5G企業市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 6.73 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 26.02 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 31.06% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる5G企業市場分析
5G企業市場規模は2025年に67億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率31.06%で、2030年までに260億2,000万米ドルに達すると予想されています。
この拡大は、企業が5Gを自動化、分析、没入型アプリケーションのデジタルバックボーンとして扱っていることに起因しています。47の移動体通信事業者がすでに提供しているスタンドアロン5Gへの強固な関心は、ネットワークスライシングや超高信頼低遅延通信などの機能の採用を加速しています[1]GSMA, "The Mobile Economy Europe 2025," gsma.com。プライベート展開とエッジアーキテクチャがパフォーマンスのボトルネックを取り除く一方、アンライセンスおよび共有スペクトラムアクセスが参入障壁を下げています。初期の産業展開では測定可能な生産性向上が示されており、衛星5Gパートナーシップは現在43カ国に及び、カバレッジフットプリントを拡大しています。それでも、高い資本支出、ブラウンフィールド統合の複雑さ、5G/OT分野横断型人材の深刻な不足が短期的な普及を抑制しています。
主要レポートポイント
- 通信インフラタイプ別では、無線アクセスネットワークが2024年に36.00%の収益シェアでリードし、5Gコアネットワークは2030年まで年平均成長率32.69%で成長すると予測されています。
- 展開モデル別では、プライベートネットワークが2024年の5G企業市場シェアの38.30%を占有し、同セグメントは2030年まで年平均成長率36.2%で拡大すると予測されています。
- スペクトラムライセンス別では、ライセンス帯域が2024年の5G企業市場規模の48.20%を獲得し、アンライセンス/共有帯域が年平均成長率40.05%で最も速い成長を記録しました。
- 企業バーティカル別では、ディスクリート製造業が2024年の5G企業市場規模の29.50%を占め、ヘルスケアが年平均成長率31.98%で進展しています。
- 地域別では、北米が2024年に37.80%の収益シェアを占有し、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率33.5%のペースで推移しています。
グローバル5G企業市場トレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| アンライセンス/共有スペクトラムの解放 | 8.50% | 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の一部の国 | 中期（2-4年） |
| エッジコンピューティングとネットワークスライシング | 7.20% | グローバル、北米と東アジアで先行 | 中期（2-4年） |
| スマートプラントにおける産業IoT採用 | 6.40% | 北米、ヨーロッパ、中国、日本、韓国 | 短期（≤2年） |
| エネルギー最適化5Gのネットゼロ義務 | 3.90% | ヨーロッパ、北米、先進アジア太平洋経済圏 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アンライセンス/共有スペクトラムの解放が企業アクセスを変革
中周波数帯を開放した規制当局により、かつてスペクトラム料金を敬遠していた企業にとってプライベート5Gが実用的になりました。米国では、Citizens Band Radio Serviceがすでに25万台以上の産業機器の起動をサポートし、ヨーロッパの3.8-4.2GHz帯域での類似フレームワークを奨励しています。Siemensは、ハーモナイゼーションが進展するにつれ、2025年中に展開がパイロットから本格展開に移行すると予想しています。より大きな柔軟性により、工場、物流ハブ、エネルギーサイトがカバレッジフットプリントをカスタマイズでき、稼働時間とセキュリティが向上します。共有スペクトラムはまた、無線機、エッジコア、管理ツールをターンキーキットとしてパッケージ化するネットワーク・イン・ア・ボックスベンダーの成長エコシステムを刺激しています。累積効果として、5G企業市場に参入する見込み客のファネルが広がり、サプライヤーの収益化までの時間が短縮されています。
エッジコンピューティングとネットワークスライシングが企業アーキテクチャを再定義
企業は、遅延に敏感なワークロードが接続された資産の数メートル以内に配置されるようにネットワークをリファクタリングしています。T-Mobileなどの事業者は、ファーストレスポンダー向けの優先スライスを通じてこのコンセプトを例示しています。47の事業者グループが現在、開発者にスライス設定を公開するAPIを標準化しており、オーケストレーションの労力を軽減しています。専用スライスとオンプレミスコンピュートノードを組み合わせることで、製造業者は決定ループを1ミリ秒未満にプッシュでき、同期ロボティクスとビジョン検査を可能にしています。Wray Castleの研究によると、ネットワークスライシングはスペクトラム利用率全体を40%向上させることができます。これらの向上は直接的にOpEx削減につながり、5G企業市場におけるプライベートエッジアーキテクチャの価値提案を強化しています。
産業IoTが製造業変革を加速
1ミリ秒未満の遅延と1平方キロメートルあたり100万デバイスのサポートにより、工場フロアでの大規模センサーグリッドが実用的になりました。運輸・物流は2024年時点でグローバル5G IoTリンクの26%をすでに占めており、テレマティクスとリアルタイムナビゲーションが迅速なROIをもたらしています。ZTEのAI対応施設などのパイロットプラントは、クローズドループ制御により30%以上のスループット向上を報告しています。Manufacturing Instituteは、製造業者の91%が5Gを競争力の中核と見なしており、平均38%のコスト削減を予測していることを発見しました。2024年後半時点で企業の2%のみがライブプライベートネットワークを持っていましたが、機器価格の下落とクラウド管理オファリングがティッピングポイントが近いことを示唆しています。
ネットゼロ義務がエネルギー最適化展開を推進
通信関係者はグローバル気候目標と歩調を合わせ、効率性指標をRFPと設計ガイドに埋め込んでいます。英国の10の接続企業は、年間売上高約500億ポンドを代表し、サプライヤー排出量開示の共同基準を設定しました[2]Ericsson, "United Kingdom Telecoms Sign Supplier Emissions Commitment," ericsson.com。Nokiaは2040年までにネットゼロオペレーションを目指し、再生可能エネルギー駆動無線機とインテリジェント冷却を企業ポートフォリオの一部として番ドルしています。これらのコミットメントは、独自のESG目標に直面しているバイヤーに響き、低炭素ネットワーク機器への調達をシフトさせています。その結果、ヨーロッパと北米のスペクトラム規制当局は、迅速なライセンシングと政策支援を通じてよりグリーンな展開に報酬を与え、5G企業市場に弾みを加えています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 高額CAPEX と統合の複雑性 | -5.80% | グローバル、新興市場でより大きな影響 | 短期（≤2年） |
| 5G/OTエンジニアリング人材の不足 | -4.30% | グローバル、急成長市場で深刻 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額CAPEXと統合の複雑性が採用を遅延
スタンドアロン5Gコア、マルチバンド無線機、産業ゲートウェイは、中規模のブラウンフィールド展開を数百万ドル規模に押し上げる可能性があります。2024年のKyndryl調査では、多くの企業が、レガシーSCADAとMESレイヤーの移行パスを設計図化するまでプロジェクトを延期していることが示されました。Open RANはベンダーダイバーシティを約束するものの、Open RAN Integration Playbookで指摘されているように、新たな相互運用性テストを導入します。Network-as-a-Serviceモデルは、支出をCapexからOpExにシフトすることでキャッシュフローピークを平滑化するために登場していますが、サービスレベルコミットメントに関する明確性はまだ様々です。この金融的・技術的慣性は、利益率が非常に薄いセグメントでの初期成長を削減しています。
5G/OTエンジニアリング人材不足が実装ボトルネックを創出
企業は、無線最適化と運用ワークフローの両方を把握する専門家を必要としていますが、人材プールは依然として浅いままです。インドだけで240万人の熟練通信労働者の不足を報告しており、関連分野の卒業生の就職可能性は40%にとどまっています。Ericsson のTecnologico de Monterreyでのアカデミックプライベート5Gネットワークは、パイプラインを満たすために設計されたパートナーシップの例証です。供給が追いつくまで、インテグレーターはプレミアム料金を請求し、プロジェクトは遅延のリスクがあり、5G企業市場のロールアウト速度を制限しています。
セグメント分析
通信インフラタイプ別：コアネットワークが加速的普及に備える
5G無線アクセスネットワークセグメントは2024年に36.00%で最大の収益シェアを生み出し、エンドポイントをリンクする上での不可欠な役割を反映しています。この基盤投資により、事業者とインテグレーターはカバレッジ義務の収益化で先行することができました。決定論的パフォーマンスに対する企業ニーズの高まりにより、現在注目はクラウドネイティブ5Gコアに移り、年平均成長率32.69%のコースにあります。スタンドアロン展開が試験を超えて進展するにつれ、コアソリューションの5G企業市場規模は急激に拡大すると予測されています。ネットワーク機能仮想化により、企業はローコード政策エンジン、統合課金、AI主導保証を追加でき、サイトあたりより高いARPUを推進しています。
トランスポートとバックホールは、絶対的な観点では小さいものの、急速に進化しています。Ericsson とJuniper、ECI Telecomなどのパートナーシップは、セルサイトとデータセンター間の大容量パケットトランスポートの需要を確認しています。Eバンドと新興Wバンドリンクはマルチギガビットスループットを解放し、高密度産業パークでファイバーを補完します。これらの革新は、かつてリモートビジョン分析を阻害していたボトルネックを軽減します。結果として、コアとトランスポートセグメントは密接に結合し、5G企業市場内での複合ウォレットシェアを拡大しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
展開モデル別：プライベートネットワークが戦略的関連性を固める
プライベート展開は2024年に収益の38.30%を獲得し、オンプレミス制御への選好を強化しました。年平均成長率36.2%で、プライベート展開の5G企業市場規模は数倍に拡大する予定で、決定論的サービス品質を重視する工場、病院、物流ヤードが牽引しています。2024年のDigitalization World調査では、グローバルプライベート5G収益が2027年までに60億米ドルになると予測しています。これを、カバレッジの幅がマイクロ遅延ニーズを上回る使用例に適したパブリック5Gと対比してください。
ハイブリッドモデルも際立っています。企業は、非機密トラフィックにはパブリックスライスを使用し、ロボティクスやAGV用にキャンパス全体のマイクロコアを予約しています。ニュートラルホストソリューションにより、会場所有者がインフラコストを共有でき、迅速なマルチテナントカバレッジを促進します。このアプローチは、事業者がフルスタックを再展開することなく新しいバーティカルに浸透するのを支援し、5G企業市場全体でアドレス可能な収益ストリームを拡大しています。
スペクトラムライセンスタイプ別：アンライセンス選択肢が成長を促進
ライセンス帯域は、移動体通信事業者が既存の割り当てを使用して企業にサービスを提供したため、2024年に48.20%の収益を占めました。保証された干渉保護は、ミッションクリティカルなモビリティにとって依然として魅力的です。しかし、アンライセンスおよび共有アクセスは、最も速い40.05%の年平均成長率を記録しています。CBRSと類似モデルが企業の無線機自己調達を可能にするにつれ、アンライセンス展開の5G企業市場シェアが上昇しています。参入コストが下がり、調達サイクルが短縮されますが、企業は干渉管理をマスターする必要があります。
ハイブリッドスペクトラム計画が勢いを得ています。組織は、ライセンス中周波数帯を通じて制御トラフィックをルーティングし、60GHzアンライセンスチャネル用にベストエフォートデータを予約しています。Wireless Infrastructure Associationは、帯域間のバランス取れた割り当てが支出を抑えながら信頼性を向上させることを指摘しています。正味の効果は、5G企業業界における中小企業のより広範な包含であり、全体的な浸透を深めています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
企業バーティカル別：ヘルスケアが全てを上回るペース
ディスクリート製造業は2024年に29.50%の収益シェアを保持し、決定論的TSN統合とリアルタイム機械監視の恩恵を受けています。早期採用者は、40%以上の生産性向上と並んで38%近くの生産コスト削減を報告しています。化学品や食品などのプロセスセクターは、現在センサー密度の高い環境を通じてこれらの向上を複製しています。
ヘルスケアは年平均成長率31.98%で最も速く動いています。テレ超音波、遠隔手術サポート、常時接続救急車は、持続的なアップリンク容量と一桁ミリ秒の遅延を要求します。研究では、5Gが知覚可能な遅延なしに高解像度画像を可能にし、診断精度を向上させることが示されています。BFSI、エネルギー、公益事業は僅差で続き、それぞれブロックチェーン対応セキュアチャネルとグリッド近代化ツールを試行しています。小売、Eコマース、運輸は、在庫ロボティクスとリアルタイム車両テレメトリに5Gを使用しています。総合的に、これらの展開は5G企業市場内での垂直的深さを確認しています。
地域分析
北米は2024年に37.80%の収益シェアで最大の地域フットプリントを占め、早期スペクトラム解放と活発なシステム統合エコシステムに支えられました。米国では製造業者の76%がプライベートネットワークを計画していますが、最近の政策変更により短期的な熱意に11%の低下が生じました。90億米ドル相当の公的資金提案は、5Gブロードバンドを農村地域に拡張することを目的とし、顧客基盤を拡大します。カナダはIndustry 4.0テストベッドへの強力なインセンティブで続きます。総合的に、これらの取り組みは北米のカバレッジ野心が成熟する中でもリーダーシップを強化しています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率33.5%で最も速いクライマーです。中国の5G+スマートファクトリープログラムは、スループットと欠陥削減において定量可能な向上を示しています。日本と韓国は長年の産業オートメーション文化を活用し、既存のリーン製造セルの上に5Gを重ねています。インドの通信セクター技能不足は240万人を超え、政策立案者は再スキル化キャンペーンを通じてこれに対処していますlightreading。人材制約にもかかわらず、機器価格の低下が中堅企業間での採用を促進しています。
ヨーロッパはカバレッジギャップにもかかわらず確固たる足場を保持しています。ドイツの3.8-4.2GHzライセンスの産業先駆者への直接オークションは、キャンパスネットワークパイロットを拡大しました。汎EU調和は機器認証を簡素化しますが、総資本投資は7年間で初めて579億ユーロに減少しました。Open RANとエッジクラウドプロジェクトは新規参入者を引き付け、競争の多様性を促進しています。GSMAは、5Gが2030年までにヨーロッパGDPに1,600億ユーロ以上を貢献すると予想しています。これらの数字は、不均等ではあるものの着実な進展を強調しています。
中東・アフリカは、サウジアラビアの新しいスペクトラムオークションを主導に勢いを増しており、2024年第4四半期にNokiaのベンダー収益を9%押し上げています。ラテンアメリカは初期採用段階にとどまりますが、採掘と農業向けの衛星バック5Gカバレッジの恩恵を受けています。総合的に、グローバル需要の多様性は5G企業市場を広範囲な拡大に位置づけています。
競争環境
サプライヤーベースは適度に集中しています。Nokia、Ericsson、Huaweiは、無線機、トランスポート、クラウドネイティブコアをカバーするフルスタックポートフォリオを提供し、複数大陸にわたって既存の地位を固めています。新規参入者はプライベートネットワークの簡素性に焦点を当てています：Celonaは、既存者のシェアにエッジを利かせる控えめなフットプリントソリューションを中心に結集し、競争を「3頭立ての競争」と特徴づけています。CiscoはNECと組んで、NECのシステム統合経験とCiscoのスタンドアロンコアを組み合わせて、EMEAでターンキープライベート5Gバンドルを供給しています。
バーティカル固有の能力が次の戦場を特徴づけています。T-MobileはNVIDIA、Ericsson、NokiaとAI-RAN Innovation Centerでパートナーシップを結び、GPU加速分析を使用してセルエッジ負荷のバランスを取り遅延を削減しています。このような差別化は、人工知能を通信の基礎に重ね、パフォーマンスの上限を引き上げます。サプライヤーは地政学的リスクも回避しています：NokiaとEricssonは、潜在的な関税コストを相殺するために米国の生産拠点を拡張しており、これらのCEOは国内通信事業者にとって総所有コストを安定させると主張しています。したがって、5G企業業界は、統合スピード、AI対応アーキテクチャ、コンプライアンス信頼性を中心にライバル陣営が提案を研ぎ澄ましているのを目の当たりにしています。
ホワイトスペース機会は、カスタマイズされたSLA、決定論的ネットワーキング、エッジ分析がまだ十分にサービスされていないヘルスケアとディスクリート製造業に集中しています。2025年6月に承認されたVodafoneとThreeなどの英国での合併は、集約されたスペクトラムプールを創出し、110億ポンドの新5G支出を約束し、企業サービスプロバイダー間に新たな競争を注入しています。NVIDIAなどのパートナーへのAIインフラの戦略的アウトソーシングは、単独ロールアウトよりも協力エコシステムへの成長する選好を強調し、5G企業市場内でのパートナーシップダイナミクスを再形成しています。
5G企業業界リーダー
-
Cisco System Inc.
-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
-
Huawei Technologies Co. Ltd.
-
NEC Corporation
-
Samsung Electronics
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年6月：VodafoneとThreeが合併を完了し、VodafoneThreeを形成し、企業サービスに焦点を当てたスタンドアロン5G拡張に110億ポンドを誓約。
- 2025年5月：NVIDIAが5Gコアと密接に統合するソブリンAIインフラを展開するため、5大陸の移動体通信事業者とパートナーシップ。
- 2024年9月：EricssonがPrivate 5G Compactとニュートラルホストソリューションを特徴とする3層企業ポートフォリオをロールアウト。
- 2024年9月：T-Mobile、NVIDIA、Ericsson、Nokiaがワシントン州でAI-RAN Innovation Centerを設立。
グローバル5G企業市場レポート範囲
5Gは、より良いモバイルブロードバンド、ミッションクリティカル制御、多くのIoTアプリケーションなど、4G単体では不可能な多くの用途を可能にすると期待されています。新しい接続と先進技術の着実な成長に対応できるように、成長し、より少ないエネルギーを使用できるはずです。この技術はまだ一般に完全に利用可能になっていないため、トップ企業はその基礎について学んでいます。
5G企業市場は、通信インフラタイプ（5G無線アクセスネットワーク、5Gコアネットワーク、トランスポートネットワーク）、企業タイプ（ITおよび通信、BFSI、小売およびEコマース、製造業、ヘルスケア、消費財および小売、公益事業）、地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ）によってセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供されています。
| 5G無線アクセスネットワーク（RAN） |
| 5Gコアネットワーク |
| トランスポート/バックホールネットワーク |
| プライベート5Gネットワーク |
| パブリック5Gネットワーク |
| ハイブリッド/共有ネットワーク |
| ライセンススペクトラム |
| アンライセンス/共有（例：CBRS、LAA） |
| 混合ライセンス |
| ITおよび電気通信 |
| BFSI |
| 製造業 - ディスクリート |
| 製造業 - プロセス |
| 小売およびEコマース |
| ヘルスケア |
| エネルギーおよび公益事業 |
| 運輸および物流 |
| その他のバーティカル |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| ヨーロッパ | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他の中東・アフリカ |
| 通信インフラタイプ別 | 5G無線アクセスネットワーク（RAN） | |
| 5Gコアネットワーク | ||
| トランスポート/バックホールネットワーク | ||
| 展開モデル別 | プライベート5Gネットワーク | |
| パブリック5Gネットワーク | ||
| ハイブリッド/共有ネットワーク | ||
| スペクトラムライセンスタイプ別 | ライセンススペクトラム | |
| アンライセンス/共有（例：CBRS、LAA） | ||
| 混合ライセンス | ||
| 企業バーティカル別 | ITおよび電気通信 | |
| BFSI | ||
| 製造業 - ディスクリート | ||
| 製造業 - プロセス | ||
| 小売およびEコマース | ||
| ヘルスケア | ||
| エネルギーおよび公益事業 | ||
| 運輸および物流 | ||
| その他のバーティカル | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| ヨーロッパ | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
現在の5G企業市場規模とその成長速度は？
5G企業市場は2025年に67億3,000万米ドルとなり、2030年までに260億2,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率31.06%で拡大しています。
今日収益をリードする展開モデルは？
プライベート5Gネットワークが2024年に38.30%の収益シェアで先行し、年平均成長率36.2%で最も急成長しているセグメントでもあります。
なぜアンライセンスと共有スペクトラム帯域が企業にとって重要なのか？
これらはスペクトラム取得コストを除去し、ライセンシングを簡素化し、企業がカバレッジをカスタマイズできるようにし、アンライセンス/共有展開を年平均成長率40.05%で推進しています。
2030年まで最も高い成長が見込まれるバーティカルは？
ヘルスケアが年平均成長率31.98%で最も速い加速を示しており、テレメディシン、遠隔手術、リアルタイム患者監視の使用例に支えられています。
より広範な5G企業採用を遅らせる主な障害は何ですか？
高額資本支出、レガシーシステムとの統合、5G/OTエンジニアリング人材のグローバル不足が、企業とインテグレーターによって特定された主要な逆風です。
サプライヤー環境はどの程度集中していますか？
適度な集中が存在します：上位5ベンダーが60%弱の複合シェアを保有し、1-10スケールで6のスコアを獲得し、革新的なニッチプレイヤーに競争スペースを残しています。
最終更新日:
