農業用酵素市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 600 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 902 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.50% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による農業用酵素市場分析
農業用酵素市場規模は2025年に6億ドルと推定され、予測期間中に年平均成長率8.5%で成長し、2030年までに9億200万ドルに達すると予想されます。この成長は、合成化学物質に対する規制の厳格化、残留物のない食品に対する消費者需要の高まり、酵素配合・送達技術の着実な進歩を反映しています。成熟市場の商業栽培者は従来の投入物の一部を酵素ベースの生物学的製品に置き換えており、アジア太平洋の小農は対象を絞った補助金プログラムに支えられて収量向上バイオ製品に向かっています。精密発酵とAI主導のタンパク質設計の並行的進歩により製品開発サイクルが短縮され、長期的な炭素クレジットプログラムは再生酵素ソリューションを導入する農家に新たな収益源を生み出しています。農薬大手がパートナーシップや買収を通じて生物学的ポートフォリオを強化し、専門バイオテクノロジー企業が次世代マルチ酵素カクテルの商業化を競う中、競争の激化が進んでいます。
主要レポート要点
- 酵素タイプ別では、ホスファターゼが2024年に農業用酵素市場シェアの37%を占める一方、セルラーゼは2030年まで年平均成長率13.8%で成長すると予測されています。
- 処方別では、液体製品が2024年の農業用酵素市場規模の46.2%を占め、粒状製品は2030年まで年平均成長率12.4%で成長すると予測されています。
- 用途別では、肥効向上が2024年の農業用酵素市場規模の41%を占める一方、作物保護は2025年～2030年に年平均成長率11.9%で拡大する見込みです。
- 施用方法別では、土壌処理が2024年に農業用酵素市場シェアの44.3%を占める一方、種子処理は2030年まで年平均成長率10.8%を記録すると予想されます。
- 作物タイプ別では、穀物・穀類が2024年の農業用酵素市場規模の39.8%を確保し、果物・野菜が年平均成長率10.7%で最も急成長する作物セグメントとなっています。
- 地域別では、北米が2024年に農業用酵素市場シェアの約35%で首位を占める一方、アジア太平洋は2030年まで年平均成長率10%を記録すると予測されています。
世界農業用酵素市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 有機・残留物フリー食品需要 | +1.8% | 世界的、北米・EU に集中 | 中期（2～4年） |
| 生物学的投入物採用急増 | +2.1% | 世界的、アジア太平洋・ブラジル主導 | 短期（≤2年） |
| 研究開発の強化と製品イノベーション | +1.4% | 北米・EU中心、アジア太平洋への波及 | 長期（≥4年） |
| 種子コーティング微量送達 | +0.9% | 北米・ブラジル、アジア太平洋に拡大 | 中期（2～4年） |
| 再生農業炭素クレジットプログラム | +1.2% | 北米・EU、アジア太平洋でパイロットプログラム | 長期（≥4年） |
| 農場内酵素発酵ユニット | +0.6% | 当初は先進市場、新興地域にスケール | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
有機・残留物フリー食品需要
小売業者が残留物基準値を厳格化し、EU の Farm to Fork戦略が2030年までに化学農薬使用量50%削減を義務付ける中、有機農産物への世界的支出は上昇しています。農家は認証有機チャネルで20～30%の価格プレミアムを獲得し、化学残留物を残さずに栄養素を動員する酵素採用の移行コストを相殺しています。酵素組み込みプログラムは、リンと窒素の利用可能性を高め、植物防御経路を強化し、土壌微生物バランスを改善することで、有機システムの収量ギャップを埋めるのに役立ちます。スペインの商業果樹園経営者は、2024年にリン酸肥料からホスファターゼ・ウレアーゼ配合顆粒に切り替えた後、9%の収量向上を報告し、明確な経済的リターンを実証しました。同様の結果が現在カナダの温室野菜での採用を推進しており、液体セルラーゼブレンドがローテーション間のバイオマス分解を改善して作物サイクルを短縮しています。
生物学的投入物採用急増
ブラジルは現在、耕作地の60%以上で生物学的作物保護ソリューションを適用しており、EU や米国での採用率を大幅に上回っています。合成除草剤・殺菌剤に対する抵抗性の増大により、新たな作用機序の探索が加速しており、農業用酵素がバイオコントロール微生物の相乗的パートナーとして位置付けられています。マトグロッソ州の畑作物栽培者は、リパーゼ・マンナナーゼ酵素を含む種子処理カクテルを統合した後、2024/25シーズンにトウモロコシ連作で4.6%の収量向上を記録しました。同様の勢いがインドでも展開されており、州レベルの補助金プログラムが酵素投入コストの最大30%をカバーし、小農の採用を促進し、2桁の市場成長を牽引しています。
研究開発の強化と製品イノベーション
残渣からのグルコース放出を21%向上させる CelOCE セルラーゼの発見は、酵素工学における急速なイノベーションを浮き彫りにしています。ベンチャー資金も続いており、Arzeda は2024年10月に高性能酵素の生成AI タンパク質設計を推進するため3,800万ドルを調達しました。精密発酵プラットフォームは製造コストを削減し、カプセル化技術により圃場での紫外線劣化から酵素を保護できるようになりました。これらの進歩により、作物ステージ、土壌pH、気候に合わせたカスタム配合が可能になり、農業用酵素市場の対応可能面積が拡大しています。
種子コーティング微量送達
微量種子コーティングシステムは酵素を種子表面に直接配置し、発芽と活性化を同期させます。2025年米国シーズン向けに導入された Meristem の HOPPER THROTTLE MAXSTAX 大豆は、リパーゼ・マンナナーゼを含む16の投入物を1回のパスに統合し、施用の複雑さを排除します。アイオワ州での試験では、未処理対照区と比較して5.7ブッシェル/エーカーの向上を示しました。同様の微量プラットフォームはソルガムと小麦で進歩しており、インドでのナノDAP種子コーティング研究では、ヒマワリ収量904.66kg/ha の向上を記録し、この技術の多様性を浮き彫りにしています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 断片的な規制承認 | -1.1% | 世界的、特にEU・新興市場 | 短期（≤2年） |
| 土壌・気候ベースの性能変動 | -0.8% | 熱帯・半乾燥地域 | 中期（2～4年） |
| 熱帯地域でのコールドチェーンギャップ | -1.3% | アジア太平洋、アフリカ、南米 | 中期（2～4年） |
| 化学物質との比較で見えない短期ROI | -0.7% | 世界的、価格感応市場で顕著 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
断片的な規制承認
生物学的投入物開発者は依然として異なる承認タイムラインをナビゲートしており、EU では製品分類に応じて複数の書類が必要です。新しい米国統合バイオテクノロジー規制ウェブサイトは国内の透明性を向上させていますが、世界的な調和は依然として遠い状況です。[1] U.S. Department of Agriculture, Environmental Protection Agency, and Food and Drug Administration, "Unified Website for Biotechnology Regulation,"遅延により平均商業化サイクルに18～24か月が追加され、コンプライアンスコストが膨らみ、一部企業がより少ない高価値市場を優先するようになっています。小規模イノベーターは最も苦戦し、規制サポートのために大手農薬会社とパートナーシップを組むことが多く、これが独立した市場参入戦略を制限する可能性があります。
熱帯地域でのコールドチェーンギャップ
液体酵素は通常冷蔵保存を要求しますが、コールドチェーンの不足はインドの乳業セクターで80%、水産業で90%に達し、より広範なインフラギャップを反映しています。[2]World Bank, "Food Cold Chain Logistics in Emerging Economies," worldbank.org 同様の市場では農産物の最大25%が年間損失しており、温度感受性投入物の物流制約を浮き彫りにしています。太陽光発電マイクロ冷蔵庫と水分散性顆粒は新たなソリューションですが、実装コストと資金調達のハードルが残っています。これらの条件は常温流通に耐える粒状酵素製品を有利にし、熱帯気候をターゲットとする企業の製品開発優先度を形作っています。
セグメント分析
酵素タイプ別：ホスファターゼが主導、セルラーゼが加速
ホスファターゼは、施用肥料の80%に達する固定化土壌リンを解放することで、2024年に農業用酵素市場の37%を獲得しました。肥料価格が変動し続ける中、穀物・油糧種子全体でリン動員ソリューションの需要が強いままです。そのため、ホスファターゼの農業用酵素市場規模は2030年まで主要な収益ポジションを維持する見込みです。セルラーゼは、CelOCE および関連イノベーションに後押しされ、年平均成長率13.8%で成長チャートのトップに立っています。これらの酵素は作物残渣を分解し、有益微生物に栄養を与え土壌構造を改善する糖を放出します。ウレアーゼ、リアーゼ、プロテアーゼがポートフォリオを補完し、カクテル製品は複雑な圃場条件に合致するよう相補的活性をますます組み合わせています。
マルチ酵素ブレンドへのシフトは高価値園芸で顕著であり、栽培者は1回のパスで精密な栄養素動員とストレス応答向上を要求しています。スタートアップは、栽培者が新鮮なセルラーゼ豊富なミックスを醸造できる農場内発酵キットを開発し、保存期間の懸念を回避しコストを削減しています。大手企業は、水田での窒素利用効率を改善し揮発化を軽減するためにホスファターゼ・ウレアーゼシナジーを統合し、農業用酵素市場内でのソリューションセットの拡大を反映しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
処方別：液体の優位性、粒状のイノベーション
液体製品は、既存の散布機器との適合性と効率的な葉面吸収により、2024年に農業用酵素市場規模の46.2%を保持しました。しかし、物流コストとコールドチェーン依存により、製品マネージャーはより温度耐性のある技術に舵を切っています。年平均成長率12.4%で進歩する粒状製品は、土壌接触後のタイムリリースを可能にしながら最大24か月間酵素を安定化する「顆粒内バイオリアクター」アーキテクチャを組み込んでいます。
粉末製剤はコスト効率的な中間地点を占めますが、専用混合機器が必要です。ハイブリッド水分散性顆粒はこれらの境界を曖昧にし、粒状の耐久性で液体のような利便性を提供します。コールドチェーンギャップが続くアジア太平洋・アフリカ熱帯地域での成長を追求する企業にとって、処方の多様性が競争差別化の要となることが予想されます。
用途別：肥効向上が成長を支える
肥効向上は、肥料の1キログラムごとを活用する普遍的なニーズを反映し、2024年に農業用酵素市場規模の41%を占めました。固定化栄養素を動員し微生物循環を改善する酵素プログラムは、投入コストを削減し持続可能性指標を向上させます。このセグメントは、栄養素利用効率に関連する測定可能な排出削減に報酬を与える政府関連炭素クレジットスキームからさらに恩恵を受けています。
年平均成長率11.9%で上昇する作物保護は、害虫・病原菌に対する新規作用機序で酵素を活用しています。リパーゼベースのバイオ殺菌剤は柑橘類果樹園で既に2桁の収量向上を実証し、キチナーゼ強化細菌コンソーシアムは温室トマトの土壌由来病害を抑制しています。今後5年間で、肥効と保護の両属性を組み合わせた製剤がプレミアム価格を獲得し、農業用酵素市場を拡大すると予想されます。
施用方法別：土壌処理の基盤、種子処理の勢い
土壌処理は、微生物健康と有機物回転を重視する再生農業慣行と整合し、2024年に農業用酵素市場シェアの44.3%で基盤を形成しました。米国コーンベルトの保全耕起システムは、ホスファターゼ・ウレアーゼ施用2シーズン後に土壌有機炭素が0.4パーセントポイント上昇を示しています。
種子処理は年平均成長率10.8%で最速の勢いを提供します。酵素を微量でパッケージ化することで、企業は発芽時の近接活性化を保証し、葉面再侵入インターバルを回避し、施用労力を削減します。葉面散布は迅速なシーズン中修正が必要な高価値作物にサービスを提供し続け、ルート滴下注入は水効率が最重要となる乾燥地果樹園で支持を得ています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
作物タイプ別：穀物の基盤、果物・野菜の拡大
穀物・穀類は、トウモロコシ、小麦、米での規模効率に牽引され、2024年に39.8%の市場シェアで首位を占めました。確立された流通ネットワークと統合害虫管理プロトコルが、酵素アドオンの準備されたチャネルを創出しています。ブラジル大豆と米国トウモロコシでの肥効プログラムの急速な採用は、持続的な需要を裏付けています。
果物・野菜は年平均成長率10.7%で最も活発な成長を示し、残留物フリー農産物の価格実現向上に支えられています。欧州温室経営者は、根系回転を加速し病害サイクルを減らすためにセルラーゼ配合滴灌システムを展開しています。油糧種子・豆類は酵素強化窒素固定から恩恵を受け、芝生・観賞用はニッチながら美的性能を通じてプレミアムマージンを確保しています。
地域分析
2024年に農業用酵素市場の約35%を占める北米は、堅牢な流通インフラと生物学的投入物の迅速な規制クリアランスから恩恵を受けています。カナダの栽培者は昨シーズン、遺伝子組み換え作物1,180万ヘクタールを植付け、補完的酵素プログラムに対する受容的環境を創出しました。米国バイオスティミュラントセグメントも同様に活発で、酵素注入葉面散布がアーモンド・トマト生産者の間で牽引力を得ています。
アジア太平洋は最速成長地域であり、2030年まで年平均成長率10%のトラックに乗っています。インドの BioAgri セグメントは2023年に124億ドルに達し、州補助金は現在酵素コストの最大30%をカバーし、小農間での採用を加速しています。コールドチェーンギャップは重大なハードルのままです；インドの乳業セクター全体で必要な容量の80%が依然として不足しており、製造業者は粒状製品を重視するよう促しています。中国の土地移転改革はより大きな農場単位を促進し、規模で適用できる酵素技術のビジネスケースを改善しています。
ヨーロッパは、グリーンディール下での厳格な農薬削減目標により強固な足場を保持しています。バイオコントロール有効物質は2011年の120から2022年にはほぼ220に上昇し、その期間中に収益を15億4,900万ユーロに倍増させました。ブラジルの先駆的な60%生物学的採用に牽引される南米は、特に大豆・トウモロコシでの酵素強化種子処理で、成熟しながらも拡大するアリーナであり続けています。中東・アフリカは新たな有望性を示していますが、成長は規制の明確性とコールドチェーン投資にかかっており、南アフリカと湾岸諸国が早期採用を先導しています。
競争環境
農業用酵素市場は適度な断片化を維持していますが、主要農薬会社が生物学的成長機会を追求する中で統合が進んでいます。Novonesis、Elemental Enzymes、Infinita Biotech Pvt. Ltd.は、製品拡大のために化学会社とパートナーシップを組んでいる主要企業です。2025年5月、UPL は Elemental Enzymes とブラジル市場での独占契約を締結し、2027年までにこのモデルを世界的に複製する計画です。
技術開発は依然として重要な競争要因です。Arzeda の3,800万ドルの資金調達は、圃場ストレス抵抗性を強化した酵素変異体を開発するAI対応タンパク質設計を支援します。AgroSpheres は、葉面での酵素安定性を改善するナノキャリア技術開発のため3,700万ドルを確保しました。Marrone Bio Innovations の特許出願は具体的な進歩を実証し、同社の水分散性顆粒は高湿度条件下で液体製剤より15%高い圃場効果を示しています。
市場は、作物特異的酵素ソリューションと局所化生産方法に成長ポテンシャルを提示しています。企業は、輸送コストを削減し土壌分析に基づくカスタマイゼーションを可能にする現場酵素ブレンド生産用コンテナ化発酵システムをテストしています。市場での成功は、科学的妥当性の実証と農家要件を満たす明確な投資収益率証拠の提供にかかっています。
農業用酵素業界リーダー
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Elemental Enzymes
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Novonesis
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Infinita Biotech Pvt. Ltd
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Enzyme Solutions Inc.
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Bioworks Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：INRAE がセルロース分解効率を21%向上させる CelOCE セルラーゼの発見を報告。
- 2024年9月：より安全で環境に優しい農業のためのソリューションに商業化前技術を変換する研究開発サービスを専門とする AgIdea が、農業用酵素・生化学ソリューションの開発で知られる Elemental Enzymes とパートナーシップを締結。両社は、特に畑作物に焦点を当てて、米国で Elemental Enzymes の革新的技術のスクリーニングを促進する3年間の契約に署名。
- 2024年5月：バイオイノベーションの世界的リーダーである Rizobacter BioSolucoes が「RizoPower」を発表。この葉面散布用製品は、大豆、トウモロコシ、綿、サトウキビ、米、小麦のブレンドから作られ、バイオアクティベーター分野で初となる革新的UBP分子を特徴とする。
- 2024年2月：Novozymes と Chr. Hansen が合併し、30の業界にわたって事業を展開する世界的バイオソリューション会社 Novonesis を設立。同社は、健康、食品生産、気候中立慣行を支援する酵素、微生物技術、成分を開発。
世界農業用酵素市場レポート範囲
農業用酵素は、食品保護・生産において化学物質の代わりに利用される生物活性タンパク質です。また、さまざまな害虫・病害に対する保護や作物肥効にも使用されます。農業用酵素市場は、酵素タイプ別（ホスファターゼ、脱水素酵素、ウレアーゼ、プロテアーゼ、その他の酵素タイプ）、用途別（作物保護、肥効、植物成長調節）、作物タイプ別（穀物・穀類、油糧種子・豆類、果物・野菜、その他作物タイプ）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。レポートは、上記全セグメントの価値（USD）での市場規模・予測を提供します。
| ホスファターゼ |
| 脱水素酵素 |
| ウレアーゼ |
| プロテアーゼ |
| リアーゼ |
| セルラーゼ |
| その他酵素タイプ |
| 液体 |
| 粉末 |
| 粒状 |
| 作物保護 |
| 肥効向上 |
| 植物成長調節 |
| 種子処理 |
| 葉面散布 |
| 土壌処理 |
| 穀物・穀類 |
| 油糧種子・豆類 |
| 果物・野菜 |
| 芝生・観賞用 |
| その他作物 |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ケニア | |
| その他アフリカ |
| 酵素タイプ別 | ホスファターゼ | |
| 脱水素酵素 | ||
| ウレアーゼ | ||
| プロテアーゼ | ||
| リアーゼ | ||
| セルラーゼ | ||
| その他酵素タイプ | ||
| 処方別 | 液体 | |
| 粉末 | ||
| 粒状 | ||
| 用途別 | 作物保護 | |
| 肥効向上 | ||
| 植物成長調節 | ||
| 施用方法別 | 種子処理 | |
| 葉面散布 | ||
| 土壌処理 | ||
| 作物タイプ別 | 穀物・穀類 | |
| 油糧種子・豆類 | ||
| 果物・野菜 | ||
| 芝生・観賞用 | ||
| その他作物 | ||
| 地域別 | 北米 | アメリカ |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ケニア | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
農業用酵素市場の現在の規模はどれくらいですか？
農業用酵素市場は2025年に6億ドルに達し、年平均成長率8.5%で2030年までに9億200万ドルに達すると予測されています。
今日最大のシェアを持つ酵素タイプはどれですか？
ホスファターゼが、作物の土壌リン解放における重要な役割により、2024年に農業用酵素市場シェアの37%で首位を占めています。
最も急成長している地域はどこですか？
アジア太平洋は最速成長地域であり、小農採用プログラムと支援的政府補助金に後押しされ、2030年まで年平均成長率10%を記録すると予測されています。
作物保護で酵素はどのように使用されますか？
酵素ベースのバイオ殺菌剤と種子処理は、微生物バイオコントロールを補完する新規作用機序を提供し、2030年まで作物保護用途セグメントで年平均成長率11.9%を牽引しています。
最終更新日:
