5G基地局市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 23.25 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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5G基地局の市場分析
5G基地局の世界市場規模は、今年度411億2000万米ドルであった。予測期間中の年平均成長率は28.01%で、予測年度末には1,413億5,000万米ドルに達すると予測されている。
- 低遅延の高速データに対するニーズが高まっているため、5G基地局市場は調査期間を通じて大きく発展する可能性が高い。さらに、5Gモノのインターネットのエコシステムと堅牢な通信サービスの成長は、5G基地局市場の発展に有利な見通しを提供すると予想される。さらに、市場拡大を後押しする主な理由の1つは、ネットワーク化されたデバイスを採用する傾向が強まっていることである。
- 5Gネットワークの大半はスモールセルで構成される可能性が高い。スモールセルは、5Gが要求するデータ容量の向上を実現するため、5Gネットワークの機能にとって極めて重要である。また、プロバイダーは高価な屋上システムや設置コストを省くことでコスト削減が可能になり、携帯端末の性能やバッテリー寿命の向上も期待できる。今日の環境では、スモールセルは帯域幅の拡大と接続デバイスの増加を必要とするアプリケーションに必要とされている。例えば、シスコシステムズ社によると、2030年までに5000億台のデバイスがインターネットに接続されるという。さらに、5G通信事業者は、低周波数帯域の下にスモールセルを配備し、顧客に強化された帯域幅サービスを提供することに注力している。
- さらに、エリクソンによると、5Gの契約数は2022年から2023年にかけて世界的に増加し、5億5,000万件超から16億7,000万件超に増加すると予想されている。さらに、GSMAによると、GCC諸国における5Gの利用率は、2025年までに世界平均（15％）よりも若干高くなる（顧客の5G導入率は16％）。 さらに、中東・北アフリカ地域の5G契約数は1億2962万件に達すると予想されている。このような5G契約数の大幅な増加は、市場を牽引するだろう。
- 中国工業情報化省によると、2022年末時点で、中国の5G基地局数は231万に達する。大規模なインフラ投資と野心的な展開計画により、中国は5Gの大幅な普及を達成した。推計によると、基地局数は2024年までに600万以上に達する見込みだ。さらに、総務省（日本）によると、2022年時点で日本における5Gの契約数は4,500万件以上と推定されている。日本の大手携帯キャリアであるKDDI、ソフトバンク、NTTドコモ、楽天モバイルによる5Gネットワークの国内展開は、当初は都市部に重点を置いて数年前に始まった。日本政府は、2024年3月までに人口の95%をカバーすることを目標としている。
- さらに、いくつかの当局は、周波数帯の課題への対応と、5Gインフラの展開に関連するコスト障壁の軽減に注力している。例えば、2023年7月、コスタリカの通信当局であるSutelから、全国への5G展開を可能にする無線周波数オークションの要件案が発表された。今回の計画では、以前のオークションとは対照的に、電波利用料の徴収よりもインフラの整備が優先されている。これは、フォナテル通信開発基金への拠出がこれ以上行われないことを示している。これらのイニシアチブは、高額な初期資本支出によってもたらされる課題に沿うものであり、5Gネットワークの展開に伴う制約の克服に貢献するものである。
- COVIDパンデミックの間、5Gは、少なくともその初期バージョンでは、通信規制当局がいくつかの周波数帯域で周波数帯域を解放する動きを大いに利用し、世界中のモバイルネットワーク事業者（MNO）が、都市部と農村部の両方でネットワーク内に広く展開を開始すると予想されていた。その後、COVID-19のパンデミックが世界的に発生し、サプライチェーンに大きな支障が生じたため、COVID開始当初の5Gの拡大展開が遅れた。
5G基地局の市場動向
スマートシティが市場を牽引する見込み
- 世界的に、都市化が加速するにつれて、スマートシティは成長している。国連によると、インド（4億400万人）、中国（2億9,200万人）、ナイジェリアでは、2050年までにそれぞれ2億1,200万人の都市居住者が増えるという。世界で最も都市化のペースが速いのは、新興大陸のラテンアメリカである。
- さらに、世界的に多くのスマートシティプロジェクトや取り組みが実施されており、都市化に伴う世界的な投資を促している。経済協力開発機構（OECD）は、2010年から2030年の間に、スマートシティへの世界的な投資は、大都市インフラ・プロジェクト全体で約1兆8000億ドルに達すると予測している。このようなスマートシティに向けた動きは、顧客に中断のないサービスを提供するための5G基地局の需要を高めると予想される。
- 5G対応スマートシティでは、緊急事態を検知することで、災害現場への救急隊、医療チーム、消防隊の迅速な派遣など、いくつかの緊急対応手順を開始することができる。また、火災が検知された場合、適切なタイミングで防火シャッターを自動的に閉じたり、スプリンクラーのスイッチを入れたりすることもできる。ビルのセンサーも火災を検知し、ビルの管理システムに警報を送り、アクチュエーターに作動を指示することができる。火災スプリンクラーは、5Gの応答時間が速いため、火災が検知されてから1～2秒後に作動する。
- 2022年6月、クリティカル・コミュニケーション世界会議において、モトローラ・ソリューションズはいくつかのソリューションを発表し、そのミッションクリティカルで統合された技術のエコシステムが、公共安全業界の最も困難で予期せぬ課題の克服をいかに支援しているかを示しました。急速に進化する技術やユーザーのニーズが近代化の必要性を後押しし続ける一方で、公共安全や軍事組織はいかなる状況にも対応できるように準備する必要があります。これには、重大な緊急事態における国境を越えた通信、人工知能（AI）による脅威の特定、遠隔操作のためのクラウド・ソリューションの導入などが含まれる。
- 市場のプレーヤーは、スマートシティ市場を獲得するために新しい5Gソリューションを開発しており、それに比例して5G基地局の需要も増加するだろう。例えば、2022年12月、ドバイ統合経済区庁（DIEZ）とDerqは、DIEZのフリーゾーンに高度な機能と競争力のあるスマートシティ・ソリューションを提供するための戦略的提携を結んだ。提携を記念する調印式には、両者のトップ代表と従業員が出席した。新たなパートナーシップにより、Khaznaデータセンターの5G MECサーバーまたはプラットフォームは、DIEZが5G通信とエッジコンピューティング技術を活用したスマートシティ・ソリューションの実証を可能にする。
- 国際経営開発研究所によると、2022年現在、デンマークは世界で最もデジタル競争力のある国としてランクされている。デジタル競争力ランキングは、企業や政府組織におけるデジタル技術の採用・導入能力を分析することを目的としている。多くの北欧諸国が上位にランクインし、スウェーデン、フィンランド、ノルウェーがトップ15に入った。米国は2位にランクされ、2021年に最も競争力のある国として挙げられている。このようなデジタル化の大々的な導入は、5Gサービスの機会を創出し、5G基地局の設置を増加させるだろう。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
北米が市場で大きなシェアを占めると予想される
- 米国は、5G展開への投資率が高いことから、5G基地局市場における主要なイノベーターであり投資家の1つである。同国の通信業界は、5G技術の世界消費のかなりの部分を占めている。また、投資、導入、アプリケーションに関して、米国は地域の5G基地局市場を支配している。ATT、Verizon、T-Mobileなどの同国の通信事業者は、エリクソン、サムスン、ノキア、ファーウェイ、ZTEなどのネットワーク機器ベンダーと10億ドル規模の契約を結び、米国で5Gネットワークインフラを構築している。
- さらに、2023年4月、米商務長官は、オープンで相互運用性の高いネットワークの構築に使用される15億米ドルの公的ワイヤレス・サプライチェーン・イノベーション・ファンドを正式に立ち上げた。ワイヤレス・ネットワークのための新しいオープン・アーキテクチャ技術の実現可能性を実証することにより、この初期予算ラウンドは、米国とその世界の同盟国およびパートナーが5Gおよび次世代ワイヤレス技術の未来を生み出すことを確実にする。オープン無線アクセスネットワークのような新しい無線技術の実現可能性を実証し、その導入に対する障壁を取り除くことを視野に入れ、NTIAの最初のNOFOは、これらのプロセスから受け取ったフィードバックに従って、試験の改善と拡張を目指します。
- さらに、国内での5G展開の活況は、展開される5G機能やサービスをサポートする5G基地局の需要を増加させる。例えば、エリクソンによると、2026年までに5Gの契約数は1億9500万を超え、2029年までに米国では、5Gが米国モバイル市場全体の約71.5%を占めるようになるという。CTIAによると、急速な成長は米国の5G経済の基盤を作る。2750億米ドルの投資と300万人の新規雇用につながり、5000億米ドルの経済成長を生み出す。
- カナダは、研究された市場の潜在的な市場として浮上している。ここ数年、オフショアリングが続き、米国や東アジアのメーカーとの競争が激化しているにもかかわらず、5G産業は拡大している。2022年、エリクソン最大の消費者調査によるカナダの調査結果が公表された。エリクソンはカナダにおける5Gネットワーク・サービスの主要プロバイダーである。データによると、カナダのスマートフォンユーザー400万人が12～15カ月以内に5Gサービスにアップグレードする意向を示している。2020年以降、カナダのスマートフォンユーザーは5Gネットワークにアクセスできるようになった。エリクソンのコンシューマー・ラボは「5G The Next Wave調査を実施した。それによると、5Gのユーザー数は過去2年間で6倍に増加した。さらに、すでに5Gを利用しているカナダ人の10人中8人が、4Gには戻りたくないと回答している。カナダ人の75％が5Gにアクセスしているにもかかわらず、5Gユーザーの3分の1しか5Gとよりリンクしていると考えていない。
- 加えて、国内の無線接続を発展させるための政府の援助が、5G基地局の需要を押し上げると分析されている。例えば、2023年5月、カナダ政府は、接続性と革新的な5Gアプリケーションを強化するための新たな枠組みを発表した。イノベーション・科学・産業大臣によって、インターネット・サービス事業者、イノベーション企業、農村部、辺境、先住民コミュニティが5Gの地域周波数へのアクセスを容易にする新しいライセンス政策が発表された。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
5G基地局産業の概要
世界の5G基地局市場は、Huawei Technologies Co.Ltd.、ZTE Corporation、Nokia Corporation、CommScope Holding Company, Inc.、Qualcomm Technologies, Inc.など複数のプレーヤーが存在し、適度に統合されている。各社は、戦略的パートナーシップや製品開発に継続的に投資し、大きな市場シェアを獲得しています。同市場における最近の動きをいくつか紹介する：。
2023年6月、ファーウェイ・テクノロジーズは、2023年から2024年にかけて通信事業者チャイナ・モバイルに5G基地局の半分以上を供給するという重要な契約を獲得した。契約は2つのプロジェクトに分割され、1つ目は2.6G Hzから4.9GHzの周波数帯を使用する6万3800の基地局をカバーし、2つ目は700MHz帯の2万3141をカバーする。ファーウェイは推定41億元（5億7,400万米ドル）相当の5G基地局を4万5,426局確保したと推定される。
2023年2月、レイヤー1の5G IPスペシャリストであるAccelerCommと、英国を拠点とする技術・製品開発企業であるTTPは、LEO（低軌道衛星）に配備する高性能5G LEO（低軌道衛星）再生基地局を開発中であると発表した。このプロジェクトには、両社の専門知識とIP、およびパートナーからの追加技術が組み込まれており、非地上ネットワーク（NTN）の複雑な環境で高性能5Gサービスをサポートするよう調整された、5G専用の再生型gNodeBソリューションを提案する。
5G基地局市場のリーダー
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Huawei Technologies Co., Ltd.
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ZTE Corporation
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Nokia Corporation
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CommScope Holding Company, Inc.
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Qualcomm Technologies, Inc
*免責事項:主要選手の並び順不同
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5G基地局市場ニュース
- 2023年5月：エリクソンは、日本の通信事業者であるKDDIから、日本初の地下5G基地局のパートナーとして選ばれた。エリクソンによると、地下基地局は、サービス・プロバイダーや都市が地下の保管庫に機器を設置し、光ファイバーや電力インフラを地上のアンテナに接続することを容易にする。エリクソンは、サブテレインアンテナにより、電源が存在し、標準的なロケーションの設置が不可能なメンテナンスホールなどの魅惑的なスペースに接続性を装備できると報告している。
- 2023年2月：シングテルは、同社のネット・ゼロ・エミッション戦略の一環として、移動基地局のエネルギーを節約するた めに、エリクソンのセルスリープ・モード機能を全国展開することを発表しました。この無線ソフトウエアの特徴は、機械学習（ML）と人工知能を活用して独自の無線セル送信機のトラフィックパターンを予測するエリクソンのコグニティブ・ソフトウエア・アプリケーションと組み合わされ、その結果、セルスリープ設定が最適化され、年間最大8％の電力削減を実現。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 買い手の交渉力
4.2.2 サプライヤーの交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 スマートフォンの普及率の向上
5.1.2 5G が以前の世代と比べてもたらす主な利点
5.2 市場の課題
5.2.1 設計と運用上の課題
5.3 市場機会
5.3.1 新興国における5G導入に向けた取り組みが進む
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 スモールセル
6.1.2 マクロセル
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 コマーシャル
6.2.2 居住の
6.2.3 産業用
6.2.4 政府
6.2.5 スマートシティ
6.2.6 その他のエンドユーザー
6.3 地理別
6.3.1 北米
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.5 中東とアフリカ
7. 競争の風景
7.1 会社概要
7.1.1 華為技術株式会社
7.1.2 ZTE株式会社
7.1.3 ノキア株式会社
7.1.4 コムスコープホールディングス株式会社
7.1.5 クアルコム テクノロジーズ社
7.1.6 コルボ株式会社
7.1.7 株式会社アルファネットワークス
7.1.8 日本電気株式会社
7.1.9 テレフォナクティボラーゲット LM エリクソン
7.1.10 サムスングループ
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
5G基地局の産業区分
5G基地局は、単一または複数のアンテナを使用して接続する固定通信機器である。無線周波数インパルスをデジタル信号に変換するため、無線受信機と、アンテナとアナログ・デジタル変換器を備えた小距離トランシーバーが含まれる。5G基地局は主に、高帯域幅・高トラフィック利用シナリオと、高い信頼性と遅延が要求されるリアルタイム通信に焦点を当てている。
世界の5G基地局市場は、タイプ別（スモールセル、マクロセル）、エンドユーザー別（商業、住宅、産業、政府、スマートシティ、その他エンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米）に区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されている。
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異なる地域またはセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
現在の5G基地局の市場規模はどれくらいですか?
5G基地局市場は、予測期間（23.25%年から2029年）中に23.25％のCAGRを記録すると予測されています
5G基地局市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Huawei Technologies Co., Ltd.、ZTE Corporation、Nokia Corporation、CommScope Holding Company, Inc.、Qualcomm Technologies, Incは、5G基地局市場で事業を展開している主要企業です。
5G基地局市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
5G基地局市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、北米が5G基地局市場で最大の市場シェアを占めます。
この 5G 基地局市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の5G基地局市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の5G基地局市場規模も予測します。
5G Base Station Market Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の 5G 基地局市場シェア、規模、収益成長率の統計。 5G 基地局の分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
5G基地局市場 レポートスナップショット
