航空交通管理市場の規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 11.55 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 16.22 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.03% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドール・インテリジェンスによる航空交通管理市場分析
世界の航空交通管理市場規模は2025年に115億5,000万米ドルと推定され、2030年までに162億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は7.03%となる。堅調な需要は、レガシーインフラの更新、衛星ベース監視の統合、前例のない交通量への対応という航空業界のニーズから生まれている。連邦航空局（FAA）は、313の航空交通管制施設のうち285施設で人員不足が続いていることを確認しており、技術調達を加速させる深刻な能力不足を浮き彫りにしている。アジアにおける数十億ドル規模の空港プログラムの拡張、自動従属監視放送（ADS-B）の広範な義務化、無人航空機運用の増加が、航空交通管理市場の前向きな成長見通しを総合的に強化している。米国のNextGenプログラム、欧州のSESARデジタルスカイイニシアチブ、新興ハブでの同様の投資などの政府資金による近代化努力は、システムサプライヤーに安定した収益パイプラインを提供している。一方、AI対応フロー管理とクラウドネイティブアーキテクチャへのシフトは、ソフトウェア中心のイノベーションが航空交通管理市場内の顧客支出のより大きなシェアを推進していることを示している。
主要レポートのポイント
- 領域別では、航空交通管制が2024年に市場シェア50.04%を占有し、無人交通管理は2030年まで年平均成長率9.45%で成長すると予測される。
- コンポーネント別では、ハードウェアが2024年の航空交通管理市場規模の67.21%を占め、ソフトウェアは2030年まで年平均成長率8.21%で拡大すると予測される。
- 用途別では、通信が2024年の航空交通管理市場規模の28.44%のシェアでリードし、自動化と意思決定支援は2030年まで年平均成長率8.98%で進歩している。
- 最終用途別では、民間航空が2024年に66.28%の収益シェアで支配的地位を占める一方、都市航空モビリティ/ドローン運用は2030年まで年平均成長率10.21%の見通しを記録した。
- 地域別では、北米が2024年の航空交通管理市場シェアの30.20%を占めたが、アジア太平洋は2030年まで年平均成長率8.45%で最も急成長する地域となっている。
世界の航空交通管理市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 増加する航空交通をサポートする空港インフラの拡張 | +1.8% | アジア太平洋・中東アフリカに集中したグローバル | 中期（2-4年） |
| ADS-Bと性能ベース航法（PBN）の規制義務化 | +1.2% | 北米と欧州 | 短期（2年以内） |
| U-空間/UTM統合を必要とする民間ドローン運用の増加 | +1.5% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| NextGenとSESARデジタルスカイプログラムへの大型投資 | +1.0% | 北米と欧州 | 長期（4年以上） |
| AIベース航空交通流管理ソリューションの採用 | +0.9% | グローバル | 中期（2-4年） |
| 持続可能な飛行経路とSAF対応ATMシステムへのインセンティブ | +0.6% | 欧州と北米 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
増加する航空交通をサポートする空港インフラの拡張
中東、アフリカ、南アジア全域で1兆米ドル相当の空港開発プログラムが、容量ニーズを再定義し、航空交通管理市場を押し上げている。エチオピアが計画する巨大空港都市は年間1億1,000万人の乗客を処理し、現在の容量の4倍以上となり、スケーラブルな競合解決ソフトウェアの需要を促進する。UAEの350億米ドルのアル・マクトゥーム国際空港再開発は、最初から次世代ATM能力を組み込み、コストのかかる改修を回避している。インドが2035年までに220以上の新空港建設を目標とすることで、航空交通管理市場内で相互運用可能な監視、航法、通信システムの要件がさらに高まっている。これらの大規模拡張により、フロー管理の複雑性が増し、AI対応自動化プラットフォームの加速的な展開が促進されている。
ADS-Bと性能ベース航法（PBN）の規制義務化
義務的なADS-B装備は、早期採用者を超えて拡大し続けている。NAV CANADAは2024年5月に国内クラスB空域でADS-B Outを施行し、規制当局がコンプライアンス期限を短縮していることを示している。現在12か国が指定回廊でADS-B規則を課しており、ICAOのPBNフレームワークは実装を調和させるための協調的ベンチマークを提供している。欧州の更新された規則2023/1770は、以前の2011年規則の廃止にもかかわらず改修の勢いを維持し、航空交通管理市場でのハードウェアとソフトウェアのアップグレードの継続を確保している。地域義務化の変動性は依然として航空機運航者に課題をもたらしているが、今後10年間にわたって監視航空電子機器と地上インフラの持続的な需要を保証している。
U-空間/UTM統合を必要とする民間ドローン運用の増加
FAA の可視範囲外商用ドローン飛行に対する承認書は、日常的な低高度運用への重要な転換点を示している。欧州のU-空間フレームワークとタイのタレス・タイコム展開などアジア太平洋パイロットプロジェクトでの並行的努力は、統合UTMソリューションに向けたグローバルな勢いを強調している。これらのイニシアチブにより、航空航行サービスプロバイダーは、従来のATC領域と共存するクラウドAPI、セキュアなデータ交換、リアルタイム状況認識ツールの採用を迫られ、航空交通管理市場を拡大している。国境での規制の細分化は続いているが、米国パート108などの保留中の規則制定により、相互運用可能な標準が正式化されることが期待されている。
NextGenとSESARデジタルスカイプログラムへの大型投資
NextGen近代化は既に124億米ドルの定量化された効果を実現しており、2040年までに360億米ドルの効果達成に向けて軌道に乗っている。[1]FAA, "NextGen Annual Report 2024," faa.gov 欧州では、SESARジョイントアンダーテイキングのATMマスタープラン2025が、データ駆動型で持続可能な運用に焦点を当てた10の優先事項を特定している。[2]SESAR Joint Undertaking, "ATM Master Plan 2025," sesarju.eu タレスのTopSky-ATC Oneにアップグレードするコーパンス（COOPANS）同盟に例示される地域協力組合は、技術調和を加速するスケールメリットを示している。米国政府説明責任局は一部のマイルストーンが2025年を過ぎる可能性があると警告しているが、資金パイプラインは航空交通管理市場全体のベンダーに対する相当な調達量を保証している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 仮想化およびネットワーク中心ATMシステムのサイバーセキュリティリスク | -0.8% | 先進市場で高まるグローバル | 短期（2年以内） |
| レーダーから衛星ベースCNS/ATMへの移行に必要な高額な設備投資 | -1.2% | 発展途上市場 | 中期（2-4年） |
| 航空航行サービスプロバイダー（ANSP）の人材不足と管制官疲労 | -1.5% | 北米と欧州 | 短期（2年以内） |
| 国境を越えたUTM実装の規制調整の不足 | -0.7% | グローバル国境地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
仮想化およびネットワーク中心ATMシステムのサイバーセキュリティリスク
2022年から2023年にかけて航空関連サイバー攻撃が131%増加したことは、クラウド採用と相互接続ネットワークによって生み出される脆弱性を浮き彫りにしている。EASAの今後のパートIS規則は、2025年までにサイバーリスク監視を航空交通安全規則に統合するが、地域間の成熟度ギャップは依然として重要である。Resecurityが報告した6倍の増加を含む、航空会社と航空宇宙OEMに対するランサムウェアキャンペーンは、運用航空交通管理市場インフラへのカスケード効果の可能性を示している。ANSPはゼロトラストアーキテクチャとセグメンテーションに投資しているが、完全なコンプライアンスのコストと複雑性が短期的な近代化予算を抑制している。
レーダーから衛星ベースCNS/ATMへの移行に必要な高額な設備投資
地上ベースレーダーから衛星通信・航法へのアップグレード経路は、大規模な設備投資を必要とする。発展途上国では、運用上の効果が明確であっても複数年にわたる資金確保に苦労することが多く、航空交通管理市場でのハードウェア更新サイクルを遅らせている。多国間融資メカニズムは拡大しているが、通貨変動と財政制約により、特にアフリカと南米では調達タイムラインが依然として長期化している。
セグメント分析
領域別：UTM出現下でのATC優位性
航空交通管制（ATC）は2024年に航空交通管理市場シェアの50.04%を維持し、有人航空の安全で効率的な運用における基盤的役割を強調している。無人交通管理（UTM）は、規制当局が可視範囲外ドローン飛行を承認することで年平均成長率9.45%で拡大しており、将来の容量に統合ソフトウェアが不可欠となっている。ATCに配分される航空交通管理市場規模は絶対額では成長し続けているが、UTMプラットフォームが国家予算で資金調達の優先度を得るにつれ、そのシェアは緩やかになるだろう。
航空交通流・容量管理（ATFCM）と航空情報管理（AIM）プラットフォームは、統合状況認識ダッシュボードの需要によって、コアATC機能とますます境界があいまいになっている。タレスのTopSkyのような統合スイートは、有人・無人の統合監視を提供し、航空交通管理市場でのベンダーロックインの機会を強化している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
コンポーネント別：ハードウェア基盤がソフトウェアイノベーションを支援
ハードウェアは2024年の航空交通管理市場規模の67.21%を占め、義務化されたレーダーアップグレード、デジタル無線、監視センサーを反映している。しかし、ソフトウェアは年平均成長率8.21%で最も急成長するコンポーネントであり、展開後の価値を加えるAI意思決定支援、クラウドホスティング、データ分析モジュールから恩恵を受けている。[3]Frequentis, "Voice Communication Systems Market Update," frequentis.com サービス収益は、複雑性を管理するためにライフサイクルサポートを外注化するANSPとともに拡大している。
ソフトウェア定義アーキテクチャにより、大規模な現地訪問なしに迅速な機能展開が可能となり、回収期間を短縮し、CapExからOpExへのシフトを促進している。このモデルは、既存企業と新規参入者がオープンAPIと継続的デリバリーパイプラインを優先するインセンティブを与え、より広範な航空交通管理市場での競争を再構築している。
用途別：自動化の挑戦に直面する通信の優位性
通信システムは2024年の航空交通管理市場の28.44%のシェアを占め、統合音声・データ通信プラットフォームのグローバル展開によって推進された。しかし、自動化と意思決定支援は年平均成長率8.98%で他のすべての用途を上回り、機械学習ベースの競合検出、滑走路配列、軌道予測ツールの展開増加を反映している。
航法と監視のアップグレードは依然として重要であり、レーダーからADS-B、マルチラテレーション、衛星フィードを統合するマルチセンサー融合への移行が進んでいる。それでも、人間の認知負荷という運用上のボトルネックは、リアルタイムAI支援の説得力のあるケースを作り出し、航空交通管理市場内での自動化の戦略的価値を高めている。
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最終用途別：都市モビリティの挑戦を受ける民間航空の優位性
民間航空会社は2024年の収益の66.28%を占め、パンデミック後の交通量回復と空域効率要件を強化する新しい持続可能性規制に支えられている。都市航空モビリティ/ドローン運用は年平均成長率10.21%で、低高度回廊、バーティポート統合、スケーラブルUTMインターフェースの需要により市場期待を再構築している。
防衛用途は安定しているものの漸進的であり、セキュア通信と民軍合同調整に焦点を当てている。電動垂直離着陸プロジェクトの流入は、自動分離と競合回避のための技術ロードマップを加速し、従来の旅客航空をはるかに超えて航空交通管理市場を拡大している。
地域分析
北米は、FAAのNextGenプログラムが測定可能な容量と燃料節約効果を引き続き生み出したことで、2024年の航空交通管理市場シェアの30.20%を維持した。しかし、285の人員不足施設によって浮き彫りになった管制官不足は、連邦予算からの設備投資配分の増加にもかかわらず、短期的なスループットを制約している。軌道ベース運用に関するカナダとインドラの協力契約と進行中のUTM試験は、次世代サービスへの地域的コミットメントを強化している。
アジア太平洋は2030年まで年平均成長率8.45%で最も急成長する地域であり、成田の年間30万便から50万便へのスロット増加などの空港容量拡張に推進されている。インドの2035年までの220以上の空港展開と新興ドローン物流回廊は、相当なアドレス可能航空交通管理市場を開放している。メルボルンとシンガポール全域のタレスイノベーションラボ、L3ハリスのFTIインド・ゲートウェイは、グローバルサプライヤーを高成長需要センターの近くに位置づけている。[4]L3Harris, "FTI India Communications Gateway," l3harris.com
欧州は、単一欧州空域2+フレームワーク下の政策調整と、デジタル化と持続可能性を強調する更新されたSESAR投資計画から恩恵を受けている。大陸交通の14%をカバーするコーパンスのTopSky-ATC One移行は、協力調達が小規模ANSPのベストインクラスソリューションへのアクセスをいかに支援するかを示している。義務的な持続可能燃料ブレンドを含む環境優先事項は、EU全域の脱炭素化目標と一致する飛行経路最適化アプリケーションにインセンティブを与え、航空交通管理市場内での増分支出を推進している。
競合環境
航空交通管理業界は適度に集中しており、少数の多国籍サプライヤーが長期的なANSP契約と深い規制専門知識を維持している。タレス、RTX（レイセオン）、L3ハリス・テクノロジーズ、インドラが大部分のティア1入札を支えており、それぞれが統合ハードウェア・ソフトウェア・ロードマップを活用して契約更新を確保している。2024年12月の4ベンダーへの14億米ドルのFAA受注は、周期的な公共入札が競争を排除することなくシェアを再分配する方法を示している。
技術的差別化は、クラウドネイティブプラットフォーム、オープンアーキテクチャ、AI対応意思決定支援にますます集中しており、従来のハードウェア中心サプライヤーがIT企業と提携して機能を拡張している。ソプラ・ステリアと構築されたタレスのOpenSkyと、インドラのManagAirスイートは、ソフトウェアサブスクリプション収益への転換を例示している。
NoamAIなどAIに焦点を当てたスタートアップと、タレス・スパイア・グローバル・ESSP衛星群などの衛星ベース監視ベンチャーは、破壊的な可能性を導入し、R&D集約度を高めている。彼らの参加により、イノベーションサイクルが加速し、既存企業がよりモジュラーなソリューションを採用することが促進され、航空交通管理市場での顧客選択肢が広がっている。
航空交通管理業界のリーダー
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タレス・グループ
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RTXコーポレーション
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L3ハリス・テクノロジーズ
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ハネウェル・インターナショナル
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インドラ・システマス
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年11月：インドラは、クアドラント・グループからATC・防空シミュレータ会社のMicro Navと、訓練サービスプロバイダーのGlobal ATSを買収した。この戦略的買収により、英国、中東、アジア太平洋地域全域での増加するATCシミュレータと訓練需要に対応するインドラの地位が強化される。
- 2024年2月：コリンズ・エアロスペース（RTXコーポレーション）は、米空軍に車両搭載型航空交通航法統合調整システム（ATNAVICS）を納入した。これらの運搬可能な航空交通管制ユニットは、強化された距離能力を持つ一次監視レーダーを特徴とし、競合環境での運用を支援する。
グローバル航空交通管理市場レポートの範囲
航空交通管理は基本的に、航空機が空港から出発・着陸し、空域を通過するのを支援する様々なシステムを包含している。さらに、航空交通管理は航空交通の安全で効率的な流れを確保するのに役立っている。
航空交通管理市場は、領域別、コンポーネント別、地域別にセグメント化されている。領域別では、市場は航空交通管制、航空交通流管理、航空情報管理にセグメント化されている。コンポーネント別では、市場はハードウェアとソフトウェアにセグメント化されている。レポートは、さまざまな地域の主要国における航空交通管理市場の市場規模と予測もカバーしている。
各セグメントについて、市場規模は価値ベース（米ドル）で提供される。
| 航空交通管制（ATC） |
| 航空交通流・容量管理（ATFCM） |
| 航空情報管理（AIM） |
| 無人交通管理（UTM） |
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| 通信 |
| 航法 |
| 監視 |
| 自動化・意思決定支援 |
| 民間航空 |
| 軍事・政府 |
| 都市航空モビリティ/ドローン運用 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他のアフリカ | ||
| 領域別 | 航空交通管制（ATC） | ||
| 航空交通流・容量管理（ATFCM） | |||
| 航空情報管理（AIM） | |||
| 無人交通管理（UTM） | |||
| コンポーネント別 | ハードウェア | ||
| ソフトウェア | |||
| サービス | |||
| 用途別 | 通信 | ||
| 航法 | |||
| 監視 | |||
| 自動化・意思決定支援 | |||
| 最終用途別 | 民間航空 | ||
| 軍事・政府 | |||
| 都市航空モビリティ/ドローン運用 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| カタール | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
航空交通管理市場の現在の価値は？
航空交通管理市場は2025年に115億5,000万米ドルと評価され、2030年までに162億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は7.03%である。
2030年まで航空交通管理で最も急成長する地域は？
アジア太平洋地域が予想年平均成長率8.45%でリードし、広範囲な空港建設プログラムと急速なドローン採用に支えられている。
航空交通管理でソフトウェア支出がハードウェアより速く増加している理由は？
航空会社とANSPがAI駆動自動化、クラウドホスティング、継続的更新に転換しており、ソフトウェアが容量向上とコスト削減の主要イネーブラーとなっている。
航空交通管制の人材不足はどの程度深刻か？
米国は約3,800人の追加認定管制官が必要で、欧州は700～1,000人が必要であり、短期的な空域容量を制約している。
将来の航空交通管理投資を支配する技術は？
統合UTMプラットフォーム、AIベースフロー管理、衛星ベース監視、環境最適化軌道ツールが新規支出の大部分を獲得する。
持続可能性は航空交通管理の購買決定にどのような影響を与えるか？
EUの燃料ブレンド義務とグローバル炭素目標により、ANSPと航空会社は経路非効率を最小化し、持続可能航空燃料使用をサポートするシステムの展開を推進している。
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