農業物流市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年〜2030年）

グローバル農業物流市場のトレンドと洞察

輸送サービスが市場支配において先頭を走っています。

輸送コストは食料価格と食料安全保障に大きな影響を与えており、特に世界の最貧国では食料が家計支出の最大70%を占めることがあります。アフリカの一部地域では、地域内輸送コストが食料価格の最大50%を占めることがあります。多くの途上国は、インフラの不備と非効率な輸送サービスにより、高い輸送コストと遅延に悩まされています。

これらの課題は食料価格の変動、不足、収穫後損失をもたらしています。例えば、世界資源研究所は、サブサハラアフリカでは穀物だけの年間収穫後損失が10年分の食料援助額を超え、年間穀物輸入額に匹敵すると指摘しています。

2022年初頭のロシアによるウクライナ侵攻は、パンデミックによってすでに始まっていた食料供給の課題をさらに深刻化させました。侵攻によりウクライナの穀物輸出が一時的に停滞し、特に穀物について代替となるグローバル市場との接続を模索する動きが生じました。COVID-19とウクライナ紛争の二重の影響により、国連食糧農業機関（FAO）の食料価格指数は2020年2月から2022年3月のピーク時までに実質ベースで56%上昇しました。その後指数は低下しましたが、2024年2月時点でも2020年2月比で実質ベースで10%高い水準にとどまっています。

2023年12月、アジア開発銀行（ADB）はモンゴルの農業競争力強化と貿易・物流の改善を目的とした合計1億5,710万米ドル相当の2つのプロジェクトを承認しました。5,710万米ドルの第2フェーズ農業・農村開発プロジェクトは、モンゴルの農業セクターをより競争力があり気候変動に強いものにすることを目指しています。この取り組みは、農業関連企業が加工・付加価値製造を強化するための技術導入を支援します。また、農業企業の業務と品質基準を向上させ、輸出を促進することも目指しています。

さらに、このプロジェクトは牧畜民と農家が生産を最適化できるよう支援することを意図しています。これには、家畜および農産物の品質向上、気候変動に強い生産の促進、畜産慣行の改善、必要な機器訓練の提供が含まれます。牧畜民と農家をバリューチェーンに組み込み、収入を向上させることも重要な焦点となっています。

世界銀行の支援を受け、各国は輸送インフラを拡充し、農村部および地域における強靭なネットワークを構築しています。特定のニーズに合わせた輸送事業は、通常、港湾、道路、鉄道、空港、国境通過点などのインフラ要素と、必要な政策・規制改革を組み合わせています。

全体的な目標は、農家が農業資材へのアクセスを改善し、人々が新鮮で多様かつ手頃な価格の食料へのアクセス向上を通じて食料安全保障を高めることです。さらに、輸送コストの削減により食品廃棄が顕著に減少し、経済発展がさらに促進されます。

結論として、輸送コストとインフラの非効率性への対処は、途上地域における食料安全保障と経済的安定の強化に不可欠です。モンゴルで見られるような、世界銀行やADBなどのグローバル機関が支援するインフラと技術への投資は極めて重要です。これらの取り組みは食料サプライチェーンを改善するだけでなく、経済成長と将来の混乱への強靭性を育みます。

農業物流市場はアジア太平洋地域が支配しています。

世界人口が増加し続ける中、農業は適応し、より効率的になり、土地利用のわずかな増加のみで増大する需要を満たすことに成功しています。2050年までに世界の食料需要を満たすには、人口増加と生活様式の変化により、さらに6億ヘクタールの土地が必要になると予測されています。

東南アジアはこの需要の一部に対応できる能力を持っていますが、土壌劣化、森林破壊、都市化などの課題が広大な農地の農業的実行可能性を脅かしています。東南アジアは世界の食料供給において重要な役割を果たしており、世界の米生産量の90%以上を供給し、様々な作物、食肉、家禽、魚の生産量増加を目撃しています。

この地域の農業力への依存は、上流の農業技術、サービス、科学への投資を促進すると期待されています。農業生産額は4,000億米ドルで地域GDPの12%を占めており、2031年までに25%増加し、作物生産が総生産量の62%を占めると予測されています。マレーシアとインドネシアはパーム油生産をリードしており、マレーシアはゴム、カカオ、木材製品も輸出し、インドネシアはコーヒー、野菜、果物に注力しています。

ベトナムとタイは米、水産物、果物の生産に優れており、タイはマグロと砂糖の加工も行い、ベトナムはコーヒー、茶、カシューナッツを提供しています。地域内の他の国々も農業市場に貢献しています。人口が14億2,000万人に迫るインドは主要な農産物輸出国であり、国土の51%以上を農業に利用しています。

インド政府は倉庫保管機会を強化するための取り組みを積極的に推進しています。その一つが「中央セクタースキーム – プラダン・マントリ・クリシ・サンパダ」であり、メガフードパーク、統合コールドチェーン、農産物加工クラスターの設立を目的としています。政府はまた米の貯蔵施設を拡充しており、インド初の米サイロがビハール州で稼働予定で、NCMLが建設した25万トンの容量を誇ります。

2023年5月、協同組合セクターにおける野心的な穀物貯蔵イニシアチブを監督するための省庁間委員会が設立され、7,000万トンの貯蔵容量増加を目標に、1兆ルピーの予算が計上されました。2023年10月までに、FCIと州機関が管理する稼働中のサイロは197万トンの貯蔵容量に達し、その70%がAdani Agri LogisticsやNCMLなどの企業を含む官民パートナーシップを通じて開発されました。

FCIは2026年までに12州249カ所で1,111万トンの容量拡大を計画しており、923億6,000万ルピーの投資が予定されています。2023年8月時点で、10州で合計444万トンのプロジェクトが進行中であり、2024〜25年度までに完成する見込みで、ウッタル・プラデーシュ州が容量開発をリードし、パンジャブ州とビハール州がそれに続いています。

農業物流市場を支配するアジア太平洋地域、特に中国とインドでは、食料需要が急速に増加しており、コールドチェーン物流とインフラへの多額の投資、主要物流プレーヤーの参入、そして強固な政府支援と地域のグローバル農業貿易における重要な役割によって支えられています。

結論として、東南アジアとインドの農業セクターは大きな成長と変革を遂げようとしています。食料に対する世界的な需要の増加と、戦略的投資および政府のイニシアチブが相まって、農業生産と物流の進歩を促進するでしょう。

土壌劣化や都市化などの課題への対処は、この成長を持続させるために不可欠です。この地域が将来の食料需要を満たし、グローバル農業市場における重要な役割を維持するための成功は、適応と革新の能力にかかっています。