韓国の半導体デバイス市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.05 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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韓国半導体デバイス市場分析
韓国の半導体デバイス市場は、現在のところ1,052億3,000万米ドルと評価されており、予測期間中のCAGRは8.05%を記録し、今後5年間で1,674億5,000万米ドルになると予想されている。
- 電子産業や自動車産業からの半導体デバイス需要の増加は、今後数年間の収益創出に大きく貢献すると予想されるが、熟練労働集約的な作業の不足が、今後数年間の産業拡大を妨げる可能性がある。
- 韓国政府は、半導体の状況を強化するためにいくつかの措置を講じている。例えば、2022年に通商産業エネルギー省は、チップ輸出が2030年までに2倍の2,000億米ドルになると予想されると発表した。
- さらに韓国政府は、ソウルの南に数キロメートルにわたって延びる「K半導体ベルトを建設し、チップ設計者、製造業者、サプライヤーを結集しようとしている。これらの工場は、世界的なチップ不足の中で、主要半導体企業とそのサプライヤーがクラスターで作業することで、世界の半導体産業における韓国の競争力を研ぎ澄まし、一次半導体材料と装置供給を現地化することを目的としている。
- 2022年9月、韓国政府は自動車産業を強化するためのいくつかの戦略を発表した。政府は2030年までに330万台の電気自動車を生産する計画である。
- 2023年3月、韓国は民間投資2,340億米ドルを活用し、ソウル都市圏に世界最大の半導体クラスターを創設する計画を発表した。このクラスターは京畿道に位置し、2042年までに完成する予定である。クラスターは京畿道に位置し、2042年までに完成する。韓国の通商産業省はまた、5つのハイテク半導体工場を建設し、最大150のサブメーカーとファブレス企業を誘致する計画を明らかにした。
- さらに、韓国の現代自動車グループは2022年8月、自動車用半導体を自社開発することを選択したと発表した。現代自動車の自動車部品事業である現代モービスは現在、半導体の自社製造に向けた取り組みを強化している。この動きは、半導体の供給不足の懸念に対処する戦略の一環と考えられており、特に電気自動車へのシフトに伴い、半導体の自社生産がこれまで以上に重要になっている。 このような開発は、市場プレーヤーにとって有利な機会を提供することになる。
- その反面、半導体産業は最も複雑な産業のひとつと考えられている。製造に関わる500以上の加工工程や複数の製品だけでなく、例えば不安定な電子市場や予測不可能な需要など、直面する環境も厳しい。
- 製造工程の複雑さにもよるが、半導体ウェハーの製造だけでも、全体で約1400もの工程がある。トランジスターは最下層に形成されるが、最終製品を作るために多数の層の回路が形成されるため、この工程が繰り返される。半導体デバイス製造の複雑さは、調査対象市場の成長を抑制する可能性が高い。
- さらに、韓国自動車技術研究院（Katech）によると、2020年末頃から始まった車載用半導体の世界的な不足は、2022年上半期も世界の自動車産業に影響を与え続けた。2023年以降も、一部の企業はその影響を感じる可能性がある。
- Katechによると、2021年9月までに、フォルクスワーゲン、ステランティス、GMモーターズ、ホンダといった世界の主要自動車メーカーは、それぞれの累計生産台数が2019年の同時期から約30％減少した。韓国における自動車産業の一時的な衰退も、短期的には調査対象市場の抑制要因として作用する可能性がある。
韓国半導体デバイス市場動向
ディスクリート半導体セグメントが市場成長を牽引する見込み
- 金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（IGBT）、バイポーラトランジスタ、サイリスタ、整流器などのデバイスがディスクリート半導体セグメントを構成している。このセグメントの成長に影響を与える主な要因には、高エネルギーで電力効率の高いデバイスに対する需要の高まり、ワイヤレスおよびポータブル電子製品の普及の増加、電動化へのシフトによる自動車産業でのこれらのデバイスの使用の増加などがあります。
- 効果的な電力管理は、ディスクリート半導体における重要なテーマのひとつである。韓国では、新しいシステム・アーキテクチャにより、AC-DC電源アダプタのサイズと部品点数が削減される一方で、効率が向上している。新しいPoE（Power-over-Ethernet）規格により、より高い電力伝送が可能になり、コネクテッド照明のような新しいクラスのデバイスの創出が可能になる。
- 基礎となる物理学やエンドユーザーの体験を含むいくつかの要因が、韓国におけるウェアラブル技術の消費者採用や受容に影響を与える。競争力を維持するために、ディスクリート半導体の韓国企業は、製品設計の段階で困難と市場動向を認識することで利益を得ることができる。ショットキーバリアダイオード（SBD）、接合型電界効果トランジスタ（JFET）、金属-酸化膜-半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）トランジスタは、炭化ケイ素（SiC）のような移動度が大きく臨界破壊電界の高い半導体を使用することで電力損失を低減できるパワーエレクトロニクスデバイスの一例である。
- 今日、パワー半導体に最も需要のあるアプリケーションの1つは無停電電源装置であり、これは通常、コンピュータ、データ・センター、電気通信機器、または予期せぬ電源断が負傷者、死亡者、深刻な事業の中断、データ損失を引き起こす可能性のあるその他の電気機器のようなハードウェアを保護するために使用される。無停電電源装置には通常、バッテリーと絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ（IGBT）を使用したインバーターが含まれている。
- この地域のベンダーは、データセンター・サーバーの電源要件に対応するためにGaNトランジスタを利用している。高周波数レグにはGaNスイッチが使用され、低周波数レグにはスーパージャンクションMOSFETが使用されるため、効率が最大97.5%向上する。クラウド・コンピューティング・プロバイダーによるハイパースケール・データセンターの拡大も、ディスクリートMOSFETの需要を後押ししている。さらに、窒化ガリウム（GaN）パワー・トランジスタの使用は、多くの民生用電子機器、特に充電器への応用で人気を集めている。GaNスイッチ技術は、充電器やアダプターの小型化を大きく前進させた。
- ディスクリート半導体は、スマートフォンを含む様々な電子製品に使用されている。これらの半導体は、電力変換、電圧調整、データ伝送、スマートフォンの高精細デジタル・ディスプレイなど、細かな電子機能を担っている。スマートフォンに使用されているディスクリート半導体には、トランジスタ、ダイオード、パワーデバイスなどがある。
- 韓国情報社会振興院（KISDI）が2022年に韓国で実施した調査では、回答者の約94%がスマートフォンを所有していると答え、2011年の約22%から増加した。このような膨大なスマートフォンの普及は市場を牽引するだろう。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
産業部門は高い市場成長が見込まれる
- オートメーション産業は、最適なパフォーマンスを実現するために、デジタルと物理的な製造面を統合することで革命を起こしている。さらに、廃棄物ゼロ生産の達成と市場投入までの時間短縮に注力することが、市場の成長を後押ししている。
- 国際ロボット連盟報告書2021によると、韓国では人口1万人当たりのロボット保有台数が932台であった。韓国は3年ぶりに世界第2位のロボット密度を記録した。2021年、世界の産業用ロボット数は初めて300万台を突破する。
- 韓国では、2020年時点で34万2983台の産業用ロボットが使用されている。国際ロボット連盟（IFR）によると、2020年と比較して、韓国のロボット需要は2021年に電子産業と自動車産業で11％、平均で8％増加した。このような産業用ロボットの増加は、調査対象市場の需要を牽引するだろう。
- 韓国では、Industrial 4.0とIndustrial Internet of Thingsが、スマート・ファクトリー・オートメーションとして知られる、物流チェーン全体の開発、生産、管理のための新しい技術的アプローチの中心となっている。これらは産業部門のトレンドを支配しており、機械や機器はインターネットを介して接続されている。
- さらに、インダストリー4.0とIIoT（Industrial Internet-of-Things）の受け入れによる製造業の大きなシフトは、自動化によって人間の労働力を補完・増強し、プロセスの失敗によって引き起こされる産業事故を減少させる技術によって、よりスマートで機敏かつ革新的な方法を採用して生産を進めることを企業に要求している。
- 韓国の商業部門と公共部門は、2022年までに最新のデジタル技術と分析技術で稼動する工場を30,000カ所以上にすることを目標に、地域のスマート工場の数を増やすことに合意した。
- 韓国の通商産業エネルギー省（MOTIE）は、中小企業によるスマート製造技術の導入と拡大を支援する政府の意欲を再確認した。中小企業（SME）は韓国の全企業の99％以上を占めており、政府のデータによると、中小企業の輸出は伸びている。このような輸出額の増加は、研究市場の原動力となるだろう。
- 韓国銀行によると、韓国のシステム半導体生産者物価指数（PPI）は2022年に106ポイント弱となった。調査期間中、過去最高の指数値であった。2022年以前は、PPIは安定した値を示しており、顕著な価格変動は見られなかった。このような半導体価格指数の上昇は、調査対象セグメントにおける調査対象市場の成長機会を生み出すだろう。
韓国半導体デバイス産業概要
韓国の半導体デバイス市場は、Intel Corporation、NXP Semiconductors NV、SK Hynix Inc.など複数の企業が存在し、断片化されている。同市場の企業は、より多くの市場シェアを獲得するため、戦略的パートナーシップ、製品開発、合併、買収に継続的に投資している。同市場における最近の動きをいくつか紹介する：。
SK Hynixは2022年9月、将来の事業拡大に備え、忠清北道清州市に新製造工場M15X(eXtension)を建設すると発表した。新工場は2025年初頭に完成する予定である。その後5年間で15兆ウォンが投資され、工場が開発され、生産設備が設置される。ファブは、M11とM12を合わせたサイズの2階建て構造になると予想されている。
2022年5月、Samsung Electronics Co.Ltd.は、業界初の512ギガバイト Compute Express Link DRAMの開発を発表し、ITシステムにおいて低レイテンシで極めて大容量のメモリーを実現するCXLの商用化に向けた重要な一歩を踏み出した。
韓国半導体デバイス市場リーダー
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Intel Corporation
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Toshiba Corporation
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Samsung Electronics Co. Ltd
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NXP Semiconductors NV
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SK Hynix Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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韓国半導体デバイス市場ニュース
- 2022年8月：サムスン電子は、先端半導体技術での優位性を拡大するため、韓国のキフンに新しい半導体研究開発コンプレックスを立ち上げた。同社はこの複合施設に2028年までに約20兆ウォンを投資する計画である。研究開発センターの敷地面積は約109,000平方メートルで、Giheungキャンパス内に建設される。この新しい施設は、メモリーおよびシステム半導体の次世代デバイスとプロセスに関する先端研究に従事するほか、長期的なロードマップに基づいて革新的な新技術を開発する。
- 2022年6月：LG Chem Ltd.は、電気自動車（EV）用バッテリーの安定供給確保を支援するため、韓国亜鉛会社の子会社であるKemcoと、前駆体材料のリサイクルを行う合弁会社を新たに設立することに合意した。両社は、1億5,900万米ドル以上を投じて、EVバッテリーの正極および負極用のリサイクル前駆体材料の年間生産能力2万トンの工場を建設する計画。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 競争の激しさ
4.2.5 代替品の脅威
4.3 技術動向
4.4 バリューチェーン分析
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 AIやIoTなどの新技術の登場
5.1.2 EVとADASの需要の増加
5.1.3 5G 導入の増加と 5G スマートフォンの需要の高まり
5.2 市場の抑制
5.2.1 原材料と製造コストが高い
5.3 市場機会
5.3.1 データセンターの需要の高まり
6. 市場セグメンテーション
6.1 デバイスの種類別
6.1.1 ディスクリート半導体
6.1.2 オプトエレクトロニクス
6.1.3 センサー
6.1.4 集積回路
6.1.4.1 アナログ
6.1.4.2 論理
6.1.4.3 メモリ
6.1.4.4 マイクロ
6.1.4.4.1 マイクロプロセッサ（MPU）
6.1.4.4.2 マイクロコントローラー (MCU)
6.1.4.4.3 デジタルシグナルプロセッサ
6.2 エンドユーザー別 業種別
6.2.1 自動車
6.2.2 通信（有線および無線）
6.2.3 消費者
6.2.4 産業用
6.2.5 コンピューティング/データストレージ
7. 半導体ファウンドリの風景
7.1 ファウンドリ事業の収益とファウンドリ別の市場シェア
7.2 半導体販売 - IDM vs ファブレス
7.3 ファブの場所に基づく 2022 年 12 月末までのウェーハ生産能力
7.4 半導体上位5社のウェハ容量とノード技術別のウェハ容量の目安
8. 競争環境
8.1 会社概要
8.1.1 Intel Corporation
8.1.2 Kyocera Corporation
8.1.3 NXP Semiconductors NV
8.1.4 Toshiba Corporation
8.1.5 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited
8.1.6 SK Hynix Inc.
8.1.7 Samsung Electronics Co. Ltd
8.1.8 Infineon Technologies AG
8.1.9 Renesas Electronics Corporation
8.1.10 Broadcom Inc.
9. 投資分析
10. 市場の未来
韓国半導体デバイス産業セグメント
半導体デバイスは、その機能を半導体材料の電子的特性に依存する電子部品である。
韓国の半導体デバイス市場は、デバイスの種類別（ディスクリート半導体、オプトエレクトロニクス、センサー、集積回路（アナログ、ロジック、メモリー、マイクロ（マイクロプロセッサー、マイクロコントローラー、デジタルシグナルプロセッサー））、エンドユーザー別（自動車、通信（有線および無線）、民生、産業、コンピューター／データストレージ）に区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）ベースで提供される。
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Frequently Asked Questions
現在の韓国の半導体デバイス市場規模はどれくらいですか?
韓国の半導体デバイス市場は、予測期間（8.05%年）中に8.05％のCAGRを記録すると予測されています
韓国の半導体デバイス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Intel Corporation、Toshiba Corporation、Samsung Electronics Co. Ltd、NXP Semiconductors NV、SK Hynix Inc.は、韓国半導体デバイス市場で活動している主要企業です。
この韓国半導体デバイス市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の韓国半導体デバイス市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の韓国半導体デバイス市場規模も予測しています。
韓国半導体デバイス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の韓国半導体デバイス市場シェア、規模、収益成長率の統計。韓国半導体デバイスの分析には、市場予測の見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
韓国半導体デバイス レポートスナップショット
