| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | USD 267.89 Billion |
| 市場規模 (2030) | USD 330.20 Billion |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.00% |
| 最も急速に成長している市場 | Asia-Pacific |
| 最大市場 | Asia-Pacific |
| 市場集中度 | Low |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
農業ロジスティクス市場分析
農業ロジスティクスの市場規模は2025年に2,678億9,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025〜2030年）の年平均成長率は5%を超え、2030年には3,302億米ドルに達すると予測される。
世界人口の増加と食生活の嗜好の進化に伴い、食品の需要が急増し、タイムリーな配送を確保する農業ロジスティクスに大きな圧力がかかっている。農村部から都市部への人口移動が顕著になるにつれ、都市部では農産物の需要が高まっている。
こうした都市への集中により、農村部の生産者から都市部の消費者へと食品を運ぶ、より合理化されたロジスティクスが必要となる。さらに都市化は、直接的な土地転換だけでなく、レクリエーションなどの非生産的な農村活動を通じて、都市近郊の農地を侵食している。こうした侵食は、農業生産を都市の拠点からさらに遠ざけ、サプライ・チェーンを長期化させる可能性がある。
都市部の小売業者、特にFMCG（ファストムービング・ コンシューマー・プロダクツ）部門では、少量多頻度配送を 求める傾向が強まっている。この戦略は、保管スペースを最小限に抑え、製品の鮮度を向上させることを目的としているが、ラストワンマイルの物流を複雑にしている。ロシアのウクライナ侵攻を受けて、世界各国は貿易関連政策を強化している。こうした措置は、しばしば国内供給を強化し、価格を抑制することを目的としているが、世界的な食糧危機を悪化させている。
2024年6月までに、16カ国が22の食品輸出禁止措置を、8カ国が15の輸出制限措置を実施した。都市部が混雑の激化とインフラストラクチャーのひっ迫に取り組む中で、農産物を効率的に流通させるという課題がますます強まり、革新的な都市型ロジスティクス・ソリューションの需要が浮き彫りになっている。
2024年4月のオンライン食料品販売額は85億米ドルに急増し、前年の82億米ドルから4.4%増加した。このうち、米国のオンライン食料品の買い物客は37億米ドルを集荷に割り当て、2023年4月の36億米ドルから2.1％増加した。一方、デリバリー売上は33億米ドルに達し、前年の31億米ドルから4.3％増加した。特筆すべきは、月間アクティブ・ユーザーが調査対象のすべての年齢層で増加したことである。
気温の変動は生鮮品の品質に重大なリスクをもたらし、外観、味、食感、栄養価に影響を与える。例えば、果物や野菜は、最適でない温度変化にさらされると、しおれたり、変色したり、カビが生えたりすることがある。同様に、乳製品、肉類、魚介類は、理想的な温度に保たれていないと、腐敗や細菌の繁殖に非常に弱い。
結論として、人口増加、都市化、食生活の嗜好の変化という進化するダイナミクスが、農業ロジスティクスの状況を再構築している。サプライ・チェーンの複雑化は、貿易関連政策や都市インフラストラクチャーの課題と相まって、効率的な食品流通を確保するための革新的ソリューション を必要としている。
食料品のオンライン販売の増加は、消費者のデジタル・プラットフォームへの依存の高まりを浮き彫りにし、堅牢なロジスティクス・ システムの必要性をさらに強調している。サプライ・チェーンにおける温度管理への取り組みは、生鮮品の品質を維持する上で引き続き極めて重要である。こうした傾向が進化し続ける中、関係者は農業ロジスティクスの持続可能性と効率性を確保するために適応しなければならない。
農業ロジスティクスの市場動向
輸送サービスが市場支配の主導権を握っている。
特に世界の最貧国では、家計の70％を食糧が占めることもある。アフリカの特定の地域では、現地での輸送コストが食料価格の50％を占めることもある。多くの開発途上国は、不十分なインフラや非効率な輸送サービスのために、高い輸送コストや遅延に悩まされている。
こうした課題は、食料価格の変動、不足、ポストハーベストロスをもたらす。例えば、世界資源研究所は、サハラ以南のアフリカでは、穀物の年間ポストハーベスト・ロスだけで10年分の食糧援助額を上回り、年間の穀物輸入額に匹敵すると指摘している。
ロシアによる2022年初頭のウクライナ侵攻は、パンデミックによってすでに動き出していた食糧供給の課題をさらに激化させた。侵攻はウクライナの穀物輸出を一時的に停滞させ、特に穀物について代替の世界市場とのつながりを見出す努力を促した。COVID-19とウクライナ紛争の2つの影響により、食糧農業機関の食糧価格指数は2020年2月から2022年3月のピークまで実質ベースで56%上昇した。その後、指数は低下したものの、2024年2月も実質ベースで2020年2月より10%高いままであった。
2023年12月、アジア開発銀行（ADB）は、モンゴルの農業競争力を高め、貿易と物流を改善することを目的とした総額1億5710万米ドルの2つのプロジェクトを承認した。5,710万米ドルのフェーズ2農業・農村開発プロジェクトは、モンゴルの農業部門を強化し、競争力を高め、気候変動に強くすることを目指す。このイニシアティブは、加工と付加価値製造業を促進するための技術を導入する農業関連企業を支援する。さらに、農業関連企業の経営と品質基準を向上させ、輸出を強化することを目指す。
さらに、このプロジェクトは、牧畜業者や農家が生産を最適化できるよう支援することを意図している。これには、家畜や農産物の品質向上、気候変動に強い生産の促進、畜産慣行の改良、必要不可欠な設備トレーニングの提供などが含まれる。また、牧畜業者や農家をバリューチェーンに組み入れ、彼らの収入を増やすことにも重点が置かれている。
世界銀行の支援を受けて、各国は輸送インフラを拡充し、農村地域と地方地域の両方で弾力性のあるネットワークを構築している。特定のニーズに合わせたこれらの輸送事業は、通常、港湾、道路、鉄道、空港、国境越えなどのインフラ要素と、必要な政策・規制改革を組み合わせたものである。
包括的な目標は、農家が農業投入物へのアクセスを改善し、人々が新鮮で多様な食料を手頃な価格で入手できるようになり、食料安全保障の向上を享受できるようにすることである。さらに、輸送コストを削減することで、食品廃棄が顕著に減少し、経済発展がさらに促進される。
結論として、輸送コストとインフラの非効率性に対処することは、発展途上地域の食糧安全保障と経済的安定を強化する上で極めて重要である。モンゴルで見られるように、また世界銀行やADBのようなグローバル機関が支援しているように、インフラや技術への投資は極めて重要である。こうした取り組みは、食料サプライチェーンを改善するだけでなく、経済成長と将来の混乱に対する回復力を促進する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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農業ロジスティクス市場はアジア太平洋地域が支配している。
世界人口が増え続ける中、農業は適応し、より効率的になり、土地利用をわずかに増加させるだけで需要の増加に対応してきた。予測によれば、2050年までに世界の食糧需要を満たすには、人口増加とライフスタイルの進化により、さらに6億ヘクタールの土地が必要になるという。
東南アジアにはこの需要に部分的に対応する能力がある一方で、土壌劣化、森林伐採、都市化といった課題が、広大な土地における農業の存続を脅かしている。東南アジアは世界の食糧供給において極めて重要な役割を担っており、世界のコメ生産の90％以上に貢献し、さまざまな作物、食肉、鶏肉、魚の生産量の増加を目の当たりにしている。
この地域の農業力への依存は、上流の農業技術、サービス、科学への投資に拍車をかけると予想される。農業生産額は4,000億米ドルで、同地域のGDPの12%を占めているが、予測では2031年までに25%増加し、農作物生産額は総生産額の62%を占める。マレーシアとインドネシアはパーム油生産でリードしており、マレーシアはゴム、ココア、木材製品も輸出し、インドネシアはコーヒー、野菜、果物に注力している。
ベトナムとタイは米、水産物、果物の生産に優れ、タイはマグロと砂糖の加工も行い、ベトナムはコーヒー、紅茶、カシューナッツを提供している。この地域の他の国々も農業市場に貢献している。14億2,000万人近い人口を抱えるインドは、国土の51％以上を耕作に利用する主要な農産物輸出国である。
インド政府は、倉庫業を強化するためのイニシアチブを積極的に推進している。そのひとつが、メガ・フードパーク、統合コールドチェーン、農産物加工クラスターの設立を目的とした「中央セクター・スキーム-プラダン・マントリ・クリシSAMPADAである。政府は米の貯蔵施設も拡大しており、NCMLが建設した25万トンの容量を誇るインド初の米サイロがビハール州に設置される予定である。
2023年5月には、協同組合セクターにおける野心的な穀物貯蔵構想を監督する省庁間委員会が設立され、1000億ルピーの予算で7000万トンの貯蔵能力増加を目標としている。2023年10月までに、FCIと州政府機関が管理するサイロの貯蔵能力は197万トンに達し、その70％はアダニ・アグリ・ロジスティクスやNCMLなどの官民パートナーシップによって開発された。
FCIは、2026年までに12州249カ所の貯蔵能力を1,111万トンに拡大する計画で、投資額は923億6,000万ルピーである。2023年8月現在、10州で合計444万トンのプロジェクトが進行中で、2024年から25年までに完了する見込みであり、ウッタル・プラデシュ州が能力開発でリードしており、パンジャブ州とビハール州がこれに続く。
農業ロジスティクス市場を支配しているのは、アジア太平洋地域、特に中国とインドであり、コールドチェーン・ロジスティクスとインフラストラクチャーへの多額の投資と大手ロジスティクス・プレーヤーの関与に支えられ、食品需要が急速に伸びている。
結論として、東南アジアとインドの農業セクターは、大きな成長と変革の時を迎えている。世界的な食糧需要の増大は、戦略的投資と政府のイニシアティブと相まって、農業生産とロジスティクスの進歩を促進する。
土壌劣化や都市化といった課題に対処することは、この成長を持続させる上で極めて重要である。この地域の適応能力と革新能力が、将来の食糧需要を満たし、世界の農業市場における極めて重要な役割を維持する上での成否を左右する。
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農業物流業界の概要
世界の農業ロジスティクス市場は、グローバルプレイヤーと地域プレイヤーが混在しており、その断片的な性質を浮き彫りにしている。電子商取引、技術統合、急成長する経済の台頭といった要因に後押しされ、市場は予測期間中に成長する態勢を整えている。
この分野の大手企業は、倉庫管理システム、自動化、ドローン配送、高度輸送管理システムなどの最新技術を取り入れている。これらの技術革新により、計画と追跡機能が強化され、生産性の向上と価値提案の強化につながっている。この分野で注目すべき企業には、DHL、Kuehne+Nagel AG、FedEx、CEVA Logistics、United Parcel Serviceなどがある。
結論として、先端技術の統合と電子商取引の拡大が、世界の農業ロジスティクス市場の大幅な成長を牽引することになる。このようなトレンドに適応し、革新を続ける企業が競争力を維持し、この分野における持続的な発展と効率性を確保できるだろう。
農業ロジスティクス市場のリーダー
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DHL
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CEVA Logistics
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Kuehne+Nagel International AG
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Bollore Logistics
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Fedex
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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農業物流市場ニュース
- 2024年10月重要なイノベーションであるスマート・アグリ・レール・システムは、農業と鉄道輸送を統合し、世界の食料サプライチェーンの効率性、持続可能性、拡張性を高める。専門家は、このシステムの市場が2032年までに75億米ドルを超えると予測し、その重要性の高まりと現代農業を変革する可能性を強調する。
- 2024年8月コンステレーション・コールド・ロジスティクス（「コンステレーションまたは「当社）は、Agri-Norcold A/S（「Agri-Norcold）の買収合意を発表した。これにより、コンステレーションはデンマーク市場に初進出し、ヨーロッパでの存在感を高め、既存および将来の顧客に対する北欧でのサービス提供を強化します。アグリ・ノーコールド社は、戦略的に配置された10の施設を運営しており、主要な食品生産拠点、輸出入拠点、主要都市の近くに位置し、シームレスな輸送と物流を確保している。デンマーク全土に広大なネットワークを持つアグリ・ノーコールド社は、865,756m3の冷凍倉庫（266,000パレットスペースに相当）と、大規模な冷凍・包装インフラを誇っている。
農業ロジスティクス産業のセグメント化
アグロロジスティクスとは、農業生産、マーケティング、管理、物流を組み合わせた、農産物や原材料の生産から消費者への配送までのサプライチェーンの管理を含む、農業分野における比較的新しい学際的分野である。
当レポートでは、農業ロジスティクス市場の完全な背景分析（経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、主要企業のプロファイルなど）を掲載しています。COVID-19の影響も調査中に組み込まれ、考慮されています。
世界の農業ロジスティクス市場は、サービス別（輸送、倉庫、付加価値サービス）、エンドユーザー別（中小企業、大企業）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、LEMEA）に区分されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場規模および予測値（10億米ドル）を掲載しています。
| サービス別 | 交通機関 | ||
| 倉庫保管 | |||
| 付加価値サービス | |||
| エンドユーザー別 | 中小企業 | ||
| 大企業 | |||
| 地理別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| フランス | |||
| イギリス | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インド | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| ラメア | ブラジル | ||
| 南アフリカ | |||
| 湾岸協力会議 | |||
| その他のラテンアメリカ、中東、アフリカ | |||
サービス別
| 交通機関 |
| 倉庫保管 |
| 付加価値サービス |
エンドユーザー別
| 中小企業 |
| 大企業 |
地理別
| 北米 | アメリカ合衆国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| フランス | |
| イギリス | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| ラメア | ブラジル |
| 南アフリカ | |
| 湾岸協力会議 | |
| その他のラテンアメリカ、中東、アフリカ |
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農業ロジスティクス市場調査FAQ
農業ロジスティクス市場の規模は？
農業ロジスティクス市場規模は、2025年には2678億9000万米ドルに達し、年平均成長率5％以上で推移し、2030年には3302億米ドルに達すると予測される。
現在の農業ロジスティクス市場規模は？
2025年には、農業ロジスティクス市場規模は2678億9000万米ドルに達すると予想される。
農業ロジスティクス市場の主要プレーヤーは？
DHL、CEVA Logistics、Kuehne+Nagel International AG、Bollore Logistics、Fedexが農業ロジスティクス市場で事業を展開している主要企業である。
農業ロジスティクス市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間中（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
農業ロジスティクス市場で最大のシェアを占める地域は？
2025年には、アジア太平洋地域が農業ロジスティクス市場で最大の市場シェアを占める。
この農業ロジスティクス市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年の農業ロジスティクス市場規模は2,545億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の農業ロジスティクス市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の農業物流市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2025年の農業ロジスティクス市場のシェア、規模、収益成長率の統計。農業ロジスティクスの分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
