航空機除氷市場規模とシェア
Mordor Intelligence社による航空機除氷市場分析
航空機除氷市場規模は2025年に16億2,000万米ドルと推定され、2030年までに20億4,000万米ドルに達すると予想され、予測期間中の年平均成長率は4.72%を反映しています。航空機除氷市場は、二次空港でのより大規模な冬季フライトスケジュール、北米と欧州のより厳格な安全規則、および恒久的インフラと流体回収システムを優先する空港投資の恩恵を受けています。商業航空会社からの安定した需要、eコマース貨物輸送の増加、および次世代ナローボディ機群の拡大により、ベースライン成長が維持されています。同時に、製品構成は電動機器、固定ブーム式ガントリー設置、およびホールドオーバータイムを延長する高性能タイプIV流体にシフトしています。デジタルモニタリング、予知保全、およびコストと排出量を削減しながら定時運航性能を向上させるグリコールリサイクル技術を中心とした機会も開けています。競争力学は、OEMの電動化ロードマップ、空港の持続可能性目標、およびグリコール供給・回収プログラムの経済性によって引き続き形成されています。
主要レポート要点
- エンドユーザー別では、商業航空会社が2024年に46.29%の収益シェアで首位;貨物航空会社は2030年まで6.57%の年平均成長率で最も速い成長が予測されています。
- 機器タイプ別では、除氷トラックが2024年に航空機除氷市場規模の54.49%を占める一方、固定ブーム/ガントリーシステムは2030年まで6.71%の年平均成長率で上昇すると予想されています。
- 流体タイプ別では、タイプII製品が2024年に32.17%のシェアで首位;タイプIVは2025年から2030年の間で最高の6.82%年平均成長率が予定されています。
- 方法別では、従来の流体適用が2024年に航空機除氷市場規模の81.49%を占めましたが、ハイブリッドシステムが予測期間中に7.44%の年平均成長率で最も急速に拡大する予定です。
- 地域別では、北米が2024年に航空機除氷市場シェアの62.75%を占める一方、アジア太平洋は2030年まで6.84%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
世界航空機除氷市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への (~)%影響 | 地理的 関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 北緯地域の二次空港における冬季フライトスケジュールの急増 | +1.2% | 北米、 欧州 | 中期(2-4年) |
| EUと米国での氷関連事故に対する安全コンプライアンス罰則の強化 | +0.9% | 北米、 欧州 | 短期(2年以下) |
| より大きな翼面積を持つ次世代ナローボディジェットの機群成長 | +0.8% | 世界 | 中期(2-4年) |
| カナダと北欧諸国でのゲートホールド時間削減のための遠隔除氷パッドの拡大 | +0.7% | 北米、 欧州 | 中期(2-4年) |
| 電動化イニシアティブと持続可能な地上支援機器の採用 | +0.6% | 世界 | 長期(4年以上) |
| NATOとロシア極北基地での軍事北極作戦の近代化 | +0.5% | 北米、 欧州 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北緯地域の二次空港における冬季フライトスケジュールの急増
寒冷地域の二次空港は、航空機を年中運航させ続ける冬季路線を追加しています。SkyWestなどの地域航空会社は、2024年に米国で4,200万人の乗客を運びました。これは、より強い冬季利用が、恒久的なガントリーがまだ実用的でない場所に配置できる移動式除氷ユニットの需要を押し上げることを示しています。以前はシーズンの一部で閉鎖されていた小規模な空港が現在トラフィックの急増を見ており、制約のあるエプロンレイアウトに適合する多目的トラックとモジュール式流体タンクの調達を促進しています。機器メーカーは、コンパクトなシャーシ、より高速なブームアーティキュレーション、およびデジタルスプレーレート制御で対応しています。安全規制当局も同様に二次空港により密接な注意を払い、オペレーターに主要ハブの手続きの厳格さに合致するよう推進しています。これらの要因により、航空機除氷市場全体でユニット数量とアフターマーケットサービス機会が増加しています。
EUと米国での氷関連事故に対する安全コンプライアンス罰則の強化
連邦航空局の2024-2025年冬季向けに更新された地上除氷ガイダンスは、ホールドオーバー表と適用手順を厳格化し、航空会社とサービス会社に罰金を避けるため機群を近代化し乗務員を訓練するよう促しました。欧州連合航空安全局による並行した動きは同じメッセージを強化し、氷結の深刻度を分類し文書化された緩和ステップを義務付けています。[1]European Union Aviation Safety Agency, "Icing in Flight," easa.europa.eu コンプライアンス圧力により、センサーベースの検証、流体バッチのバーコードトレーサビリティ、およびリアルタイム天候連動意思決定ツールの採用が加速されています。したがって、航空機除氷市場では、スプレーパターンを検証するソフトウェアライセンス、携帯読取装置、および車載カメラの需要が増加し、ハードウェアを超えた収益源を拡大しています。
より大きな翼面積を持つ次世代ナローボディジェットの機群成長
エアバスは2024年に766機を納入し、その多くが標準トラックでのレガシーブームリーチを拡張する、より幅広いスプレーカバレッジを必要とする拡大翼を持っています。これらの航空機は燃料効率を向上させるが、レガシーブームリーチを伸ばし、メーカーに高リフトシザーブームと望遠ノズルの設計を推進しています。より大きな表面積はまた、ノズルが最適化されない限り流体消費量を増加させます;その結果、オペレーターは実時間の粘度と温度にスプレーレートを調整するフローメーターフィードバックループを展開しています。プログラマブルロジックコントローラーと電気油圧安定化を備えた機器がシェアを獲得する一方、Clean Aviation InSPIReプロジェクトなどの研究プログラムは、外部除氷サイクルを70%削減できる組み込み電熱翼保護を検証しています。[2]Clean Aviation Joint Undertaking, "InSPIRe Helps Break the Ice," clean-aviation.eu
ゲートホールド時間削減のための遠隔除氷パッドの拡大
カナダと北欧地域の空港は、FAA諮問通達AC 150/5300-14Dに従い、除氷をゲートから移し、プッシュバック順序を加速するため、滑走路沿いに集中化パッドを設置しています。遠隔パッドは複数航空機の並列処理を可能にし、流体収集を合理化し、エプロン混雑を制限します。Transport Canadaのガイドラインは、グリコールを再回収し化学的酸素要求負荷を削減する排水設計を求めています。その結果、航空機除氷市場は統合ガントリーシステム、地下配管、および大容量貯蔵タンクから利益を得る一方、サービスプロバイダーはターンキーエンジニアリング、流体管理、およびリサイクル契約を提供しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| エチレンおよびプロピレングリコール原料価格の変動 | -0.6% | 世界 | 短期(2年以下) |
| 米国クラスB空港でのOPEXを上昇させる厳格な廃グリコール流出規制 | -0.5% | 北米 | 中期(2-4年) |
| アジアでのアウトソーシング価格圧縮につながる航空会社のコスト削減 | -0.4% | アジア太平洋 | 中期(2-4年) |
| 電動除氷機器展開のためのインフラ制限 | -0.3% | 世界 | 短期(2年以下) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
エチレンおよびプロピレングリコール原料価格の変動
エチレンとプロピレングリコール価格は上流の石油化学品変動に従い、流体ブレンダーとサービスプロバイダーのマージンを圧迫します。コストスパイクは空港に使用済み流体のリサイクルを促し、航空会社に周囲条件に基づく濃度変動を促します。St. Louis Lambert Internationalの2024/2025年計画は、より温暖な条件での消費量を削減する温度別ブレンド投与を強調しています。一部の航空会社は複数年供給量を契約してコストをヘッジしますが、小規模オペレーターはより露出し、機器アップグレードを遅らせ短期的な市場成長を制限します。
運営費を上昇させる厳格な廃グリコール流出規制
米国環境保護庁の空港除氷排水ガイドラインは、1,000回以上のジェット出発がある施設に排水の60%を捕獲または処理することを義務付けています。[3]US Environmental Protection Agency, "Airport Deicing Effluent Guidelines," epa.govコンプライアンスには、特に中級クラスB空港で資本負担を追加するセパレーター、貯蔵ラグーン、および生物学的処理システムが必要です。Clark County Department of Aviationの環境ガイドラインは、罰則を避けるために必要な手続きの深さを示しています。大規模ハブは高いトラフィックで投資を償却できる一方、季節空港はより急峻な単位コストに直面し、短期的な機器購入を抑制し航空機除氷市場の成長を制約しています。
セグメント分析
エンドユーザー別:貨物の勢いを伴う商用支配
商業航空会社は2024年に航空機除氷市場シェアの46.29%を占め、冬季ピーク時の定時出発を維持しなければならない世界路線網に支えられています。これらの航空会社は、ターンアラウンド時間を短縮するために高スループットトラック機群と自動混合プラントを好みます。今日ではより小規模ながら、貨物航空会社は電子商取引が温度に左右されない物流の年中需要を推進するため、航空機除氷市場規模を2030年まで6.57%の年平均成長率で最も速く拡大しています。彼らはしばしば夜間と二次ハブで運航し、空港間を移動できる自己完結型除氷リグへの投資を促しています。軍用航空は、ニッチながら、北極基地用の頑丈化機器と極寒で動作する迅速展開キットを指定しています。一般航空とビジネスジェットは、加熱格納庫と携帯アプリケーターを含む柔軟なサービスモデルに依存し、サプライヤーにとって漸進的だが安定したボリュームを表しています。
商用航空会社はまた流体標準に影響します;彼らのより長いホールドオーバー時間への推進は、タイプIV製剤へのシフトを加速させます。貨物オペレーターは、延長された滑走および積載間隔が流体せん断または再凍結のリスクを増加させるため、この傾向を強化します。軍事ユーザーは、後に地域空港アプリケーションに移行する携帯電熱ブランケットとコンパクト電源システムでのR&Dに資金提供することで、民間運航に波及効果をもたらします。要件の相互受粉により、穏やかな見出し成長にもかかわらず航空機除氷市場は動的に保たれます。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはすべてレポート購入時に利用可能
機器タイプ別:固定ブームインフラがギャップを縮小
除氷トラックは2024年に航空機除氷市場の54.49%を保持し、恒久ガントリーに対する汎用性とより低い初期コストのおかげです。現代的設計は、単一エンジンドライブトレイン、エネルギー効率的ヒーター、およびタッチスクリーン診断を統合し、燃料燃焼とメンテナンスダウンタイムを削減しています。しかし、混雑した冬季スケジュールを持つ空港は、複数のワイドボディ航空機を同時処理する固定ブームまたはガントリーシステムに軸足を移しています。このサブセグメントは2030年まで6.71%の年平均成長率で進歩し、航空機除氷市場規模への貢献を高め、ピーク嵐時の労働力制約を緩和します。牽引式スプレイヤーは小空港で関連性を保ち、格納庫内ソリューションはMRO運用と企業機群に対応します。
電動化はすべてのカテゴリーに重なります。Vestergaard、Oshkosh、およびTextron GSEは現在、空港の炭素削減公約に対応し、2035年以前の大部分の電動またはハイブリッド納入を目標とするロードマップを公表しています。このシフトは、エネルギー価格変動と持続可能性インセンティブが購入決定をバッテリー電動またはハイブリッド油圧プラットフォームに傾ける中、生涯所有コスト計算を再定義します。高電圧統合と寒冷気候バッテリー管理をマスターするサプライヤーは、顧客がディーゼルユニットを段階的廃止する中で長期サービス収益を確保するでしょう。
流体タイプ別:タイプIVがタイプIIリーダーシップを進歩
タイプII流体は2024年に消費量の32.17%を占め、粘度、スプレー性、およびコストのバランスを取りました。それでも、オペレーターが持続的降水中のより長いホールドオーバーウィンドウを優先する中、タイプIVボリュームは6.82%の年平均成長率で加速しています。タイプIVは再適用の必要性を削減するため、航空会社はより低い遅延と流体使用量に対してより高い単位コストを検討します。リサイクルプログラムはさらに経済性を強化し、空港がグリコールを回収し濃縮することを可能にします。タイプIグリコール-水ブレンドは初期氷除去に不可欠ですが、防氷製剤が改善される中でそのシェアは漸進的に下落するでしょう。タイプIII製品は、調整されたせん断性能を必要とするターボプロップと地域ジェットに限定され続けます。
メーカーは毒性を削減し生分解性を改善するバイオベースグリコールと添加物を探索しています。ClariantのSafewingポートフォリオはこれを例証し、環境負荷を削減しながらFAAとEASA仕様への完全コンプライアンスを提供しています。規制が厳格化する中、クローズドループライフサイクル管理-ブレンド、適用、収集、再生-を実証する流体プロデューサーは、航空機除氷市場で価値を捕獲する最良のポジションにあります。
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方法別:ハイブリッドシステムが流体優位に挑戦
流体スプレー方法は2024年に処理の80%を占めました;しかし、氷嫌コーティングと電熱加熱を組み合わせたハイブリッドコンセプトは2030年まで7%の年平均成長率で成長するでしょう。日本の航空宇宙機関が主導するICE-WIPSプログラムは、レガシー熱ブリード空気ソリューションに対して70%の電力消費削減を示し、地域ジェットと新興電動航空機にとって魅力的にしました。赤外線ベイと電気インパルス技術は、エコセンシティブな場所や限られた流体ロジスティクスを持つ防衛前哨基地など、化学使用を最小化しなければならない特定のニッチに対応します。
強制空気システムは、熱風ブラストとより低いグリコール量を組み合わせることでギャップを埋め、空港がEPA排出制限を満たすことを可能にします。機器ベンダーはますます複数の技術-予熱ベイ、スポット電熱パネル、および最適化スプレーヘッド-を各顧客の気候プロファイルに合わせた統合パッケージにバンドルしています。この収束により、サプライヤーポートフォリオが拡大し、アフターマーケットサービス需要が深まり、航空機除氷市場が拡大します。
地域分析
北米は2024年収益の62.75%を生成し、その密集したハブネットワーク、厳しい冬、および厳格なFAA監督で航空機除氷市場を支えています。Syracuse Hancock International Airportの1,940万米ドルのグリコールリサイクルプラントなどの最近の投資は、持続可能な運営とコスト管理への地域のコミットメントを実証しています。この施設は、グリコール濃度が0.25%という低濃度の流体を回収し、年間最大55万ガロンのタイプIソリューションを生成するよう設計されています。EPA排水規則はさらに収集システムとパッドベース処理の採用を推進し、北米の需要が規制コンプライアンスと技術リフレッシュサイクルに根ざしていることを保証しています。
欧州は第2位の地域であり、EASAの氷結リスク分類と欧州グリーンディールによって形成されています。Clean Aviationイニシアティブは、エネルギー消費を30%以上削減できる次世代翼氷保護を支援し、組み込み電熱要素と先進コーティングのサプライヤーにとって肥沃な土壌を創出しています。スカンジナビアとアルプスの空港は、安全と環境要件を満たすために遠隔パッドとグリコール捕獲に投資し、比較的成熟した市場でも機器注文を維持しています。
アジア太平洋は明確な高成長フロンティアであり、中国、韓国、および日本での空港インフラ拡大の強さで6.84%の予測年平均成長率を記録しています。これらの施設の多くは、最小限の冬季活動から通年運営にスケールアップしており、トラック、貯蔵タンク、および流体バルクプラントの初回購入を生成しています。中国と韓国の一部の山岳地形は高度耐性システムを必要とし、中国北部のハブは機器加熱能力に負担をかける長期間の氷点下期間に直面しています。モジュール式で迅速に展開可能な機群と現地サービスパートナーシップを提供するサプライヤーが初期契約を獲得し、航空機除氷市場規模への上昇シェア貢献者として地域をポジショニングしています。
競争環境
航空機除氷市場は中程度に集中しており、上位5メーカーが世界売上の60%弱を管理しています。VestergaardとOshkoshは、生涯排出量を削減し機群稼働時間を向上させる電動ドライブトレインとテレマティクスを統合し、高級トラックとガントリーでペースを設定しています。OshkoshのTempest-iシリーズはトレンドを示しています:単一エンジンパワートレイン、以前のモデルより39%少ない部品、およびシフト開始時間を節約する迅速な流体加熱。VestergaardのY,600リッターe-MY Liteは、騒音と排出削減を追求する地域空港でトラクションを確保しています。
Textron GSE、Clariant、および地域プレイヤーのコホートは、中市場機群と流体供給契約でボリュームを争っています。Textronは2035年までに75%の電動またはハイブリッド出力を目標とし、空港の炭素目標との戦略的整合を示しています。一方、Cox & Companyなどの専門企業は、航空宇宙特許をOEM供給モジュールに変換し、翼前縁用のハイブリッド熱機械除氷サブシステムを提供しています。デジタルサービスレイヤー、予知保全ダッシュボード、流体消費分析、およびコンプライアンス報告は、競争差別化要因として浮上し、顧客を長期サポート契約と定期的ソフトウェア料金に固定しています。
航空サービスが初めて冬季気候に拡張している成長市場では、ホワイトスペース機会が持続しています。バンドルソリューション、機器、流体、トレーニング、およびリサイクルをマネージドサービスモデルとして提供できるサプライヤーがこれらの開口部を捕獲しています。空港当局との協力はまた、集中化パッドと処理プラントの官民資金調達への道を開き、航空機除氷市場内の対応可能需要をさらに拡大しています。
航空機除氷産業リーダー
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Oshkosh Corporation
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Vestergaard Company
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Global Ground Support LLC
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Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd.
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TUG TECHNOLOGIES CORPORATION (Textron, Inc.)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月:エアバスは「Pioneering Sustainable Aerospace」マニフェストを発行し、就航機群の30%が現在最新世代航空機で構成されており、これが翼形状と除氷カバレッジ要件を変更するシフトであることを指摘しました。
- 2025年4月:Emirates GroupのFY2025報告書は、Emirates SkyCargo が230万トンを輸送したと述べ、一貫した除氷準備を要求する冬季運航における貨物の成長シェアを強化しました
- 2024年10月:EquipmakeはTextron Ground Support Equipment Inc.(Textron GSE)とパートナーシップを結び、空港除氷車両の全電動版を開発しました。Equipmakeはトラック、バス、および特殊車両向けの自動車ソリューションを提供し、一方Textron GSEは空港地上支援機器を製造しています。
- 2024年9月:Vestergaard Companyは、ナローボディ航空機の翼と安定器用のOPTIM-ICEオペレーター支援除氷システムを導入しました。システムは、航空機表面をスキャンし適切な除氷パターンを識別するLIDAR技術を組み込んでいます。ソフトウェアは、オペレーター制御をサポートしながら事前選択されたパターンに従ってノズルの動きを自動化します。会社は、強化された自動化機能と追加航空機タイプとの互換性を含むシステムの機能を拡張する計画です。
世界航空機除氷市場レポート範囲
除氷とは、飛行前に地上で航空機の重要な外部表面の凍結した水分を除去することを指します。航空機制御表面での水分の凍結または氷の形成は、制御の喪失と重量の追加をもたらし、また抗力抵抗を追加する可能性があります。航空機表面の凍結降水または霜はまた、出発のための十分な揚力を得る航空機の能力を損ないます。これを回避するため、航空機除氷技術が使用されます。
航空機除氷市場は、方法、エンドユーザー、および地域別にセグメント化されています。方法別では、市場は流体による除氷と代替方法による除氷にセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は商用およびその他のエンドユーザーにセグメント化されています。その他のエンドユーザーセグメントは、軍用および一般航空機用の除氷機器の需要を構成しています。地域別では、市場は北米(米国とカナダ)、欧州(英国、ロシア、フランス、ドイツ、スペイン、およびその他の欧州)、アジア太平洋(中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、およびその他のアジア太平洋)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコ、およびその他のラテンアメリカ)、および中東・アフリカ(アラブ首長国連邦、サウジアラビア、イスラエル、南アフリカ、およびその他の中東・アフリカ)にセグメント化されています。市場調査はまた、除氷剤で使用される除氷機器と化学物質の販売で構成されています。レポートは、異なる地域の主要国における航空機除氷市場の市場規模と予測をカバーしています。各セグメントについて、市場規模は金額(米ドル)で提供されています。
| 商業航空会社 |
| 貨物航空会社 |
| 軍用航空 |
| 一般航空およびビジネスジェット |
| 除氷トラック(移動式) |
| 固定ブーム/ガントリーシステム |
| 牽引式スプレイヤー |
| 格納庫内除氷システム |
| タイプI(グリコール-水) |
| タイプII |
| タイプIII |
| タイプIV |
| 流体による除氷 |
| 赤外線/電気インパルス |
| 強制空気/熱風 |
| ハイブリッドシステム |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ロシア | ||
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| インド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| イスラエル | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他のアフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他の南米 | ||
| エンドユーザー別 | 商業航空会社 | ||
| 貨物航空会社 | |||
| 軍用航空 | |||
| 一般航空およびビジネスジェット | |||
| 機器タイプ別 | 除氷トラック(移動式) | ||
| 固定ブーム/ガントリーシステム | |||
| 牽引式スプレイヤー | |||
| 格納庫内除氷システム | |||
| 流体タイプ別 | タイプI(グリコール-水) | ||
| タイプII | |||
| タイプIII | |||
| タイプIV | |||
| 方法別 | 流体による除氷 | ||
| 赤外線/電気インパルス | |||
| 強制空気/熱風 | |||
| ハイブリッドシステム | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ロシア | |||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| スペイン | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| インド | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| イスラエル | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他の南米 | |||
レポートで回答される主要質問
航空機除氷市場の現在価値は何ですか?
航空機除氷市場は2025年に16億2,000万米ドルと評価され、2030年までに20億4,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率4.72%を反映しています。
どの地域が航空機除氷市場をリードしていますか?
北米は、広範な空港インフラと厳格なFAA規制に支えられ、2024年収益の62.75%を占めています。
どの機器カテゴリが最も速く成長していますか?
空港が恒久的で高スループットのインフラに投資する中、固定ブームまたはガントリーシステムは2030年まで6.71%の年平均成長率で上昇すると予想されています。
なぜタイプIV流体が人気を集めているのですか?
タイプIV流体は、タイプIIよりも長いホールドオーバー時間を提供し、再適用を削減し、継続的な降雪中の定時出発をサポートします。
規制は市場にどのように影響していますか?
更新されたFAAとEPAの規則、およびEASA指令は、先進モニタリング、グリコール捕獲、および電動除氷機器への投資を推進しています。
電動化は将来の成長でどのような役割を果たしますか?
メーカーは2035年までに大部分の電動またはハイブリッド機群の供給を目標とし、空港の炭素目標と整合し、新しい総所有コスト利点を創出しています。
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