空港保安市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 16.36 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 24.57 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.47% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる空港保安市場分析
空港保安市場規模は2025年に163億6,000万米ドルに達し、2030年には245億7,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率8.47％に支えられています。着実な乗客数回復、ターミナル改修への大規模資本投資、AI対応スクリーニング・境界警備ソリューションの急速な導入により、力強い成長を遂げています。空港はバイオメトリクス登録プログラムを加速し、乗客の身元を搭乗データや手荷物状況に連携させて移動を効率化しています。同時に、統合された指揮統制プラットフォームにより、オペレーターはチェックポイント、エアサイドでの動き、サイバー警告の統一ビューを得て、インシデント対応速度を向上させています。また、地政学的リスクの高まりを受けた投資により、高解像度レーダー、ドローン迎撃ツール、航空会社、政府、空港システム間のデータフローを保護する耐障害性クラウドアーキテクチャへの需要も高まっています。
主要レポート要点
- 保安システム別では、スクリーニング・スキャニングシステムが2024年の空港保安市場シェアの36.19％を占めて首位；アクセス制御・バイオメトリクスセグメントは2030年まで年平均成長率11.62％で成長中。
- 空港規模別では、5,000万人超の乗客を扱うハブが2024年の収益シェア42.58％を占める一方、中規模空港（1,500万～3,000万人乗客）が年平均成長率11.68％で最も急速に成長。
- 技術別では、ハードウェアが2024年の収益シェア62.45％を占め、ソフトウェアが年平均成長率12.57％で最も急速に成長。
- 用途別では、ターミナル業務が2024年の空港保安市場規模の47.82％のシェアを獲得；境界警備・制限区域用途は2030年まで年平均成長率11.63％での拡大が予測。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の空港保安市場の33.67％を確保；中東・アフリカ地域が年平均成長率12.18％で最も高い成長予測を示す。
世界の空港保安市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（～％） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 増加する乗客数とタッチレススクリーニング | +1.50% | 世界、アジア太平洋地域で最高 | 中期（2～4年） |
| 調和された国際保安規制 | +1.20% | 世界、北米・欧州で早期導入 | 中期（2～4年） |
| AI分析統合指揮統制 | +2.10% | 世界、3,000万人超乗客の空港 | 中期（2～4年） |
| サイバー物理融合とクラウド移行 | +1.80% | 北米、欧州、先進的アジア太平洋ハブ | 長期（4年以上） |
| バイオメトリクスOne-ID・シームレス移動イニシアチブ | +1.30% | 世界、中東・アジア太平洋で早期導入 | 中期（2～4年） |
| ドローン・UAS脅威による境界警備需要増 | +0.60% | 中東、北米、欧州 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スクリーニング自動化を推進する乗客数増加
航空旅行は回復しており、2024年の世界の利用者数は95億人に達し、前年比10％増となっています。したがって、スクリーニングチェックポイントは持続的な処理能力の圧力に直面しています。TSA PreCheckやEU Smart Securityなどのプログラムでは、現在の検知率と同等以上を維持しながら、より多くの乗客を通過させるイメージングシステムが求められています。TSAは現在、繁忙な旅行日に300万人超の旅行者をスクリーニングしており、主要ハブでコンピューター断層撮影レーンと自動トレイ返却システムの展開を促進しています。マイアミ国際空港のバイオメトリクス搭乗システム導入は、顔認証により個人認証を2秒に短縮し、セキュリティを下げることなく待ち行列を緩和できることを実証しています。[1]マイアミ・デイド郡、「資本改善プログラム」、miami-airport.com 出典：Airports International、「空港保安：最新の動向」、airportsinternational.comこれらの成果は、繁忙な便の出発時間帯でも乗客の流れを維持するセルフサービスキオスクとAI分析のビジネスケースを強化しています。
調和された国際規制アップグレード
2025年までにすべての主要チェックポイントにCTスキャナーを設置するという欧州の要件が、現在世界中の調達サイクルに影響を与えています。ICAO Annex 17およびECAC試験プロトコルとの整合により、機器ベンダーは複数地域での受け入れへの単一パスを得て、重複を削減しながら基準性能基準を引き上げています。TSAの2025年度118億米ドル予算は、先進スクリーニング用の追加資金を確保し、国内チェックポイントを近代化するワシントンの同様の取り組みを反映しています。規制の明確化により空港入札が形作られ、サプライヤーは禁止物品検知用AI算法の事前認証と、独立研究所での低偽警報率の実証にインセンティブを得ています。
統合指揮統制とAIビデオ分析への移行
従来の独立した導入システム―独立型X線、アクセス制御ログ、境界警備カメラ―は、統一されたセキュリティオペレーションセンターに取って代わられています。オペレーションチームは、物体検出フィード、バッジステータスデータ、インシデントワークフローを融合することで、より豊富な状況認識と迅速なエスカレーション経路を実現しています。DHSは、AIモデルが現在顔認証と機内手荷物用自動ビン判定を支援し、各画像の分析時間を短縮しながら、人間による判定が必要な異常をフラグ付けしていると述べています。業界横断調査によると、空港保安管理者の42％が2026年までにビデオ管理システムにAIを組み込む計画です。3,000万人超の乗客を扱う空港は、マルチギガビットセンサーストリームを取り込み、検知モデルを訓練し、ランプ上のモバイルチームにリアルタイム警告を送信できるデータレイクアーキテクチャを優先しています。
サイバー物理融合とクラウド移行
攻撃者がネットワーク化されたスクリーニング装置、フライト情報表示、ビル管理システムをますます調査しているため、サイバーおよび境界警備ドメインの共同監視が必要になっています。民間航空では2025年にサイバーインシデントが24％増加し、65％が空港を標的としています。シアトル・タコマ国際空港の資本計画では、AI対応カメラ、多要素認証、TSAサイバーセキュリティ指令への準拠への投資が強調されています。クラウドホスト型アクセス制御により、オペレーターは高コストなオンプレミス構築なしに、ピークイベント時に分析ワークロードを実行する柔軟なコンピューティング容量を得て、検知精度と同様に耐障害性を重視する空港保安市場を支援しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（～％） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 長期認証・資格サイクル | -0.90% | 世界、欧州・北米で最も大きな影響 | 中期（2～4年） |
| 熟練航空保安技術者の不足 | -0.70% | 世界、急成長市場で深刻な影響 | 短期（2年以下） |
| レガシーインフラからの統合負債 | -1.10% | 北米、欧州、確立されたアジア太平洋ハブ | 長期（4年以上） |
| 不均等な交通回復による設備投資圧縮 | -0.80% | 世界、発展途上国で最も大きな影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
長期認証・運用資格サイクル
新しいスキャナーやソフトウェアがライブレーンに入る前に、多段階の実験室試験、現場実証試験、規制承認を受けます。ECACの共通評価プロセスは、提出から承認まで18か月を超える場合があり、ベンダーのキャッシュバーンを長引かせ、レガシーシステムの寿命を延ばします。TSAのAir Cargo Screening Technology Listも同様の審査を適用し、機器をQualified、Approved、またはGrandfatheredカテゴリーに分類します。このような厳格さは性能の一貫性を保証しますが、AIネイティブプラットフォームの広範囲設置を遅らせ、空港保安市場における新規参入企業の短期収益成長を緩和します。
熟練航空保安技術者の不足
高度なアップグレードには、脅威検知算法、OTサイバーセキュリティ、空港オペレーションに精通したインテグレーターが必要です。オペレーターは、CTスキャナーの再校正、機械学習閾値の微調整、TSA指令とのネットワークゾーンの整合ができる技術者の採用・確保に困難を報告しています。TSAは2025年度要求の一部を離職率抑制のための賃金調整に充てています。[2]運輸保安庁、「運輸保安庁の2025年度大統領予算要求」、tsa.govLA World Airportsも制限区域内の職員に最低賃金を義務付け、制度知識を保持しています。訓練パイプラインが拡大するまで、人員不足の向かい風が空港保安市場全体での次世代分析の導入ペースを抑制します。
セグメント分析
保安システム別：アクセス制御を再構築するバイオメトリクス
スクリーニング・スキャニングシステムは、必須CTシステム導入と統合トレイ返却レーンに支えられ、2024年収益の36.19％を提供しました。アジア太平洋地域のハブは、増加する交通に対応するため新ターミナルで二重ビューX線とボディスキャナーを導入しています。アクセス制御・バイオメトリクスの空港保安市場規模は、摩擦のない乗客処理イニシアチブに結び付いた年平均成長率11.62％に支えられて、急速に上昇する予定です。
TSAの全国顔認証拡張などのプログラムは、空港が物理的な搭乗券をバイオメトリクストークンに置き換え、文書チェックと衛生への懸念を削減する方法を示しています。ドローン侵入によりオペレーターがレーダー、電気光学、RF妨害資産を階層防衛にネットワーク化するよう推進されるにつれ、境界侵入検知システムの注目度が高まっています。指揮統制ソフトウェアはこれらのフィードを統合し、セキュリティマネージャーに統合ダッシュボードと監査証跡を付与します。
チェックポイント以外では、AIベースのビデオ分析が、放置された物品や機密ドア近くでの徘徊の自動追跡により監視を強化します。サイバーセキュリティスイートは、エッジスキャナーからクラウドサーバーへのデータフローを暗号化し、旅行者PII（個人識別情報）と脅威画像ライブラリーを保護します。規制当局が違反報告期間を短縮している中、サイバー警告と物理警告を統合する統合SOCソリューションは現在調達の優先事項です。これらすべての収束するニーズにより、空港保安市場は独立したハードウェア更新ではなく、ソフトウェア定義機能を中心としたイノベーションサイクルを維持しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
空港規模別：中規模ハブが保安近代化を加速
5,000万人超の乗客を扱う施設は、設備投資プログラムが多層エコシステムとデジタルID展開に資金提供したため、2024年の空港保安市場シェアの42.58％を占めました。ドバイ、アトランタ、北京などの大規模ハブは、コンコース間でチェックポイントレイアウトを標準化し、オペレーター訓練を簡素化する同一CTレーンの一括調達を促進しています。しかし、1,500万～3,000万人乗客の範囲の空港は最速の年平均成長率11.68％を記録し、既存フットプリントにスロットイン可能な縮小型だが将来対応のプラットフォームへの需要を推進しています。これらの中級ステーションはしばしば国内副次ゲートウェイとして機能し、ローカルデータセンターを構築せずにサイバー耐障害性を維持するためクラウドホスト型アクセス制御を導入しています。
500万人未満の旅行者の予算を持つ小規模地方空港は制限された予算に直面していますが、同じ新興基準に準拠する必要があります。公共部門補助金と集中サービス契約により、認証スキャナーと管理SOCサポートの調達を支援しています。航空協会からの政策警告は、資金不足の境界フェンスがネットワークレベルの航空保安に与えるリスクを強調しています。したがって、中央政府は対象資金を配分し、地方施設がセキュリティと持続可能性工事に780万ユーロ（892万米ドル）を受け取ったアイルランドの例を反映しています。
技術別：ソフトウェアソリューションがハードウェア成長を上回る
ハードウェア―スキャナー、ミリ波ポータル、監視カメラ―は、耐用年数交換と規制要件に合わせた調達サイクルに支えられて、支出の62.45％を占めています。TSAの2029年度までの資本投資計画では、CTユニットと先進イメージングポータルの着実な取得が挙げられています。しかし、空港がAI対応ビデオ分析、リスクベーススクリーニング統制、ゼロトラストサイバーフレームワークにライセンスを付与するにつれ、ソフトウェア収益は年平均成長率12.57％で加速しています。クラウドサブスクリプションモデルは、予算を資本支出から運用支出に移行させ、中規模空港の参入障壁を下げています。
サービス―設置、認証支援、予防保守、SOCアウトソーシングをカバー―は、空港保安市場におけるもう一つの重要な層です。プロバイダー契約はしばしば、故障前にコンポーネントのドリフトをフラグ付けするリモートヘルス監視と複数年のソフトウェア更新をバンドルします。このサービス主導のアプローチは、空港ITチームへの圧力を緩和し、オペレーターが休暇ピーク時の厳格なダウンタイム許容度を満たすのに役立ちます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：境界警備が戦略的優先度を獲得
ターミナル中心の保安は、チェックイン、手荷物ベルト、搭乗ゲートが旅行者と脅威の両方にとって最も忙しいタッチポイントであり続けるため、2024年の収益の47.82％を占めました。しかし、ドローン運搬違法薬物と抗議者侵入への懸念の高まりにより、エアサイドと境界警備予算が押し上げられています。レーダー対応検知グリッドを熱画像カメラと音響センサーで補完して展開する空港として、境界警備・制限区域用途に関連する空港保安市場規模は、年平均成長率11.63％で最も速く成長すると予測されています。滑走路安全プロジェクトは、低視認性での侵入や迷子動物をフラグ付けするビデオ分析と地上移動レーダーを統合します。駐車場などのランドサイドゾーンは、異常を中央司令部にエスカレートする行動分析と自動ナンバープレート認識を獲得します。
各ドメイン―ターミナル、ランドサイド、エアサイド、境界警備―が異なる機器セットを保持している一方で、傾向は明確です：データ収束。ドメイン間で警告を表示する統一インターフェースは、オペレーターのワークロードを削減し、結束したインシデント管理を保証します。
地域分析
アジア太平洋地域は、積極的な能力追加とデジタル第一乗客体験要件に支えられ、2024年の世界収益の33.67％を占めました。地域政府は2025年から2035年までに2,400億米ドルの投資を意図し、1,360億米ドルをアップグレードに配分し、1,040億米ドルを新空港に確保し、乗客容量を12億4,000万席増加させます。中国、インド、インドネシアはそれぞれ、CTチェックポイントとバイオメトリクスゲートを設計段階で組み込む複数年滑走路・ターミナル建設を発表し、設計によるセキュリティを組み込んでいます。
中東・アフリカセグメントは最速の年平均成長率12.18％を記録しています。湾岸航空会社は機材数を増やしており、受入国は観光多様化計画に連動したメガターミナルプロジェクトに資金提供しています。2040年までに統合監視とドローン迎撃スイートを含む保安関連アップグレードに最大1,510億米ドルが流入する可能性があります。サウジアラビアのビジョン2030の3億人乗客目標は、スクリーニング自動化とサイバー物理監視への持続的需要を強化しています。
北米は、TSAが旅行者がスキャン時に軽いジャケットを着用したままにできるHD-Advanced Imaging Technologyを実証し、機内持ち込み手荷物の分離時間を短縮する技術先駆者として残っています。連邦補助金は、レガシーX線ユニットをCTシステムに交換する地方施設も支援しています。欧州は、必須CT導入と出入国バイオメトリクスデータベースを通じて機器政策を整合し、空港に身元確認とリスク評価の集中化を奨励しています。
競争環境
空港保安市場は、多様化されたポートフォリオが主流でありながら、AI、レーダー、サイバー防御ニッチを開拓する専門企業との適度な集中レベルを特徴としています。トップサプライヤーは、実証済みのスループットとコンプライアンス指標を優先する複数年フレームワーク契約に参加しています。戦略的提携はR&D費用を分散しながら製品ロードマップを加速します。LeidosのSeeTrue社とのパートナーシップは、機械視覚算法をClearScan CTスキャナーに統合し、現金束や麻薬などの禁止物品をリアルタイムで識別します。[3]Leidos、「LeidosとSeeTrue社、空港保安全体でAI搭載脅威検知技術を進歩させるため協力」、leidos.com
Navtech Radarは、シャノンなどの空港と協力し、霧、雨、雪での機能を持つ24時間高解像度境界警備監視を提供しています。GigaplexはQ-Netと協力し、増加するランサムウェア攻撃に対するネットワーク化スクリーニング装置のサイバーセキュリティ防御を強化しました。合併買収は選択的であり続け、量的統合よりも専門人材の吸収に焦点を当てています；最近の取引には、SecuritasがGlobal Elite Groupを買収して航空会社向け管理サービスを拡大することが含まれます。
サプライヤーは現在、空港ITチームが異なるベンダーからの分析を単一ダッシュボードにプラグインできるよう、オープンAPIを組み込んでいます。相互運用性を実証できない企業は、オペレーターがベンダー不可知論的戦略を採用するにつれ、周辺化のリスクを負います。
空港保安業界リーダー
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Thales Group
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Smiths Detection Group Ltd. (Smiths Group plc)
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Leidos, Inc.
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Rapiscan Systems, Inc. (OSI Systems, Inc.)
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Honeywell International, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Leidos, Inc.とSeetrue社は、禁止物品を検知する人工知能算法を実装することで、空港保安と税関スクリーニング業務を強化するためパートナーシップを締結。
- 2025年1月：メンヘングラートバッハ空港は、ドイツのKRITIS Umbrella Act下で自律セキュリティロボットとドローンの現場試験を開始。
- 2023年8月：Bruker CorporationがFlughafen Zürich AGから古い爆発物検知ユニットを交換するためDE-tector Flex痕跡検知器60台の注文を受注。
世界空港保安市場レポート範囲
空港保安システム市場には、CCTV、ターミナル保安、ビデオ監視、セキュリティロボット、バイオメトリクスなど様々な製品が含まれます。また、乗客貨物保安システム、境界警備システム、X線スクリーニング・物質検知システム、認証・識別機器、無線警報システム、火災検知・警報システムも提供しています。
空港保安システム市場は、保安システム、空港タイプ、地域別にセグメント化されています。保安システム別では、市場はバイオメトリクスシステム、監視システム、スクリーニング・スキャニングシステム、境界侵入検知システム、火災安全システムに分類されます。バイオメトリクスシステムは、顔認証、虹彩・網膜認証、指紋認証にさらに分類されます。空港タイプ別では、市場はブラウンフィールドとグリーンフィールドに分類されます。さらに、レポートは主要地域の主要国における空港保安市場の市場規模と予測をカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）で提供されています。
| スクリーニング・スキャニングシステム | |
| 監視システム | |
| アクセス制御・バイオメトリクス | 指紋認証 |
| 顔認証 | |
| 虹彩・網膜認証 | |
| 境界侵入検知システム | |
| 火災・生命安全システム | |
| サイバーセキュリティ・ネットワーク保護 | |
| 指揮統制統合プラットフォーム |
| 500万人未満 |
| 500万～1,500万人 |
| 1,500万～3,000万人 |
| 3,000万～5,000万人 |
| 5,000万人超 |
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| ターミナル |
| エアサイド |
| ランドサイド |
| 境界警備・制限区域 |
| 貨物・物流施設 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| カタール | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| シンガポール | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 保安システム別 | スクリーニング・スキャニングシステム | ||
| 監視システム | |||
| アクセス制御・バイオメトリクス | 指紋認証 | ||
| 顔認証 | |||
| 虹彩・網膜認証 | |||
| 境界侵入検知システム | |||
| 火災・生命安全システム | |||
| サイバーセキュリティ・ネットワーク保護 | |||
| 指揮統制統合プラットフォーム | |||
| 空港規模別 | 500万人未満 | ||
| 500万～1,500万人 | |||
| 1,500万～3,000万人 | |||
| 3,000万～5,000万人 | |||
| 5,000万人超 | |||
| 技術別 | ハードウェア | ||
| ソフトウェア | |||
| サービス | |||
| 用途別 | ターミナル | ||
| エアサイド | |||
| ランドサイド | |||
| 境界警備・制限区域 | |||
| 貨物・物流施設 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| カタール | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| シンガポール | |||
| その他アジア太平洋 | |||
レポートで回答される主要質問
空港保安市場の現在価値はいくらですか？
市場は2025年に163億6,000万米ドルで評価され、2030年には245億7,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率8.47％を反映しています。
今日、どの地域が空港保安支出をリードしていますか？
アジア太平洋地域は世界収益の33.67％を占め、大規模空港建設と技術アップグレードに推進されています。
空港保安のどのセグメントが最も速く成長していますか？
空港がシームレス身元確認に向かうにつれ、アクセス制御・バイオメトリクスが年平均成長率11.62％で最も高い成長予測を示しています。
なぜ中規模空港がベンダーの焦点になっているのですか？
年間1,500万～3,000万人の乗客にサービスを提供する施設は、CTスキャナー、バイオメトリクスゲート、クラウドベース指令センターを実装しながら急速に近代化し、年平均成長率11.68％を記録しています。
規制は技術導入をどのように形作っていますか？
欧州での必須CT展開と米国での先進イメージング用TSA資金は、性能基準を標準化し、レガシー機器の交換を加速しています。
新興脅威は境界警備投資にどのような影響を与えますか？
ドローン活動の増加とサイバー物理攻撃により、空港はリアルタイム対応のためのレーダーベース検知、AI分析、統合セキュリティオペレーションセンターを展開するよう推進されています。
最終更新日:
