5Gインフラ市場規模・シェア

5Gインフラ市場サマリー

Mordor Intelligenceによる5Gインフラ市場分析

5Gインフラ市場は2025年に155.5億米ドルに達し、2030年までに540.6億米ドルに達する見通しで、年平均成長率は28.30%となります。現在の拡大は、事業者が以前のノンスタンドアローン展開を、ネットワークスライシング、エッジコンピューティング、プライベートネットワーク構築をサポートする完全にプログラム可能なスタンドアローンプラットフォームに置き換えることに軸足を置いています。資本は純粋なカバレッジから、サービス立ち上げサイクルを短縮し、自動化を改善し、ライフタイム運用コストを削減するソフトウェア定義機能へとシフトしています。需要は製造業、モビリティ、エネルギーからのプライベートネットワークへの関心と、高速ブロードバンドを農村地域に拡張する固定無線アクセス（FWA）展開によって強化されています。一方、スペクトラム政策は新たなミッドバンド容量を解放しており、ベンダーのロードマップは、キャリアが単一サプライヤー依存を回避し、APIをより迅速に収益化できるクラウドネイティブOpen RANデザインに収束しています。

主要レポートの要点

  • 通信インフラ別では、無線アクセスネットワーク（RAN）機器が2024年の5Gインフラ市場シェアの37%を占めましたが、クラウドネイティブコアネットワークは2030年まで年平均成長率32.36%で成長すると予測されています。
  • スペクトラム帯域別では、ミッドバンド周波数が2024年の5Gインフラ市場規模の46%のシェアを獲得しましたが、高帯域mmWaveは2030年まで年平均成長率33.58%で進展しています。
  • ネットワークアーキテクチャ別では、ノンスタンドアローン展開が2024年の5Gインフラ市場の73%を占めていますが、スタンドアローンアーキテクチャが年平均成長率35.47%で最も急速に拡大しています。
  • エンドユーザー業界別では、家電が2024年に28%の収益シェアで優位に立ちましたが、産業製造業は年平均成長率30.33%で加速する見込みです。
  • 地域別では、アジア太平洋が2024年に5Gインフラ市場の24%のシェアでリードし、2030年まで年平均成長率32.27%で上昇すると予測されています。

セグメント分析

通信インフラ別：コアネットワークがクラウド変革を牽引

RAN機器は5Gインフラ市場の最大シェアを生み出し、キャリアが密集したマクロおよびスモールセルグリッドを展開する中、2024年に37%の収益を提供しました。この初期ハードウェア波はRANを重要に保ちますが、ソフトウェア定義制御が将来の収益化を決定するため、コアネットワークは年平均成長率32.36%で他のレイヤーを上回ります。スタンドアローン展開がユーザープレーンとコントロールプレーン機能を仮想化するデュアルモードパケットコアを義務付けるため、コアプラットフォームの5Gインフラ市場規模は急激に増加する設定です。Vodafone SpainとThree UKは、クラウドネイティブコアがいかに事業者にエッジ、セキュリティ、オンデマンド品質製品のAPIを公開させるかを強調しています。

今後10年の後半において、事業者は収束コアをプライベートネットワークスライス、低遅延産業サービス、リアルタイム分析のエンジンと見なしています。カバレッジマイルストーンが達成されるにつれRAN支出は先細りしますが、ライフサイクルリフレッシュと機能アドオンはコア請求書を成長させ続けます。分散ユニットがライン速度トラフィックをデータセンターコアに送り込む必要があるため、トランスポートとxHaul予算も上昇します。したがって、5Gインフラ市場では、光学およびルーティングベンダーが戦術的ではなく戦略的パートナーとして自らを位置付けるサプライヤーの駆け引きが見られるでしょう。

5Gインフラ市場

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スペクトラム帯域別：ミッドバンド優位にもかかわらずmmWave加速

ミッドバンドは、大規模MIMOアレイをサポートする数百MHzの帯域幅と伝播到達距離を融合するため、2024年に5Gインフラ市場シェアの46%を占めました。シカゴからベルリンまでの事業者は3.5 GHz無線を使用して、セルへの過剰支出なしに郊外リングをカバーしています。しかし、mmWaveはFWA世帯やイベント会場にサービスを提供することで、最も急速な年平均成長率33.58%を示しています。この軌道は、mmWave無線、リピータ、高度ビームフォーミングシリコンに関連する5Gインフラ市場規模が、特に米国、日本、韓国で急速に上昇することを意味します。

1 GHz未満のローバンドは広域IoTカバレッジにとって重要ですが、ギガビット目標では苦戦し、主役ではなく補完に留まっています。mmWave展開は見通し線と葉損失に直面していますが、高利得アンテナとAI支援ビームステアリングが一部のギャップを埋めています。同じ免許ラウンドでミッドバンドとハイバンドブロックを束ねる規制当局は、キャリアがスペクトラムミックスを差別化サービス階層に整合させることを支援します。

ネットワークアーキテクチャ別：スタンドアローン移行が加速

  • ノンスタンドアローン展開は現金流出を限定し、コンシューマーデバイスでの迅速な5Gロゴを保証したため、2024年の5Gインフラ市場の73%の保有を説明します。しかし、NSAは決定論的遅延や分離スライスをサポートできないため、キャリアをスタンドアローンに押し進めています。スタンドアローン出荷は年平均成長率35.47%を記録し、完全5Gコアに結びついた5Gインフラ市場のシェアは2027年以降にバランスを変えると予想されます。マレーシアなどの市場はNSAを完全に飛び越えましたが、欧州はわずか2%のSA採用で遅れています。
  • スタンドアローン移行はセキュリティ保証、URLLC性能、垂直グレードQoSをもたらします。移行の複雑さはデュアルスタック運用と新しい課金システムを伴いますが、最近のクラウドネイティブ進歩は切替ダウンタイムを削減します。オーケストレーション、分析、エッジコンピュートをバンドルするサプライヤーは、収益化を加速するためRFPで高いスコアを獲得します。

コアネットワーク技術別：ソフトウェア定義ネットワーキングがイノベーションを主導

ネットワーク機能仮想化は、ハードウェアライト運用への最初のステップだったため、依然として41%のシェアを保持しています。しかし、ソフトウェア定義ネットワーキングは年平均成長率31.23%で上昇し、事業者が粒度の細かいプログラム可能性を求める中、5Gインフラ市場への貢献を高めています。SDNコントローラーはポリシーと転送を分離し、手動介入を削減しながらSLAを維持する自動トラフィック移動を可能にします。AT&Tの140億米ドルのプログラム可能アップグレードと、類似の設計図に従う欧州・アジアでの全国展開から、SDN対応機器の5Gインフラ市場規模が恩恵を受けるでしょう。

エッジコンピューティングとネットワークスライシングにはNFV基盤が必要ですが、SDNオーバーレイは負荷がスパイクしたときのリアルタイムトポロジー変更を解放します。Bharti AirtelのNokiaの収束コアは、混雑を予測し、リソースを事前割り当てする生成AI オーケストレーションを追加します。2026-2030年において、購入者はシングルボックススループットではなく、API成熟度とマルチクラウド整合性でベンダーを評価するでしょう。

5Gインフラ市場

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エンドユーザー業界別：産業製造業がエンタープライズ採用を牽引

家電は事業者に早期の圧力をかけ、2024年に28%の収益を提供しました。しかし、産業製造業は、プライベート5Gリンクがロボティクス、コンピュータビジョンチェック、AGVナビゲーションを向上させるため、最も強力な年平均成長率30.33%を示しています。Cumminsのニュートラルホストとプライベートネットワーク構築は工場効率を向上させ、多くの個別製造業者が模倣を計画するベンチマークを設定しました。[3]Verizon, "Cummins selects Verizon Neutral Host Network," verizon.com 長距離ロボット支援胃切除術などのヘルスケア試験は、クリティカル環境での超高信頼低遅延リンクを検証し、2026年以降のより大きな予算を約束しています。

自動車プログラムは、全国的な5Gに依存するテレマティクス、オーバーザエアファームウェア、衝突回避機能を追加します。公益事業はスマートメーターと変電所自動化にセルラーを適用します。国防省は強化された暗号化を備えた専用スタンドアローンスライスを要求し、専門的な機会を創出します。業界が成熟するにつれて、スペクトラムリース、デバイス認証、分析を組み合わせるインテグレーターが5Gインフラ市場のより大きなシェアを獲得するでしょう。

地域分析

アジア太平洋は中国の440万基地局と、2027年までに3,000万FWA加入者接続を目指すインドの競争に牽引され、2024年に5Gインフラ市場シェアの24%を保持しました。韓国が人口カバレッジ97%を維持し、日本が郊外高密度化を追加する中、同地域は年平均成長率32.27%で拡大するでしょう。インドネシア、ベトナム、フィリピンの農村プログラムは共有タワーモデルに依拠し、オーストラリアは遠隔採鉱運営のためのハイブリッド衛星-5Gバックアップで進歩します。

北米は人口の80%以上のカバレッジ成熟度を示していますが、2023年の低下後、2025年に支出が再び活発化しています。Ericssonは2024年第4四半期に前年比54%の地域成長を記録し、スタンドアローンコア、エッジゾーン、大企業向け取引が予算を再び動かしていることを示しています。米国のキャリアはFWAを光ファイバーとバンドルして十分なサービスを受けていない郊外を獲得し、カナダは先住民コミュニティ接続を加速するために新たなミッドバンドスペクトラムを割り当てています。

欧州はスタンドアローン浸透で後れを取っていますが、調和された規制から2030年までに1,640億ユーロの経済押し上げを目標としています。ドイツの96%カバレッジは、結束した割当が達成することを示していますが、英国はベンダー禁止が機器交換を遅らせた後、性能を再構築する必要があります。ラテンアメリカは29の事業者が稼働して商用段階に入ります。スペクトラム料金が下落し、クラウドプレイヤーがニュートラルホストタワーを資金調達する中、地域接続は2030年までに4億2,500万に達するはずです。

5Gインフラ市場の市場分析：地域別予測成長率
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競合情勢

競合情勢

5Gインフラ市場は適度に集中しています：Huawei、Ericsson、Nokia、ZTEが世界出荷量の89%を集合的に制御しています。地政学的フィルターは異なるブロックでシェアを傾け、Huaweiは中国で優勢ですが北米と欧州の一部で制限されています。Ericssonはその真空を活用し、堅調な北米成長を記録し、欧州基盤を強化しています。Nokiaは光学的深さを追求し、パケット輸送と無線ポートフォリオを結合するためInfineraを23億米ドルで買収しました。ZTEは国内規模と価格リーダーシップを活用してマージンを防御しています。

競争は無線エネルギー効率指標以上にかかっています。ベンダーは完全クラウドネイティブソフトウェア、事前統合分析、マルチサプライヤー交換を容易にするOpen RAN準拠の提供を競っています。特許ロイヤリティ収入もP&Lを形作ります。Ericssonは2025年に知的財産ライセンスから130億SEKを求めています。一方、ハイパースケーラーとタワー会社は、エッジホスティングからニュートラルホスト屋内カバレッジまで、隣接する価値プールを狙い、従来のベンダーモデルをさらに拡張しています。

戦略的提携は収束を示しています。Dell-Ericssonはモジュラーデータセンターノードを共同生産し、Samsungは北米でプライベートネットワークバンドル周辺で再位置づけしています。MavenirやRakuten Symphonyなどのクラウドファーストチャレンジャーは、汎用ハードウェア上で実行されるソフトウェアスタックでグリーンフィールドおよびエンタープライズバイヤーを求めています。収益は小さいものの、これらの参入企業は幅広い5Gインフラ業界全体で価格圧力とロードマップ透明性に影響を与えています。

5Gインフラ業界リーダー

  1. Cisco Systems Inc.

  2. Hewlett Packard Enterprise Development LP

  3. Mavenir Systems Inc.

  4. NEC Corporation

  5. Nokia Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
5Gインフラ市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年6月：VodafoneとThree UKが202.8億米ドルの合併を完了し、10年間で148.6億米ドルの5G展開を約束しました。
  • 2025年4月：NokiaがT-Mobile USと全国5G RAN拡張契約を締結しました。
  • 2025年4月：LumenとGoogle CloudがAIワークロード用に50,000サイトへの400 Gbpsリンクでパートナーシップを結びました。
  • 2025年3月：ZayoがCrown CastleのFiber Solutions部門を42.5億米ドルで買収することに同意しました。

5Gインフラ業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 マシンツーマシンおよびIoTデバイス密度の増加
    • 4.2.2 モバイルデータ消費の急増
    • 4.2.3 ミッドバンド展開を加速する政府スペクトラムオークション
    • 4.2.4 通信事業者のクラウドネイティブオープンRANアーキテクチャへの設備投資転換
    • 4.2.5 既存産業サイトにおけるプライベート5Gの新たな需要
    • 4.2.6 農村市場での光ファイバーを代替する固定無線アクセス（FWA）
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 高額な初期RAN高密度化および光ファイバーバックホールコスト
    • 4.3.2 ネットワークスライシング収益化の標準化遅延
    • 4.3.3 中国ベンダーに対する国家安全保障制限
    • 4.3.4 mmWave展開のための熟練労働者不足
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 投資・資金調達動向
  • 4.8 ポーターの5つの力分析
    • 4.8.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.8.2 バイヤーの交渉力
    • 4.8.3 新規参入の脅威
    • 4.8.4 競合激度
    • 4.8.5 代替製品の脅威

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 通信インフラ別
    • 5.1.1 5G無線アクセスネットワーク（RAN）
    • 5.1.2 トランスポート/xHaul（フロント、ミッド、バックホール）
    • 5.1.3 コアネットワーク（クラウドネイティブ5GC）
  • 5.2 スペクトラム帯域別
    • 5.2.1 ローバンド（1 GHz未満）
    • 5.2.2 ミッドバンド（1-6 GHz）
    • 5.2.3 ハイバンド/mmWave（24 GHz以上）
  • 5.3 ネットワークアーキテクチャ別
    • 5.3.1 ノンスタンドアローン（NSA）
    • 5.3.2 スタンドアローン（SA）
  • 5.4 コアネットワーク技術別
    • 5.4.1 ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）
    • 5.4.2 ネットワーク機能仮想化（NFV）
    • 5.4.3 マルチアクセスエッジコンピューティング（MEC）
    • 5.4.4 ネットワークスライシング
  • 5.5 エンドユーザー業界別
    • 5.5.1 家電
    • 5.5.2 自動車・モビリティ
    • 5.5.3 産業製造業
    • 5.5.4 ヘルスケア・ライフサイエンス
    • 5.5.5 エネルギー・公益事業
    • 5.5.6 公共安全・防衛
    • 5.5.7 スマートシティ・インフラ
    • 5.5.8 その他の業界（小売、メディア、農業）
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.2 南米
    • 5.6.2.1 ブラジル
    • 5.6.2.2 アルゼンチン
    • 5.6.2.3 その他南米
    • 5.6.3 欧州
    • 5.6.3.1 ドイツ
    • 5.6.3.2 英国
    • 5.6.3.3 フランス
    • 5.6.3.4 イタリア
    • 5.6.3.5 スペイン
    • 5.6.3.6 ロシア
    • 5.6.3.7 その他欧州
    • 5.6.4 APAC
    • 5.6.4.1 中国
    • 5.6.4.2 日本
    • 5.6.4.3 韓国
    • 5.6.4.4 インド
    • 5.6.4.5 オーストラリア
    • 5.6.4.6 その他APAC
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 中東
    • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.6.5.1.3 トルコ
    • 5.6.5.1.4 その他中東
    • 5.6.5.2 アフリカ
    • 5.6.5.2.1 南アフリカ
    • 5.6.5.2.2 ナイジェリア
    • 5.6.5.2.3 その他アフリカ

6. 競合情勢

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（世界レベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Airspan Networks Inc.
    • 6.4.2 AT&T Inc.
    • 6.4.3 Casa Systems Inc.
    • 6.4.4 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.5 CommScope Holding Company Inc.
    • 6.4.6 Corning Inc.
    • 6.4.7 Dell Technologies Inc.
    • 6.4.8 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 6.4.9 Fujitsu Limited
    • 6.4.10 Hewlett Packard Enterprise Development LP
    • 6.4.11 Huawei Technologies Co. Ltd.
    • 6.4.12 Intel Corporation
    • 6.4.13 Juniper Networks Inc.
    • 6.4.14 Mavenir Systems Inc.
    • 6.4.15 NEC Corporation
    • 6.4.16 Nokia Corporation
    • 6.4.17 Oracle Corporation
    • 6.4.18 Parallel Wireless Inc.
    • 6.4.19 Qualcomm Technologies Inc.
    • 6.4.20 Qucell Networks Co. Ltd.
    • 6.4.21 Rakuten Symphony Inc.
    • 6.4.22 Ribbon Communications Inc.
    • 6.4.23 Samsung Electronics Co. Ltd.
    • 6.4.24 Verizon Communications Inc.
    • 6.4.25 ZTE Corporation

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
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世界の5Gインフラ市場レポート範囲

5Gインフラ市場は、世界中で使用される様々な通信インフラタイプから生成される収益に基づいて定義されます。分析は二次調査とプライマリーを通じて捉えた市場洞察に基づいています。市場はまた、推進要因と阻害要因の観点から市場成長に影響を与える主要要因もカバーしています。

この調査は、予測期間中の市場推定と成長率をサポートする主要市場パラメータ、基礎成長影響要因、業界で事業を展開する主要ベンダーを追跡しています。この調査は、世界中で使用される様々な通信インフラタイプから得られる収益も追跡しています。さらに、この調査は主要ベンダープロファイルと共に、世界の5Gインフラ市場動向を提供します。この調査は、エコシステムに対するCOVID-19の全体的影響をさらに分析しています。

5Gインフラ市場は、通信インフラ（5G無線アクセスネットワーク、5Gコアネットワーク、トランスポートネットワーク）、地域（北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、イタリア、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、韓国、その他アジア太平洋）、その他世界）別にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて米ドル建ての価値ベースで市場規模を提供します。

通信インフラ別
5G無線アクセスネットワーク（RAN）
トランスポート/xHaul（フロント、ミッド、バックホール）
コアネットワーク（クラウドネイティブ5GC）
スペクトラム帯域別
ローバンド（1 GHz未満）
ミッドバンド（1-6 GHz）
ハイバンド/mmWave（24 GHz以上）
ネットワークアーキテクチャ別
ノンスタンドアローン（NSA）
スタンドアローン（SA）
コアネットワーク技術別
ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）
ネットワーク機能仮想化（NFV）
マルチアクセスエッジコンピューティング（MEC）
ネットワークスライシング
エンドユーザー業界別
家電
自動車・モビリティ
産業製造業
ヘルスケア・ライフサイエンス
エネルギー・公益事業
公共安全・防衛
スマートシティ・インフラ
その他の業界（小売、メディア、農業）
地域別
北米 米国
カナダ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
その他欧州
APAC 中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
その他APAC
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
通信インフラ別 5G無線アクセスネットワーク（RAN）
トランスポート/xHaul（フロント、ミッド、バックホール）
コアネットワーク（クラウドネイティブ5GC）
スペクトラム帯域別 ローバンド（1 GHz未満）
ミッドバンド（1-6 GHz）
ハイバンド/mmWave（24 GHz以上）
ネットワークアーキテクチャ別 ノンスタンドアローン（NSA）
スタンドアローン（SA）
コアネットワーク技術別 ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）
ネットワーク機能仮想化（NFV）
マルチアクセスエッジコンピューティング（MEC）
ネットワークスライシング
エンドユーザー業界別 家電
自動車・モビリティ
産業製造業
ヘルスケア・ライフサイエンス
エネルギー・公益事業
公共安全・防衛
スマートシティ・インフラ
その他の業界（小売、メディア、農業）
地域別 北米 米国
カナダ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
その他欧州
APAC 中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
その他APAC
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
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レポートで回答される主要な質問

2025年の5Gインフラ市場規模は？

市場は2025年に155.5億米ドルに達し、年平均成長率28.30%で2030年に540.6億米ドルに達すると予測されています。

5Gインフラで最も高い成長を示している地域は？

アジア太平洋は2024年に24%のシェアでリードし、2030年まで年平均成長率32.27%で拡大する見通しです。

最も急成長しているインフラ層は？

クラウドネイティブコアネットワークが最高の年平均成長率32.36%を示し、RANとxHaul支出を上回っています。

事業者のスタンドアローン5Gへの移行速度は？

スタンドアローンアーキテクチャは、キャリアがノンスタンドアローン展開から移行する中、年平均成長率35.47%で増加しています。

最も重要な成長推進要因は？

マシンツーマシンおよびIoTデバイス密度の上昇が、市場の予測CAGR に約+4.2%貢献しています。

ベンダー環境の集中度は？

上位4社のサプライヤーが世界収益の89%を制御し、市場の集中度スコアは10点満点中9点です。

最終更新日:

米国のプライベートLTEと5Gネットワーク市場

5Gインフラ レポートスナップショット