Taille du marché laitier en Arabie Saoudite
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 6.04 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 7.37 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.87 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
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Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des produits laitiers en Arabie Saoudite
La taille du marché des produits laitiers en Arabie Saoudite est estimée à 5,84 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,06 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,87 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Des chaînes de supermarchés et d'hypermarchés populaires apparaissent dans le pays, démontrant l'augmentation de la consommation à travers le canal
- Parmi tous les canaux de distribution, le segment hors commerce domine le marché laitier saoudien. Les supermarchés et les hypermarchés représentent la majeure partie de la part du segment hors commerce. En 2022, les supermarchés et hypermarchés représentaient 61,92 % de la part de valeur. Cela était dû à la forte pénétration de chaînes populaires telles que Carrefour, Spinney's, Lulu et Hyper Panda, proposant une gamme de produits laitiers importés et fabriqués localement.
- Il existe une demande croissante de recettes à base de produits laitiers dans les circuits de restauration, ce qui stimule la croissance du marché. Les ventes de produits laitiers dans le circuit de consommation devraient augmenter de 6 042,2 millions de dollars en 2025, contre 5 332,1 millions de dollars en 2021. La croissance du segment est attribuée à la consommation d'aliments préparés hors de chez soi au restaurant ou en commandant des plats à emporter.. En 2023, 41 % des consommateurs saoudiens devraient dépenser pour manger au restaurant. En 2021, plus de 90 % des 7,8 millions d'habitants de Riyad mangeaient au restaurant au moins une fois par semaine. Les dépenses mensuelles moyennes pour manger au restaurant ou commander pour livraison sont de 1 330 SAR (355 USD).
- Le nombre croissant dinternautes dans la région est lun des principaux facteurs qui stimulent les ventes en ligne de produits laitiers au cours de la période de prévision. En janvier 2023, l'Arabie saoudite comptait 36,31 millions d'internautes. Le taux de pénétration d'Internet en Arabie Saoudite s'élevait à 99 % de la population totale début 2023. Entre 2022 et 2023, le nombre d'internautes en Arabie Saoudite a augmenté de 539 000 (+1,5 %).
- Parmi tous les produits laitiers, le lait représentait la majorité des parts de marché dans l'ensemble des circuits de vente au détail. En 2022, le lait représentait 30,6 % de la catégorie totale. Le fromage occupe la deuxième place avec 24,3 % de la part de valeur.
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Tendances du marché laitier en Arabie Saoudite
- L'augmentation de la production est attribuée aux efforts visant à améliorer les pratiques d'élevage afin d'augmenter la production laitière.
- La tendance des consommateurs à privilégier les snacks à base de fromage améliore la production de fromage sur le marché laitier saoudien.
- Les conditions macroéconomiques, les réformes gouvernementales et l'augmentation de la disponibilité et de la demande de produits laitiers en Arabie Saoudite soutiennent la production laitière du pays.
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Aperçu du secteur laitier en Arabie Saoudite
Le marché laitier saoudien est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 51,94 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Almarai Company, Arla Foods AmbA, Danone SA, Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) et The National Agricultural Development Company (NADEC) (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché laitier en Arabie Saoudite
Almarai Company
Arla Foods AmbA
Danone SA
Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
The National Agricultural Development Company (NADEC)
Other important companies include Al-Othman Holding Company, BEL SA, Fonterra Co-operative Group Limited, Groupe Lactalis, Nestlé SA.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché laitier en Arabie Saoudite
- Mai 2022 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) annonce la construction d'un nouveau dépôt de vente dans la ville sainte de La Mecque, en Arabie Saoudite.
- Août 2021 Dans le cadre de son expansion, Saudia Dairy and Foodstuff Company a ouvert une usine de crème glacée à Djeddah.
- Juin 2021 Almarai, l'entreprise laitière bien connue au Moyen-Orient, a acheté l'usine de production de Binghatti Beverages Manufacturing aux Émirats arabes unis pour 215 millions AED (58,54 millions USD) afin d'élargir sa gamme de produits. Cette acquisition devrait améliorer la capacité d'Almarai à servir ses clients en élargissant la gamme de produits de boissons dans la région.
Rapport sur le marché laitier en Arabie Saoudite – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Beurre
- 4.2.2 Fromage
- 4.2.3 Lait
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Arabie Saoudite
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre
- 5.1.1.1 Par type de produit
- 5.1.1.1.1 Beurre de culture
- 5.1.1.1.2 Beurre brut
- 5.1.2 Fromage
- 5.1.2.1 Par type de produit
- 5.1.2.1.1 Fromage Naturel
- 5.1.2.1.2 Fromage fondu
- 5.1.3 Crème
- 5.1.3.1 Par type de produit
- 5.1.3.1.1 Double crème
- 5.1.3.1.2 Crème Unique
- 5.1.3.1.3 Crème fouettée
- 5.1.3.1.4 Autres
- 5.1.4 Desserts laitiers
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Gâteaux au fromage
- 5.1.4.1.2 Desserts glacés
- 5.1.4.1.3 Glace
- 5.1.4.1.4 Mousses
- 5.1.4.1.5 Autres
- 5.1.5 Lait
- 5.1.5.1 Par type de produit
- 5.1.5.1.1 Lait condensé
- 5.1.5.1.2 Lait aromatisé
- 5.1.5.1.3 Lait frais
- 5.1.5.1.4 Lait en poudre
- 5.1.5.1.5 Lait UHT
- 5.1.6 Boissons au lait aigre
- 5.1.7 Yaourt
- 5.1.7.1 Par type de produit
- 5.1.7.1.1 Yaourt aromatisé
- 5.1.7.1.2 Yaourt sans saveur
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Al-Othman Holding Company
- 6.4.2 Almarai Company
- 6.4.3 Arla Foods AmbA
- 6.4.4 BEL SA
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Fonterra Co-operative Group Limited
- 6.4.7 Groupe Lactalis
- 6.4.8 Nestlé SA
- 6.4.9 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
- 6.4.10 The National Agricultural Development Company (NADEC)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie laitière en Arabie Saoudite
Le beurre, le fromage, la crème, les desserts laitiers, le lait, les boissons au lait aigre et le yaourt sont couverts en segments par catégorie. Off-Trade et On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Parmi tous les canaux de distribution, le segment hors commerce domine le marché laitier saoudien. Les supermarchés et les hypermarchés représentent la majeure partie de la part du segment hors commerce. En 2022, les supermarchés et hypermarchés représentaient 61,92 % de la part de valeur. Cela était dû à la forte pénétration de chaînes populaires telles que Carrefour, Spinney's, Lulu et Hyper Panda, proposant une gamme de produits laitiers importés et fabriqués localement.
- Il existe une demande croissante de recettes à base de produits laitiers dans les circuits de restauration, ce qui stimule la croissance du marché. Les ventes de produits laitiers dans le circuit de consommation devraient augmenter de 6 042,2 millions de dollars en 2025, contre 5 332,1 millions de dollars en 2021. La croissance du segment est attribuée à la consommation d'aliments préparés hors de chez soi au restaurant ou en commandant des plats à emporter.. En 2023, 41 % des consommateurs saoudiens devraient dépenser pour manger au restaurant. En 2021, plus de 90 % des 7,8 millions d'habitants de Riyad mangeaient au restaurant au moins une fois par semaine. Les dépenses mensuelles moyennes pour manger au restaurant ou commander pour livraison sont de 1 330 SAR (355 USD).
- Le nombre croissant dinternautes dans la région est lun des principaux facteurs qui stimulent les ventes en ligne de produits laitiers au cours de la période de prévision. En janvier 2023, l'Arabie saoudite comptait 36,31 millions d'internautes. Le taux de pénétration d'Internet en Arabie Saoudite s'élevait à 99 % de la population totale début 2023. Entre 2022 et 2023, le nombre d'internautes en Arabie Saoudite a augmenté de 539 000 (+1,5 %).
- Parmi tous les produits laitiers, le lait représentait la majorité des parts de marché dans l'ensemble des circuits de vente au détail. En 2022, le lait représentait 30,6 % de la catégorie totale. Le fromage occupe la deuxième place avec 24,3 % de la part de valeur.
Catégorie
| Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | ||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel |
| Fromage fondu | ||
| Crème | Par type de produit | Double crème |
| Crème Unique | ||
| Crème fouettée | ||
| Autres | ||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage |
| Desserts glacés | ||
| Glace | ||
| Mousses | ||
| Autres | ||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé |
| Lait aromatisé | ||
| Lait frais | ||
| Lait en poudre | ||
| Lait UHT | ||
| Boissons au lait aigre | ||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé |
| Yaourt sans saveur |
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | |||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel | |
| Fromage fondu | |||
| Crème | Par type de produit | Double crème | |
| Crème Unique | |||
| Crème fouettée | |||
| Autres | |||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage | |
| Desserts glacés | |||
| Glace | |||
| Mousses | |||
| Autres | |||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé | |
| Lait aromatisé | |||
| Lait frais | |||
| Lait en poudre | |||
| Lait UHT | |||
| Boissons au lait aigre | |||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé | |
| Yaourt sans saveur | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
Définition du marché
- Beurre - Le beurre est une émulsion solide jaune à blanche de globules gras, d'eau et de sels inorganiques produite en barattant la crème du lait de vache.
- Laitier - Les produits laitiers comprennent le lait et tous les aliments à base de lait, notamment le beurre, le fromage, la crème glacée, le yaourt et le lait concentré et en poudre.
- Desserts glacés - Dessert laitier glacé désigne et inclut les produits contenant du lait ou de la crème et d'autres ingrédients congelés ou semi-congelés avant consommation, tels que le lait glacé ou le sorbet, y compris les desserts laitiers glacés destinés à des fins diététiques spéciales, et le sorbet.
- Boissons au lait aigre - Le lait aigre est du lait épais et caillé, au goût aigre, obtenu à partir de la fermentation du lait. Les boissons au lait aigre telles que le kéfir, le laban et le babeurre ont été prises en compte dans l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions de marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon différents niveaux et fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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