| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 0.91 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 1.21 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.90 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南アフリカの農業機械市場分析
南アフリカの農業機械市場規模は2024年にUSD 0.86 billionと推定され、2029年にはUSD 1.15 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に5.90%のCAGRで成長すると予測されている。
南アフリカは、小規模な自給自足農業に加え、発達した商業的農業システムからなる多様な農業セクターを有している。同国は、農業慣行の進歩、特に機械化と技術導入において大きな進歩を遂げてきた。南アフリカの農業機械市場は、生産性を向上させ、急速に進化する農業環境の需要に応える必要性の高まりに後押しされ、着実に成長してきた。
しかし、技術の進歩や機械化が進んでいないため、同国の農作物生産の潜在力は未開発のままである。国連によると、アフリカ全土の農場の機械化レベルは現在不十分で、トラクターの台数はインドが1平方キロあたり128台、ブラジルが116台であるのに対し、南アフリカは43台となっている。
さらに、持続可能な農業機械化への注目の高まり、急速な都市化、革新的技術の採用、中規模農場の増加、輸出の増加と同国における商業作物の最終的な多量生産が、予測期間中の調査対象市場の成長を促進すると予想される。人工知能、ロボット工学、グーグルアースのような先進技術や、政府の取り組みの増加が、南アフリカにおける農業機械の需要を牽引している。
南アフリカの農業機械市場動向
トラクター部門が市場を支配する見込み
トラクター部門は、南アフリカ農業機器市場で最も高いシェアを占めているが、その主な理由は、近代的な農作業における生産性と効率性の向上に不可欠な役割を担っているためである。GPS、精密農業ツール、自動化システムなどの革新的な技術を搭載した先進的なトラクターの採用が増加していることが、このセグメントの成長をさらに促進している。
しかし、南アフリカ農業機械協会（SAAMA）の統計によると、南アフリカのトラクター販売台数は2023年に5%減少し、合計5,412台となった。この減少は主に、2月下旬に作物推定委員会から報告された主要穀物および油糧種子の収穫量の大幅な減少によるものである。同委員会は生産量の減少を示し、トウモロコシの総収穫量は13％減少し、大豆は2022年から2023年にかけて23％減少したと推定される。さらに、トラクター販売台数の減少は、市場の活況の後、通常の状態に戻る。例えば、2022年10月のトラクター販売台数は1,268台に急増し、2021年10月の856台から48%増加した。この前年の大幅な販売増は農業機械に対する需要の高まりによるもので、2023年にはより一般的な水準に落ち着いた。
南アフリカのトラクター市場は、深刻な干ばつによる減速から回復しつつある。ディア・アンド・カンパニーやマヒンドラ・アンド・マヒンドラのような世界的な大手企業は、農機市場の高い潜在力を認識し、南アフリカを製造と輸出の拠点にすることを計画している。南アフリカ作物推計委員会（SACEC）の報告によると、農家は来シーズンに夏期穀物や油糧種子の作付けを増やす意向であり、予測期間中のトラクター市場の押し上げが期待される。
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穀物生産の増加が市場の成長を牽引すると予想される
南アフリカはサハラ以南のアフリカで最大の穀物生産国で、主要作物はトウモロコシ、次いで小麦、大豆、ヒマワリの種である。FAOによると、南アフリカの穀物総生産量は2023年に1,960万トンに達し、そのうちトウモロコシは約1,700万トンを占める。この旺盛な生産により、機械化が進み、高度な農業機械への投資が必要となっている。
この業界には、投入資材供給業者、農家、サイロ所有者、貿易業者、製粉業者、製パン業者、研究機関、金融業者など、複数の主要な利害関係者がいる。動物飼料産業は、穀物サプライチェーンの重要な顧客であり、プレーヤーである。南アフリカの動物飼料製造業界では、年間およそ600万トンの穀物と160万トンの油かすが使用されている。このような穀物産業の成長は、やがて穀物の生産量と面積を増加させ、農業の効率化の必要性を高め、生産量を最大化し、コスト効率と迅速な生産を確保するために、国内での機械化の需要を高め、市場を牽引した。
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南アフリカ農業機械産業概要
同市場は、少数の有力プレーヤーが市場の半分以上のシェアを占めているため、統合されている。市場の主要プレーヤーには、Deere and Company、AGCO Corporation、CNH Industrial NV、Mahindra Mahindra South Africa Pty Ltd、Kubota Corporationが含まれる。主要プレーヤーが採用する主な戦略は、技術革新を奨励し、強固な市場基盤を維持するために研究開発に投資することである。
南アフリカの農業機械市場リーダー
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John Deere
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Mahindra & Mahindra South Africa Pty Ltd
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Kubota Corporation
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Agco Corporation
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CNH Industial (New Holland Agriculture)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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南アフリカの農業機械市場ニュース
- 2023年8月マヒンドラ・トラクタ社は、南アフリカのケープタウンで開催されたFuturescapeイベントで、マヒンドラOJAトラクタシリーズを発表した。同社は、標準的な4WDを装備した軽量トラクター7モデルを発表した。20HPから40HP（14.91kWから29.82kW）までのこれらのトラクターは、様々な農作業を効果的に管理するためのプラットフォームの多様性を提供する。
- 2023年7月ジョンディアは、スマート・アプライ・インテリジェント・スプレー・コントロール・システム（果樹園、ブドウ園、苗木園の散布用途に使用されるほぼすべてのエアブラスト散布機の精度と性能を向上させることができるアップグレードキット）を開発した精密散布機器会社であるスマート・アプライ社を買収。Smart Applyは主に南アフリカのJohn Deereディーラーを通じて販売される。
- 2022年11月 クボタは、インドの低い資材コストと労働コストを活用したインド生産の低価格トラクターをアフリカに販売するサプライチェーンを構築。日本からの輸出に代わり、インドの子会社が南アフリカを含むアフリカの農業セクターの大半を占める小規模農場に小型モデルを出荷する。
- 2022年6月：農業車両サプライヤーのArgo Tractors South Africa (Argo SA)は、南アフリカのKempton Parkに事務所を拡張し、年間2,000台を生産できる12～16ベイのセミノックダウン(SKD)組立エリアを持つ。
- 2022年6月：John DeereはX9シリーズコンバインを発売した。このコンバインは穀物ロスを最大25％削減する超効率的な作物給餌を実現し、大容量給餌が可能で、南アフリカで最も重要な穀物処理コンバインとなった。
南アフリカの農業機械産業セグメンテーション
農業機械・設備とは、農作物の生産性を高め、食料生産高を増加させる農機具、機械、農具のことである。農作物の生産性を向上させ、貧困を緩和するための通常の農業作業を達成するものである。
南アフリカの農業機械市場は、タイプ別（トラクター（エンジン出力（40HP未満、40HP～99HP、100HP以上）、タイプ（小型実用トラクター、実用トラクター、連作トラクター））、耕作・耕作機械（プラウ、ハロー、耕運機、耕うん機、耕作・耕作機械（プラウ、ハロー、耕運機、耕うん機、その他耕作・耕作機械）、収穫機械（コンバイン、フォレージ、その他収穫機械）、牧草・飼料機械（モア、コンディショナー、ベーラー、その他牧草・飼料機械）、灌漑機械（スプリンクラー、ドリップ、その他灌漑機械））。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
| タイプ | トラクター | エンジン出力 | 40HP未満 | |
| 40HPから99HP | ||||
| 100HP以上 | ||||
| タイプ | 小型ユーティリティトラクター | |||
| ユーティリティトラクター | ||||
| 耕作用トラクター | ||||
| 耕作・耕作機械 | 鋤 | |||
| ハローズ | ||||
| 耕運機と耕耘機 | ||||
| その他の耕作・耕作機械 | ||||
| 植栽機械 | シードドリル | |||
| プランター | ||||
| スプレッダー | ||||
| その他の植栽機械 | ||||
| 収穫機械 | 組み合わせる | |||
| 飼料 | ||||
| その他の収穫機械 | ||||
| 干草および飼料機械 | 芝刈り機とコンディショナー | |||
| ベーラー | ||||
| その他の干草・飼料機械 | ||||
| 灌漑機械 | スプリンクラー灌漑 | |||
| 点滴灌漑 | ||||
| その他の灌漑機械 | ||||
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南アフリカの農業機械市場に関する調査FAQ
南アフリカの農業機械市場の規模は？
南アフリカの農業機械市場規模は、2024年には8億6,000万米ドルに達し、年平均成長率5.90％で成長し、2029年には11億5,000万米ドルに達すると予測される。
南アフリカの農業機械市場の現状は？
2024年には、南アフリカの農業機械市場規模は8億6,000万ドルに達すると予想される。
南アフリカ農業機械市場の主要プレーヤーは？
John Deere、Mahindra Mahindra South Africa Pty Ltd、Kubota Corporation、Agco Corporation、CNH Industial（New Holland Agriculture）が南アフリカ農業機械市場で事業を展開している主要企業である。
この南アフリカの農業機械市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の南アフリカ農業機械市場規模は8.1億米ドルと推定される。本レポートでは、南アフリカの農業機械市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の南アフリカ農業機械市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の南アフリカの農業機械市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。南アフリカの農業機械の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
