Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché De LA Volaille En Arabie Saoudite - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la volaille en Arabie saoudite

Évolution vers les produits transformés et à valeur ajoutée

Le segment de la volaille transformée du Royaume connaît une transformation sans précédent alors que les fabricants pivotent de la production de matières premières vers des offres à valeur technique. Le lancement par JBS en novembre 2024 de son installation de nuggets de 50 millions USD à Jeddah exemplifie cette évolution, ciblant le marché croissant des aliments de commodité tout en créant 500 emplois spécialisés. Ce repositionnement stratégique répond à la croissance annuelle de 25 % des ventes d'épicerie en ligne, où les produits transformés commandent une tarification premium et des avantages de durée de conservation prolongée. Le partenariat Tyson-Tanmiah axé sur le doublement de la capacité de produits transformés grâce aux technologies avancées de marinage et d'attendrissement signale une reconnaissance à l'échelle de l'industrie que l'ajout de valeur entraîne l'expansion des marges dans un paysage de plus en plus concurrentiel. Les incitations gouvernementales par le biais du Fonds de développement agricole ciblent spécifiquement l'infrastructure de transformation, avec le plan d'expansion de 1,14 milliard SAR de Balady allouant 40 % de l'investissement aux lignes de produits transformés. L'évolution du secteur vers les formats prêts-à-cuire et prêts-à-consommer s'aligne avec les changements démographiques, car 70 % de la population de moins de 35 ans privilégie la commodité par rapport aux méthodes de préparation traditionnelles.

Expansion des chaînes de restauration et de restauration rapide

La croissance explosive du secteur de la restauration crée des changements de demande structurels qui modifient fondamentalement les modes de consommation de volaille à travers le Royaume. L'expansion d'Al Tazaj à 125 points de vente dans la région MENA, soutenue par la vente stratégique de 30 % de participation de Fakieh Poultry Farms en décembre 2024, démontre comment l'intégration verticale entre producteurs et opérateurs de restauration rapide stimule la croissance du volume. La croissance annuelle projetée de 10 % du marché de la restauration jusqu'en 2030 crée des flux de demande prévisibles qui permettent aux producteurs d'optimiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la standardisation des produits. Le secteur bénéficie des initiatives touristiques sous Vision 2030, où la croissance des visiteurs internationaux stimule la demande de produits de volaille standardisés et certifiés halal dans les chaînes d'hôtels et de restaurants. Les opérateurs de restauration rapide demandent de plus en plus des découpes et des portions spécialisées, poussant les producteurs vers des systèmes de fabrication flexibles qui peuvent accommoder à la fois les spécifications de détail et de restauration.

Soutien gouvernemental à la production locale

L'augmentation du financement agricole de 2 milliards USD du Royaume pour 2025 représente une accélération stratégique de la capacité de volaille domestique, ciblant les lacunes d'infrastructure critiques qui ont historiquement contraint l'autosuffisance. Le programme de prêts subventionnés du Fonds de développement agricole a permis des expansions majeures, y compris l'augmentation de la capacité de 200 millions d'oiseaux de Balady, tandis que le projet de ville d'élevage de 2 milliards USD dans la province orientale créera le plus grand complexe de volaille intégré du Moyen-Orient. Le mandat de sécurité alimentaire de Vision 2030 stimule des investissements ciblés dans le cheptel reproducteur, la technologie de transformation et l'infrastructure de chaîne du froid, avec l'Autorité saoudienne de développement des exportations fournissant un soutien spécialisé pour les exportateurs de volaille cherchant un accès au marché régional ^{[1]Source : Agence de presse saoudienne, "Package de services et programmes pour augmenter la contribution des exportations non pétrolières au PIB", spa.gov.sa}. Le partenariat stratégique du gouvernement avec la Chine, formalisé par des accords agricoles de 3,7 milliards USD en mai 2025, introduit des technologies d'élevage avancées et des pratiques agricoles durables qui améliorent la productivité tout en réduisant l'impact environnemental. La rationalisation réglementaire par les procédures d'importation mises à jour de l'Autorité saoudienne des aliments et médicaments réduit les coûts de conformité pour les producteurs domestiques tout en maintenant des normes de qualité strictes qui protègent le positionnement du marché contre les importations.

Préférence culturelle

La préférence profondément enracinée des consommateurs saoudiens pour la volaille fraîche produite localement crée des avantages concurrentiels durables pour les producteurs domestiques qui transcendent la concurrence sur les prix. La recherche indique que 69 % des consommateurs saoudiens choisissent activement les produits alimentaires locaux par rapport aux importations, cette préférence étant particulièrement prononcée dans la volaille où la fraîcheur et la certification halal se recoupent avec les valeurs culturelles. Les exigences de certification halal créent des barrières naturelles à l'entrée pour les concurrents internationaux, tandis que les producteurs locaux bénéficient de relations établies avec les organismes de certification islamique et de la compréhension des exigences religieuses. La matrice de priorité alimentaire du Royaume, développée pour soutenir la Stratégie nationale pour l'agriculture 2030, identifie la volaille comme une source de protéines à haute priorité en raison de la fréquence de consommation et de l'acceptation culturelle. Les préférences régionales varient considérablement, les consommateurs de la région occidentale montrant une acceptation plus élevée des formats transformés tandis que les marchés de la région centrale maintiennent des préférences traditionnelles plus fortes pour les achats d'oiseaux entiers.

Risques de maladie/grippe aviaire

Le secteur de la volaille du Royaume fait face à des défis persistants de biosécurité, avec des épidémies de virus d'encéphalomyélite aviaire documentées dans la province orientale soulignant les complexités continues de gestion des maladies. La stratégie mondiale de grippe aviaire hautement pathogène pour 2024-2033 souligne le besoin critique de mesures de surveillance et de prévention améliorées, particulièrement pertinent compte tenu de la position de l'Arabie saoudite comme importateur majeur de volaille de régions avec des cas de GAHP documentés^{[2]Source : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, "Mesures de surveillance et de prévention améliorées", openknowledge.fao.org}. Les investissements en biosécurité se sont intensifiés suite aux épidémies internationales, avec les producteurs mettant en œuvre des systèmes de surveillance avancés et des protocoles de vaccination qui ajoutent 3-5 % aux coûts de production mais fournissent une protection essentielle contre les pertes catastrophiques. La concentration du secteur parmi les grands producteurs crée des risques systémiques, où les épidémies dans de grandes installations pourraient impacter significativement les chaînes d'approvisionnement nationales et la confiance des consommateurs. Les cadres réglementaires nécessitent des mises à jour continues pour traiter les menaces pathogènes émergentes, avec l'Autorité saoudienne des aliments et médicaments mettant en œuvre des contrôles d'importation stricts et des programmes de surveillance domestiques pour maintenir le statut exempt de maladie du Royaume dans les segments clés de volaille.

Préoccupations environnementales et de durabilité

La pénurie d'eau pose la contrainte à long terme la plus significative à l'expansion du secteur de la volaille, avec l'agriculture consommant 88 % des ressources en eau douce du Royaume et seulement 1 % des terres adaptées à l'usage agricole. L'empreinte hydrique substantielle du secteur de l'élevage entre en conflit avec les priorités nationales de conservation de l'eau, stimulant les investissements dans les systèmes en boucle fermée et les sources d'eau alternatives qui augmentent les exigences en capital de 15-20 %. Les impacts du changement climatique sur la productivité agricole, avec les changements de température et de précipitations affectant négativement les rendements des cultures fourragères, créent des pressions de coût supplémentaires pour les producteurs dépendants des céréales importées. L'engagement du gouvernement à planter 600 millions d'arbres d'ici 2030 et à établir une Organisation mondiale de l'eau reflète la reconnaissance des contraintes environnementales qui influenceront de plus en plus la politique agricole et les décisions d'investissement. Les pratiques agricoles durables, y compris l'agriculture de précision et les innovations de gestion des déchets, nécessitent des investissements initiaux significatifs mais offrent des avantages opérationnels à long terme et des bénéfices de conformité réglementaire.

Analyse de segmentation

Par forme : les produits frais stimulent le positionnement premium

Les produits frais/réfrigérés commandent 55,61 % de part de marché en 2024, reflétant la préférence culturelle des consommateurs saoudiens pour la qualité perçue et la fraîcheur par rapport à la commodité Al Rajhi Capital. Cependant, les produits en conserve connaissent la croissance la plus rapide à 7,67 % CAGR jusqu'en 2030, portés par la demande croissante de la restauration et les avantages de durée de conservation dans les conditions climatiques difficiles du Royaume. En Arabie saoudite, les consommateurs achètent de plus en plus de produits de volaille congelés pré-assaisonnés et marinés. Par exemple, en février 2022, Seara a introduit son poulet 'Shawaya' au Gulfood 2022, représentant un développement notable dans le marché des aliments congelés. Ce poulet congelé mariné était conçu pour la cuisson directe `du congélateur au four`. La gamme de produits comprend du poulet entier mariné congelé en trois saveurs régionales, ainsi qu'une option de poulet entier tendre pré-mariné. La viande de volaille fraîche/réfrigérée offre une plus grande flexibilité culinaire par rapport aux produits congelés. Les consommateurs peuvent facilement mariner, assaisonner et cuire la viande de volaille fraîche/réfrigérée, résultant en des saveurs et textures améliorées. Les acteurs du marché continuent d'améliorer leur présence sur le marché grâce à l'intégration verticale, les pratiques durables et les méthodes de production avancées. Par exemple, en juillet 2024, Tanmiah, un producteur de poulet frais de premier plan en Arabie saoudite, a obtenu la note AA+ du BRCGS, représentant une étape significative dans la certification de sécurité alimentaire.

Les produits de volaille en conserve sont largement utilisés en raison de leur commodité et de leurs caractéristiques prêtes à l'emploi. Ces produits, généralement pré-cuits, éliminent le besoin de processus tels que la décongélation, le marinage ou la cuisson à partir du cru. Ils peuvent être directement incorporés dans divers plats, y compris les sandwichs, salades, soupes ou ragoûts, offrant des économies significatives de temps et d'effort. Les fournisseurs introduisent des produits de haute qualité, tels que des options biologiques et de plein air, pour répondre à la demande d'ingrédients premium. Les exemples incluent la poitrine de poulet en conserve biologique, les cuisses de canard en conserve de plein air, la poitrine de dinde en conserve gastronomique, la caille en conserve premium et la poule de Cornouailles en conserve biologique, qui fournissent des opportunités pour des applications culinaires améliorées. Par exemple, le poulet en morceaux blanc premium en conserve Swanson, fabriqué par Campbell Soup Company, est à 98 % sans gras, sans gluten, contient 18 grammes de protéines par canette de 4,5 onces et est produit sans antibiotiques ni MSG ajouté, est disponible à travers les points de vente au détail physiques et les plateformes en ligne sur le marché. 

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par nature : la croissance biologique accélère les tendances premium

Le segment conventionnel maintient 87,84 % de part de marché en 2024, soutenu par des chaînes d'approvisionnement établies et une compétitivité des coûts qui s'alignent avec les modèles d'achat des consommateurs grand public. Les produits biologiques, bien que représentant une base plus petite, s'étendent à 7,55 % CAGR jusqu'en 2030, portés par les consommateurs soucieux de leur santé et les stratégies de positionnement premium parmi les démographiques urbaines. La trajectoire de croissance du segment biologique reflète des changements alimentaires plus larges parmi les consommateurs à revenus élevés qui privilégient les bénéfices santé perçus et sont prêts à payer une tarification premium pour les produits certifiés. Le soutien gouvernemental pour les pratiques agricoles durables, y compris les programmes de certification biologique, crée des vents favorables réglementaires qui facilitent l'expansion du marché tout en assurant les normes de qualité.

Les producteurs conventionnels répondent à la croissance biologique par des stratégies intégrées qui incluent la transition de portions de leurs opérations vers les normes biologiques tout en maintenant une production conventionnelle rentable pour les segments sensibles aux prix. Le secteur bénéficie de la disponibilité croissante d'ingrédients d'alimentation biologique et de processus de certification améliorés qui réduisent les coûts de conformité et le temps de mise sur le marché pour les produits biologiques. Les initiatives d'éducation des consommateurs, soutenues par les campagnes de sensibilisation à la santé, continuent de stimuler les taux d'adoption biologique, particulièrement parmi les démographiques plus jeunes qui démontrent une conscience environnementale plus forte et une priorisation de la santé dans les décisions d'achat.

Par canal de distribution : l'accélération sur-commerce remodèle l'accès

Les canaux hors-commerce commandent 64,19 % de part de marché en 2024, dominés par les supermarchés et hypermarchés qui bénéficient d'économies d'échelle et de la préférence des consommateurs pour les expériences d'achat tout-en-un. Dans le hors-commerce, les supermarchés et hypermarchés mènent la part de marché, suivis par les magasins de commodité qui servent les besoins de consommation immédiate, tandis que les magasins de vente au détail en ligne connaissent une croissance rapide portée par l'adoption numérique et les améliorations de l'infrastructure de livraison. Les canaux sur-commerce, malgré une part actuelle plus petite, croissent à 6,58 % CAGR jusqu'en 2030, propulsés par l'expansion du secteur de la restauration et la croissance du tourisme sous les initiatives Vision 2030. L'évolution du canal reflète des changements structurels dans les modèles de consommation saoudiens, où les sorties au restaurant et les services de livraison de nourriture gagnent en importance parmi les consommateurs urbains.

L'investissement de 390 millions USD de BinDawood dans les centres de livraison exemplifie le développement d'infrastructure requis pour soutenir les stratégies de distribution omnicanal qui comblent la vente au détail traditionnelle et les canaux numériques émergents. La pénétration de la vente au détail en ligne crée de nouvelles opportunités pour les ventes directes au consommateur et les offres de produits spécialisés qui contournent les contraintes de distribution traditionnelles. L'intégration de la logistique de chaîne du froid avec les plateformes numériques permet la distribution de volaille fraîche par les canaux en ligne, précédemment limitée par le contrôle de température et les contraintes de temps de livraison.

Analyse géographique

La domination du marché de la région occidentale à 50,34 % de parts en 2024, combinée avec le taux de croissance le plus rapide de 8,05 % CAGR jusqu'en 2030, reflète des avantages stratégiques qui s'étendent au-delà des métriques de marché traditionnelles. La transformation de Jeddah en centre de transformation, exemplifiée par le lancement de l'installation de nuggets de 50 millions USD de JBS en novembre 2024, exploite l'infrastructure portuaire pour des importations d'aliments efficaces tout en servant les marchés domestiques et d'exportation. La région bénéficie de la proximité du tourisme religieux de La Mecque, créant une demande constante de produits certifiés halal des visiteurs internationaux et pèlerins. L'investissement gouvernemental dans l'infrastructure de transformation alimentaire, y compris les zones économiques spécialisées, fournit des avantages réglementaires et un soutien d'infrastructure qui attirent les partenariats internationaux et les accords de transfert de technologie. L'emplacement côtier de la région occidentale permet une logistique de chaîne du froid efficace pour les importations et exportations, positionnant les producteurs locaux pour capturer les opportunités de marché régional à travers le corridor de la mer Rouge. L'infrastructure de vente au détail avancée, y compris les hypermarchés modernes et les centres de traitement de commandes e-commerce émergents, crée des efficacités de distribution qui soutiennent le positionnement de produits premium et l'expansion des marges.

La région centrale, ancrée par le statut de centre administratif et financier de Riyad, maintient une présence de marché substantielle grâce à la demande institutionnelle et au pouvoir d'achat des entreprises. Les politiques d'approvisionnement gouvernementales favorisent les producteurs locaux, créant des flux de demande prévisibles qui permettent la planification de capacité et les décisions d'investissement. Le rôle de la région comme centre de transport facilite la distribution vers d'autres segments géographiques tout en soutenant la concentration des sièges sociaux et fonctions administratives des grandes entreprises de volaille. La population expatriée croissante de Riyad stimule la demande de formats de produits divers et d'ingrédients de cuisine internationale, créant des opportunités pour les produits de volaille spécialisés et les offres à valeur ajoutée. L'investissement de la région centrale dans l'infrastructure logistique, y compris les centres de distribution automatisés et les installations de stockage frigorifique, améliore l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement tout en réduisant la perte de produits et la dégradation de qualité pendant le transport.

Les régions du nord et du sud représentent des opportunités de croissance émergentes, avec le projet prévu de ville d'élevage de 2 milliards USD dans la province orientale attendu pour créer le plus grand complexe de volaille intégré du Moyen-Orient. Ces régions bénéficient de coûts fonciers plus bas et d'incitations gouvernementales pour le développement agricole, attirant l'investissement dans des installations de production à grande échelle qui exploitent les économies d'échelle. La stratégie de diversification géographique réduit les risques de concentration tout en capturant la demande de marché local et soutenant les objectifs de développement économique régional sous Vision 2030. La disponibilité des ressources en eau varie significativement à travers les régions, avec les zones du nord faisant face à des contraintes plus importantes qui stimulent l'adoption de technologies de production économes en eau et de sources d'eau alternatives. La proximité des régions aux frontières internationales crée des opportunités pour le commerce transfrontalier et le développement de marchés d'exportation, particulièrement pour les producteurs cherchant à diversifier les sources de revenus au-delà de la consommation domestique.