Afrique du Sud MNO - Marché des MVNO - Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché sud-africain des MNO - MVNO est segmenté par déploiement (cloud et sur site), mode opérationnel (revendeur, opérateur de services (MNO), MVNO complet et autres modes opérationnels), abonné (entreprise et consommateur) et application (discount). , Cellular M2M, Business, Media and Entertainment, Migrant, Retail, Roaming et Telecom).

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Aperçu du marché

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Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 7.8 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Aperçu du marché

Le marché sud-africain des MNO - MVNO devrait enregistrer un TCAC d'environ 7,8 % au cours de la période de prévision (2021-2026). Dans un monde de plus en plus numérique et une industrie des télécommunications fragmentée, les MVNO sont en plein essor, appliquant les technologies émergentes, explorant de nouveaux marchés verticaux et apportant de la valeur aux consommateurs et aux opérateurs de réseaux mobiles (MNO) existants. Ces dernières années, la concurrence sur le marché sud-africain des MNO - MVNO est passée de la tarification aux services à valeur ajoutée et à la différenciation des produits, en raison de la prédominance des MNO sur le marché des services cellulaires à bas prix dans les villes développées et en développement d'Afrique du Sud.

  • La croissance du marché sud-africain des MNO - MVNO devrait être attribuée à l'entrée de nouveaux acteurs et au déploiement de nouveaux services. Initialement, le déploiement de la 5G a été retardé en raison de la réticence du gouvernement à allouer le spectre de fréquences radio requis pour le déploiement massif de la 5G. Par exemple, Vodacom et MTN ont déclaré qu'ils étaient sur le point de lancer des réseaux 5G à grande échelle en 2019, mais ont été limités par un manque d'accès au spectre de fréquences radio nécessaire.
  • Cependant, en août 2019, le gouvernement sud-africain a promis une orientation politique pour la technologie 5G en 2020.
  • Les premières licences aux opérateurs de réseaux mobiles (MNO) qui leur permettront de construire des réseaux de téléphonie mobile 5G à grande échelle en Afrique du Sud devraient être délivrées en 2020. Actuellement, de nombreux essais sont menés dans le pays en ce qui concerne le déploiement de la technologie 5G. , ce qui permettrait aux MVNO de prospérer dans le pays.
  • Cependant, la plupart des MNO et des MVNO s'appuient sur le modèle à faible coût pour gagner des clients. Il y a une faible marge bénéficiaire sur ce marché car les vendeurs offrent des tarifs moins chers aux consommateurs en louant du spectre auprès des principaux opérateurs. Les acteurs MVNO fonctionnent comme des grossistes, qui achètent de la bande passante par tranches auprès des grands réseaux d'opérateurs et vendent à prix réduit aux consommateurs. Ce facteur devrait entraver la croissance du marché tout au long de la période de prévision.
  • Pour assurer la continuité des activités en raison de l'épidémie de COVID-19, les organisations professionnelles, en particulier dans les États très touchés d'Afrique du Sud, autorisent leurs employés à travailler à domicile (WFH). L'augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile a entraîné une augmentation de la demande de téléchargement, de visionnage de vidéos en ligne et de communication par vidéoconférence, ce qui entraîne une augmentation du trafic réseau et de l'utilisation des données.
  • En règle générale, les clients ne peuvent pas terminer une sonnerie lorsqu'ils ont un solde créditeur nul, ce qui s'applique à un nombre important de la population sud-africaine à différents moments de la journée ou du mois, ce qui devrait être le cas pour encore plus de personnes en raison de la Crise du COVID-19. En avril 2020, Cell C Limited et l'alliance Starlogik avaient lancé "StarCALL", qui est un service de ping gratuit pour les clients avec un solde créditeur nul. La solution aidera des millions de clients africains à être connectés lors de situations critiques.

Portée du rapport

Le marché sud-africain des MNO - MVNO a été stimulé par la demande accrue dans un large éventail d'applications, telles que la vente au détail, le M2M cellulaire, les médias et le divertissement. Le champ d'étude sur le marché sud-africain MNO - MVNO est organisé pour suivre l'adoption de services de télécommunication basés sur des modes opérationnels, tels que revendeur, opérateur de service et MVNO complet. L'étude se concentre également sur le paysage actuel des fournisseurs d'opérateurs de réseaux mobiles et de fournisseurs MVNO et sur leurs offres.

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Principales tendances du marché

Le segment complet des MVNO devrait détenir une part importante au cours de la période de prévision

  • Le principal moteur de la pénétration du full MVNO dans le pays est le déploiement de la 5G et le soutien croissant des organismes de réglementation sud-africains. Par exemple, en novembre 2019, le régulateur sud-africain des communications, ICASA, a proposé d'augmenter le spectre total mis à la disposition des opérateurs mobiles de la fréquence actuelle de 566 MHz à 958 MHz. De plus, ceux qui reçoivent ce spectre doivent fournir un accès ouvert à un minimum de trois MVNO.
  • Le groupe Vodacom prévoit de lancer des services 5G à ses clients sud-africains d'ici la fin de 2020, en utilisant un réseau en cours de construction par un autre opérateur africain Liquid Telecom.
  • Rain South Africa (Rain), une start-up mobile se concentrant exclusivement sur les services de données, a lancé le premier réseau 5G d'Afrique du Sud dans certaines banlieues de Johannesburg et de Tshwane en septembre 2019. Rain a l'intention d'étendre sa zone de couverture 5G à Durban et au Cap. en 2020.
  • Cependant, le segment full MVNO est confronté à une croissance lente ces dernières années. L'une des raisons de la lenteur de la croissance des MVNO dans la région est la tarification injuste de l'accès au réseau par les grands opérateurs de réseau. Cependant, l'autorité de la concurrence a ordonné aux opérateurs de réseaux mobiles de réduire les frais de roaming, y compris ceux des MVNO, ce qui est un autre moteur du marché.
  • Cell C Limited est le seul opérateur de réseau mobile en Afrique du Sud, qui a ouvert son réseau aux partenaires MVNO. Il offre tout le support, l'expertise, l'infrastructure et les plates-formes nécessaires pour permettre aux MVNO de fonctionner. Avec l'expansion de ses offres pour les MVNO, les vendeurs aideront l'entreprise à acquérir un avantage concurrentiel sur ses concurrents MNO.
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Le segment des consommateurs devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision

  • Le nombre croissant d'abonnés mobiles uniques et la pénétration croissante du mobile dans les économies émergentes sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du segment. Selon l'Association GSM, en 2019, les connexions par smartphone en Afrique subsaharienne étaient de 45 %, et elles devraient atteindre 67 % d'ici la fin de 2025. Cette croissance en Afrique subsaharienne a été tirée par la pénétration croissante des smartphones en Afrique subsaharienne. Afrique du Sud.
  • Traditionnellement, le segment B2C ou consommateur dominait la partie B2B en matière d'innovation et de tarification. Facturer une large gamme d'appareils et les gérer est beaucoup plus difficile qu'un simple service client. En raison de la commodité et de la marge bénéficiaire accrue, les MVNO préfèrent également investir dans le segment des consommateurs.
  • De plus, le secteur des télécommunications de la région connaît une amélioration des conditions du marché à court terme. Par exemple, Cell C Limited a observé 15,9 millions d'abonnés à la fin de son dernier exercice, 1,9 million proviennent de ses partenaires MVNO.
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Paysage concurrentiel

Le marché sud-africain des MNO - MVNO est modérément concurrentiel et se compose d'un nombre important d'acteurs régionaux. Ces acteurs détiennent une part importante du marché et se concentrent sur l'élargissement de leur clientèle dans les régions du pays. Ces acteurs se concentrent sur l'investissement dans l'introduction de nouveaux services et solutions dans le pays et sur d'autres stratégies de croissance connexes pour augmenter leur part de marché au cours de la période de prévision.

  • En février 2019, King Goodwill Zwelithini, JR Capital et un facilitateur de réseau virtuel mobile (MVNE) se sont associés pour créer un nouveau réseau mobile, appelé Bayede Mobile, en Afrique du Sud. Il fonctionnera en tant que MVNO sur un réseau mobile local existant de Cell C Limited.
  • En novembre 2019, Clientèle, une société de produits et services financiers, a lancé Clientèle Mobile, un service d'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) qui promet des données et du temps d'antenne à des tarifs réduits. Disponible pour toute personne vivant en Afrique du Sud, le service est proposé par l'intermédiaire d'un fournisseur de réseau "principal" non divulgué, et il prévoit d'ajouter d'autres services au fil du temps.

Principaux acteurs

  1. Cell C Limited

  2. Vodacom Group Limited

  3. Virgin Mobile South Africa (PTY) Ltd

  4. iSmart (Pty) Ltd

  5. The Unlimited

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.2.1 Augmentation du nombre d'abonnés au réseau mobile et augmentation de la pénétration des appareils mobiles

                  1. 4.2.2 Demande croissante de réseaux cellulaires efficaces

                  2. 4.3 Contraintes du marché

                    1. 4.3.1 L'augmentation de la pression gouvernementale et l'augmentation des niveaux de concurrence entraînent une baisse de la marge bénéficiaire

                    2. 4.4 Opportunités de marché

                      1. 4.5 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie

                        1. 4.6 Analyse de la force des porteurs 5

                          1. 4.6.1 La menace de nouveaux participants

                            1. 4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                              1. 4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                                1. 4.6.4 Menace des produits de substitution

                                  1. 4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                  2. 4.7 Impact du COVID-19 sur le marché MNO-MVNO en Afrique du Sud

                                  3. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                    1. 5.1 Déploiement

                                      1. 5.1.1 Nuage

                                        1. 5.1.2 Sur site

                                        2. 5.2 Mode opérationnel

                                          1. 5.2.1 Revendeur

                                            1. 5.2.2 Opérateur de services (ORM)

                                              1. 5.2.3 MVNO complet

                                                1. 5.2.4 Autres modes de fonctionnement

                                                2. 5.3 Abonné

                                                  1. 5.3.1 Entreprise

                                                    1. 5.3.2 Consommateur

                                                    2. 5.4 Application

                                                      1. 5.4.1 Rabais

                                                        1. 5.4.2 M2M cellulaire

                                                          1. 5.4.3 Entreprise

                                                            1. 5.4.4 Médias et divertissement

                                                              1. 5.4.5 Migrant

                                                                1. 5.4.6 Vendre au détail

                                                                  1. 5.4.7 Roaming

                                                                    1. 5.4.8 Télécom

                                                                  2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                    1. 6.1 Profils d'entreprise

                                                                      1. 6.1.1 Cellule C Limitée

                                                                        1. 6.1.2 MTN SA

                                                                          1. 6.1.3 Telkom SA SA

                                                                            1. 6.1.4 Vodacom Group Limited

                                                                              1. 6.1.5 Virgin Mobile Afrique du Sud (PTY) Ltd

                                                                                1. 6.1.6 Mobile MRP

                                                                                  1. 6.1.7 FNB

                                                                                    1. 6.1.8 iSmart (Pty) Ltd

                                                                                      1. 6.1.9 L'illimité

                                                                                        1. 6.1.10 Réseau PSB

                                                                                      2. 7. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                                        1. 8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                          Le marché sud-africain MNO - MVNO est étudié de 2018 à 2028.

                                                                                          Le marché sud-africain MNO - MVNO connaît une croissance à un TCAC de 7,8 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                          MTN Group Ltd, Telkom SA SOC Ltd, Vodacom Group Ltd, Cell C Pty Ltd, Virgin Mobile Afrique du Sud sont les principales sociétés opérant sur le marché sud-africain MNO - MVNO.

                                                                                          close-icon
                                                                                          80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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