Taille et part du marché des communications par satellite aux États-Unis - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des communications par satellite aux États-Unis

Le secteur maritime devrait détenir une part significative

• Les politiques gouvernementales américaines ou les investissements dans le secteur maritime devraient stimuler le marché étudié. Par exemple, la loi bipartisane sur les infrastructures (BIL) récemment promulguée par le président Biden a représenté un investissement historique de 1 200 milliards USD dans les infrastructures et la compétitivité du pays. Dans le secteur maritime, la BIL investit plus de 17 milliards USD dans les infrastructures portuaires et les voies navigables, avec pour principaux objectifs de remédier aux retards dans les réparations et la maintenance nécessaires, de réduire le trafic pour renforcer les chaînes d'approvisionnement et d'éliminer les goulets d'étranglement pour accélérer le commerce, de réduire les émissions à proximité des ports en favorisant l'électrification, et d'investir dans d'autres technologies à faible émission de carbone pour réduire les impacts environnementaux sur les communautés voisines.
• De plus, en août 2022, Inmarsat Government a annoncé que la Defense Information Systems Agency (DISA) lui avait attribué le contrat de suivi Next Generation Wideband (NGW) Follow-On (FO) du commandement du transport maritime militaire de la marine américaine (MSC) pour des services mondiaux de communications par satellite commerciales de bout en bout. La valeur plafond de l'attribution dans le cadre de ce contrat à livraisons et quantités indéfinies (IDIQ) est de 578 millions USD sur une durée de dix ans. Inmarsat Government gérera et exploitera des infrastructures de communications commerciales, telles que des systèmes satellitaires, des services de téléport et des services terrestres, dans le cadre de cet accord.
• Les acteurs du marché proposent de nouveaux produits pour répondre à un large éventail de besoins des clients. Par exemple, en juillet 2022, KVH a lancé le réseau hybride KVH ONE et les terminaux TracNet révolutionnaires. Ces terminaux innovants intègrent la technologie satellitaire, cellulaire et Wi-Fi avec une commutation intelligente et automatique pour maintenir les bateaux connectés à la meilleure option de communication disponible pour une connectivité rapide et fiable en mer et à quai.
• La communication par satellite mobile permet la fourniture d'une large bande passante, ce qui contribue également à de meilleures transmissions de données et de voix, servant simultanément la plupart des autres usages. En juillet 2022, SpaceX a lancé le service Starlink dans le secteur maritime. Le service offrirait un internet haut débit à faible latence avec des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 350 Mbps en mer. Starlink Maritime a été conçu pour les navires marchands, les plateformes pétrolières, les yachts et autres, offrant une connectivité depuis des endroits éloignés en mer. Par la suite, le fournisseur de services a demandé davantage de spectre pour améliorer les services haut débit satellitaires Starlink pour les utilisateurs mobiles en juillet. SpaceX a demandé à la Commission fédérale des communications des États-Unis l'autorisation d'utiliser la bande de spectre 2 GHz pour « augmenter » ses services de satellites mobiles (MSS).
• Selon l'Union of Concerned Scientists, au 30 avril 2022, les États-Unis comptaient 3 433 satellites artificiels opérationnels en orbite autour de la Terre. C'est de loin le nombre le plus élevé de tout pays, la Chine n'en comptant que 541. De plus, les services de communication par satellite offrent une capacité de bande passante sécurisée pour les opérations militaires dans des zones éloignées disposant d'infrastructures de communication insuffisantes et instables. Dans les années à venir, les revenus des services par satellite fixe (FSS) utilisés dans les applications gouvernementales et militaires devraient augmenter significativement dans la région nord-américaine.

La défense et le gouvernement devraient détenir une part significative du marché

• Pour commander et contrôler les forces, surveiller les actions adverses et détecter les menaces susceptibles de compromettre les États-Unis et leurs alliés, le département américain de la Défense (DoD) s'appuie sur les avantages offerts par les satellites pour presque chaque mission militaire. Selon l'Union of Concerned Scientists, sur 4 852 satellites artificiels actifs en orbite autour de la Terre, 2 944 appartiennent aux États-Unis au 1er janvier 2022. La Force spatiale des États-Unis (USSF) exploite le réseau de contrôle des satellites (SCN) d'une valeur de 6,8 milliards USD pour les combattants militaires, qui comprend un réseau mondial au sol d'antennes fixes sur sept sites pour commander plus de 190 satellites militaires et gouvernementaux.
• Les agences gouvernementales en Amérique du Nord ont déployé des efforts considérables pour introduire de nouveaux systèmes satellitaires et de navigation qui ont stimulé la croissance du secteur des communications par satellite. L'Amérique du Nord dispose d'une vaste zone côtière nécessitant une surveillance continue. L'augmentation des activités commerciales et des échanges dans la région stimule le besoin de sécurité maritime et de surveillance.
• Les eaux côtières américaines sont les plus vulnérables en raison de leurs frontières ouvertes. Cette nature du vaste domaine maritime des États-Unis fait face à des menaces critiques liées au terrorisme, aux activités criminelles et aux catastrophes naturelles. La menace sous-jacente pose des défis uniques et critiques pour l'application de la sécurité maritime, car des activités illégales peuvent survenir de toutes les directions à travers les frontières maritimes du pays en l'absence d'un système adéquat de détection et d'identification. Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient influencer le marché étudié dans la région au cours de la période de prévision.
• Le pays a lancé son cinquième engin spatial Advanced Extremely High-Frequency (AEHF-5). Ce satellite de communications militaires sécurisé fournira des communications anti-brouillage entre la direction nationale américaine et les forces militaires déployées, y compris la vidéo en temps réel. Les États-Unis disposent des dépenses militaires les plus élevées au monde. Le Comité des services armés du Sénat a approuvé un budget de défense pour l'exercice 2022 supérieur de 25 milliards USD à la proposition du président. La loi d'autorisation de la défense nationale prévoit un budget de défense de 740 milliards USD.
• Selon le Bureau du budget du Congrès américain, les dépenses de défense aux États-Unis devraient augmenter annuellement jusqu'en 2033. Les dépenses de défense aux États-Unis devraient atteindre 746 milliards USD en 2023. Selon les prévisions, les dépenses de défense devraient atteindre 1 100 milliards USD d'ici 2033. De telles dépenses considérables de la part du gouvernement créeraient une opportunité pour le marché étudié de croître et permettraient aux acteurs de développer de nouveaux produits pour répondre à un large éventail de besoins des clients.