アセトン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 7.23 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 10.10 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.91% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence によるアセトン市場分析
アセトン市場規模は2025年に72億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率6.91%で成長し、2030年には101億米ドルに達すると予想されています。この市場規模の軌道は、アセトンのVOC免除溶媒としての拡大する役割、メチルメタクリレート（MMA）およびビスフェノールA（BPA）共生産の原料、医薬品製造における高純度媒体によって支えられています。電気自動車の軽量化、新興経済国でのパーソナルケア需要、新型コロナウイルス感染症後の医薬品製造能力増設が出荷量の成長を加速させています。同時に、バイオアセトン技術がクメンベースのサプライチェーンの支配を侵食している一方、BPAに対する規制圧力と精製所の合理化により、従来の原料の入手可能性が制約されています。垂直統合された大手企業が原材料と川下販路を確保しているため、競争動向は穏やかなままですが、バイオテクノロジー新興企業がカーボンネガティブアセトンルートを実証し、業界のコスト曲線をリセットする可能性があります。
主要レポートのポイント
- 用途別では、溶媒が2024年に43.22%の売上シェアでリードし、メチルメタクリレートは2030年まで年平均成長率7.45%で成長すると予測されています。
- 最終用途産業別では、塗料・コーティング・接着剤が2024年売上の37.88%を占め、化粧品・パーソナルケアは年平均成長率7.23%で拡大しています。
- 製造プロセス別では、クメン法が2024年にアセトン市場シェアの83.47%を保持し、バイオ発酵は年平均成長率8.31%で成長しています。
- 等級別では、工業用品質が94.12%で出荷量を支配し、医薬品グレードはAPI需要に支えられ年平均成長率7.87%で上昇しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に世界売上の42.45%を獲得し、2030年まで年平均成長率7.66%で成長する見込みです。
世界のアセトン市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 予測CAGR への約(～)%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| EV軽量化におけるMMAベースアクリル板の需要急増 | +1.80% | 世界（中国、北米、欧州に集中） | 中期（2～4年） |
| コンシューマーエレクトロニクスにおけるポリカーボネート消費の増加 | +0.90% | アジア太平洋がコア、北米・欧州への波及 | 短期（2年以下） |
| 東南アジアでのパーソナルケア溶媒需要の拡大 | +0.70% | 東南アジア（タイ、ベトナム、インドネシアで初期利益） | 中期（2～4年） |
| 新型コロナウイルス感染症後の医薬品API溶媒要件の増加 | +0.60% | 世界（インド、中国、北米を重視） | 長期（4年以上） |
| 廃グリセロール発酵によるバイオアセトンのコストパリティ | +0.50% | 北米・欧州、アジア太平洋でパイロットプロジェクト | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EV軽量化におけるMMAベースアクリル板の需要急増
電気自動車メーカーは車両重量削減のためにガラスや金属をMMAベースのアクリル板に置き換えており、MMAの生産1ポンドあたり約0.5ポンドのアセトンを消費するため、アセトン需要が倍増しています。2023年の北米平均自動車1台には4,371米ドル相当の化学物質が含まれており、現代車両の材料集約性を示しています[1]American Chemistry Council, "2023 Automotive Chemicals Economic Impact," americanchemistry.com 。より厳格なCAFE燃費規制により、より重い基材に対するアクリル窓材の魅力が高まっています。三井化学グループはマイクロ波支援PMMA リサイクルを進歩させ、アセトン市場への川下需要をさらに強化するクローズドループ・プレミアムを創出しています。
東南アジアでのパーソナルケア溶媒需要の拡大
東南アジアでの所得上昇と都市化により美容習慣が変化し、アセトンがネイルポリッシュリムーバーや化粧品ブレンドの好ましい溶媒となっています。この化学物質の迅速な蒸発と低い皮膚刺激性は高級処方に適しています。現地生産者はアセトンのVOC免除ステータスを活用し、代替溶媒が直面するより厳しい排出料金を回避し、タイ、ベトナム、インドネシア全域でコスト競争力を向上させています。
新型コロナウイルス感染症後の医薬品API溶媒要件の増加
APIメーカーは新型コロナウイルス感染症後のサプライチェーン回復力確保のため新たな製造能力を構築しました。アセトンの高純度と確立された薬局方リストにより、結晶化媒体として選ばれています。低沸点により効率的な溶媒回収が可能で、廃棄物削減と持続可能性目標への適合を実現します。プロセス分析技術（PAT）の規制採用により、堅牢なデータパッケージを持つ溶媒が優遇され、医薬品グレードアセトンの需要を押し上げています。
廃グリセロール発酵によるバイオアセトンのコストパリティ
バイオディーゼル由来の廃グリセロール流は現在80%以上のグリセロールに精製され、石油ルートとほぼ同等のコストでアセトンへの費用対効果の高い発酵を可能にしています。LanzaTechのカーボンネガティブ経路は99%を超える回収率と高純度出力を報告し、クメン原料を完全に置き換える範囲を提供しています。2040年までに化学物質の30%をバイオ製造から調達するという米国目標などの政策シグナルが、長期的な規模拡大機会を支えています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 予測CAGR への約(～)%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| EUおよびECHAによるBPA規制の強化 | -0.80% | 欧州、北米・アジア太平洋への波及の可能性 | 短期（2年以下） |
| 精製所閉鎖によるクメン原料供給の制約 | -0.40% | 北米・欧州、アジア太平洋への二次的影響 | 中期（2～4年） |
| 溶媒使用に関する新たなVOC制限 | -0.30% | 世界（先進市場でより厳格な実施） | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EUおよびECHAによるBPA規制の強化
EUは2025年1月に食品接触用品に対する広範なBPA制限を施行し、欧州におけるフェノール-アセトン共生産量を削減し、アセトンの注目すべき販路を除去しました。生産者は需要ギャップを和らげるためMMA、溶媒、またはバイオルートへの転換が必要です。北米やアジアの一部での類似の議論が規制制限を重複させ、クメンベース事業への圧力を複合させる可能性があります。
溶媒使用に関する新たなVOC制限
アセトンはほとんどの規則でVOC免除ですが、エアゾールおよび石油施設基準の進化により、処方業者に多層的な法令遵守義務が生じています。EPAは試験プロトコル改良のため新たなエアゾールコーティングVOC閾値を2027年1月に延期しました[2]Federal Register, "National Volatile Organic Compound Emission Standards for Aerosol Coatings," federalregister.gov 。カナダは2045年までに石油施設から48万8,000トンの累積VOC削減を予測し、業界に12億米ドルのコストをかけています[3]Government of Canada, "Regulations Respecting Reductions in the Release of Volatile Organic Compounds," canada.ca 。川下ユーザーはクローズドループ排出システムに投資し、小規模企業の資本ハードルを上げています。
セグメント分析
用途別：溶媒がリードを維持しつつMMAが加速
溶媒は2024年の売上の43.22%を占め、アセトンの迅速な蒸発とほとんどのVOC上限からの免除、特に塗料と接着剤での使用により支えられています。MMAはアクリル窓材が電気自動車と建設で ガラスを置き換えることにより年平均成長率7.45%で最も急速な成長を示しています。ビスフェノールAセグメントは規制的な足かせに直面していますが、コンシューマーエレクトロニクスがポリカーボネート使用を通じて一部のBPA出荷量を維持しています。メチルイソブチルケトンと特殊中間体は、アセトンの多様な反応性を活用してニッチ成長を提供しています。
供給サイドの変化も同様に顕著です。自動車軽量化がMMA需要を増大させる一方、三井化学グループのマイクロ波PMMA リサイクルは、アセトン市場機会ウィンドウを延長する循環需要ループを創出しています。溶媒ブレンダーは極性間の混和性からアセトンを重視し、コストの高い再処方なしでより厳しい排出上限を満たすより低VOCコーティングを可能にしています。全体として、BPA制約が展開されても、用途構成の多様化がアセトン市場を単一セグメントショックから保護しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
最終用途産業別：パーソナルケアが既存セグメントを上回る
塗料・コーティング・接着剤は広範な産業採用により2024年にアセトンの37.88%を消費しましたが、化粧品・パーソナルケアが2030年まで最高の年平均成長率7.23%を記録しています。東南アジアの中間層の台頭により、アセトンの低刺激プロファイルが重視されるネイルポリッシュとスキンケア出荷量が促進されています。電子デバイスはポリカーボネート樹脂を通じてアセトンを使用し、安定した需要を確保しています。自動車用途はMMAベースのアクリルパネルを通じて成長し、医薬品はアジアでの新API工場とともに拡大しています。
安定した需要多様性が回復力を強化しています。パーソナルケア処方業者はアセトンの二重混和性を利用して水性および油性活性成分を単一製品で組み合わせ、処方の柔軟性を高めています。北米と欧州では、プロフェッショナルサロンチェーンがサービス時間を短縮するアセトンリッチリムーバーを採用し、リピート購入サイクルを押し上げています。産業最終用途者は、高速乾燥時間を必要とする建築用コーティングを通じてベースライン出荷量を維持しています。
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製造プロセス別：発酵がクメン支配を削る
クメン法は、フェノール装置との成熟した統合を活用して、2024年に世界生産の83.47%を供給しました。しかし、発酵法は廃グリセロールと合成ガス基質に基づいて年平均成長率8.31%で成長しています。イソプロパノール酸化は、すでにIPAを製造している企業にバランス調整柔軟性を提供し、直接プロピレン酸化は技術パイロットで追求されているものの、ニッチなままです。
INEOSはマール複合施設で熱統合設計を展開し、以前のクメンベンチマークと比較して排出量を半減させました。対照的に、LanzaTechの廃ガス発酵は99%を超える回収率でカーボンネガティブアセトンを提供し、バイオルートの規模拡大パスを示しています。政策インセンティブと低炭素製品への消費者需要は、アセトン市場の混合原料ポートフォリオへの段階的再編を示唆しています。
等級別：医薬品純度がプレミアムマージンを支配
工業用グレード製品は、コーティング、インク、建設におけるコスト優位性により2024年需要の94.12%を満たしました。医薬品グレードは、インドと中国が高純度溶媒に依存するAPI反応器を追加するにつれ、年平均成長率7.87%で拡大しています。試薬および分析グレードは、研究支出に結び付けられた小さいながらも安定した販路を表しています。
API施設は、最小限の残留物を残し効率的な溶媒回収を可能にし、グリーンケミストリー指標に適合するため、アセトンを好みます。連続フロー反応器はスループットを集約し、アセトンの予測可能な沸点は装置腐食なしで定常状態操作を支援します。アップグレードされた蒸留列により、操作者はアセトンを複数サイクルリサイクルでき、比例的な原材料摂取なしで有効供給を増幅させています。
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地域分析
アジア太平洋は、中国の広大なフェノール-アセトンおよびBPAベースと東南アジアの拡大するニッチ化学クラスターにより、2024年出荷量の42.45%を獲得しました。この地域は、現地需要がOECD成長を上回るため、2030年まで年平均成長率7.66%を記録すると予測されています。政府の化学工業ロードマップは自給自足とより高価値な製品を重視し、マージンスイング中に燃料と石油化学製品を切り替えることができる統合製油所への資本を誘導しています。中国は2023年に日量1,480万バレルの原油を処理し、川下アセトン装置の原料入手可能性を示しています。
北米は強力な自動車・航空宇宙軽量化需要を享受していますが、製油所閉鎖によりクメン用プロピレン供給が狭まっています。欧州はBPAに対する最も厳しい規制精査に直面していますが、持続可能な生産投資を通じて一部の出荷量損失を相殺しています。INEOSのマール施設は、原料制御とカーボン削減を組み合わせてアセトン供給を将来保証する戦略の例です。
南米の工業化、特にブラジルでは、現地製造能力が限られているため新たな輸入を招いています。エタノール原料周辺の化学パーク建設への国家インセンティブが、予測期間中に発酵プロジェクトを促進する可能性があります。中東・アフリカでは、低コストナフサとLPGがフェノール-アセトン統合を含む新設石油化学複合施設を支えており、輸出志向の供給を提供していますが、国内需要は限定的です。
競争環境
アセトン市場は中程度に集約された集中度を示しています。BASF、INEOS、三井化学がクメンから川下アクリルモノマーまでの統合により世界供給を支えています。BASFは持続可能な原料に対するプレミアム需要を獲得するため、40%認証バイオ含有量のバイオベースエチルアクリレートを導入しました。INEOSはドイツでクメン製造能力を75万トン拡張しつつ、エネルギー統合を通じて施設排出量を削減しました。
LanzaTechなどの新興企業は、産業規模で廃ガスを使用したカーボンネガティブバイオアセトンを提供することで競争的緊張を加えています。2024年にM&A意欲は冷めましたが、化学会社幹部の約半数が特殊資産とグリーン技術確保のため買収活動を加速する計画です。医薬品グレード溶媒供給とバイオ原料プラットフォームが引き続き求められる標的となっています。
技術革新は循環性に集中しています。三井化学グループのPMMA リサイクルは、アセトン由来MMAに戻るモノマー原料を回収し、供給に対するクレードル・トゥ・クレードル需要を創出します。先進的な熱統合、改良された触媒、クローズドループ溶媒管理などのプロセス最適化により、規制遵守を確保しつつコストポジションを強化し、新規参入者がマージンを削っても既存リーダーシップを維持しています。
アセトン業界リーダー
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BASF SE
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INEOS
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三井化学株式会社
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Moeve
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台塑化学繊維股份有限公司
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Deepak Nitrite Limited（Deepak）は、その他の化学物質に加えて18万5,000トンのアセトン製造プロジェクトを承認しました。この製造能力は、完全子会社であるDeepak Phenolics Limitedが生産する既存の20万トンに追加されます。
- 2023年4月：INEOS Phenolは三井フェノールシンガポール社の買収を成功させました。この買収は、シンガポールのジュロン島に位置する三井フェノールの完全資産ポートフォリオを包含しています。この取引により、INEOSは年間100万トンを超える製造能力を追加し、これには年間18万5,000トンのアセトンをはじめとする各種化学物質が含まれます。
世界のアセトン市場レポート範囲
アセトンは、ジメチルケトンまたはプロパノンとしても知られ、化学式（CH3）2COを持つ高揮発性、無色、可燃性液体です。家庭、商業運営、研究所での清掃に定期的に使用される最小かつ最も単純なケトンです。市場は用途、最終ユーザー産業、地域別にセグメント化されています。用途別では、市場はメチルメタクリレート、ビスフェノールA、溶媒、メチルイソブチルケトン、その他の用途にセグメント化されています。最終ユーザー産業別では、市場は化粧品・パーソナルケア、電子機器、自動車、医薬品、塗料・コーティング・接着剤、繊維産業、その他の最終ユーザー産業にセグメント化されています。レポートは主要地域の15か国におけるアセトン市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントの市場規模と予測は出荷量（キロトン）に基づいて行われています。
| メチルメタクリレート（MMA） |
| ビスフェノールA（BPA） |
| 溶媒 |
| メチルイソブチルケトン（MIBK） |
| その他の用途（化学中間体） |
| 化粧品・パーソナルケア |
| 電子機器 |
| 自動車 |
| 医薬品 |
| 塗料・コーティング・接着剤 |
| 繊維 |
| その他の最終ユーザー産業（プラスチック） |
| クメン法 |
| イソプロパノール酸化 |
| 直接プロピレン酸化 |
| バイオベース発酵 |
| 工業用グレード |
| 医薬品グレード |
| 試薬・分析グレード |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他のAPAC | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 用途別 | メチルメタクリレート（MMA） | |
| ビスフェノールA（BPA） | ||
| 溶媒 | ||
| メチルイソブチルケトン（MIBK） | ||
| その他の用途（化学中間体） | ||
| 最終用途産業別 | 化粧品・パーソナルケア | |
| 電子機器 | ||
| 自動車 | ||
| 医薬品 | ||
| 塗料・コーティング・接着剤 | ||
| 繊維 | ||
| その他の最終ユーザー産業（プラスチック） | ||
| 製造プロセス別 | クメン法 | |
| イソプロパノール酸化 | ||
| 直接プロピレン酸化 | ||
| バイオベース発酵 | ||
| 等級別 | 工業用グレード | |
| 医薬品グレード | ||
| 試薬・分析グレード | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他のAPAC | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
アセトン市場の現在価値は？
アセトン市場は2025年に72億3,000万米ドルと評価され、2030年までに101億米ドルに達すると予測されています。
最も急速に成長している用途セグメントは？
メチルメタクリレート用途が成長をリードし、電気自動車軽量化ニーズにより2030年まで年平均成長率7.45%を記録しています。
なぜアジア太平洋がアセトン需要で優位なのか？
アジア太平洋は、中国の大規模なフェノール-アセトンベースと東南アジアの急速な産業拡大により、世界出荷量の42.45%を占めています。
バイオ発酵ルートが供給にどのように影響しているか？
廃グリセロールと合成ガス由来のバイオアセトンは年平均成長率8.31%で成長し、カーボンネガティブプロファイルを提供してクメンへの依存を削減しています。
最も高いプレミアムを持つアセトン等級は？
医薬品グレードはプレミアム価格を支配し、API製造における厳格な純度要件により年平均成長率7.87%で拡大しています。
最終更新日:
