航空機アンテナ市場規模・シェア

航空機アンテナ市場(2025年 - 2030年)
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Mordor Intelligence による航空機アンテナ市場分析

航空機アンテナ市場規模は2025年に5億5,053万米ドルと評価され、2030年までに7億8,742万米ドルの航空機アンテナ市場規模に達すると予測され、年平均成長率7.42%で推移します。現在の成長は、航空会社のマルチ軌道接続へのコミット、規制当局主導の監視システム高度化、視界外運用に対応した常時接続リンクを必要とする無人航空機システムの需要拡大に起因しています。セグメントリーダーは現在、設計図段階でデジタルフライトデッキにアンテナを組み込み、航空機ライフサイクルの調達時期を前倒ししています。運航事業者は、静止軌道、中軌道、低軌道、新興5G空対地リンクを単一ターミナルでサポートする機器を優先し、レガシー機群全体で交換需要を生み出しています。ガリウムと特殊RF基板のサプライチェーン混乱が価格に影響を与え続け、ティア1サプライヤー間の垂直統合と軽量コンフォーマルアレイ向けアディティブマニュファクチャリング採用を促進しています。

主要レポート要点

  • エンドユーザー別では、民間航空が2024年の航空機アンテナ市場シェアの39.45%を占める一方、無人航空機は2030年まで年平均成長率9.09%での拡大が予測されます。
  • 用途別では、監視・偵察が2024年の航空機アンテナ市場規模の41.25%のシェアを占め、電子戦アンテナは2030年まで年平均成長率8.43%での成長が予測されます。
  • アンテナタイプ別では、VHF/UHF通信ユニットが2024年の航空機アンテナ市場の31.55%を獲得し、5G航空アンテナは同期間で年平均成長率7.55%での上昇が見込まれます。
  • 周波数帯域別では、Xバンドソリューションが2024年に39.25%の収益シェアでリードし、Ku/Kaバンドシステムは2030年まで年平均成長率9.53%の登録が予想されます。
  • 地域別では、北米が2024年に35.65%のシェアを占める一方、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率8.12%での最速拡大を追跡しています。

セグメント分析

エンドユーザー別:民間航空がボリュームを牽引

民間航空は、標準化された認証経路と機群に追加されるナローボディ機の純粋な数量により、2024年の航空機アンテナ市場の39.45%を占めました。航空会社は、Wi-Fiポータルとリアルタイムテレメトリを追加するキャビン改修と並行してマルチ軌道・5G対応アンテナを調達し、予測可能な交換サイクルを保証しています。ビジネス・一般航空の購入者は、チャーター顧客が一貫した接続性を要求するため、航空会社グレードブロードバンドリンクへの移行を開始していますが、より小さなキャビンフットプリントではマルチアンテナアーキテクチャが制限されます。軍用航空はより少ないユニット数でありながら、暗号化、アンチジャム、電子戦仕様により高いマージンを命じます。F-16 Viper Shieldアップグレードなどのプログラムは、統合ブロードバンド開口部の価値を示しています。

無人航空機は、年平均成長率9.09%で最も急成長するスライスを代表します。かつてドローンを視界内に制限していた規制は、より長いルートを可能にし、パッケージロジスティクス、パイプライン検査、精密農業を実現します。NASAがフィールドテストした軽量エアロゲルアンテナは、Kaバンドリンクを維持しながらシステム質量を削減し、電動マルチコプターの厳格なサイズ・重量・電力ターゲットを満たします。防衛購入者はまた、協調飛行のための位相整列ネットワークに依存するスワーミングプラットフォームを拡大します。このクロスオーバーにより、生産者は民間・軍事チャネル全体でR&Dを償却でき、航空機アンテナ市場の持続的成長レバーとしてUAVモメンタムを支えます。

航空機アンテナ市場:エンドユーザー別市場シェア
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用途別:監視優位に電子戦成長が対峙

監視・偵察は、ADS-B、交通衝突回避システム、宇宙ベースレーダーが位置データ収集のための専用開口部に依存するため、2024年の収益の41.25%を占めました。商用・ビジネス機群全体での義務搭載により、安定した年間交換が保証される一方、国境警備機関は高利得合成開口レーダーポッドの発注を追加します。乗客ブロードバンド使用量急増と航空会社の運用メッセージングのIPリンクシフトにより、通信用途が僅差で続きます。航法アンテナは、スプーフィング・ジャミングに対する復元力を改善する多コンステレーションアップグレードを通じて一貫した需要を享受します。

電子戦は年平均成長率8.43%で最高の上昇を示します。既存戦闘機へのブロックアップグレードには、アクティブプロテクションスイート用の送信機・受信機要素を収容するモジュラーアンテナユニットが必要です。電子戦向けの航空機アンテナ市場規模は、同時検索・追跡・ジャム機能を可能にするリアルタイムビームフォーミング対応デジタルアレイへプログラムが移行することで拡大します。民間プラットフォームも進化するセキュリティ指令への準拠のために脅威監視ハードウェアを統合し、商用・防衛支出ストリームを融合します。これらの動向により、サプライヤーは地方ジェットレドームからドローンパイロンまでスケール可能な共通コアチップセットを構築し、コスト効率を獲得するよう誘導されます。

アンテナタイプ別:レガシーシステムが次世代破壊に直面

VHF/UHF通信アレイは、汎用航空交通管制音声義務により、2024年に31.55%のシェアを維持しました。交換需要は革新よりもサービス寿命に結び付いており、既存企業にとってのキャッシュフローアンカーとなっています。機械的操舵パラボラからフラット電子走査パネルまでのSATCOMアンテナは、航空会社がストリーミング級帯域幅を展開するにつれて2番目に大きなスロットを占めます。従来の航法アンテナ(VOR、ILS、マーカービーコン)は安定を保つものの、地上インフラの成熟により成長は抑制されます。

しかし、5G航空アンテナは、中国・欧州での早期展開により年平均成長率7.55%で上昇が設定されています。1メートル未満のフォームファクターとソフトウェア定義可能波形により、既存のレドーム空間との融合が可能で、空気力学を保護します。マルチバンドコンフォーマル変種は、抗力・メンテナンスを削減しながら容量を追加し、炭素削減努力と整合することで長期的関心を確保します。Lilium eVTOLジェットに対するタレスの単独ソース地位確保により、アンテナがボルトオンポッドではなく見えないスキン要素となる設計言語が検証されました。[4]Thales Group, "Lilium Jet Antenna Supplier Announcement," thalesgroup.com

航空機アンテナ市場:アンテナタイプ別市場シェア
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周波数帯域別:Xバンドリーダーシップが高周波数に挑戦される

Xバンドアンテナは、良好な雲貫通を要求する気象レーダー、海上哨戒、航空地上マッピング任務により、2024年に39.25%の収益を提供しました。世界中の空軍は、互換性のあるレガシーレーダーのためにXバンド在庫を維持し、継続生産を確保します。VHF・UHFを含む低周波数は、指揮統制ネットワークに不可欠であり続けますが、容量上限により新規成長は制限されます。LバンドはGNSS拡張プロジェクトにより航法ニッチを保持します。

高スループット衛星が拡散するにつれて、Ku/Kaバンドユニットは年平均成長率9.53%で拡大します。デルタ航空のA350・A321neo機へのKu・Ka基盤同時LEO-GEOソリューション装備決定は、一貫したレイテンシーでの最大帯域幅需要を示しています。Kaバンドは、キャリアに付随収益を生み出すサービスである、リアルタイムクラウドゲーミングとエッジ分析への扉を開きます。したがって、アンテナOEMは、航空会社認証経路を円滑化するためにレガシーサービスとの後方互換性を維持しながら、20GHz以上を処理できるブロードバンドマルチバンドフィードチェーンに向けてR&Dを転換しています。

地域分析

北米は、ボーイングラインフィットプログラムと継続的なペンタゴン支出により生産ラインを忙しく保つことで、2024年の世界収益の35.65%を寄与しました。同地域の航空会社は、低軌道コンステレーションの早期採用をリードし、乗客Wi-Fi・飛行重要通信認証フェーズドアレイパネルでの地方ジェット装備を開始しています。ユナイテッド航空の300機以上の航空機にStarlinkターミナルを改修する計画は、革新を迅速追跡する意欲を裏付けています。C5ISRハードウェアに対する5億6,800万米ドルのViasat枠組みを含む政府契約が、ボリュームを追加し次世代開口部概念を検証します。宇宙ベースADS-Bに対するカナダ義務化により、ビジネス・ヘリコプター機群全体でダイバーシティアンテナインストールがさらに押し上げられ、交換売上が支えられます。

アジア太平洋地域は、構造的機群成長と技術的野望拡大を反映して、年平均成長率8.12%で最速成長が予測されます。中国は2043年までに現役航空機を9,740機に倍増以上することが予測され、コックピット・キャビン・ドローンアンテナの数十億ドルパイプラインに転換します。[5]Boeing, "China Fleet Forecast 2024," boeing.com地域サプライヤーは国内5G進歩を活用してハイブリッドタワー-衛星アーキテクチャに直接飛躍し、製品サイクルを圧縮します。日本の2026年までのアドホック航空通信基地局打ち上げターゲットは、従来の衛星を超えた空中ネットワーク層への政策支援を示しています。インドと東南アジアも、急上昇する中間層旅行にサービスを提供する新ナローボディ機群を発注し、標準化接続キットの需要基盤を拡張しています。

欧州は、エアバス生産を通じて大きな既設基盤を保持しますが、成長は持続可能性と都市モビリティに向けて転換します。炭素影響に関する規制推進により、抗力を削減する軽量フラッシュマウントアンテナの採用が促進されます。European Satellite Services Providerコンソーシアムの宇宙ベース交通監視への移行には、軌道・地上リンクダイバーシティニーズを満たす新デュアル周波数アレイが必要です。LiliumのeVTOLプログラムに対する単一サプライヤー戦略選択により、統合アンテナスキンに対する欧州フォーカスが拡大されます。中東・アフリカは現在より小規模でありますが、ブロードバンド対応乗客体験に依存する主要ハブ拡張をホストし、インフラ成熟に伴うアンテナ取り込み増加に位置付けられています。

航空機アンテナ市場年平均成長率(%)、地域別成長率
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競争環境

航空機アンテナ市場は中程度に分散化されています。L3Harris、Honeywell、Collins Aerospaceは、認証実績とアビオニクスポートフォリオを組み合わせてリードシェアを保持しています。一方で、ThinKom Solutionsなどのニッチ革新企業は、レガシー機械式提供を破壊する電子操舵開口部をターゲットにしています。HoneywellのCAES19億米ドル買収などの垂直買収は、企業壁内でのガリウムナイトライドとフェーズドアレイコンピテンシー確保競争を示し、サプライラインと知的財産を保護しています。

中堅ベンダーは、アディティブマニュファクチャリングとコンフォーマルアレイブレークスルーを追求します。NASAの成功した3D印刷エアロゲル試験飛行は、アンテナが機体セクションと同時生産され、部品数と輸送オーバーヘッドを削減するパラダイムを指します。ハードウェアメーカーとAI駆動ネットワークオーケストレーション企業間のパートナーシップにより、統合価値提案が促進され、アンテナ・モデム・クラウド分析を単一提供物として融合します。

認証規則変更を予測できる社内政策チームを持つサプライヤーを優遇する規制不確実性からも競争激化が生じます。構造アンテナ規定に対するボーイングの特許出願は、機体OEMが特定のアンテナ機能を内製化し、従来サプライヤーを潜在的に圧迫する可能性を示唆します。しかし、ソフトウェア定義ビームステアリングと簡単な無線アップグレードを提供する革新企業は、厳格化する規制環境内で将来対応経路を約束することでシェアを獲得できます。

航空機アンテナ業界リーダー

  1. L3Harris Technologies, Inc.

  2. Honeywell International Inc.

  3. Collins Aerospace (RTX Corporation)

  4. Thales Group

  5. HR Smith Group of Companies

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年4月:NASAは、マルチ軌道接続飛行中に航空機スキンに埋め込まれたエアロゲルアンテナの試験に成功しました。
  • 2025年4月:Viasatは、Aera電子操舵デュアルビームアンテナターミナルを特徴とするAmara機内接続製品を発表しました。
  • 2025年2月:L3Harrisは、F-16機体でのViper Shield電子戦スイートの初飛行を完了し、高度なアンテナ統合を実証しました。
  • 2024年8月:タレスは、Lilium eVTOLジェットプログラムの航法・通信アンテナ単独サプライヤーに指名されました。

航空機アンテナ業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 調査方法

3. 要約

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 世界的な航空機納入数の増加
    • 4.2.2 次世代SATCOM・5G航空接続展開
    • 4.2.3 機群全体でのADS-B/Mode-Sトランスポンダー義務化
    • 4.2.4 BVLOS任務プロファイル向けUAV需要急増
    • 4.2.5 eVTOLプラットフォーム向け超軽量コンフォーマルアンテナ
    • 4.2.6 SWaPを低減するアディティブマニュファクチャリング印刷アンテナ
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 複合材機体でのアンテナ-レドーム統合複雑性
    • 4.3.2 L・Cバンドでのスペクトラム混雑
    • 4.3.3 航空宇宙ハードウェアの長期認証サイクル
    • 4.3.4 特殊RF材料のサプライチェーン不足
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの五要因分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模・成長予測(価値ベース)

  • 5.1 エンドユーザー別
    • 5.1.1 民間航空
    • 5.1.2 軍用航空
    • 5.1.3 ビジネス・一般航空
    • 5.1.4 無人航空機(UAV)
  • 5.2 用途別
    • 5.2.1 通信
    • 5.2.2 航法
    • 5.2.3 監視・偵察
    • 5.2.4 電子戦
    • 5.2.5 乗客接続/IFE
  • 5.3 アンテナタイプ別
    • 5.3.1 VHF/UHF通信
    • 5.3.2 SATCOM
    • 5.3.3 航法(VOR/ILS/MB)
    • 5.3.4 トランスポンダー・ADS-B
    • 5.3.5 GNSS/GPSアンテナ
    • 5.3.6 マルチバンドコンフォーマル
    • 5.3.7 5G航空
  • 5.4 周波数帯域別
    • 5.4.1 HF
    • 5.4.2 VHF
    • 5.4.3 UHF
    • 5.4.4 Lバンド
    • 5.4.5 Cバンド
    • 5.4.6 Xバンド
    • 5.4.7 Ku/Kaバンド
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 英国
    • 5.5.2.2 ドイツ
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 ロシア
    • 5.5.2.6 その他欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 日本
    • 5.5.3.3 インド
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 オーストラリア
    • 5.5.3.6 その他アジア太平洋
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 その他南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 中東
    • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.1.2 UAE
    • 5.5.5.1.3 カタール
    • 5.5.5.1.4 その他中東
    • 5.5.5.2 アフリカ
    • 5.5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2.2 その他アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(世界レベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最新動向を含む)
    • 6.4.1 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.2 Honeywell International Inc.
    • 6.4.3 Collins Aerospace (RTX Corporation)
    • 6.4.4 CMC Electronics Inc.
    • 6.4.5 Thales Group
    • 6.4.6 RAMI (R.A. Miller Industries, Inc.)
    • 6.4.7 PIDSO GmbH (Riedel Communications GmbH)
    • 6.4.8 Hexagon AB
    • 6.4.9 Tallysman Wireless (Calian Ltd.)
    • 6.4.10 General Dynamics Mission Systems (General Dynamics Corporation)
    • 6.4.11 Viasat, Inc.
    • 6.4.12 HR Smith Group of Companies
    • 6.4.13 AeroVironment, Inc.

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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世界の航空機アンテナ市場レポート範囲

航空機アンテナは、無線周波数を使用して航空機を誘導するデバイスです。このシステムは、他の航空機や地上管制局との通信に使用されます。これらのアンテナは航空機の上部または底部に設置されます。通信アンテナ、ループアンテナ、GPSアンテナ、ビーコンマーカーアンテナなど、さまざまなアンテナタイプから、通信、監視、航法用途のリアルタイム情報を得ることができます。

航空機アンテナ市場は、エンドユーザー、用途、地域別にセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は民間、軍用、一般航空にセグメント化されています。用途別では、市場は通信、航法、監視にセグメント化されています。レポートはまた、異なる地域の主要国における航空機アンテナ市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値ベース(米ドル)で提供されます。

エンドユーザー別
民間航空
軍用航空
ビジネス・一般航空
無人航空機(UAV)
用途別
通信
航法
監視・偵察
電子戦
乗客接続/IFE
アンテナタイプ別
VHF/UHF通信
SATCOM
航法(VOR/ILS/MB)
トランスポンダー・ADS-B
GNSS/GPSアンテナ
マルチバンドコンフォーマル
5G航空
周波数帯域別
HF
VHF
UHF
Lバンド
Cバンド
Xバンド
Ku/Kaバンド
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他アジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
UAE
カタール
その他中東
アフリカ 南アフリカ
その他アフリカ
エンドユーザー別 民間航空
軍用航空
ビジネス・一般航空
無人航空機(UAV)
用途別 通信
航法
監視・偵察
電子戦
乗客接続/IFE
アンテナタイプ別 VHF/UHF通信
SATCOM
航法(VOR/ILS/MB)
トランスポンダー・ADS-B
GNSS/GPSアンテナ
マルチバンドコンフォーマル
5G航空
周波数帯域別 HF
VHF
UHF
Lバンド
Cバンド
Xバンド
Ku/Kaバンド
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他アジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
UAE
カタール
その他中東
アフリカ 南アフリカ
その他アフリカ
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レポートで回答される主要質問

航空機アンテナ市場の現在価値は何ですか?

航空機アンテナ市場は、マルチ軌道接続への需要拡大と義務的監視アップグレードに支えられ、2025年に5億5,053万米ドルに立っています。

2030年まで市場はどの程度の速度で成長しますか?

市場は年平均成長率7.42%で拡大し、10年末までに7億8,742万米ドルの航空機アンテナ市場規模に達すると予測されます。

どのエンドユーザーセグメントが最高の成長ポテンシャルを提供しますか?

BVLOS規制と商用ドローンサービスが認証された低電力通信リンクを要求するため、無人航空機が年平均成長率9.09%で成長をリードします。

なぜKu・Kaバンドが勢いを得ているのですか?

Ku・Kaバンドで動作する高スループット衛星により、ストリーミング級機内接続が可能となり、航空会社がより高い周波数をサポートするアンテナを採用することを推進し、このセグメントに年平均成長率9.53%をもたらしています。

市場拡大を阻害する可能性のある課題は何ですか?

複合材機体での複雑なアンテナ-レドーム統合と、L・Cバンドでの増大するスペクトラム混雑により、製品サイクルを長期化させる可能性のある工学・認証上の障壁が課されます。

どの地域が最も多くの増分収益を追加しますか?

アジア太平洋地域は、中国の大規模な航空機バックログとハイブリッド5G・衛星ネットワークへの地域投資により、年平均成長率8.12%で最速成長が予想されます。

最終更新日:

航空機アンテナ レポートスナップショット