アジア太平洋地域の二次電池市場規模・シェア分析-成長・動向・予測（2024年～2029年）

アジア太平洋地域の二次電池市場動向

急成長するリチウムイオン電池

• 様々な電池技術の中で、リチウムイオン電池（LIB）が二次電池市場を支配し、予測期間中に急成長を見せると見られている。リチウムイオン電池の人気が他のタイプの電池よりも高まっているのは、容量対重量比が優れていること、保存可能期間が長いこと、メンテナンスの必要性が少ないこと、価格が急落していることに起因している。
• リチウムイオン電池は、従来の鉛蓄電池に比べて技術的にいくつかの利点を誇っている。鉛バッテリーは通常400～500サイクルですが、充電式リチウムイオンバッテリーは5,000サイクルを超えることができます。さらに、リチウムイオン・バッテリーはメンテナンスや交換の頻度が少ない。また、放電サイクルを通じて安定した電圧を維持するため、接続された電気部品の効率が長持ちする。
• アジア太平洋地域の主要企業は、研究開発と規模の経済に重点を置き、リチウムイオン電池に多額の投資を行っている。この競争の激化が、リチウムイオン電池の価格を押し下げている。技術の進歩、製造の最適化、原材料コストの低下により、リチウムイオン電池の平均価格は2013年の780米ドル/kWhから2023年には139米ドル/kWhに急落した。予測では、2025年には約113米ドル/kWh、2030年には約80米ドル/kWhまでさらに下落する。地域別では、中国が最も低い平均バッテリーパック価格を記録し、2023年には126米ドル/kWhとなる。中国国内での激しい競争により、メーカー各社は急成長するバッテリー需要を取り込むために生産量を増やしている。このような電池コストの低下傾向は、あらゆる電池の中でリチウム電池を有利な選択肢にする可能性が高い。
• 歴史的に、リチウムイオン電池は携帯電話やノートパソコンなどの家電製品に電力を供給してきた。最近では、ハイブリッド車、あらゆる種類のバッテリー電気自動車（BEV）、再生可能エネルギーにおけるバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）などに採用されている。
• 例えば、グリッド規模のBESSは、ネット・ゼロ・エミッションを達成する上で極めて重要である。短期的なバランシングや送電網の安定性から、長期的なエネルギー貯蔵や停電後の復旧に至るまで、不可欠なサービスを提供する。国際エネルギー機関（IEA）は、グリッド規模の蓄電池がエネルギー貯蔵の成長の先頭に立つと予測している。2022年には、年間1,121万kWの系統規模蓄電池増設のうち、中国が42％以上、合計481万kW以上を占める。2025年までに、主にリチウムイオン電池を使用した3,000万kW以上のBESSを設置する計画で、中国の野心はBESSの好景気の将来を示し、その結果、アジア太平洋地域の二次電池の需要が急増する。
• 2023年12月、韓国財務省は今後5年間でリチウム電池産業に38兆ウォンを投入する計画を発表した。韓国は1兆ウォンの振興基金を設立するとともに、736億ウォンを研究開発費に投入し、国内のリチウム電池生産に不可欠な鉱物の埋蔵量を強化する。これらの動きは、電池の再利用とリサイクルのエコシステムを育成する努力と相まって、リチウムイオン電池部門を活性化し、二次電池市場を強化することになる。
• 2024年3月、パナソニックグループはインド石油公社（IOCL）との円筒形リチウムイオン電池製造の合弁事業を発表した。インドにおける二輪・三輪車とBESSの需要予測を背景としたこのベンチャーは、同地域のリチウムイオン二次電池製造の拡大傾向を浮き彫りにしている。
• リチウムイオン電池は軽量で、急速充電が可能で、充電サイクルが長く、コストが下がっており、産業が進歩していることから、予測期間中、アジア太平洋地域の二次電池市場で最も急成長する電池技術になると思われる。

著しい成長を遂げるインド

• 電気自動車（EV）の普及拡大、家電需要の急増、エネルギー貯蔵ソリューションを支持する政府の取り組みに後押しされ、インドの二次電池市場は大きく成長しようとしている。市場拡大にとって極めて重要な二次電池需要の急増は、スマートフォン、ノートパソコン、その他の携帯機器の家電分野での普及に大きく起因している。
• さらに、インド政府が電動モビリティを積極的に推進していることが、特にEVセグメントにおける二次電池の需要を拡大している。国際エネルギー機関（IEA）のデータはこの傾向を浮き彫りにしており、インドにおけるバッテリー電気自動車（BEV）の販売台数は2023年に約8万2,000台に急増し、前年比70％増という著しい伸びを示した。インド政府は2030年に向けて、新たに登録される自家用車の30％、バスの40％、商用車の70％、二輪車と三輪車の80％を電気自動車にするという野心的な目標を掲げており、二次電池、特にリチウムイオン電池の需要は急増する見通しだ。
• 国内生産を強化し、電気自動車用電池の輸入依存度を下げるため、インド政府は2021年初めに生産連動奨励金（PLI）制度を導入した。5年間で21億2,000万米ドルという多額の資金を投入するこの制度は、国内で競争力のあるACC電池製造体制を確立することを目的としており、50GWhの生産能力を目標とし、さらに5GWhのニッチACC技術に重点を置いている。PLIスキームでは、1KWhあたりの補助金と、実際の販売に基づく付加価値額の達成率によって決定される生産連動型の補助金が支給される。2022年までに、リライアンス・ニュー・エナジー・ソーラー社、ヒュンダイ・グローバル・モーターズ社、オラ・エレクトリック・モビリティ社、ラジェッシュ・エクスポート社の著名な4社が、このスキームによる奨励金を獲得しており、国産電池の生産拡大に対する政府のコミットメントを明確に示している。
• インドのエネルギー貯蔵需要の高まりと持続可能なソリューションへのシフトに乗じて、国内外のプレーヤーがインドの二次電池市場に大規模な投資を行っている。例えば、2022年4月、電池分野の大手企業であるExide Industriesは、カルナータカ州に約7億1,800万米ドルを投資するリチウムイオン電池製造工場の計画を発表した。6GWhの生産能力でスタートするこの施設は、2024年までに稼働を開始する予定で、その後数年で12GWhの総合リチウムイオン電池施設に拡張する計画だ。
• もうひとつの注目すべき動きとして、バッテリー技術の新興企業であるLog9 Materialsが、2023年4月にベンガルールのJakkurにインド初のリチウムイオン電池製造施設を開設した。50MWhの生産能力からスタートするLog9は、2025年第1四半期までにセル製造用に1GWh、バッテリーパック製造用に2GWhまで規模を拡大する野心的な計画を持っている。2024年3月、GoodEnough Energy社は、2024年10月までにジャンムー・カシミール州でインド初の蓄電池ギガファクトリーの操業を開始する計画を発表した。最初の7GWhの施設に15億インドルピー（1,807万米ドル）を投資し、2027年までに30億インドルピー（3,700万米ドル）を投じて20GWhに能力を引き上げると予想されるGoodEnoughの施設は、業界に大きな影響を与え、年間500万トン以上の二酸化炭素排出量を削減する可能性がある。このギガファクトリーは、再生可能エネルギー容量を2030年までに500GWに増強するというインドの野心的な目標に沿ったもので、2023年の約176GWから大きく飛躍した。こうした取り組みをさらに強化するため、インド政府は蓄電池プロジェクトの推進に取り組む企業に対し、4億5,200万米ドル相当の奨励金を支給している。
• 膨大な消費者基盤、政府の支援政策、電池製造の躍進により、インドの二次電池市場は当面力強い成長を遂げるだろう。