航空宇宙ファスナー市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2024 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 7.02 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 10.12 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.59% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる航空宇宙ファスナー市場分析
航空宇宙ファスナー市場規模は2025年に70億2,000万米ドルと評価されている。2030年には101億2,000万米ドルに達すると予測され、民間航空機・防衛航空機プログラムが成長軌道に戻る中、年平均成長率7.59%で成長する。単通路機の生産率向上、次世代軍用機への需要、電動垂直離着陸機（eVTOL）機群の台頭が、組立ラインを活発化させ、アフターマーケット量を押し上げる主要エンジンとなる。航空機OEMは記録的なバックログに対応するため、より高強度で軽量な合金と自動化ロボットファスニングに移行している。同時に、都市航空モビリティプラットフォームは小型で高サイクル部品の用途基盤を拡大している。チタン価格の変動と2025年2月のPrecision Castparts工場火災などのサプライチェーン衝撃は、調達先の多様化とより大きな在庫バッファーの必要性を浮き彫りにしている。同時に、カドミウムめっきを段階的に廃止する環境規制により、航空宇宙ファスナー市場では亜鉛ニッケルやその他の適合コーティングの採用が加速している。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、ボルト・ネジが2024年に35.71%のシェアで航空宇宙ファスナー市場をリードし、スペシャリティパネルファスナーは2030年まで9.32%のCAGRで成長すると予測されている。
- 材料別では、チタン合金ファスナーが2024年に航空宇宙ファスナー市場シェアの32.87%を占め、複合材対応ポリマーファスナーは2030年まで最高の10.65%のCAGRを記録すると予測されている。
- 用途別では、民間航空が2024年に航空宇宙ファスナー市場の60.12%の収益シェアを占め、無人航空機が2030年まで9.81%のCAGRで最も急速に拡大する用途となっている。
- エンドユーザー別では、民間セグメントが2024年に航空宇宙ファスナー市場シェアの65.82%を占め、軍事セグメントは2025年～2030年期間中に最高の8.21%のCAGRを記録すると予想されている。
- 地域別では、北米が2024年に航空宇宙ファスナー市場の35.76%のシェアを維持し、アジア太平洋地域は予測期間中に9.25%のCAGRで最も高い成長率を示すと予測されている。
世界の航空宇宙ファスナー市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 民間航空機生産・納入の加速成長 | +1.8% | 北米・欧州 | 中期（2～4年） |
| 機体近代化・軽量化推進 | +1.5% | 世界 | 長期（4年以上） |
| 次世代軍用機の調達拡大 | +1.2% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 世界のMROインフラ拡大・アフターマーケット需要 | +1.0% | アジア太平洋・中東 | 長期（4年以上） |
| 複雑な組立ラインでの自動化ロボットファスニング採用 | +0.8% | 北米・欧州 | 中期（2～4年） |
| 新興都市航空モビリティ（eVTOL）プラットフォームからのファスナー需要増 | +0.6% | 世界 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
民間航空機生産・納入の加速成長
エアバスで8,600機超、ボーイングで6,100機超の記録的バックログは、認定ボルト、ネジ、リベット、スペシャリティパネルファスナーの受注増に直結している。[1]Cascadia Capital, "Commercial Aerospace Report," cascadiacapital.com 各機が約100万個のファスナーを必要とする単通路機が増産の焦点となり、サプライヤーの生産能力を限界まで押し上げ、大量生産ラインでのプレミアム価格設定を可能にしている。LISI AEROSPACEは2024年に8億3,890万ユーロ（9億8,670万米ドル）の収益を報告し、単通路機の製造率と欧州ファスナー事業の26.5%成長に関連した17%の増加を示した。[2]LISI Group, "2024 Financial Results," lisi-group.com エンブラエルの150席未満の新型機10,500機の見通しは、従来のナローボディプログラムを超えた長期需要を押し上げている。レーザー誘導ロボットを中心とした自動化組立セルは、航空宇宙ファスナー市場全体での生産性と一貫性を向上させている。
機体近代化・軽量化推進
15～20%の燃料消費削減を目標とする航空会社は、航空機の空重量を削減する先進合金と統合ファスニングソリューションの採用を益々求めている。Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Crなどのチタングレードは、厳格な疲労限界を満たしながら鋼材に対して最大30%の重量削減を提供する。CFRP外板と金属フレームを接合する際のガルバニック腐食を回避する複合材対応ポリマーファスナーは最も急速に採用されており、2030年まで年率10.65%で成長すると予測されている。B787とA350の機体は、戦略的なファスナー軽量化により全体構造重量の2～3%を削減できることを示している。この推進は、キャプティブナット、シール、クイックリリース機能を統合し、大量生産ドアや内装モジュールの部品数を削減するスペシャリティパネルデバイスにも及んでいる。
次世代軍用機の調達拡大
ステルスコーティング、分散センサー、電子戦ペイロードには、電磁干渉と高周波振動に耐性のあるファスナーが必要である。2034年までに価値が3倍になると予測される軍用ドローンセクターの拡大により、厳しい公差を維持しながらもコスト効率的な量産に適した小型チタンファスナーが必要になる。米国防総省の大規模無人機群配備計画は、戦闘機や爆撃機に歴史的に使用されてきた小ロット・特注アプローチではなく、拡張可能で自動化されたファスナー製造への転換を生み出している。
世界のMROインフラ拡大・アフターマーケット需要
整備・修理・オーバーホール市場は2026年に1,190億米ドルに達する軌道にあり、標準部品の継続的消費を押し上げ、航空機停止時間を短縮するデジタル在庫戦略を推進している。インドはこの傾向を象徴している：国内機群の拡大と政府インセンティブによる主要修理ステーションの開設により、MRO支出は2025年までに4倍になると予想されている。95%超の精度でファスナー摩耗を予測する予測分析プラットフォームは余剰在庫を削減しながら適時利用可能性を確保し、販売業者をより幅広いカタログとより厳格な配送時間に向かわせている。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 原材料価格変動によるコスト安定性への影響 | -1.2% | 世界 | 短期（2年以内） |
| OEM生産ライン混乱によるファスナー需要サイクルへの影響 | -0.8% | 主要製造拠点 | 短期（2年以内） |
| 接着剤・統合複合材組立の採用拡大によるファスナー使用量削減 | -0.6% | 北米・欧州、アジア太平洋に拡大 | 中期（2～4年） |
| カドミウムめっき鋼ファスナー使用制限の環境規制 | -0.4% | 欧州・北米、世界市場への波及 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原材料価格変動によるコスト安定性への影響
航空宇宙グレードチタンは2024年初頭から2025年後半にかけて10.91%上昇し、商用グレードの6～10米ドルに対し、1ポンド当たり15～30米ドルに達した。ロシア・ウクライナ紛争と輸出規制の強化により、OEMは複数年契約による量的確保やリサイクリング工程の垂直統合を進めている。欧州製錬所でのエネルギー関連制限によりアルミニウムとニッケルのコストが上昇し、ファスナーサプライヤーが投入コストをヘッジするか顧客に転嫁する圧力が高まっている。
OEM生産ライン混乱によるファスナー需要サイクルへの影響
Precision Castpartsの56万平方フィートのペンシルベニア工場を閉鎖した2025年2月の火災は、少なくとも3か月間、米国のリベットとハイロック生産能力の相当部分を除去した。ボーイングによるSpirit AeroSystems社の47億米ドルでの買収は、重要な構造部品とファスニングサブティアをより厳しいOEM管理下に置く必要性を強調している。新しいIA9100標準下での認証ハードルは、代替サプライヤーの迅速認定を複雑化し、単一障害点後の回復タイムラインを長期化させている。
セグメント分析
製品タイプ別：スペシャリティファスナーが自動化を加速
ボルト・ネジは主構造とエンジンの引張強度への依存により2024年に最大の35.71%シェアを維持した。スペシャリティパネルファスナーは絶対量では小さいものの、2030年まで9.32%のCAGRで明確な成長エンジンとなっている。統合フラッシュマウント設計がドア、フェアリング、内装での組立工程を削減するため、このニッチの航空宇宙ファスナー市場規模は拡大すると予測される。TriMas AerospaceはエアバスA320、A350、A220プログラムをカバーする世界契約を獲得し、タクトタイムを短縮するロボットフレンドリーなファスナー形状を中心としている。[3]TriMas Corporation, "Long-Term Contract with Airbus," trimas.com Click Bondの接着結合スタッドは、穿孔を排除することで設置時間を60%短縮しながら複合材パネルでの層間剥離を回避する方法を示している。2034年までに1億8,590万米ドルの価値を持つ高速前進リベットシステムが自動化の勢いを加えている。
並行して、OEMが高バイパスエンジンや回転翼機の振動・漏れ限界を満たす自己ロック・自己シール型の標準化を進める中、ナット、カラー、ピン、インサートの需要は安定している。ブラインドリベットは翼・胴体の片側アクセス部分で使用され、同一重量で10%高いせん断強度を提供する新合金から恩恵を受けている。これらの傾向により、機体当たりの総部品数が減少しても航空宇宙ファスナー市場は維持される。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
材料別：複合材対応ポリマーが牽引力獲得
チタン合金は優れた重量対強度比と耐腐食性により2024年に32.87%のシェアでリードし、この地位を維持する可能性が高い。しかし、炭素繊維外板の普及により複合材対応ポリマーファスナーが最高の10.65%のCAGRを記録している。アルミニウム合金は従来のアルミニウム胴体で重要性を保ち、高温ニッケル超合金はエンジンと排気部での配置を確保している。
リサイクル技術が成熟するにつれ、チタンに関連する航空宇宙ファスナー市場シェアは拡大する可能性がある。IperionXとVegas Fastenerは米軍向けリサイクルチタンハードウェアの供給で提携しており、循環材料フローの受容拡大を示している。一方、EJOTのFLOWpoint DELTA PTネジは、パイロット穴なしでCFRPへの直接ファスニングを実現し、導電性ガルバニックカップルを回避している。このような革新により、OEMは金属インサートを排除し、飛行クリティカルジョイントの重量を削減できる。
用途別：UAVが成長要因として浮上
民間航空は航空会社のバックログ規模と相当なMRO需要を反映し、2024年収益の60.12%を生成した。しかし、無人航空機（UAV）は防衛調達の拡大と民間ドローンサービスにより9.81%のCAGRで分野をリードしている。軍用機は各国が機群を近代化する中、安定した交換需要を維持している。
UAV要件は異なる：設計者は急速な熱変動に耐え、厳しいコストキャップを満たす軽量アルミニウムや複合材ファスナーを好む。積層造形はプロトタイプから製品への サイクルを加速し、3Dプリントナイロン-カーボンフィラメントファスナーは既にリスクの低いドローンサブシステムで認定を受けている。eVTOLセグメントも、数千回の日々の離着陸イベントに認定されたコンパクトで高サイクルのロックシステムを必要とし、従来の固定翼領域を超えて航空宇宙ファスナー市場を拡大している。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：軍事セグメントが加速
民間事業者は大規模な機群規模と継続的オーバーホール需要に支えられ、2024年に65.82%のシェアを占めた。軍事セグメントは小さいものの、ドローン群、第6世代戦闘機プログラム、宇宙ベース防衛プロジェクトの強さにより8.21%のCAGRで上昇している。NATO標準化により、特注ミッション プロファイルにも関わらず量を統合し、複数の国家指定を満たすカタログの提供をサプライヤーに促している。迅速展開ドクトリンは、積層プロセスによる前進基地での製造可能設計の需要も促進しており、機敏な供給を支える調達哲学の注目すべき転換である。
地域分析
北米はボーイングの生産センター、広範な防衛予算、世界最大のMRO施設ネットワークに支えられ、2024年に航空宇宙ファスナー市場の35.76%のシェアでリードした。Howmet Aerospaceは2025年第1四半期に記録的収益と28.8%のEBITDAマージンを計上し、堅調な国内需要を反映した。Precision Castparts工場火災はサプライチェーンの脆弱性を露呈し、国内チタン生産拡大と地域ファスナー生産能力の多様化を推進する政策動向を促している。政府イニシアチブは現在、輸入依存を最小化するためのリサイクルと新鉱山実現可能性調査を支援している。
アジア太平洋は2030年まで9.25%のCAGRで明確な成長エンジンである。インドは勢いを象徴している：ボーイング単独で現地サプライヤーから年間12億5,000万米ドル超を調達し、生産連携制度下の政策インセンティブは現地航空宇宙付加価値の向上を目指している。[4]The STAT Trade Times, "Boeing's India Sourcing," stattimes.com 1,000機超の受注を持つ中国のCOMAC C919は、年産200機に向けて2029年までに年産量が増加する中、地域ファスナー量を押し上げる。中国の世界チタン生産60%シェアは材料上の優位性を提供するが、航空宇宙グレード品質格差により重要部品では依然輸入が必要である。
欧州はエアバス増産と強固なアフターマーケット活動に支えられた成熟しながらも重要な地位を維持している。欧州司法裁判所による以前のクロム VI 認可の無効化は、業界の三価代替品への転換を加速し、コーティングラインに適合圧力をかけている。LISI AEROSPACEは8四半期連続で二桁成長を記録し、フランスとドイツの主要工場での回復を浮き彫りにした。ブレグジットは物流の再編を続けており、複数のサプライヤーが関税遅延なしにEUと英国の顧客にサービスを提供するためのデュアル在庫拠点を設立している。
南米はエンブラエルプログラムと地域MROセンターの台頭から恩恵を受けているが、通貨変動により短期投資は抑制されている。今日は小規模だが、中東・アフリカは長距離機群と湾岸諸国での現地オーバーホールクラスターの出現により、航空宇宙ファスナー市場のフットプリントを徐々に拡大している。
競争環境
航空宇宙ファスナー市場は適度に統合されており、高い認定障壁と持続的な設備集約度を特徴としている。主要製造者は垂直統合、独自合金、自動化ラインを活用して有利な条件での複数年契約を確保している。Howmet Aerospaceは規模の利点を例示し、12%の収益成長と強固なファスニングシステムマージンを背景に配当を引き上げた。
TriMas Aerospaceとエアバスのグローバル合意は、将来のロボット化組立セルを支援可能な信頼できるパートナーの削減に向けたOEMの推進を反映している。Nord-LockのSuperbolt Load-Sensing Tensionerは、±5%精度での予負荷データと遠隔監視を提供することで、機群全体の予測保全に重宝される能力であるスマートファスナー技術がいかに提案を差別化するかを示している。
統合は継続している：BarnesはMB Aerospaceを買収してタービンエンジン部品での展開を拡大し、NovariaはAnillo Industriesを統合してスペシャリティファスナーでの範囲を拡大した。環境規制はカドミウムフリープレートと六価クロム代替品のR&Dを加速し、エコ適合コーティングに精通した先行移行サプライヤーのニッチを創出している。ホワイトスペース機会にはeVTOL専用ファスニングソリューションと戦場での迅速修理のための積層対応設計が含まれる。
航空宇宙ファスナー産業リーダー
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Stanley Black & Decker, Inc.
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TriMas Corporation
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Howmet Aerospace Inc.
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LISI Aerospace (LISI Group)
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Precision Castparts Corp. (Berkshire Hathaway Inc.)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：IperionX Limitedは米国防総省から高性能ファスナーを含むチタン部品供給のための9,900万米ドルの小企業技術革新研究フェーズIII契約を獲得し、防衛用途向け国内チタン生産を支援した。
- 2025年2月：TriMas Corporationはロボット組立対応ファスナーに焦点を当てた A320、A350、A220プログラムをカバーするエアバスとの複数年グローバル契約を獲得した。
世界航空宇宙ファスナー市場レポート範囲
航空宇宙ファスナーには、航空機の様々な部位に使用されるリベット、ネジ、ナット、ボルト、クランプ、航空機金具が含まれる。本レポート研究では宇宙用途でのファスナー使用は除外されている。
航空宇宙ファスナー市場は用途、材料、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されている。用途別では、市場は民間航空機、軍用航空機、一般航空機にセグメント化されている。材料別では、市場はアルミニウム、鋼鉄、超合金、チタンにセグメント化されている。レポートは異なる地域の主要国における航空宇宙ファスナー市場の市場規模と予測もカバーしている。
各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）で提供されている。
| ボルト・ネジ |
| ナット・カラー |
| リベット・ブラインドファスナー |
| ピン・インサート |
| スペシャリティ・パネルファスナー |
| アルミニウム合金 |
| チタン合金 |
| ステンレス・合金鋼 |
| 超合金 |
| 複合材対応ポリマーファスナー |
| 民間航空 |
| 軍用航空 |
| 一般・ビジネス航空 |
| ヘリコプター |
| 宇宙船・打上げ機 |
| 無人航空機（UAV） |
| 民間 |
| 軍事 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 製品タイプ別 | ボルト・ネジ | ||
| ナット・カラー | |||
| リベット・ブラインドファスナー | |||
| ピン・インサート | |||
| スペシャリティ・パネルファスナー | |||
| 材料別 | アルミニウム合金 | ||
| チタン合金 | |||
| ステンレス・合金鋼 | |||
| 超合金 | |||
| 複合材対応ポリマーファスナー | |||
| 用途別 | 民間航空 | ||
| 軍用航空 | |||
| 一般・ビジネス航空 | |||
| ヘリコプター | |||
| 宇宙船・打上げ機 | |||
| 無人航空機（UAV） | |||
| エンドユーザー別 | 民間 | ||
| 軍事 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
航空宇宙ファスナー市場の現在価値は？
市場は2025年に70億2,000万米ドルの価値があり、年平均成長率7.59%で成長して2030年には101億2,000万米ドルに上昇すると予測されている。
どの地域が航空宇宙ファスナー市場をリードしているか？
北米がボーイングの生産ラインと広範なMROインフラに支えられ、最大の35.76%のシェアを占めている。
航空宇宙ファスナー市場内で最も急成長しているセグメントは？
無人航空機（UAV）は防衛・民間ドローン機群の拡大により2030年まで最高の9.81%のCAGRを示している。
なぜチタンファスナーは航空宇宙で重要なのか？
チタンは優れた強度対重量比と耐腐食性を提供し、重要なジョイントで鋼材に対して最大30%の重量削減を可能にする。
自動化は航空宇宙ファスナー生産をどのように変化させているか？
OEMはリアルタイム予負荷データを提供するロボット組立ラインとスマートファスナーを採用し、一貫性の向上とタクトタイムの短縮を実現している。
環境規制はファスナーコーティングにどのような影響を与えるか？
カドミウムとクロムVIコーティングの段階的廃止により、毒性とアウトガシング限界を満たす亜鉛ニッケル・三価クロム代替品への転換が加速している。
最終更新日:
