航空交通管理市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測(2026年~2031年)

世界の航空交通管理市場のトレンドと洞察

増加する航空交通を支援するための空港インフラの拡大

アジア太平洋地域と中東の空港拡張は、高度な地上移動およびマルチラテレーションシステムの受注を促進しています。北京大興国際空港の衛星ターミナルは年間4,500万人の旅客容量を追加し、地上レーダー、ADS-B、カメラ分析をリアルタイムで融合する次世代A-SMGCSを必要としました。^{[1]出典:中国民用航空局、「空港拡張」、caac.gov.cn}インドは、デジタルタワーとマルチラテレーションで37空港を近代化するために12億米ドルを授与し、安全マージンを維持しながら管制官の作業負荷を圧縮しています。サウジアラビアは、2030年までに旅客スループットを2倍にすることを目指して、衛星ベースの補強で2つのハブをアップグレードするために8億米ドルを約束しました。各プロジェクトは、滑走路資産、エンルート・センター、コックピット・アビオニクスをリンクする統合デジタルバックボーンを確立し、レガシーレーダーのみに依存できなくなった持続的な交通成長のために地域を位置付けています。IATAは、アジア太平洋地域が2030年までに世界の交通の50%を占めると予測しており、近代化は任意のアップグレードではなく必要性となっています。

ADS-Bおよび性能ベース航法に関する規制義務

ADS-BとPBN規則は、ハードウェアとソフトウェアの両方でアップグレードサイクルを圧縮しています。FAAの義務はすでにADS-B Outを要求しており、2024年に発行されたアドバイザリーテキストは、交通状況認識のためにADS-B Inを活用するコックピットディスプレイを奨励しています。欧州は2025年までに140空港にPBN要件を拡大し、より燃料効率の高いルーティングを可能にし、フライトあたりの平均消費量を5~8%削減しています。日本のFL 290以上のADS-B規則は、レーダーの廃止と衛星地上局の展開を推進しました。コンプライアンスフローは即座のハードウェア需要を刺激すると同時に、生のADS-Bデータストリームが管制官の過負荷を回避するために高度なフィルタリングを必要とするため、持続的なソフトウェア機会を創出しています。ICAOは2025年までに85%のグローバルADS-Bカバレッジを報告していますが、相互運用性のギャップは残っています。

U-空間/UTM統合を必要とする民間ドローン運用の増加

ドローン交通は、並行管理ファブリックの必要性を推進しています。EUレベルの規則は、28か国のU-spaceゾーンで電子IDと自動衝突回避を義務付けており、有人飛行の安全性を維持しながら高密度ドローン配送を可能にしています。FAAのUTMパイロットサイトは現在、Amazon、Wing、UPSによるBVLOS運用をサポートしており、低高度でのスケーラブルな調整を実証しています。中国は、日々のドローンフライトが3,000を超える回廊をカバーする5つのUTMライセンスを発行し、自動化された競合回避の商業的実行可能性を強調しています。NASAの試験では、50機の同時都市ドローンフライトが自動化されたルールセットを使用して安全に共存できることが示されており、これは音声ベースのATCでは実現不可能な密度です。^{[2]出典:米国航空宇宙局、「UTMパイロットプログラム」、nasa.gov}その結果、ベンチャーキャピタルはソフトウェア中心のUTMプラットフォームに流入しており、レガシーATCと新興ドローンエコシステムの長期的な収束を示しています。

NextGenおよびSESARデジタルスカイプログラムへの主要投資

NextGenとSESARは、空域のデジタル化に向けて数十億ドルの予算を配分しています。NextGenは2025年までに累計78億米ドルの支出を超え、89のタワーでデータ通信テキストクリアランスが運用され、平均出発時間を3.2分短縮しています。SESARのデジタル欧州スカイは、クラウドホスト型サービス、AI搭載軌道予測、および管制官が認定されたワークステーションから任意のセクターを管理できる仮想センターのために、2030年までに16億ユーロ(18億8,000万米ドル)を割り当てています。標準化されたAPIは、予知保全や高解像度気象フィードなどのサードパーティアプリケーションの参入障壁を下げ、垂直統合からプラットフォームエコシステムへの通信業界のシフトを反映しています。これらの長期投資は、航空交通管理市場の構造的成長を支えています。

仮想化およびネットワーク中心システムにおけるサイバーセキュリティリスク

IPベースのクラウドアーキテクチャへの移行は、新たな攻撃面を露呈しています。GAOの監査により、データ通信の認証の弱点が明らかになり、2025年までに必須の多要素ログインの実装が促されました。^{[3]出典:米国会計検査院、「NextGenサイバーセキュリティ」、gao.gov}ユーロコントロールは、2025年にANSP侵入試行が34%増加したことを記録しており、衛星リンクとADS-Bストリームを標的とした探索が行われています。ICAOの附属書17改正はサイバーセキュリティ管理を義務付けていますが、2030年までのコンプライアンス期限を許可しており、短期的なリスクエクスポージャーを生み出しています。欧州のANSPは、2028年までにサイバー強化に5億ユーロ(5億8,662万米ドル)を費やす計画であり、容量プロジェクトから資金を転用し、短期的な支出の勢いを抑えています。

衛星CNS/ATMの高い資本要件

レーダーから衛星監視への完全な移行には、中規模ANSPで2億~4億米ドルのコストがかかり、多くのアフリカおよび南米諸国の年間予算全体を上回ります。インドの10年計画は合計35億米ドルで、政府融資、官民パートナーシップ、その他の資金源を通じて資金調達されています。移行期間中の二重運用コストは負担を増幅させ、採用を遅らせ、成熟市場が飛躍的に前進する一方で新興地域が遅れる二層容量環境を作り出しています。

セグメント分析

ドメイン別:UTMが従来のATC覇権を破壊

ATCは2025年の収益の47.80%を管理し、UTMはドローン配送とeVTOLネットワークが拡散するにつれて11.00%のCAGRを示しています。グローバル旅客フライトの90%がまだ管制官・パイロット間の音声チャネルに依存しているため、ATCアプリケーションの航空交通管理市場規模は依然として大きいです。米国の89サイトでのSTARSアップグレードは衝突検出を改善し、レガシーパラダイム内での段階的な効率向上を示しています。ユーロコントロールのAI支援スロット割り当て装置は、2025年に30,000を超える日次フライトプランを処理し、既存のATCに機械学習レイヤーを大幅な置き換えなしに移植できることを示しています。逆に、UTMのデジタルファースト設計は、自動化された競合回避、電子ID、クラウドオーケストレーションをサポートします。欧州の28のU-spaceゾーンと中国のライセンスドローン回廊は、商業的実行可能性を証明しています。

したがって、並行インフラが出現しています。タレスとフリクエンティスのハイブリッドプラットフォームは、共有状況認識レイヤーを通じて、すでに古典的な航空交通管制と低高度ドローン管理を橋渡ししています。グローバルドローンフライトがICAOの2030年までの1日1,000万回の予測を超えるにつれて、統一されたAPIリッチソリューションへの需要が強まります。ハードウェア製造ではなくソフトウェアオーケストレーションに焦点を当てた新規参入企業は、受容的な市場を見つけ、従来のレーダーアップグレードを超えた新たな価値源を創出しています。

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コンポーネント別:ソフトウェアがハードウェアの影に浮上

ハードウェアは、レーダー、ADS-Bアンテナ、VHF無線の調達サイクルが長いため、依然として64.10%のシェアを保持していますが、ソフトウェアは8.65%のCAGRで前進しています。スペインの1億2,000万ユーロ(1億3,050万ユーロ)のモードS展開など、複数年契約によってハードウェアの航空交通管理市場シェアは固定されています。L3ハリスの9,500万米ドルの軍事タワーアップグレードは、固体レーダーに対する防衛需要を示しています。ただし、仮想化されたフライトデータプロセッサとサブスクリプションベースの意思決定支援スイートが牽引力を得ています。NAVカナダは、クラウドフライトデータシステムに移行した後、オンプレミスサーバーを60%削減し、コストメリットを証明しました。

管制官が監視、気象、航空会社の好みからデータを取り込む予測分析に依存するにつれて、ソフトウェアの価値が増加します。SESARは、AI軌道予測と管制官ワークステーションをクラウドクラスターに再配置する仮想センターのために、2027年までに6億ユーロ(6億2,354万米ドル)を割り当てました。Airspace Intelligenceの軽量APIモジュールに対する3,400万米ドルの資金調達が実証するように、スタートアップは軽量APIモジュールを提供することで競争できるようになりました。継続的なライセンス収益はベンダーの経済性を再構築し、交渉力を機敏な開発者に傾けています。

アプリケーション別:自動化が通信を上回る

VHFやデータ通信を含む通信プラットフォームは、2025年に30.55%の収益シェアを保持しました。自動化ソリューションは最も速い速度で成長し、9.22%のCAGRでした。データ通信テキストクリアランスは、通信が進化していることを示していますが、その機能は依然として取引的です。対照的に、自動化レイヤーは衝突検出と動的再ルーティングにAIを展開し、最小限の人間の入力でスループットを向上させます。ユーロコントロールの1.8分の遅延削減とNASAの12%のスループット向上は、概念実証を検証しています。

航法および監視セグメントも、衛星補強と宇宙ベースのADS-Bに向かってシフトしています。Aireonのグローバルカバレッジは15海里の大洋分離を可能にし、大西洋横断航空会社に3億米ドルの燃料を節約し、監視イノベーションが迅速な航空会社のペイバックをもたらすことを実証しました。自動化パッケージはこれらのデータストリームをますますブレンドしており、アプリケーションサイロ全体の収束を強調し、さらなるソフトウェア浸透を支援しています。

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エンドユース別:都市型航空モビリティが境界を再形成

民間航空は2025年に63.75%のシェアを維持しました。それにもかかわらず、UAMとドローン事業者は11.50%のCAGRで成長すると予測されており、航空交通管理市場の総アドレス可能市場を再形成しています。パンデミック前レベルを超える旅客回復は、仮想センターやデジタルタワーなどの容量アップグレードに対する民間航空支出を強化しています。軍事および政府の需要は安定したままですが、米国空軍のCOTSプラットフォームの採用が示すように、ライフサイクルコストを削減するために商用既製品(COTS)ソリューションに引き寄せられています。

UAMは、Jobyの型式証明とVolocopterのバーティポート試験がコンセプトから運用に移行するにつれて、急速に拡大しています。Amazonの2025年に予測される50万回の自律飛行を伴うドローン物流は、自動管理を必要とする収益化可能な交通の必要性を強調しています。これらの新規参入企業は、歴史的に管理されていなかった高度で運用されており、UTMベンダーに増分収益プールを創出する一方で、規制当局に統合されたルールセットを作成するよう圧力をかけています。

地域分析

北米は、成熟したNextGen資産と世界初の宇宙ベースADS-Bネットワークを活用して、2025年に32.65%の収益を占めました。FAAデータ通信テキストクリアランスは数百万のメッセージを処理し、管制官の作業負荷を削減し、ピーク時の滑走路スループットを増加させています。NAVカナダの極地監視は15海里間隔を解放し、3億米ドルの年間航空会社燃料節約を生み出し、地域のイノベーションリーダーシップを強化しています。人員不足は持続しています。14%の施設が最適な人員数を下回って運用されており、これが残業を強いてリスクを高めています。

アジア太平洋地域は8.80%のCAGRで最速の成長を記録しており、中国は衛星補強に17億米ドルを投資し、インドは37空港の近代化計画に12億米ドルを実行しています。日本のADS-B義務はレーダーの廃止を加速し、シンガポールのSAF最適化降下試験は、持続可能性における地域のリーダーシップを実証しています。多くの国は、レガシーレーダーから衛星CNS/ATMにリープフロッグし、展開タイムラインを圧縮し、長期的なメンテナンスコストを削減しています。しかし、東南アジアとオセアニアの一部における資金ギャップは依然として完全カバレッジを遅らせており、サブリージョン全体で混合準備レベルを作り出しています。

欧州は単一欧州空政策とSESARデジタルスカイイニシアチブの下で進展しており、クラウドサービスと仮想センターに16億ユーロ(18億8,000万米ドル)を投入しています。28ゾーンへのU-space拡張は、ブロックをドローン交通パイオニアとして位置付けており、同時に侵入が34%急増した後のサイバーセキュリティを強調しています。中東は多額の投資を行っています。サウジアラビアの8億米ドルのSBASアップグレードは、2030年までに旅客数を2倍にすることを目指しています。UAEは、制御を集中化するためにリモートタワーを展開し、テクノロジーリープフロッグへの意欲を実証しています。南米とアフリカは資本制約のために遅れています。18のアフリカ諸国のみがADS-Bインフラを保有しており、マルチラテレーションカバレッジは断片的なままです。世界銀行の融資はブラジルの2億米ドルの近代化努力を支えていますが、全体的な採用は高所得国の同業者に遅れをとっています。