| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 90.91 Million |
| Taille du Marché (2029) | USD 132.34 Million |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.80 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Afrique du Sud MVNO – Analyse du marché MNO
La taille du marché sud-africain des MNO – MVNO est estimée à 84,33 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 122,76 millions de dollars dici 2029, avec une croissance de 7,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Dans un monde de plus en plus numérique et un secteur des télécommunications fragmenté, les MVNO sont en plein essor, appliquant les technologies émergentes, explorant de nouveaux secteurs verticaux et apportant de la valeur à la fois aux consommateurs et aux opérateurs de réseaux mobiles (MNO) existants. Ces dernières années, la concurrence sur le marché sud-africain des MNO - MVNO s'est déplacée de la tarification vers les services à valeur ajoutée et la différenciation des produits en raison de la prédominance des MNO sur le marché des services cellulaires à faible coût dans les villes développées et en développement d'Afrique du Sud.
- La croissance du marché sud-africain des MNO – MVNO devrait être attribuée à lentrée de nouveaux acteurs et au déploiement de nouveaux services. Initialement, le déploiement de la 5G a été retardé en raison de la réticence du gouvernement à allouer le spectre de fréquences radio nécessaire au déploiement massif de la 5G.
- Les premières licences accordées aux opérateurs de réseaux mobiles (MNO), qui leur permettront de construire des réseaux de téléphonie mobile 5G à grande échelle en Afrique du Sud, devraient être délivrées courant 2020. Actuellement, de nombreux essais sont en cours dans le pays en ce qui concerne le déploiement de La technologie 5G, qui pourrait permettre aux MVNO de prospérer dans le pays.
- Cependant, la plupart des MNO et MVNO exploitent le modèle low-cost pour gagner des clients. Ce marché a une faible marge bénéficiaire car les vendeurs proposent des tarifs moins chers aux consommateurs en louant du spectre auprès des principaux opérateurs. Les acteurs MVNO fonctionnent comme des grossistes qui achètent de la bande passante par morceaux auprès des grands réseaux dopérateurs et la revendent à prix réduit aux consommateurs. Ce facteur devrait freiner la croissance du marché tout au long de la période de prévision.
- Afin d'assurer la continuité de leurs activités en raison de l'épidémie de COVID-19, les entreprises, en particulier dans les États fortement touchés d'Afrique du Sud, ont autorisé leurs employés à travailler à domicile (WFH). L'augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile a entraîné une demande croissante de téléchargement, de visionnage de vidéos en ligne et de communication par vidéoconférence, entraînant ainsi une augmentation du trafic réseau et de l'utilisation des données.
- En règle générale, les clients ne peuvent pas terminer un appel lorsquils ont un solde créditeur nul. Cela s'applique à une partie importante de la population sud-africaine à différents moments de la journée ou du mois. Toutefois, ce nombre a augmenté en raison de la crise du COVID-19. En avril 2020, Cell C Limited et l'alliance Starlogik ont lancé StarCALL , un service ping gratuit pour les clients dont le solde créditeur est nul. La solution vise à aider des millions de clients africains à rester connectés en temps de crise.
MVNO Afrique du Sud – Tendances du marché MNO
Le segment Full MVNO devrait détenir une part importante au cours de la période de prévision
- Le principal moteur de la pénétration du full MVNO dans le pays est le déploiement de la 5G et le soutien croissant des organismes de réglementation sud-africains. Ces dernières années, une tendance a été observée dans la région africaine. Grâce aux accords de vente et de cession-bail de tours mobiles avec les sociétés de tours, les opérateurs de télécommunications s'orientent vers le modèle Asset-Light ou vers un modèle d'opérateur de réseau mobile virtuel (MNVO). Airtel et MTN sont les deux principaux fournisseurs de services de télécommunications qui mènent la tendance en Afrique.
- En septembre 2022 - Grâce à un partenariat entre l'opérateur sud-africain Cell C et Capitec, ce dernier est désormais le plus récent MVNO du pays. Capitec est la plus grande banque de détail d'Afrique du Sud, en termes de nombre de clients (MVNO). En mettant l'accent sur les consommateurs prépayés à faible revenu, Capitec fait la promotion d'un réseau mobile virtuel qui offre aux clients des données perpétuelles moins coûteuses.
- Cependant, le segment des MVNO complets a connu une croissance lente ces dernières années en raison de la tarification injuste de l'accès au réseau par les grands opérateurs de réseau. Cependant, l'autorité compétente de la région a ordonné aux opérateurs de réseaux mobiles de réduire les frais de roaming, y compris ceux des MVNO, ce qui pourrait stimuler le marché.
- Cell C Limited est le seul opérateur de réseau mobile en Afrique du Sud à avoir ouvert son réseau aux partenaires MVNO. Il offre tout le support, lexpertise, linfrastructure et les plateformes nécessaires pour permettre aux MVNO de fonctionner. L'expansion de ses offres pour les fournisseurs de MVNO peut aider l'entreprise à acquérir un avantage concurrentiel sur ses concurrents MNO.
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Le segment des consommateurs devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision.
- Le nombre croissant d'abonnés mobiles uniques et la pénétration croissante du mobile dans les économies émergentes sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance de ce segment. Selon la GSM Association, en 2019, la part des connexions par smartphone en Afrique subsaharienne était de 45 %, et elle devrait atteindre 67 % d'ici fin 2025. Cette croissance en Afrique subsaharienne a été tirée par l'augmentation pénétration des smartphones en Afrique du Sud.
- Traditionnellement, le B2C, ou le segment des consommateurs, dominait le B2B en termes d'innovation et de tarification. Facturer une large gamme dappareils et les gérer est bien plus difficile quun simple service client. Pour des raisons de commodité et de marges bénéficiaires plus importantes, les MVNO préfèrent également investir dans le segment grand public.
- Les ORM de niveau 1, comme Vodacom et MTN, sont exclus de certaines enchères de spectre 5G pour permettre aux ORM de niveau 2, comme Telkom, Liquid Telecom et Cell C, d'avoir une chance égale. Il est également prévu de créer un réseau daccès libre de gros (WOAN), qui utiliserait un spectre 5G pour créer un réseau de gros nappartenant à aucun ORM existant. Le spectre a été un facteur majeur freinant le déploiement de la 5G en Afrique du Sud. Le régulateur compétent na pas encore mis à la disposition des opérateurs le spectre vital de 3,5 GHz, ce qui implique que les déploiements resteront limités pour le moment.
- Huawei continue d'aider l'Afrique du Sud à développer son réseau 5G. Avec plus de 2800 stations de base installées, Huawei est le réseau 5G le plus important en activité sur le continent africain. Selon un récent rapport d'Ookla, une société américaine de tests et de diagnostics à large bande, SA est à la tête du réseau 5G en Afrique. Ookla a également ajouté que Johannesburg, le centre de l'économie nationale, avait la vitesse de téléchargement médiane la plus rapide parmi un groupe limité de villes du continent.
- Dans les villes sud-africaines, des sociétés de téléphonie mobile comme MTN, Rain et Vodacom ont mis en place des services 5G, MTN dépassant apparemment la concurrence dans cette région. D'ici la fin de l'année, l'opérateur mobile vise à fournir une couverture 5G à au moins 25 % de la population, selon un communiqué publié en juin 2022. Les enchères retardées de la 5G ont été finalisées en mars 2022 par l'Autorité indépendante des communications d'Afrique du Sud. (ICASA), qui vendait du spectre dans les bandes 700 MHz, 800 MHz, 2,6 GHz et 3,5 GHz.
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MVNO en Afrique du Sud - Aperçu du secteur des MNO
Le marché sud-africain des MNO – MVNO est modérément compétitif et se compose dun nombre important dacteurs régionaux. Ces acteurs détiennent une part importante du marché et se concentrent sur lexpansion de leur clientèle à travers le pays. Ces acteurs se concentrent sur linvestissement dans lintroduction de nouveaux services et solutions dans le pays, ainsi que sur dautres stratégies de croissance connexes, afin daugmenter leur part de marché au cours de la période de prévision.
- Mars 2021 – Shoprite a lancé K'nectmobile en Afrique du Sud, le propre opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) de l'entreprise. Cette offre devrait offrir des tarifs compétitifs et plusieurs autres récompenses aux clients, le temps d'antenne, les forfaits de données et les récompenses du K'nectmobile n'expirant qu'après 60 jours, au lieu de l'expiration plus courante de 30 jours. Cette offre devrait créer davantage d'opportunités pour l'entreprise en Afrique du Sud.
- Novembre 2021 – Un nouveau réseau mobile numérique a été lancé en Afrique, un MVNO activé par x-Mobility, une société MVNE (Mobile Virtual Network Enabler). BeMobile visait à cibler le marché de la jeunesse kenyane et africaine en créant une marque emblématique pour la jeunesse à travers l'Afrique. La société a déclaré que ses tarifs d'appels internationaux sont plus de cinq fois moins chers que ceux des opérateurs locaux.
MVNO Afrique du Sud - Leaders du marché MNO
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MTN Group Ltd
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Telkom SA SOC Ltd
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Vodacom Group Ltd
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Cell C Pty Ltd
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Virgin Mobile South Africa
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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MVNO Afrique du Sud - Actualités du marché MNO
- Juillet 2022 - L'opérateur mobile sud-africain MTN Group Ltd prévoyait d'acheter son plus petit rival national, Telkom, pour plus d'un million de dollars en actions ou dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions. Les actions de Telkom ont augmenté de près de 30 % suite à l'annonce, tandis que les actions de MTN ont augmenté de près de 5 %. L'accord entre MTN et Telkom pourrait aider MTN à renforcer sa concurrence face au groupe Vodacom, car les deux opérateurs visent à étendre la connectivité 4G et 5G à davantage de régions du pays. LAfrique du Sud a finalisé une vente aux enchères du spectre des fréquences radio en mars 2022, nécessaire au déploiement de la 5G.
MVNO en Afrique du Sud - Segmentation de l'industrie des MNO
Le marché sud-africain des MNO – MVNO a été stimulé par sa demande croissante dans un large éventail dapplications, telles que la vente au détail, le M2M cellulaire, ainsi que les médias et le divertissement. La portée de l'étude suit l'adoption de services de télécommunications basés sur des modes opérationnels, tels que revendeur, opérateur de services et MVNO complet. L'étude se concentre également sur le paysage actuel des opérateurs de réseaux mobiles et des fournisseurs de MVNO, ainsi que sur leurs offres.
Le marché sud-africain MNO – MVNO est segmenté par abonné (entreprise et consommateur).
| Par abonné | Entreprise |
| Consommateur |
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MVNO en Afrique du Sud – FAQ sur les études de marché MNO
Quelle est la taille du marché MNO – MVNO dAfrique du Sud ?
La taille du marché sud-africain MNO – MVNO devrait atteindre 84,33 millions USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,80 % pour atteindre 122,76 millions USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché MNO – MVNO en Afrique du Sud ?
En 2024, la taille du marché sud-africain des MNO – MVNO devrait atteindre 84,33 millions de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché MNO – MVNO en Afrique du Sud ?
MTN Group Ltd, Telkom SA SOC Ltd, Vodacom Group Ltd, Cell C Pty Ltd, Virgin Mobile South Africa sont les principales sociétés opérant sur le marché MNO – MVNO dAfrique du Sud.
Quelles années couvre ce marché MNO – MVNO dAfrique du Sud et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché sud-africain des MNO – MVNO était estimée à 78,23 millions de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché sud-africain des MNO - MVNO pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché sud-africain des MNO - MVNO pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
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