクル監督をより正式な要件へと移行させており、2026年1月、工業情報化部（MIIT）を含む6つの部門がNEV廃電力電池の回収と総合利用に関する暫定措置を発出し、回収、追跡、処理全般にわたる報告・管理要件を強化した。

製品安全および使用中評価基準も強化されており、特に電気自動車の駆動用電池に関して顕著である。中国は2026年7月にGB 38031-2025（2020年版の後継）を実施し、より厳格な安全試験要件を導入するとともに、2026年5月にはGB/T 47136-2026を実施し、駆動用電池の健全性・安全性状態評価に適用した。インドでは、インド標準局（BIS）が強制登録制度（CRS）の下でリチウムセルおよび電池のコンプライアンス要件を更新し、携行型密閉二次リチウムセルおよび電池の定格容量検証に関する2026年2月のガイドラインや、太陽光発電用途向け電池に関するIS 16270:2023の改正No.1実施期限（2025年12月）が含まれている。

バリューチェーン分析

地域のバリューチェーンは、リチウム、ニッケル、コバルト、黒鉛の上流での採掘・精製から始まり、正極・負極活物質、セパレーター、電解液の生産へと続く。その後、セル製造とモジュール・パック統合工程に移行し、下流では自動車、産業、民生電子機器の各用途からの需要がある。中国はチェーンの複数の工程で中心的な役割を担い、正極・負極活物質の生産能力において圧倒的なシェアを占める一方、韓国と日本はセルおよび部品製造能力で大きく貢献しており、一部のOEMにとって代替供給基盤となっている。

最近の投資や提携は、中国以外での現地化と垂直統合への取り組みが続いていることを示している。例えば、Hyundai Motor CompanyとKia Corporationは2024年4月、Exide Energy Solutionsと覚書を締結し、インドでのEV向けLFP電池生産の現地化を図った。これにより、自動車OEMの需要と国内電池製造が結びつけられている。東南アジアでは、CATLとパートナー各社（ANTAMやIndonesia Battery Corporationを含む）が、ニッケル採掘から電池製造までを網羅するインドネシアでの電池統合プロジェクトを2025年7月に着工し、Volkswagen Group Chinaは2025年2月にCATLと提携し、中国国内向けVolkswagenモデル専用のリチウム電池開発を進めており、地域全体でOEMとセルメーカー間の共同開発が強化されている。

市場機会と将来展望

アジア太平洋全域における短期的な機会は、国内EVおよび定置型蓄電プログラムに連動したセルおよびパックの現地生産能力の拡大であり、特にインドと東南アジアが注目される。インドでは、現地OEM供給への適合サイクルを短縮する製造の足がかりが増加している。2026年7月、Amara Raja Advanced Cell Technologiesはテランガーナ州ディヴィティパリーに60MWhの顧客認定工場を稼働させ（投資額はINR 500クロールと報じられている）、GWh規模の商業生産に向けてセルの検証を進めている。Exide Industriesも、ベンガルールでの複数ギガワット時規模のリチウムイオンセルプロジェクトに対し、INR 1,400クロールの第一段階投資計画を明らかにした（2026年7月発表）。これはインドの電池エコシステム内でのサプライヤー多様化をさらに支えるものである。

定置型蓄電および次世代化学系は、研究開発、安全コンプライアンス、現地化を結びつけられる製造企業にさらなる機会を生み出している。2026年7月、Vikram Solarはタミル・ナードゥ州政府と覚書を締結し、ティルネルヴェーリに電池エネルギー貯蔵システム（BESS）製造工場を設立する計画を発表した（報じられた投資額はINR 15,037クロール）。これは蓄電志向の需要に対する産業的な拠点を追加するものである。北東アジアでは、Samsung SDIが2026年7月、2040年までに25兆ウォンを投資する計画を発表し、量産拠点である蔚山と、研究開発・パイロットラインを担う天安に投資を分配する。全固体電池、LFP、ナトリウムイオン電池の開発を対象とし、生産能力拡大と並行して技術の多様化を強化している。