市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 9.54 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 15.01 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.50 % |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 | |
Mordor Intelligenceによるアメリカ航空宇宙複合材料部品市場分析
アメリカ航空宇宙複合材料市場規模は2025年にUSD 95億4,000万と推計され、予測期間（2025年～2030年）に年平均成長率9.5%で成長し、2030年にはUSD 150億1,000万に達する見込みです。
航空宇宙複合材料は、耐腐食性、耐疲労性、高温環境への耐性など、優れた性能特性を有しています。これらの優位性により、複合材料は重要な航空宇宙用途において魅力的な選択肢となっており、航空機部品の耐久性と信頼性を確保しています。本市場は主に、北米およびラテンアメリカにおける航空旅行需要と航空接続性の拡大によって牽引されており、航空会社による新規路線の開設が促進されています。これにより、航空会社運航者は機材の近代化および拡大プログラムを開始し、航空宇宙複合材料から製造された重要部品および航空構造体の需要を高めています。さらに、軽量先進材料の開発、ならびに3Dおよび4D印刷などの新たな製造技術の航空宇宙分野への導入が、市場の成長を支援すると見込まれています。しかしながら、高い設備投資要件と厳格な規制の枠組みが新規参入者の障壁となり、既存市場プレーヤーを経済的混乱と景気循環型の収益パターンに対して脆弱にしています。
市場動向とインサイト
民間航空機セグメントが予測期間中に最大の市場シェアを占める見込み
IATAの「空港技術ロードマップ2050年」と題された報告書によると、新型民間航空機は依然として従来のチューブ・アンド・ウイング構成による革新的な開発となる見込みです。2035年以降、業界は航空機部品における革命的な変化を経験すると予想されます。新設計には、支柱支持型翼、ブレンデッド・ウイング・ボディ、およびバッテリー電動航空機が含まれます。
北米およびラテンアメリカにおける観光・個人・ビジネス渡航向けの航空旅行需要の拡大が、同地域における航空旅客数の急成長をもたらしており、各航空会社の機材拡大および路線網拡充計画を促進しています。航空会社の機材近代化計画が、Boeing 787、Boeing 777X、Airbus A320ファミリー、およびAirbus A350XWBなどの新世代民間航空機への需要を創出しています。B787は複合材料を重量比50%使用しており、B777Xは世界最大の複合材料航空機翼を搭載する予定です。また、A320の主要構造はアラミド繊維強化プラスチック（AFRP）、ガラス繊維強化プラスチック（GFRP）、および炭素繊維強化プラスチック（CFRP）による複合材料構造となっており、A350XWBの翼構造と胴体はCFRPで製造されています。
燃料消費量を最小化するための航空機軽量化への投資拡大が、民間航空機における複合材料への投資増加をもたらすと予測されます。この目標を達成するために、翼構造、スラスト・リバーサー、航空機ナセル、およびエンジン部品の各種コンポーネントメーカーが複合材料を採用しています。例えば、2021年11月、Triumph GroupはBoeing社との長期契約を受注し、777X航空機向けの空気分配システム複合材料ダクトおよび複合材料コックピット組立品を製造することになりました。さらに、Triumph GroupはB737 MAX、B767フレイター、およびB777向けの断熱・吸音一次絶縁システムを提供します。
予測期間中に北米が市場を支配する見込み
北米地域は現在市場を支配しており、予測期間中もその優位性を維持すると見込まれています。航空会社による機材拡大・近代化計画および運航路線の増加が、新型航空機の調達を促進しています。また、軍用機材近代化計画の下、米国空軍は今後数年間にわたり多様な軍用航空機を取得する計画を有しています。米国政府は2020年2月、F-15戦闘機の第4世代版であるF-15EX（F-15機体はホウ素／エポキシ尾翼スキンおよび炭素繊維／エポキシスピードブレーキを含む2%の複合材料で構成）を取得する計画を発表しました。これらの航空機は、国内のF-35戦闘機（約40%が複合材料で製造）および今後数年間に就役予定の戦闘用ドローンの機材を補完するものです。これらの投資に加え、政府は宇宙探査プログラムへの投資も行っています。例えば、2022年12月、Velocity CompositesはGKN Aerospaceとの協定締結により米国市場に参入しました。米国市場への拡大を支援するため、Velocity CompositesはアラバマのGKNサイト近隣に延床面積40,000平方フィートの先進製造施設の開発を計画しています。新施設はGKNの航空構造体向け複合材料キットの全品を製造・供給します。
競合状況
市場集中度
アメリカ航空宇宙複合材料市場は集約型であり、Hexcel Corporation、SEKISUI CHEMICAL CO. LTD、Solvay SA、Precision Castparts Corp.、およびCOTESA GmbHを含む少数のプレーヤーが支配しています。Avcorp Industries Inc.とHexcel Corporationは、軍用および民間航空機プログラムの大部分を支援しています。さらに、COTESA GmbHはAirbusの全民間・軍用・宇宙プログラムに複合材料部品を提供しています。
各企業は、航空宇宙用途向けの軽量・高強度材料の開発に向けたパートナーシップを締結しています。例えば、2023年8月、米国空軍はMachina Labsに対してUSD 160万の契約を授与し、高速生産率での複合材料製造に向けた同社のロボット技術の開発加速を図りました。Machina Labsは、高速硬化・オートクレーブ外複合材料加工向けの金属製治工具の開発に注力します。米国空軍は有人・無人航空機双方の複合材料部品の生産量増加とコスト低減策を模索しています。Machina Labsは、高価な金型を使用せず1週間以内に大型・複雑な板金部品を製造する革新的なロボットプロセスを開発しました。
アメリカ航空宇宙複合材料部品業界リーダー
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Hexcel Corporation
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Precision Castparts Corp.
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COTESA GmbH
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SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
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Solvay SA
- 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。
アメリカ航空宇宙複合材料部品市場 このレポートでカバーされる企業
- Solvay SA
- Hexcel Corporation
- EKISUI CHEMICAL CO., LTD.
- Precision Castparts Corp.
- COTESA GmbH
- DuPont de Nemours, Inc.
- SGL Carbon
- Materion Corporation
- Renegade Materials Corporation
最近の産業開発事情 アメリカ航空宇宙複合材料部品市場
- 2023年3月：Travis空軍基地は、エンジニアリングおよびエンジニアリング・サポート契約業者と連携し、新たな3D印刷部品を用いてC-5Mスーパーギャラクシーの空力フェアリングを改修しました。米国空軍迅速整備支援室が供給する印刷ブロックおよびウェッジは、翼上の適切な空力性を確保するC-5ハンプパネルを支援するものです。Travis空軍基地は、航空機代替部品として3D印刷熱可塑性材料Antero 800NAを使用しました。
- 2022年11月：米国空軍研究所はRTX Corporation傘下のCollins Aerospaceに対し契約を授与し、Collinsの熱可塑性溶接技術を用いた高耐衝撃性の先進的なF-16腹部フィンの製造を委託しました。目的は現行設計の重量とコストを大幅に削減することです。Collinsは、熱可塑性技術の高度化と軍用・民間双方向けの熱可塑性材料製造に向け、今後5年間でおよそUSD 1億を投資する計画を策定しました。
アメリカ航空宇宙複合材料部品市場レポート範囲
航空宇宙複合材料は、一般に炭素やガラスなどの強化繊維を樹脂マトリックスに埋め込んで構成されるエンジニアリング材料です。これらの軽量・高強度複合材料は、胴体、翼、および内装を含む航空宇宙部品の構造的完全性、燃料効率、および総合性能の向上において重要な役割を果たしています。本調査はガラス繊維、炭素繊維、セラミック繊維など様々な種類の複合材料を対象としています。さらに、本レポートは以下の側面を含みます：
アメリカ航空宇宙複合材料市場は、用途別（民間航空機、軍用航空機、一般航空航空機、宇宙）および地域別（北米およびラテンアメリカ）に区分されています。本レポートは、上述の全セグメントについてUSD建ての金額ベース市場規模を提供します。
セグメンテーション概要
用途
| 民間航空機 |
| 軍用航空機 |
| 一般航空航空機 |
| 宇宙 |
地域
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| ラテンアメリカ | メキシコ |
| ブラジル | |
| その他のラテンアメリカ |
| 用途 | 民間航空機 | |
| 軍用航空機 | ||
| 一般航空航空機 | ||
| 宇宙 | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| ラテンアメリカ | メキシコ | |
| ブラジル | ||
| その他のラテンアメリカ | ||
レポートにおける主な回答事項
アメリカ航空宇宙複合材料市場の規模はどのくらいですか？
アメリカ航空宇宙複合材料市場規模は2025年にUSD 95億4,000万に達し、年平均成長率9.5%で成長して2030年にはUSD 150億1,000万に達する見込みです。
アメリカ航空宇宙複合材料市場の現在の規模はどのくらいですか？
2025年、アメリカ航空宇宙複合材料市場規模はUSD 95億4,000万に達する見込みです。
アメリカ航空宇宙複合材料市場における主要企業はどこですか？
Hexcel Corporation、Precision Castparts Corp.、COTESA GmbH、SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.、およびSolvay SAがアメリカ航空宇宙複合材料市場における主要企業です。
アメリカ航空宇宙複合材料市場において最も急成長している地域はどこですか？
北米が予測期間（2025年～2030年）中に最も高い年平均成長率で成長すると推計されています。
アメリカ航空宇宙複合材料市場において最大のシェアを有する地域はどこですか？
2025年、北米がアメリカ航空宇宙複合材料市場において最大の市場シェアを占めています。
本アメリカ航空宇宙複合材料市場レポートが対象とする期間と2024年の市場規模はどのくらいですか？
2024年、アメリカ航空宇宙複合材料市場規模はUSD 86億3,000万と推計されました。本レポートはアメリカ航空宇宙複合材料市場の過去市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年および2024年のデータを対象としています。また本レポートは2025年、2026年、2027年、2028年、2029年および2030年のアメリカ航空宇宙複合材料市場規模を予測しています。