Taille et part du marché du carton en Espagne - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du carton en Espagne

Substitution d'emballages durables dans l'alimentation et les boissons

Le marché du carton en Espagne bénéficie d'un soutien direct de la part du renforcement des règles sur les emballages plastiques et de la hausse des coûts de responsabilité élargie des producteurs pour les formats non fibreux. Le cadre espagnol sur les emballages a accru la pression sur les propriétaires de marques pour qu'ils se tournent vers des emballages recyclables avec une communication plus claire sur la fin de vie, faisant du carton un choix commercial plus pratique pour les lignes alimentaires et de boissons.^{[1]Ministère espagnol de la Présidence, "Real Decreto 1055/2022, De 27 De Diciembre, De Envases Y Residuos De Envases," Boletín Oficial del Estado, boe.es} Les produits alimentaires frais et surgelés représentaient 29 % du chiffre d'affaires des transformateurs de boîtes pliantes en Espagne en 2025, tandis que les boissons représentaient 21 %, de sorte que la substitution dans ces catégories présente un potentiel de volume clair pour le marché du carton en Espagne.^{[2]Association espagnole des fabricants d'emballages, de conditionnements et de transformés en carton, "Le secteur de l'emballage en carton maintient sa croissance et améliore sa rentabilité en Espagne," Aspack, aspack.es} Le lancement en décembre 2024 du plateau PaperSeal Shape en Espagne a montré que les transformateurs remplaçaient déjà les plateaux plastiques conventionnels par des structures en carton avant la date limite de conformité d'août 2026. À mesure que davantage de formats alimentaires passent à des emballages en fibres mono-matériau, la demande croît pour les cartons à fibres vierges premium et les formats de vente au détail recyclables sur le marché espagnol du carton. Ce glissement favorise les fournisseurs capables de proposer en une seule offre l'accès au substrat, la qualité de transformation et la documentation réglementaire.

Demande de cartons pour le commerce électronique et les emballages prêts à la vente

Le marché du carton en Espagne bénéficie également de la diffusion des emballages prêts à la vente dans la distribution et l'exécution des commandes en ligne. Les distributeurs préfèrent de plus en plus les formats qui protègent les marchandises pendant le transport et passent directement en rayon sans manutention supplémentaire, conférant au carton un rôle plus fonctionnel dans la logistique. Ce cas d'usage soutient les formats de carton pliant et de carton gris couché blanc qui se situent entre l'emballage de transport ordinaire et la présentation premium en rayon. Sur le marché du carton en Espagne, cette exigence élargit l'utilisation du carton, qui passe d'un emballage secondaire de marque à un outil de réduction de la main-d'œuvre et de réapprovisionnement plus rapide. Elle attire également des cartons de grammage plus léger dans des catégories qui utilisaient auparavant des structures plus lourdes, modifiant le mix de grades pour les transformateurs disposant de portefeuilles multi-grades. Il en résulte une base de demande plus stable pour les cartons liés au commerce omnicanal plutôt qu'au seul trafic en magasin.

Croissance des aliments transformés et des emballages d'exportation

Le marché du carton en Espagne est étroitement lié à la base d'exportation agroalimentaire du pays, qui a atteint un record de 77,227 milliards EUR (83,4 milliards USD) en 2025, en hausse de 4 % par rapport à 2024 et de plus de 80 % par rapport à 2018.^{[3]Instituto Español de Comercio Exterior et Plataforma Tierra, "Exportations agroalimentaires espagnoles 2025, nouveau record de 77,227 milliards d'euros," Plataforma Tierra, plataformatierra.es} Les partenaires de l'Union européenne représentaient 67 % du total des exportations agroalimentaires espagnoles, indiquant que les spécifications d'emballage sur les marchés d'exportation proches influencent directement les exigences en matière de carton en Espagne. Les exportations de fruits et légumes ont dépassé 18 milliards EUR (19,4 milliards USD) en 2025, et ces flux dépendent fortement d'emballages secondaires capables de protéger les marchandises pendant le transport. Le secteur espagnol de la fabrication alimentaire et des boissons a généré 137,188 milliards EUR (148,2 milliards USD) de chiffre d'affaires en 2025, tandis que les exportations représentaient 52,564 milliards EUR (56,8 milliards USD), maintenant la demande d'emballages large et géographiquement répartie sur le marché espagnol du carton. Cette échelle soutient les boîtes pliantes et les supports pour boissons en Andalousie, à Valence, en Catalogne et en Murcie, où se trouvent de nombreux pôles de production alimentaire. À mesure que les marchés d'exportation renforcent leurs exigences en matière d'emballage, les normes de performance du carton en Espagne sont de plus en plus liées à la compétitivité commerciale.

Emballages secondaires premium pour la pharmacie et la beauté

Le marché du carton en Espagne connaît une croissance de valeur plus rapide dans les applications de santé réglementées et de soins personnels premium. La base de fabrication pharmaceutique espagnole a besoin d'emballages secondaires avec une qualité d'impression constante, une inviolabilité et une lisibilité fiable des codes, ce qui soutient le carton à spécifications plus élevées. L'exigence de l'AEMPS que les quatre premiers modules EUDAMED deviennent obligatoires à partir du 28 mai 2026 a ajouté une couche supplémentaire d'identification et de pression documentaire sur les flux d'emballages réglementés.^{[4]Agence espagnole des médicaments et des produits de santé, "L'AEMPS informe sur le caractère obligatoire des quatre premiers modules d'EUDAMED en 2026," AEMPS, aemps.gob.es} Les marques de beauté ajoutent un second flux de demande en remplaçant les formats plastique sous blister et sous film rétractable par des boîtiers en carton comme emballages secondaires, ce qui augmente la valeur du carton par unité et soutient davantage de grades couchés sur le marché du carton en Espagne. La collaboration de Metsä Board en 2026 avec HEIDELBERG a démontré comment les producteurs de carton remontent la chaîne de valeur pour répondre aux besoins d'emballage des propriétaires de marques grâce à des offres combinant matériaux et machines. Ce schéma de demande favorise les transformateurs capables d'allier précision réglementaire et présentation visuelle premium.

Volatilité des coûts de l'énergie et du carton recyclé

Le marché du carton en Espagne reste exposé aux fluctuations des coûts de l'énergie, car la production de papier et de carton fonctionne selon des calendriers industriels continus avec une flexibilité opérationnelle limitée. Lorsque les prix de l'électricité et du gaz augmentent, les usines ne peuvent pas facilement réduire leur production sur de courtes périodes, de sorte que la pression se répercute rapidement sur les marges et le fonds de roulement. Le coût des fibres recyclées est également important, car les prix européens du vieux carton ondulé (OCC) sont restés proches de 120 EUR (135 USD) par tonne fin 2025 avant de se stabiliser autour de 105 EUR (118 USD) par tonne. Ce niveau maintient un plancher de coût plus élevé dans les grades recyclés que celui auquel le marché était confronté avant 2022, ce qui laisse moins de marge aux usines espagnoles les plus faibles sur le marché du carton en Espagne. L'accord de fermeture de Reno de Medici à Castellbisbal a montré comment une pression prolongée sur les coûts peut se traduire par des décisions difficiles en matière de capacité en Espagne. La charge est la plus sévère pour les opérateurs sans actifs de cogénération d'énergie, sans contrats d'énergie renouvelable ou sans une échelle suffisante pour répercuter les variations de coûts sur leurs clients.

Compromis de performance barrière par rapport aux plastiques

Le marché du carton en Espagne se heurte encore à une limite technique dans les applications nécessitant de solides barrières contre l'humidité, l'oxygène ou les graisses. Égaler les performances des plastiques multicouches nécessite souvent des couches de revêtement supplémentaires ou de nouveaux systèmes de dispersion à base d'eau, ce qui peut augmenter les coûts et compliquer la transformation. Billerud a indiqué que la concurrence sur le carton pour emballage liquide s'est intensifiée au second semestre 2025, les producteurs asiatiques ayant redirigé leurs capacités vers l'Europe lorsque la demande locale s'est affaiblie. Cette pression sur les prix réduit la prime disponible pour les usines européennes et rend plus difficile la rentabilisation à court terme des investissements dans les barrières de nouvelle génération sur le marché du carton en Espagne. Les transformateurs desservant les plats cuisinés réfrigérés et les emballages de produits laitiers ambiants mettent donc plus de temps à valider les solutions barrières à base de fibres dans leurs propres conditions de température et d'humidité. Tant que cette validation ne sera pas plus facile à l'échelle de la production, la substitution complète des plastiques restera progressive dans une partie du marché du carton en Espagne.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par grade de produit : le carton pliant est en tête tandis que le carton pour emballage liquide se développe plus rapidement

Le carton pliant détenait 33,14 % de la part du marché espagnol du carton en 2025, ce qui en fait le grade de tête en volume et en valeur. Sa position dominante sur le marché espagnol du carton découle d'une utilisation large dans les emballages secondaires nécessitant rigidité, brillance de surface et qualité d'impression fiable. Le carton blanchi solide est resté pertinent dans les emballages premium de cosmétiques et de confiserie où une finition de surface blanche soutient un positionnement premium. Le carton non blanchi solide a servi les formats de restauration et de vente au détail prêts à l'emploi où la résistance importait davantage qu'une blancheur élevée. Le carton gris couché blanc a continué à servir les emballages de céréales et d'aliments transformés sensibles aux coûts, où la teneur en matières recyclées était commercialement acceptable et souvent préférée.

Le carton pour emballage liquide devrait croître à un CAGR de 4,63 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le grade à la croissance la plus rapide sur le marché espagnol du carton. La base espagnole de produits laitiers, de jus et de boissons végétales soutient une demande stable d'emballages aseptiques, car ces produits nécessitent une protection contre la lumière et l'oxygène. Le Décret royal 1055/2022 a également renforcé l'importance de la qualité d'impression à partir de janvier 2025, ce qui a favorisé les grades capables de porter des informations de tri clairement et de manière cohérente. Le carton pour la restauration a ajouté un autre débouché via les gobelets, plateaux et supports pour la consommation hors domicile, maintenant un mix de grades plus large dans le secteur espagnol du carton. La nouvelle ligne de carton pour emballages grand public de Stora Enso à Oulu a commencé sa montée en puissance début 2025 et élargira l'offre européenne à partir de 2027, ce qui pourrait atténuer certaines pressions sur la disponibilité du carton pour le marché espagnol du carton et modifier les habitudes d'achat des transformateurs dans le secteur espagnol du carton.

Par format d'emballage : les boîtes pliantes dominent tandis que l'emballage liquide prend de l'élan

Les boîtes pliantes représentaient 56,36 % du marché du carton en Espagne en 2025, maintenant ce format bien en tête de tous les autres types d'emballage. Leur position dominante sur le marché du carton en Espagne reflète une utilisation large dans les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les céréales, la confiserie et les biens de consommation non alimentaires nécessitant des emballages secondaires imprimés et de marque. La compatibilité avec les lignes de remplissage à grande vitesse, la facilité de manipulation sur les lignes automatisées et une présentation efficace en rayon ont maintenu les boîtes pliantes profondément ancrées dans les grandes opérations de produits de grande consommation. Les formats manchon et plateau sont restés importants pour les produits frais, les aliments réfrigérés et les applications prêtes à la vente, où la fonctionnalité d'affichage et la protection au transport doivent fonctionner ensemble. D'autres formats d'emballage, notamment les gobelets en fibres et les contenants pour la restauration, ont également progressé à mesure que les alternatives à base de papier remplaçaient davantage d'articles plastiques à usage unique.

L'emballage liquide devrait croître à un CAGR de 4,31 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le format à la croissance la plus rapide sur le marché du carton en Espagne. Ce rythme montre que les solutions d'emballage liquide aseptique et réfrigéré surpassent le marché global à mesure que les gammes de boissons adjacentes aux produits laitiers et végétales se développent. Cela suggère également qu'une partie de ce volume est capturée via des solutions système importées plutôt qu'à partir d'une large base de substrat nationale. Les transformateurs espagnols sur le marché du carton en Espagne ont donc besoin d'une capacité de remplissage aseptique plus solide et d'une expertise en conception de barrières s'ils veulent capter davantage de cette croissance. Elopak et SIG Group sont bien positionnés dans ces systèmes d'emballage liquide, où la certification de performance et l'intégration des lignes de remplissage comptent autant que le carton lui-même.

Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation ancre les volumes tandis que la pharmacie et la santé croissent plus rapidement

L'alimentation représentait 39,43 % du marché espagnol du carton en 2025, ce qui en fait le premier utilisateur final avec une marge nette. Cette position dominante sur le marché du carton en Espagne reflète l'échelle et la diversité de la base de fabrication alimentaire espagnole dans les produits frais et surgelés, les céréales, la confiserie et les catégories transformées. Aspack a indiqué que l'alimentation représentait 51 % du chiffre d'affaires total des transformateurs de boîtes pliantes en Espagne en 2025, dont 29 % pour les produits frais et surgelés, 21 % pour les boissons, 16 % pour les céréales et 16 % pour la confiserie. Les applications de boissons ont également conservé une pertinence structurelle, car les flux de vin, d'huile d'olive et d'eau minérale s'appuient toujours sur des emballages secondaires premium pour la protection et la présentation des produits. Le tabac a continué à perdre du poids, tandis que les cosmétiques et les articles de toilette ont continué à se tourner vers des cartons pliants plus brillants et du carton blanchi solide pour soutenir une présentation premium en rayon.

La pharmacie et la santé devrait croître à un CAGR de 4,51 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide sur le marché du carton en Espagne. La grande base de fabrication pharmaceutique espagnole soutient cette tendance, car elle nécessite un étiquetage précis, des scellés inviolables et une impression claire dans les emballages secondaires. La décision de l'AEMPS que les quatre premiers modules EUDAMED sont devenus obligatoires à partir du 28 mai 2026 a ajouté davantage d'exigences d'identification et de surveillance du marché autour des produits réglementés. Ces exigences augmentent la valeur des substrats lisses et brillants capables de supporter des codes complexes et le contenu obligatoire des emballages sans défaillance d'impression. Les autres utilisateurs finaux, notamment les jouets, l'habillement et les articles ménagers, comptent toujours dans le secteur espagnol du carton, car ils contribuent à stabiliser l'utilisation des transformateurs en dehors des pics saisonniers alimentaires.

Analyse géographique

Le marché du carton en Espagne était évalué à 712,01 millions USD en 2025, et le rôle du pays en Europe reposait davantage sur la transformation que sur la production brute de carton. L'Espagne figurait parmi les grandes économies européennes de transformation du carton ondulé et du carton, car elle disposait d'une large base installée de capacités d'impression, de découpe et de pliage. Le marché du carton en Espagne dépendait du carton pliant et du carton pour emballage liquide importés des usines scandinaves et d'Europe centrale. Cette dépendance aux importations a accru l'exposition lorsque les coûts de fret se sont resserrés ou que la disponibilité des substrats a évolué en Europe. Dans le même temps, la demande de l'agroalimentaire, des produits pharmaceutiques et des biens de consommation a fourni au marché espagnol du carton une base nationale stable qui a soutenu les investissements à long terme dans les actifs de transformation.

Le nord de l'Espagne abritait le principal pôle de production du marché espagnol du carton. La Navarre accueillait l'usine Leitza de Lecta, où la ligne Leitzaran a démarré ses opérations le 1er février 2026 et a ajouté une capacité de papier barrière haute performance aux côtés de la base de transformation du carton. L'Aragon et le Pays basque ont relié la gestion des déchets, la logistique des fibres récupérées et les opérations d'emballage industriel via les actifs régionaux de Saica. La Catalogne a perdu sa capacité nationale de carton recyclé après l'accord de fermeture de l'usine Castellbisbal de Reno de Medici, qui a retiré 190 000 tonnes par an de l'approvisionnement local et a accru la probabilité d'un approvisionnement supplémentaire via des importations ou des alternatives du nord de l'Espagne.

L'est et le sud de l'Espagne constituaient les principaux centres de demande du marché espagnol du carton, car l'Andalousie, Murcie et la Communauté valencienne se trouvent dans la ceinture d'exportation agroalimentaire. Les transformateurs de ces régions servaient principalement les applications de produits frais, d'agrumes, d'huile d'olive et d'aliments transformés, où l'imprimabilité, l'intégrité de l'emballage et la conformité à l'exportation sont essentielles. Madrid est un pôle pour les achats d'emballages pharmaceutiques, cosmétiques et de biens de consommation, car de nombreux propriétaires de marques gèrent leurs chaînes d'approvisionnement espagnoles depuis la capitale. Barcelone a ajouté un second nœud de demande à haute spécification pour les emballages imprimés réglementés et premium. Cette division entre une demande alimentaire plus volumineuse dans le sud et l'est et une demande à plus haute spécification à Madrid et Barcelone a favorisé les transformateurs disposant de réseaux multi-sites par rapport aux opérateurs à site unique sur le marché espagnol du carton.