空港地上支援機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 47.73 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 67.63 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.22% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による空港地上支援機器市場分析
空港地上支援機器市場規模は2025年に477億3,000万米ドルとなり、2030年には676億3,000万米ドルに達し、7.22%のCAGRで成長すると予測されています。この拡大は、航空業界のランプオペレーションのグリーン化への急速な推進、容量制約のあるハブでの増加する旅客・貨物量処理の必要性、資産管理システムの広範なデジタル化を反映しています。航空会社は機材をワイドボディ機にアップグレードし、強力なトラクターや大型旅客ボーディングブリッジの代替需要を促進しました。同時に、空港運営者は炭素目標の厳格化に対応し、燃料・保守費用を削減するため、電動化艦隊への資本予算を振り向けました。米国のFAAによるPFAS代替補助金プログラムが主導する政府インセンティブは、フッ素フリーの消防・除氷資産の採用を加速させました。メーカーが自律型手荷物移送機、リアルタイム・テレマティクス、5G対応予知保全スイートを導入し、機器利用率を向上させながら労働力不足を軽減したため、競争圧力が激化しました。
主要レポート要点
- タイプ別では、2024年の空港地上支援機器市場シェアにおいて貨物・手荷物取扱機器が42.56%でトップ、旅客取扱機器は2030年まで最速の8.21%のCAGRを記録する見込み。
- 動力源別では、2024年の空港地上支援機器市場規模において非電気式ユニットが62.50%のシェアを占める一方、電気式代替品は2030年まで10.45%のCAGRで拡大する見込み。
- 運用形態別では、2024年の空港地上支援機器市場において従来型運用システムが69.87%のシェアを占有、自律型システムは2030年まで最高の12.40%の予測CAGRを記録。
- エンドユーザー別では、2024年の空港地上支援機器市場規模において商業空港が78.85%を占める一方、軍用空港は2025年から2030年の間に9.78%のCAGRを記録する見込み。
- 地域別では、2024年にアジア太平洋地域が39.80%の空港地上支援機器市場シェアで優位に立ち、8.45%のCAGRで最も成長の速い地域であり続ける見込み。
世界の空港地上支援機器市場動向・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （〜）CAGR予測への％インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| スロット制約ハブでの機材大型化 | +1.2% | 北米・欧州、アジア太平洋地域への波及 | 中期（2〜4年） |
| グリーン空港設備投資プログラムの急増 | +1.8% | 世界規模、欧州・北米での早期利益 | 長期（≥4年） |
| 低接触旅客プロセス（生体認証など） | +0.9% | 世界規模、主要国際ハブで集中 | 短期（≤2年） |
| 5G対応資産追跡・予知保全 | +1.1% | アジア太平洋地域の中核、北米・欧州への波及 | 中期（2〜4年） |
| 空港内水素インフラ実験 | +0.7% | 欧州・北米、選択的なアジア太平洋市場 | 長期（≥4年） |
| 「GSE-as-a-Service」リース・プールモデルの拡大 | +1.3% | 当初は北米・欧州、アジア太平洋・新興市場へ拡大 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スロット制約ハブでの機材大型化
航空会社は希少なスロット当たりの収益を最大化するため大型のA350や将来のB777Xプラットフォームに転換し、空港により高容量ローダー、強力なデュアルモード・プッシュバックトラクター、高さのある旅客ボーディングブリッジの調達を迫りました。[1]出典：ボーイング、「ワイドボディ航空機の空港適合性」、boeing.com より重い機器により、ワイドボディ機を安全に整備できない従来艦隊の代替サイクルが短縮されました。ヒースロー、JFK、成田の運営者は、フライト当たりの乗客数が増加しても折り返し時間を一定に保つため、高スループットのスタンド機器を優先しました。リース会社も空港地上支援機器市場に参入してプレミアム資産の資金調達を行い、小規模ハブも航空会社の機材シフトに対応できるようになりました。
グリーン空港設備投資プログラムの急増
ESGリンク融資が低炭素プロジェクトの資本コストを削減した後、空港は電動化艦隊への記録的投資を行いました。2025年5月のDnataの2億1,000万米ドルのコミットメントは、電動化トラクター、ローダー、バスが40〜60%の運営コスト削減と即座の排出削減を実現する方法を強調しました。欧州の運営者はEUタクソノミールールに迅速に反応し、実証可能なCO₂削減をコンセッション更新に結び付けました。発注の波がバッテリー充電ネットワークでの利用率向上を促し、充電サイクルをフライトスケジュールに合わせる空港全体の負荷管理ソフトウェア展開を引き起こしました。
低接触旅客プロセス（生体認証）
生体認証搭乗・手荷物預けシステムが旅客滞在時間を圧縮し、ピーク手荷物負荷をより短い時間枠にシフトさせました。2024年のシンシナティ/ノーザンケンタッキー空港のAuto-DollyTug展開は、AI駆動ルーティングソフトウェアが各ドリーの配車をリアルタイム旅客データに一致させ、機器アイドル時間を短縮してエプロン混雑を軽減する方法を明らかにしました。顔認識ゲートを導入した空港では、25〜35%の待ち時間短縮が見られ、取扱業者は半自律型コンベヤーとより高速なベルトローダーで積み込みサイクルを加速することを余儀なくされました。
5G対応資産追跡・予知保全
2024年にケルン・ボン空港が設置したもののような専用5Gネットワークは、数千のランプ資産に対するミリ秒遅延テレメトリを可能にしました。[2]出典：NTT、「ケルン・ボン空港専用5Gケーススタディ」、services.global.ntt 保守チームは反応的修理から予測的スケジューリングにシフトし、電動艦隊の稼働時間を最大25%向上させました。ディープバッテリー解析が初期段階のセル劣化を特定し、冬のピーク前にパックの交換を可能にしました。接続バックボーンは動的配車も可能にし、最も近い利用可能なトラクターをスタンドにルーティングして位置決め走行での燃料消費を削減しました。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （〜）CAGR予測への％インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| トラフィック変動に連動する空港設備投資の周期性 | -1.5% | 世界規模、特にレジャー依存市場 | 短期（≤2年） |
| 寒冷気候での完全電気GSEのROI不確実性 | -0.8% | 北米北部、北欧、アジアの一部 | 中期（2〜4年） |
| 自動化に対する空港側労働組合の抵抗 | -0.6% | 北米・欧州、選択的なアジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| AFFF系除氷装置に影響するPFAS規制 | -0.4% | 世界規模、北米・EUで即座の影響 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
トラフィック変動に連動する空港設備投資の周期性
マクロショックによる旅客減少により、多くのレジャー重点空港が2024年に機器更新を延期し、ランプ資産よりも収益創出型小売改装を優先しました。金利上昇がさらに借入能力を圧迫し、規制期限が迫る中でも電動化入札の受注サイクルを鈍化させました。現金準備の薄い小規模地方ハブが最も影響を受け、OEMに受注パイプライン維持のための従量制・リースモデルの提供を促しました。
寒冷気候での完全電気GSEのROI不確実性
氷点下の運用により、バッテリー効率が最大40%低下し、カナダ、スカンジナビア、日本北部の空港に加温充電器と断熱ガレージの設置を迫り、ライフタイムコストを20〜25%押し上げました。いくつかの実験では、持続的な冬季信頼性ギャップがサービスレベル合意を損なった後、ハイブリッドトラクターに戻りました。メーカーは全固体電池のR&Dを加速させましたが、性能パリティマイルストーンは2027年以前には期待されず、世界のステーションの約4分の1での電気浸透を制限しました。[3]出典：ALVEST Group、「ESG報告書2023年」、tld-group.com
セグメント分析
タイプ別：貨物オペレーションが機器需要を牽引
貨物・手荷物取扱資産は2024年の空港地上支援機器市場シェアの42.56%を占め、eコマースボリュームが夜間急送レーンを満杯に保つ中で重要性を維持しました。貨物ローダーとベルトシステムの空港地上支援機器市場規模は、航空会社が高収益貨物のためにホールドを転換するにつれ、2030年まで安定した収益を記録すると予測されました。SATSの2025年の広泰とのパートナーシップは、取扱業者が労働力不足と翌日配送コミットメントに対処するため完全自動貨物デッキを共同開発する方法を例示しました。
より小規模であるものの、旅客取扱機器は生体認証ゲートとプレミアムボーディングブリッジが定時運航指標を改善したため最も強い8.21%のCAGRを記録しました。空港は搭乗時間を短縮し非接触決済に対応する低床電動ユニットでエプロンバスをアップグレードしました。航空機取扱機器は機材大型化がより高いトルクのプッシュバックとより高い保守プラットフォームを要求したため、空港地上支援機器市場の安定したスライスを保持しました。フッ素フリーフォーム対応ハイブリッド除氷機を含むランプ支援機器は、規制期限が近づくにつれて成長し、従来シャーシのライフサイクルを延長する改修キットのニッチを開拓しました。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
動力源別：電気移行が加速
非電気艦隊は2024年の空港地上支援機器市場の62.50%を占めたが、電気コホートは堅調な10.45%のCAGRを記録しました。軽量手荷物トラクターがピーク時のダウンタイムを回避するクイックスワップバッテリーキャビネットに支えられて最初にスイッチすることが多かった。金融提供者は、Swissportの2024年のファシリティなど、グリーン連動リボルビングクレジットラインを構築して大量転換の障壁を下げました。
重量級ローダーと除氷機は、寒冷環境温度下での充電速度がピーク折り返し時間に合わないことが多いため、暫定的なソリューションとしてハイブリッド駆動系に転換しました。Airbus GOLIATプロジェクト下の水素実験は、高い使用サイクルと高速燃料補給を要求する機器の代替を示唆し、初期実証では、燃料が2030年までにこのサブセグメントの最大20%のシェアを獲得する可能性を示唆しました。
運用形態別：自動化が勢いを増す
手動制御システムは2024年の空港地上支援機器市場シェアの69.87%を保持したが、労働力不足の悪化と安全規制の厳格化により自動化への急速なシフトに直面しました。半自律型タグはジオフェンス経路を使用して手荷物を運搬し、スタッフが定型運搬ではなく例外を管理することを可能にしました。2025年初頭に発行されたFAAガイダンスは、フェイルセーフロジックと遠隔引き継ぎ手順の基準を設定し、オペレータに認証パスウェイの明確性を提供しました。
労働組合は、CNBCが報告した港湾セクター紛争を反映して雇用の置き換えに懸念を示したが、新たな遠隔オペレーターとデータアナリストの役割を創出するアップスキル条項を交渉しました。オープンアクセス・コンテナターミナルと比較して、制御された空港境界は実装障壁を緩和し、既存の艦隊の上に自動化を階層化する段階的展開を可能にしました。
エンドユーザー別：軍事近代化がより速い成長を牽引
商業ハブは2024年の空港地上支援機器市場規模の78.85%を牽引し、迅速な折り返しと低排出を報奨する競争的コンセッション制度に支えられました。ALVESTなどのブランドは、ESG中心の調達基準を活用して欧州トップ5ハブとのフレームワーク合意を確保しました。
より小規模であるが、軍用飛行場は、国防省がより大型のローダーと高度な給油機を必要とするKC-46などの次世代輸送機に移行したため、より速い9.78%のCAGRで成長しました。2025年1月の1,080万米ドルの米空軍発注は、持続的な連邦資本フローを例示し、OEMが後に民間バリアントにカスケードする頑丈な自律ソリューションを開発することを可能にしました。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に市場の39.80%を占め、8.45%のCAGRを記録しました。中国、インド、インドネシアでの積極的なインフラプログラムが新しいローダー、旅客階段、GPUユニットのバックログを埋めました。北京大興などのフラッグシップ空港がフルスイートの資産追跡を導入し、国内メーカーがアフリカに輸出する前に自律車両を大規模で実地試験することを可能にしました。
北米は、FAAの200万米ドルのPFAS補助金と州レベルのゼロエミッション義務が消防車両とe-GPUカートの大量代替注文を促進したため第2位となりました。成熟したハブ運営者は、氷点下運用での水素実験がコストパリティを証明するのを待つ間、予知保全ツールを使用して老朽化した艦隊から追加のサイクルを絞り出しました。
欧州は、ボンドクーポンを折り返し当たりCO2しきい値に結び付ける脱炭素化指標を先駆的に導入し、2030年気候ベンチマークに先駆けて空港を艦隊電動化へと促しました。ロイヤル・スキポール・グループは低排出インフラのために60億ユーロ（70億3,000万米ドル）を確保し、エプロン機器電動化にかなりの配分を行いました。
中東は、リヤドとドーハでのメガハブ拡張に石油収入多様化資金を投入し、プレミアムボーディングブリッジ、高容量貨物ローダー、自律ドリーシステムを指定しました。アフリカのより小規模だが急成長の航空セクターは、多国間気候資金が資金調達するグリーンフィールド空港で電動トラクターに直接リープフロッグし、ディーゼルインフラを完全にバイパスして低いライフタイム排出をロックインしました。
競争環境
空港地上支援機器市場は2025年に中程度の断片化を示しました。ALVESTは2023年出荷の50%まで電動モデルを押し上げ、2025年までの内燃エンジンの完全段階廃止を目標としました。Textronは2025年第1四半期の33億米ドルのバックログを活用して、地上取扱ブランド全体で適応可能な自律ドライブモジュールとデータプラットフォームに投資しました。
プライベートエクイティ支援のロールアップが中間層を再形成しました。CVC DIFの2024年のCTC Airport EquipmentとSPS Internationalの買収は、中国と中東のグリーンフィールド空港にターンキー艦隊を供給するフルライン・ベンダーを創出しました。ニッチスペシャリストは、既存企業の反応が遅い寒冷気候電動化と水素燃料補給スキッドで空間を切り開きました。
デジタルインテグレーターはOEMとパートナーシップを組み、センサースイートとサブスクリプション・テレマティクスを埋め込みました。予知保全アルゴリズムが多年サービス契約で差別化要因となり、収益モデルを一回限りの販売から性能ベースの稼働時間保証にシフトさせました。CO₂節約を定量化し、プラットフォーム非依存の自動化を提供できるサプライヤーが空港のESGスコアリング・ルーブリック下での調達優遇を獲得しました。
空港地上支援機器業界リーダー
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Tug Technologies Corporation（Textron Inc.）
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Air T Inc.
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Oshkosh AeroTech（Oshkosh Corporation）
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Dabico Airport Solutions
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Alvest Group Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Dnataがグローバル艦隊の電動化とランプ排出削減のため2億1,000万米ドルをコミット。
- 2025年3月：SATSが広泰とパートナーシップを組み、アジアハブ向け自動貨物取扱ソリューションを共同開発。
世界の空港地上支援機器市場レポート範囲
航空機地上支援システムには、航空機が地上にいてターミナルゲートに駐機している間にサービスを提供するために使用される機器が含まれます。
市場はタイプ、動力源、地域別にセグメント化されています。タイプ別では、市場は航空機取扱、旅客取扱、貨物・手荷物取扱にセグメント化されています。動力源別では、市場は非電気式と電気式に分割されています。市場には軍用貨物・手荷物取扱機器は含まれていません。レポートは異なる地域の主要国における空港地上・貨物取扱サービス市場の市場規模と予測をカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）で提供されています。
| 航空機取扱機器 |
| 旅客取扱機器 |
| 貨物・手荷物取扱機器 |
| ランプ・支援機器 |
| 非電気式 |
| 電気式 |
| ハイブリッド |
| 従来型（手動） |
| 遠隔操作型 |
| 自律型 |
| 商業空港 |
| 軍用空港 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| タイプ別 | 航空機取扱機器 | ||
| 旅客取扱機器 | |||
| 貨物・手荷物取扱機器 | |||
| ランプ・支援機器 | |||
| 動力源別 | 非電気式 | ||
| 電気式 | |||
| ハイブリッド | |||
| 運用形態別 | 従来型（手動） | ||
| 遠隔操作型 | |||
| 自律型 | |||
| エンドユーザー別 | 商業空港 | ||
| 軍用空港 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
2025年の空港地上支援機器市場の規模は？
市場は2025年に477億3,000万米ドルと評価され、7.22%のCAGRで2030年には676億3,000万米ドルに上昇すると予測されます。
最も収益を生み出す機器セグメントは？
貨物・手荷物取扱機器が2024年の空港地上支援機器市場シェアの42.56%を占め、全セグメント中最高でした。
2030年まで最も速く成長する地域は？
アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアでの新空港建設と機材近代化に支えられ、最も強い8.45%のCAGRを記録する見込みです。
電動地上支援車両はどの程度の速さで採用されているか？
電動地上支援機器は、空港が脱炭素化と運営コスト削減を追求するにつれ、全体市場を上回る10.45%のCAGRを記録すると予測されています。
なぜ自律型システムが注目を集めているのか？
労働力不足と生体認証旅客フローが要求する精密なタイミングが自律機器を推進しており、2030年まで12.40%のCAGRで成長すると予測されています。
寒冷気候での完全電動化を制限する課題は何か？
氷点下運用でのバッテリー効率の最大40%低下が総保有コストを増加させ、ROIを遅らせ、次世代バッテリーが到着するまで北方空港での採用を遅らせています。
最終更新日:
