Taille et part du marché du carton d'emballage en Espagne - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du carton d'emballage en Espagne

Demande en carton ondulé liée aux exportations alimentaires et aux produits frais

La base d'exportation agroalimentaire de l'Espagne maintient le marché du carton d'emballage en Espagne étroitement lié aux flux commerciaux de produits frais. Les exportations de fruits et légumes frais ont généré 18,666 milliards EUR en 2025 (20,2 milliards USD), même si le volume expédié a diminué de 4 %, ce qui indique que les catégories à plus haute valeur ajoutée ont accru l'intensité de la valeur d'emballage par unité déplacée.^{[1]FEPEX, "La Exportación De Frutas Y Hortalizas En 2025 Desciende Un 4% En Volumen Y Sube El Mismo Porcentaje En Valor Alcanzando 12 Millones De Toneladas Y 18.666 Millones De Euros," FEPEX} L'Andalousie a représenté 33 % du volume national d'exportation de fruits et légumes en 2025, tandis que la Communauté valencienne a contribué à hauteur de 28 %, faisant des deux régions des points de commande centraux pour la demande en carton ondulé. À mesure que les exportateurs se tournent vers des produits à plus haute valeur ajoutée tels que les baies, les fruits à noyau et les légumes de spécialité, les spécifications d'emballage se resserrent et les grades moyens de carton augmentent. Les exportations agroalimentaires espagnoles vers la Chine ont atteint 7,7 milliards USD en 2024, ce qui allonge les distances logistiques et accroît les exigences de résistance à l'écrasement et d'empilage pour les formats ondulés desservant les chaînes d'exportation. L'accord UE-Mercosur, signé en décembre 2024, devrait stimuler le commerce de l'Espagne de 0,6 % à 1,4 %, soutenant une demande accrue de cartons prêts à l'exportation adaptés à la manutention multimodale. Cela maintient le marché du carton d'emballage en Espagne lié non seulement aux volumes d'exportation, mais aussi à la composition de valeur changeante de ce que l'Espagne expédie à l'étranger.

Croissance des colis e-commerce et de l'optimisation des formats

L'activité de colis offre au marché du carton d'emballage en Espagne une source régulière de demande incrémentale pour le carton transformé. L'Espagne a traité un record de 1,303 milliard d'expéditions e-commerce en 2024, en hausse de 240 % par rapport à 538 millions en 2019, tandis que les volumes de colis logistiques s'élèvent à 3,3 millions par jour en 2026. L'ICEX a projeté une croissance de 5,4 % du commerce électronique pour 2025, ce qui soutient le débit continu de colis dans la période actuelle. Le changement matériel ne réside pas seulement dans le nombre de boîtes, mais aussi dans la précision des formats, les réseaux logistiques évoluant vers des emballages à géométrie variable et à taille optimisée qui s'adaptent mieux aux casiers à colis et aux lignes de manutention automatisées. Les opérateurs logistiques espagnols ont adopté l'optimisation des itinéraires et l'automatisation des entrepôts à des taux élevés, ce qui favorise les intrants d'emballage capables de soutenir l'exécution automatisée et une utilisation efficace du volume. La demande s'élargit également aux canaux d'épicerie et de commerce rapide, où l'emballage secondaire en carton ondulé reste le choix de transport standard dans les réseaux de distribution urbaine dense. Ce schéma offre au marché du carton d'emballage en Espagne davantage de soutien de la part des formats transformés à valeur ajoutée que du simple volume de produits de base.

Les règles de recyclabilité favorisent les emballages en fibres

Le changement réglementaire agit désormais sur le marché du carton d'emballage en Espagne comme un facteur d'achat pratique plutôt que comme un thème politique lointain. Le règlement (UE) 2025/40 est entré en vigueur en février 2025 et est devenu généralement applicable le 12 août 2026, exigeant que tous les emballages sur le marché de l'UE soient recyclables d'ici le 1er janvier 2030.^{[2]Parlement européen et Conseil, "Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages," Journal officiel de l'Union européenne} Le papier et le carton doivent atteindre un taux de recyclage de 85 % d'ici 2030, tandis que le secteur espagnol du carton ondulé affichait déjà un taux de récupération de 90 % en 2025, plaçant les formats en fibres locales dans une position de conformité favorable. Le même règlement interdit les emballages plastiques à usage unique pour les fruits et légumes frais pesant moins de 1,5 kg à compter du 1er janvier 2030, réorientant l'attention vers les barquettes et les enveloppes à base de fibres. Les frais de responsabilité élargie des producteurs éco-modulés comptent également, car les grades de recyclabilité plus faibles peuvent entraîner des charges de frais plus élevées avant que les interdictions totales n'entrent en vigueur.^{[3]EUROPEN, "Guide de survie PPWR," EUROPEN} Cela fait évoluer les calculs de coût total d'emballage en faveur des papeteries et des transformateurs capables de documenter leurs références en matière de conception pour le recyclage. Pour le marché du carton d'emballage en Espagne, cela signifie que l'alignement réglementaire devient de plus en plus une source de résilience des prix et de préférence des clients.

Solide infrastructure de fibres récupérées et de recyclage

La collecte de papier récupéré reste l'un des principaux soutiens structurels du marché du carton d'emballage en Espagne. Le secteur espagnol du carton ondulé a atteint un taux de récupération et de recyclage de 90 % en 2025, tandis que le référentiel européen pour le carton ondulé a atteint 95 %, ce qui confirme que l'Espagne opère déjà à des niveaux proches des meilleures pratiques en matière de circularité.^{[4]AFCO, "El Cartón Ondulado En España 2025," AFCO} Les opérateurs intégrés étendent cet avantage, et Saica Natur a finalisé l'acquisition des activités de récupération de papier de FCC Ámbito en Espagne, ajoutant 7 installations et portant son nombre d'usines en Espagne à 36. Ce type de réseau réduit l'exposition aux perturbations soudaines d'approvisionnement en vieux cartons et papiers (OCC) et offre aux papeteries intégrées un débit plus stable lorsque les conditions du marché s'affaiblissent. L'interdiction légale espagnole du brûlage à l'air libre des résidus agricoles ouvre également une voie à plus long terme pour la diversification des matières premières, les résidus tels que les déchets horticoles et la paille de blé étant étudiés comme intrants de renforcement pour le carton recyclé. Des recherches menées en Espagne ont déjà montré que la nanocellulose dérivée de résidus agricoles peut améliorer les propriétés de performance dans les systèmes de linerboard recyclé. Cela ne modifie pas la dépendance à court terme aux matières premières, mais renforce la base opérationnelle à moyen terme du marché du carton d'emballage en Espagne.

Volatilité des coûts des fibres récupérées et de l'énergie

Le principal risque pour le marché du carton d'emballage en Espagne reste la transmission des coûts plutôt qu'un effondrement de la demande finale. Les fibres recyclées représentaient 60,18 % de la demande en 2025, ce qui indique qu'une grande partie du marché reste exposée aux fluctuations des prix des vieux cartons et papiers (OCC) et des coûts énergétiques. Les prix de référence européens des OCC ont baissé de 120 EUR (135,4 USD) par tonne au début de l'automne 2025 à 105 EUR (118,5 USD) par tonne en fin d'année, reflétant la faiblesse de la demande en aval, la suspension par la Chine des importations de pâte recyclée broyée à sec, et les stocks excédentaires en Europe occidentale. Cette baisse des prix n'a pas éliminé le risque, car l'instabilité des prix des fibres continue de perturber la planification des marges et la stratégie de stocks pour les producteurs non intégrés. L'exposition énergétique ajoute une autre couche, 68 % de l'énergie consommée dans la production européenne de carton d'emballage recyclé étant dérivée du gaz naturel, et une hausse de 10 EUR (11,2 USD) par MWh du prix du gaz augmentant les coûts de production variables jusqu'à 20 EUR (22,5 USD) par tonne pour le papier d'emballage recyclé. Pour le marché du carton d'emballage en Espagne, cette pression est la plus forte dans les papeteries de grades recyclés qui manquent de capacité de production d'énergie propre, de soutien à la biomasse ou de couverture énergétique à long terme.

Obligations d'emballages de transport réutilisables

Les règles sur les emballages de transport réutilisables créent un vent contraire plus ciblé pour le marché du carton d'emballage en Espagne. Le règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) exige qu'au moins 40 % des emballages de transport fonctionnent dans des systèmes de réutilisation d'ici le 1er janvier 2030, ce qui peut favoriser les systèmes de mutualisation en plastique rigide dans certaines applications logistiques si les acheteurs interprètent la réutilisation comme le critère prioritaire. Les boîtes en carton sont exemptées de ces objectifs de réutilisation en vertu de l'article 29.4, ce qui limite le déplacement obligatoire direct des formats ondulés. La pression provient donc moins d'une interdiction légale que du comportement des acheteurs, des objectifs de durabilité des distributeurs et de la refonte des systèmes d'emballage. Le profil logistique de l'Espagne complique les grandes boucles de réutilisation, car le transport routier représente plus de 95 % des mouvements de marchandises, et les coûts de logistique de retour peuvent diluer l'avantage des systèmes réutilisables lavables. Cela importe surtout dans la distribution alimentaire et de boissons, où une densité de circulation élevée est nécessaire pour que les systèmes mutualisés fonctionnent efficacement. L'effet sur le marché du carton d'emballage en Espagne est donc sélectif et progressif, mais il reste pertinent dans les chaînes de distribution fraîche à forte intensité de transport.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par matériau : la domination du linerboard recyclé se maintient, tandis que les fibres vierges progressent à la marge

Les fibres recyclées représentaient 60,18 % du marché du carton d'emballage en Espagne en 2025, conférant à ce segment la position dominante dans la composition des matières premières. Cette part reflète la base établie de papeteries en Espagne, les taux élevés de récupération du carton ondulé et l'avantage de coût de l'approvisionnement en papier récupéré par rapport au kraft vierge importé dans de nombreuses applications standard. La PM9 de Saica à El Burgo de Ebro produit plus de 400 000 tonnes métriques par an de carton d'emballage recyclé léger à partir de 100 % de fibres récupérées, et la machine a achevé une mise à niveau planifiée en mars 2026 pour améliorer l'efficacité et la durabilité. Le taux de récupération du carton ondulé de 90 % en Espagne soutient un accès stable aux matières premières, bien que les papeteries sans collecte propre restent exposées lorsque les prix des OCC fluctuent dans la fourchette de 105 à 120 EUR (118 à 135 USD) par tonne observée en 2025.

Les fibres vierges devraient croître à un CAGR de 1,79 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la base de matières premières à la croissance la plus rapide même à partir d'un point de départ plus modeste. Cette croissance reflète une demande plus forte des exportations de produits frais haut de gamme et des applications e-commerce, où la résistance à l'éclatement et à l'écrasement favorisent encore des intrants en fibres plus performants. En termes de segments, les fibres vierges représentent la partie à la croissance la plus rapide de la taille du marché du carton d'emballage espagnol, où les spécifications de performance comptent davantage que le seul coût des matières premières. La biousine de fibres recyclées blanchies planifiée par Ence à As Pontes, soutenue par 24,7 millions EUR (27,8 millions USD) de financement gouvernemental provisoire et appuyée par une autorisation environnementale intégrée délivrée en août 2025, montre comment les producteurs cherchent à réduire l'écart de performance entre les grades recyclés et les grades de type vierge. Le secteur du carton d'emballage en Espagne reste donc dominé par les fibres recyclées, mais l'attrait commercial vers des grades plus résistants et plus spécialisés donne aux solutions liées aux fibres vierges un léger avantage de croissance.

Par type de produit : les testliners restent au cœur du marché, tandis que les kraftliners bénéficient de la demande premium

Les testliners détenaient 41,76 % de la part du marché du carton d'emballage en Espagne en 2025, ce qui les maintenait comme la plus grande catégorie de produits. Leur échelle reflète les larges chaînes d'approvisionnement alimentaires de l'Espagne et la profondeur de son système de fabrication en fibres recyclées, où la demande standardisée favorise encore les grades de liner recyclé à haut volume. Le complexe papetier de Saica à Saragosse, avec une capacité PM6 de 235 000 tonnes métriques par an et une capacité PM7 allant jusqu'à 330 000 tonnes métriques par an, illustre l'échelle de production qui soutient la disponibilité des testliners en Espagne. La cannelure reste une partie importante de la composition, mais sa croissance est plus étroitement liée à la production totale de carton ondulé qu'à un changement distinct d'utilisation finale.

Les kraftliners devraient progresser à un CAGR de 2,03 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment de produits à la croissance la plus rapide sur le marché du carton d'emballage en Espagne. Leur dynamique provient des exportateurs de produits frais expédiant sur des routes longue distance et des utilisateurs du commerce électronique qui exigent une résistance à l'empilage plus élevée dans des conditions logistiques mixtes. En termes de produits, les kraftliners représentent le segment à la croissance la plus rapide du marché du carton d'emballage espagnol, les clients se tournant vers de meilleures performances du liner supérieur et une meilleure présentation des emballages. Le lancement par Smurfit Westrock du papier d'emballage palette Nertop Stretch Kraft entièrement recyclable depuis son usine de Nervión en janvier 2025 a également signalé une traction commerciale pour des formats logistiques à base de kraft de spécification supérieure au sein de la propre chaîne d'approvisionnement de l'Espagne. Les restrictions PFAS du PPWR à partir d'août 2026 soutiennent en outre les choix d'emballages alimentaires à base de fibres, ajoutant une couche supplémentaire de soutien au changement de composition des grades vers des solutions dérivées du kraft plus résistantes et plus propres.

Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation et les boissons fournissent l'échelle, tandis que les biens de consommation se développent plus rapidement

L'alimentation et les boissons représentaient 38,62 % de la taille du marché du carton d'emballage en Espagne en 2025, ce qui en fait le plus grand segment d'utilisation finale en valeur. Cette position s'aligne avec les données de l'AFCO montrant que l'alimentation représentait 61 % de tout le carton ondulé consommé en Espagne en 2025, maintenant les volumes d'expéditions agroalimentaires étroitement liés aux schémas de commandes des papeteries. La législation espagnole, en vertu du Real Decreto 888/1988, soutient également les emballages à usage unique pour les denrées périssables fraîches non emballées, limitant ainsi le risque de substitution dans une partie significative de la distribution alimentaire domestique. Le segment présente également une densité plus élevée de linerboard de qualité alimentaire et de structures ondulées multicouches, ce qui soutient la valeur même lorsque les unités d'expédition évoluent de manière inégale selon les catégories.

Les biens de consommation devraient croître à un CAGR de 1,87 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide sur le marché du carton d'emballage espagnol. Cette expansion est liée aux catégories de vente au détail à forte intensité de colis telles que la mode, l'électronique et les articles ménagers, ainsi qu'à la croissance continue des volumes de commandes en ligne et de l'activité de traitement des commandes. Le BottleClip Carrier de Hinojosa, une alternative en carton recyclable au film plastique pour les multiemballages de boissons, montre comment la substitution au sein des produits de consommation emballés élargit la demande en fibres au-delà des caisses d'expédition standard. La logistique et le commerce électronique représentaient ensemble 9,14 % de la demande en carton ondulé en 2025, en forte hausse par rapport à 4,3 % en 2023, ce qui montre à quelle vitesse la demande des utilisateurs finaux se déplace vers des besoins d'emballage axés sur le traitement des commandes. Le marché du carton d'emballage en Espagne reste donc ancré dans l'alimentation et les boissons, tandis que les biens de consommation deviennent la source la plus claire de croissance incrémentale.

Analyse géographique

La position de l'Espagne en tant que troisième producteur européen de carton ondulé en 2025 a façonné le schéma géographique du marché du carton d'emballage en Espagne autour de clusters de fabrication, de l'agriculture d'exportation et des corridors logistiques. L'Aragon reste la principale base de production de carton d'emballage, portée par l'empreinte à deux papeteries de Saica à El Burgo de Ebro et Saragosse, où la capacité combinée de carton d'emballage recyclé dépassait 1 million de tonnes métriques par an. Cet emplacement est avantageux car il est proche de la chaîne agricole de la vallée de l'Èbre et conserve des liaisons routières et ferroviaires efficaces vers les ports méditerranéens et les routes d'Europe centrale. La Catalogne représente la base de transformation la plus avancée du pays, et l'installation de Saica Pack à Sant Esteve Sesrovires à Barcelone a démarré ses activités début 2025 à la suite d'un investissement de 100 millions EUR (112,8 millions USD) qui a augmenté la capacité combinée jusqu'à 45 %. Le Pays basque reste également important grâce à la transformation du carton d'emballage et aux activités de récupération liées aux chaînes d'approvisionnement industrielles et aux cycles de demande transfrontaliers.

Le corridor méditerranéen des produits frais est le principal moteur de demande régionale pour le marché du carton d'emballage en Espagne. La Communauté valencienne et Murcie ont ensemble généré 48 % du volume d'exportation de fruits et légumes frais de l'Espagne en 2025, ce qui fait de cet arc la destination centrale de la demande en carton ondulé agricole. Des entreprises telles que Vegabaja Packaging et Cartonajes de la Plana sont positionnées à l'intérieur de ce corridor, et Grupo La Plana a investi 14 millions EUR (15,8 millions USD) dans un stockage automatisé à rayonnages hauts à Castellón en février 2026 pour améliorer l'efficacité logistique et la rapidité de service. L'Andalousie est la plus grande région de production de produits frais, représentant 33 % du volume d'exportation et une valeur d'exportation de légumes de serre de 4,262 milliards EUR (4,81 milliards USD) lors de la campagne 2024/25. Des recherches basées sur les résidus horticoles andalous ont également montré que les déchets agricoles peuvent améliorer les performances du linerboard recyclé, notamment une augmentation de 62,68 % de l'indice d'éclatement grâce à un ajout de 4,5 % de nanofibres dérivées d'aubergines oxydées par TEMPO dans les systèmes testés.

Les régions centrales et intérieures deviennent de plus en plus pertinentes en tant que points d'équilibrage logistique au sein du marché du carton d'emballage en Espagne. L'Estrémadure et la Castille-La Manche attirent l'attention car leur position centrale dans la péninsule réduit les coûts de distribution pour les clients agricoles et industriels desservant à la fois l'Espagne et le Maroc. L'installation greenfield d'Ondupack à Navalmoral de la Mata est devenue opérationnelle en 2025 avec un investissement de 49 millions EUR (55,3 millions USD) et une capacité totale de 200 millions de m² par an, conçue en partie autour des flux de produits frais à destination du Maroc. Madrid renforce la demande du côté logistique, la région traitant une part significative des 3,3 millions de colis e-commerce quotidiens de l'Espagne en 2026 et favorisant donc des formats ondulés standardisés et adaptés à l'automatisation. La Rioja et la Navarre ajoutent un flux de demande plus modeste mais régulier lié au vin, à la transformation alimentaire et aux emballages secondaires à graphisme élevé pour les produits de marque.