Taille et part du marché des oranges en Amérique du Sud
Analyse du marché des oranges en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché des oranges en Amérique du Sud est projetée à 4,55 milliards USD en 2025, 4,8 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 6,3 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 5,59 % sur la période 2026-2031. Cette croissance est portée par l'infrastructure de transformation établie au Brésil, l'expansion des surfaces orientées vers l'exportation au Chili, et une demande mondiale soutenue pour le jus d'orange concentré congelé. Des facteurs tels que l'augmentation des investissements dans l'irrigation goutte-à-goutte, les programmes gouvernementaux subventionnant la replantation des vergers touchés par des maladies, et l'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons fonctionnelles contribuent à la trajectoire positive du marché. Toutefois, les défis concurrentiels incluent des allégations d'entente sur les prix parmi les principaux transformateurs brésiliens, tandis que des réglementations européennes plus strictes en matière de traçabilité créent des primes de qualité pour les exportateurs conformes. Des risques structurels persistent, notamment la propagation du Huanglongbing (HLB), les fluctuations monétaires impactant les prix, et la pénurie d'eau dans les zones de production semi-arides.
Principaux enseignements du rapport
Par zone géographique, le Brésil a dominé avec une part de 72,00 % du marché des oranges en Amérique du Sud en 2025, et le Chili devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, à 6,10 %, jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des oranges en Amérique du Sud
Analyse de l'impact des moteurs de croissance*
| Moteur de croissance | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse de la consommation régionale d'oranges fraîches | +0.8% | Brésil et Argentine, avec des retombées au Chili et au Venezuela | Court terme (≤ 2 ans) |
| Essor des exportations de jus d'orange concentré congelé | +1.2% | Brésil dominant, Argentine en position secondaire | Moyen terme (2-4 ans) |
| Adoption rapide des vergers à haute densité et de la micro-irrigation | +0.9% | Brésil (São Paulo, Minas Gerais), Chili (région centrale) | Long terme (≥ 4 ans) |
| Subventions gouvernementales à la replantation au Brésil et en Argentine | +0.7% | Brésil, Argentine | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor des boissons fonctionnelles à base d'extraits d'agrumes sud-américains | +0.6% | Demande mondiale, approvisionnement brésilien | Long terme (≥ 4 ans) |
| Primes de traçabilité via la chaîne de blocs accordées par les importateurs européens | +0.4% | Exportations du Brésil et de l'Argentine vers l'Union européenne | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse de la consommation régionale d'oranges fraîches
Les consommateurs sud-américains accordent une importance croissante aux produits locaux, 80 % d'entre eux optant pour des produits d'origine nationale lorsqu'ils sont disponibles. Parmi ceux-ci, 75,2 % identifient les fruits comme leur principale catégorie d'achat local. Des enquêtes post-pandémie indiquent que 41,7 % des ménages ont augmenté leur consommation de fruits et légumes. Cependant, seulement 17 % respectent la recommandation de l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) de consommer cinq portions par jour. En Argentine, les mesures d'austérité ont fait grimper les niveaux de pauvreté, entraînant une baisse des dépenses des ménages en fruits frais. Dans l'ensemble, une demande locale robuste soutient les volumes de production de base sur le marché des oranges en Amérique du Sud.
Essor des exportations de jus d'orange concentré congelé
Au cours de la période 2025/26, le Brésil était le premier producteur de jus d'orange concentré congelé à 66 Brix, représentant une part significative de l'offre mondiale et générant d'importants revenus à l'exportation. Des marques mondiales telles que Tropicana s'approvisionnent désormais à hauteur de 75 % auprès des transformateurs brésiliens, ce qui témoigne d'un changement majeur dans la chaîne d'approvisionnement. Les exportations de jus de l'Argentine ont presque doublé en valeur au début de l'année 2025, tandis que le Chili a exporté 103 000 tonnes métriques d'oranges fraîches en 2024/25, tirant parti des opportunités contra-saisonnières sur le marché américain. Toutefois, les taxes à l'exportation et les contrôles des changes en Argentine continuent de comprimer les prix à la production, limitant ainsi le potentiel de réinvestissement.
Adoption rapide des vergers à haute densité et de la micro-irrigation
Les plantations à haute densité associées à une irrigation localisée continuent d'améliorer les rendements des vergers à travers l'Amérique du Sud. Des essais menés à São Paulo ont montré que l'ajout d'une deuxième ligne de goutte-à-goutte a augmenté les rendements cumulés en oranges Pera de 29 % sur trois récoltes par rapport aux rangées non irriguées, tandis que les dispositifs à quatre lignes et les micro-asperseurs ont amélioré les rendements respectivement de 23 % et 22 %. Les systèmes de goutte-à-goutte à très faible volume, appliquant moins de 1 mm par jour, couvrent désormais plus de 10 000 ha dans la ceinture agrumicole et réduisent la demande en eau de 25 à 49 % sans compromettre la qualité des fruits [2]Source : Équipe éditoriale de Fundecitrus, « Citricultor Magazine, Volume XII Numéro 54 », Fundecitrus, fundecitrus.com.br. Au Chili, des producteurs ont converti des vergers d'avocats gourmands en eau en orangers et citronniers irrigués au goutte-à-goutte, portant la superficie en orangers à une projection de 7 300 ha pour l'année de commercialisation 2024/25 [1]Source : Sergio Gonzalez, « Citrus Annual », Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, apps.fas.usda.gov .
Subventions gouvernementales à la replantation au Brésil et en Argentine
Le Plan de récolte 2024-25 du Brésil a alloué 475,5 milliards BRL (90,8 milliards USD) de crédits, dont 2,6 milliards BRL (0,48 milliard USD) pour l'irrigation, 3,0 milliards BRL (0,56 milliard USD) pour la modernisation des exploitations, et 3,5 milliards BRL (0,65 milliard USD) pour l'adoption de l'agriculture de précision. L'accès à ces fonds est conditionné au respect des normes environnementales, incitant les producteurs à utiliser des plants certifiés exempts de maladies et des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte. En Argentine, le financement public de la R&D a considérablement diminué. Cependant, des programmes provinciaux continuent de soutenir les initiatives de renouvellement des vergers. Malgré les disparités de politique, le soutien global facilite le remplacement des arbres vieillissants ou affectés par le Huanglongbing (HLB).
Analyse de l'impact des freins à la croissance*
| Frein à la croissance | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Propagation du verdissement des agrumes dans les vergers de São Paulo | −1.1% | Brésil dominant, avec des retombées en Argentine | Long terme (≥ 4 ans) |
| Volatilité des prix à la production liée aux fluctuations monétaires | −0.7% | Brésil, Argentine | Court terme (≤ 2 ans) |
| Risques liés au stress hydrique dans le nord-est semi-aride du Brésil | −0.5% | Caatinga brésilienne, Coquimbo chilien | Long terme (≥ 4 ans) |
| Pénurie croissante de main-d'œuvre due à l'exode rural | −0.4% | Brésil, Argentine, Venezuela et Chili | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Propagation du verdissement des agrumes dans les vergers de São Paulo
L'incidence du Huanglongbing (HLB) à São Paulo est passée de 19 % en 2024 à 22,7 % en 2025, réduisant le potentiel productif d'environ 35 % et obligeant les producteurs à replanter tous les cinq à sept ans. En l'absence de porte-greffe résistant commercialement viable largement disponible, la détection précoce et l'élimination des arbres infectés restent essentielles. La récolte d'oranges de 330 millions de caisses au Brésil en 2025/26 n'a progressé que de 3,7 % par rapport à la saison précédente, soulignant l'impact de la maladie. En Argentine, une densité de plantation plus faible contribue à ralentir la propagation des vecteurs, mais la menace persiste. Si elle n'est pas maîtrisée, le Huanglongbing (HLB) pourrait réduire significativement le taux de croissance.
Volatilité des prix à la production liée aux fluctuations monétaires
Les prix à la production libellés en réaux ont chuté de 46 % entre octobre 2024 et le quatrième trimestre 2025, passant de 92 BRL (17,0 USD) à 50 BRL (9,3 USD) par caisse, malgré une forte demande à l'exportation. De même, les contrats à terme de l'Intercontinental Exchange ont fortement reculé par rapport aux niveaux de pic antérieurs pour atteindre des valeurs bien inférieures en avril 2025 de l'année suivante, et les projections de la Banque mondiale suggèrent que les prix devraient se détendre davantage dans les prochaines périodes. L'estimation de soutien aux producteurs négatif de 20 % en Argentine réduit les rendements, même si les volumes d'exportation augmentent. Ce niveau de volatilité décourage les dépenses d'investissement à long terme et nuit aux perspectives du secteur des oranges en Amérique du Sud [3]Source : Banque mondiale, « Marchés des matières premières : prix des oranges », worldbank.org .
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse géographique
En 2025, le Brésil représentait 72,00 % de la part du marché des oranges en Amérique du Sud, s'imposant comme le principal fournisseur de la région. São Paulo a contribué à une part substantielle de la production d'agrumes du pays et était responsable d'une part significative de la production mondiale de jus d'orange concentré congelé, soulignant la position dominante du Brésil sur le marché des oranges en Amérique du Sud. La récolte 2025/26 a atteint 330 millions de caisses, malgré une augmentation de l'incidence du Huanglongbing de 19 % à 22,7 %. Cette résilience a été soutenue par 475,5 milliards BRL (91,93 milliards USD) de crédits fédéraux, qui ont subventionné les investissements dans l'irrigation goutte-à-goutte et les technologies d'agriculture de précision. Les contraintes de stocks ont continué de soutenir les marges des transformateurs, les stocks de jus concentré congelé ayant diminué de 24,2 % en glissement annuel pour atteindre 351 480 tonnes métriques à fin 2024. Ces facteurs renforcent collectivement le rôle du Brésil en tant que principal fixateur de prix tant pour les producteurs régionaux que pour les acheteurs internationaux.
Le Chili est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des oranges, son segment devant progresser à un TCAC de 6,10 % jusqu'en 2031. Sur trois ans, les producteurs ont étendu la superficie plantée de 13 %, atteignant 7 300 hectares lors de l'année de commercialisation 2024/25. Cette croissance a été soutenue par l'adoption de systèmes d'irrigation goutte-à-goutte en terrasses, qui ont remplacé des vergers d'avocats à forte consommation d'eau. Environ 90 à 95 % des expéditions d'oranges chiliennes sont destinées aux États-Unis pendant la contre-saison, permettant aux producteurs d'obtenir des prix premium lorsque l'offre de l'hémisphère nord est limitée. La combinaison de systèmes d'irrigation fiables, d'une logistique orientée vers l'exportation et d'un positionnement favorable sur le marché place le Chili comme un concurrent clé du Brésil en termes de volume sur la période de prévision.
L'Argentine demeure un contributeur secondaire mais volatile, avec une production en baisse de 760 000 tonnes métriques à 620 000 tonnes métriques en 2024/25 en raison des contrôles des changes, des taxes à l'exportation et d'une irrigation limitée, qui ne couvre que 5 % des terres agricoles. Malgré ces défis, la valeur des exportations de jus d'orange a augmenté de 97 % au cours des huit premiers mois de 2025, portée par la dépréciation du peso mexicain qui a renforcé la compétitivité des prix sur les marchés internationaux. La production du Venezuela reste non quantifiée en raison de la crise économique en cours, tandis que les nouvelles plantations au Paraguay et en Bolivie sont encore trop modestes pour influencer significativement les totaux régionaux. Dans l'ensemble, l'échelle de production du Brésil et le taux de croissance du Chili continueront d'influencer les flux commerciaux, laissant l'Argentine et les producteurs plus modestes se concentrer sur des opportunités d'exportation de niche ou opportunistes.
Paysage concurrentiel
Trois transformateurs basés au Brésil dominent le marché des oranges en Amérique du Sud. Cutrale contrôle une part significative du volume mondial de jus d'orange. Aux côtés de Citrosuco, qui opère dans six pays, et de Louis Dreyfus Company, qui a récemment pénétré le marché des produits de marque en aval, ces entreprises exercent un pouvoir d'achat considérable sur les approvisionnements régionaux en fruits. En avril 2023, des procureurs brésiliens ont engagé une procédure antitrust de 12,7 milliards BRL (2,5 milliards USD) contre ces trois sociétés, les accusant de collusion pour comprimer les prix à la production. Cela met en évidence les défis réglementaires auxquels fait face cet oligopole.
Les pénuries de stocks ont considérablement renforcé le pouvoir de négociation des transformateurs, les stocks de fin 2024 tombant à un niveau record de 351 480 tonnes métriques, soit une baisse de 24,2 % par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, Louis Dreyfus Company a lancé une marque de jus en 2024, ciblant spécifiquement les consommateurs soucieux de leur santé, soulignant davantage son engagement à répondre à l'évolution des demandes du marché. Cutrale a annoncé la disponibilité commerciale d'un concentré de jus d'orange à haute teneur en solides destiné aux clients à l'exportation recherchant une meilleure économie d'expédition et une réduction des coûts de fret.
L'adoption de technologies avancées remodèle l'économie des producteurs. Des innovations telles que les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte Rivulis, la détection des maladies par hyperspectral et la traçabilité par chaîne de blocs offrent des avantages concurrentiels en matière d'amélioration des rendements et d'accès aux marchés. Le Chili bénéficie de sa proximité avec les marchés américains, lui permettant d'obtenir des primes de prix contra-saisonnières. En revanche, l'Argentine fait face à des pressions sur les marges liées aux politiques, malgré des volumes d'exportation croissants. Alors que les transformateurs détiennent actuellement un pouvoir de négociation significatif, les considérations de durabilité pourraient progressivement modifier la distribution de la valeur le long de la chaîne d'approvisionnement.
Développements récents dans le secteur
- Juillet 2025 : Un tarif douanier de 50 % imposé par le président américain Donald Trump a alarmé les producteurs d'oranges brésiliens. En tant que premier exportateur mondial de jus d'orange, le Brésil dépend fortement des États-Unis, notamment pour le jus d'orange concentré. Ce tarif risque d'entraîner des pertes majeures pour le secteur agrumicole brésilien, en particulier dans l'État de São Paulo, tout en risquant de faire monter les prix sur le marché américain.
- Mars 2024 : Louis Dreyfus Company (LDC) a lancé sa propre marque de jus en France, dans le but d'utiliser sa production d'oranges au Brésil pour répondre à la demande croissante de jus de fruits frais et traçables, contribuant ainsi à la croissance du marché des oranges dans la région.
- Octobre 2024 : Une production excessive de citrons dans la région de Tucumán en Argentine aurait conduit certains producteurs à envisager une transition vers la culture de l'orange.
Périmètre du rapport sur le marché des oranges en Amérique du Sud
Le rapport sur le marché des oranges en Amérique du Sud est segmenté par zone géographique (Brésil, Argentine, Venezuela et Chili). Le rapport propose une analyse de la production (volume), une analyse de la consommation (valeur et volume), une analyse des importations (valeur et volume), une analyse des exportations (valeur et volume), une analyse et des prévisions des tendances des prix de gros, une liste des principaux acteurs, le cadre réglementaire, la logistique et les infrastructures, ainsi qu'une analyse de la saisonnalité. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Brésil | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | |
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | |
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | |
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | |
| Cadre réglementaire | |
| Liste des principaux acteurs | |
| Logistique et infrastructures | |
| Analyse de la saisonnalité | |
| Argentine | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | |
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | |
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | |
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | |
| Cadre réglementaire | |
| Liste des principaux acteurs | |
| Logistique et infrastructures | |
| Analyse de la saisonnalité | |
| Venezuela | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | |
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | |
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | |
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | |
| Cadre réglementaire | |
| Liste des principaux acteurs | |
| Logistique et infrastructures | |
| Analyse de la saisonnalité | |
| Chili | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | |
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | |
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | |
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | |
| Cadre réglementaire | |
| Liste des principaux acteurs | |
| Logistique et infrastructures | |
| Analyse de la saisonnalité |
| Par zone géographique | Brésil | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | ||
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | ||
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | ||
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | ||
| Cadre réglementaire | ||
| Liste des principaux acteurs | ||
| Logistique et infrastructures | ||
| Analyse de la saisonnalité | ||
| Argentine | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) | |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | ||
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | ||
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | ||
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | ||
| Cadre réglementaire | ||
| Liste des principaux acteurs | ||
| Logistique et infrastructures | ||
| Analyse de la saisonnalité | ||
| Venezuela | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) | |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | ||
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | ||
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | ||
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | ||
| Cadre réglementaire | ||
| Liste des principaux acteurs | ||
| Logistique et infrastructures | ||
| Analyse de la saisonnalité | ||
| Chili | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) | |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | ||
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | ||
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | ||
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | ||
| Cadre réglementaire | ||
| Liste des principaux acteurs | ||
| Logistique et infrastructures | ||
| Analyse de la saisonnalité | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché des oranges en Amérique du Sud ?
La taille du marché des oranges en Amérique du Sud s'élève à 4,8 milliards USD en 2026.
Quel pays détient la plus grande part de la production d'oranges en Amérique du Sud ?
Le Brésil contrôle 72,00 % de l'offre régionale, ancré par les vergers dominants de São Paulo.
Pourquoi le segment des oranges au Chili croît-il plus vite que celui de ses voisins ?
Une expansion de 13 % des superficies, une irrigation goutte-à-goutte efficace et des exportations contra-saisonnières vers les États-Unis alimentent le TCAC de 6,10 % du Chili jusqu'en 2031.
Comment le Huanglongbing affecte-t-il la production future d'oranges en Amérique du Sud ?
L'augmentation de l'incidence du Huanglongbing (HLB) à São Paulo réduit la productivité des vergers d'environ un tiers et impose des replantations plus fréquentes, ce qui pourrait freiner la croissance de l'offre à long terme.
Quelles entreprises dominent la transformation du jus d'orange en Amérique du Sud ?
Cutrale, Citrosuco et Louis Dreyfus Company contrôlent collectivement plus de la moitié de la capacité mondiale de jus d'orange concentré congelé.
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