Taille du marché laitier
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 649.9 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 813.6 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.40 % |
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Plus grande part par région | L'Europe |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des produits laitiers
La taille du marché des produits laitiers est estimée à 620 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 768,80 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La capacité dinfluencer la décision des consommateurs stimule la demande dans les supermarchés/hypermarchés.
- Par rapport aux autres canaux de vente au détail, les supermarchés et les hypermarchés dominent le marché des produits laitiers. L'Europe arrive en tête avec le plus grand nombre de ventes de produits laitiers dans les supermarchés et les hypermarchés. En 2022, les ventes de produits laitiers dans les supermarchés et hypermarchés représentaient 41,6 % de la part de valeur en Europe. Le facteur de proximité des supermarchés et des hypermarchés, en particulier dans les grandes villes et les zones métropolitaines, leur offre l'avantage supplémentaire d'influencer la décision d'achat du consommateur parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché.
- La demande croissante de recettes à base de produits laitiers de la part des circuits de restauration stimule la croissance du marché mondial des produits laitiers. Les ventes de produits laitiers via les circuits commerciaux devraient augmenter de 9 % en 2025 par rapport à 2022. La croissance de ce segment est attribuée à la consommation d'aliments préparés hors de chez soi. En 2022, 47% des consommateurs dans le monde ont consommé des repas au restaurant et 31% des consommateurs ont commandé leur nourriture auprès des chaînes de restauration.
- L'Asie-Pacifique est l'un des plus grands marchés de vente de produits laitiers via les canaux en ligne au monde, avec une croissance de 10,2 % en valeur entre 2018 et 2022. Des avantages tels que les livraisons gratuites, la facilité d'annulation des commandes, le processus de remboursement et les codes de réduction offerts. par ces plateformes offrent aux consommateurs une expérience d'achat sans tracas.
- Parmi tous les produits laitiers, les desserts laitiers représentaient la majorité des parts de marché dans les circuits de vente hors commerce. En 2022, les desserts laitiers représentaient 40,24 % de l'industrie laitière totale, suivis du fromage, avec une part en valeur de 24,6 %.
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La demande de lEurope, suivie de lAsie-Pacifique, domine le marché mondial
- Le marché mondial des produits laitiers a augmenté de 11% en valeur entre 2019 et 2023. L'Amérique du Sud devrait connaître une hausse substantielle de 12% de la consommation de produits laitiers en 2023 par rapport à 2019, principalement en raison des investissements gouvernementaux, des innovations de produits des fabricants et la prise de conscience croissante de choix plus sains.
- L'Europe domine le marché avec une part en valeur de 33,76 %, soit 10,9 % de plus que l'Amérique du Nord en 2023. La production élevée de lait de vache et les investissements gouvernementaux croissants dans l'industrie laitière stimulent la croissance du marché en Europe. Une grande partie des produits laitiers consommés en Europe est produite localement. En 2021, les exploitations laitières européennes ont produit 161 millions de tonnes de lait cru, dont 96 % de lait de vache. Les investissements des gouvernements européens dans l'agriculture biologique créent des opportunités pour la production de lait biologique. Le plan industriel du Green Deal de la Commission européenne a fixé pour objectif d'utiliser au moins 25 % des terres agricoles de l'Union européenne sous l'agriculture biologique d'ici 2030.
- LAsie-Pacifique est le deuxième marché laitier au monde. La région devrait enregistrer un taux de croissance de 14 % en valeur au cours de la période 2024-2027. En Asie-Pacifique, le marché laitier est en forte expansion en raison de la forte demande de produits laitiers et de la présence de pays comptant les premiers producteurs laitiers mondiaux. L'Inde est le plus grand producteur de lait au monde, contribuant à 24 % de la production mondiale de lait entre 2021 et 2022. Le gouvernement indien a autorisé 100% dIDE (investissement direct étranger) via une voie automatique pour la transformation des aliments. L'industrie laitière a enregistré un IDE substantiel constituant environ 40 % des IDE de l'industrie alimentaire indienne, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.
Tendances du marché mondial des produits laitiers
- La production de beurre est tirée par l'amélioration des pratiques d'élevage, l'augmentation de la production laitière, les conditions météorologiques favorables et la hausse de la demande intérieure.
- La production de fromage est stimulée par des facteurs tels que la croissance de la production laitière, la demande croissante d'aliments à base de fromage, la hausse des revenus et l'urbanisation.
- L'augmentation du nombre de kilos de lait par vache, associée aux conditions météorologiques, fait partie des principaux facteurs ayant un impact sur la production laitière.
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Aperçu de lindustrie laitière
Le marché laitier est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 9,58 %. Les principaux acteurs de ce marché sont China Mengniu Dairy Company Ltd, Danone SA, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd, Nestlé SA et Unilever PLC (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché laitier
China Mengniu Dairy Company Ltd
Danone SA
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
Nestlé SA
Unilever PLC
Other important companies include Almarai Company, Arla Foods Amba, Dairy Farmers of America Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, Groupe Lactalis, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd, Saputo Inc..
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché laitier
- Septembre 2023 China Mengniu acquiert le producteur de préparations pour nourrissons biologiques Bellamy's Australia pour 1 milliard de dollars.
- Novembre 2022 Afin d'innover pour les consommateurs de la région, Nestlé SA a ouvert un nouveau centre de RD pour l'Amérique latine, utilisant les ressources scientifiques et technologiques mondiales de l'entreprise.
- Octobre 2022 Unilever s'associe à ASAP pour la distribution de ses glaces. Conformément au partenariat, ASAP livrera également des glaces et des friandises depuis la vitrine virtuelle d'Unilever, The Ice Cream Shop.
Rapport sur le marché laitier - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
-
4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Beurre
- 4.2.2 Fromage
- 4.2.3 Lait
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Argentine
- 4.3.2 Australie
- 4.3.3 Brésil
- 4.3.4 Canada
- 4.3.5 Chine
- 4.3.6 France
- 4.3.7 Allemagne
- 4.3.8 Inde
- 4.3.9 Italie
- 4.3.10 Japon
- 4.3.11 Mexique
- 4.3.12 Arabie Saoudite
- 4.3.13 Emirats Arabes Unis
- 4.3.14 Royaume-Uni
- 4.3.15 États-Unis
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre
- 5.1.1.1 Par type de produit
- 5.1.1.1.1 Beurre de culture
- 5.1.1.1.2 Beurre brut
- 5.1.2 Fromage
- 5.1.2.1 Par type de produit
- 5.1.2.1.1 Fromage Naturel
- 5.1.2.1.2 Fromage fondu
- 5.1.3 Crème
- 5.1.3.1 Par type de produit
- 5.1.3.1.1 Double crème
- 5.1.3.1.2 Crème Unique
- 5.1.3.1.3 Crème fouettée
- 5.1.3.1.4 Autres
- 5.1.4 Desserts laitiers
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Gâteaux au fromage
- 5.1.4.1.2 Desserts glacés
- 5.1.4.1.3 Glace
- 5.1.4.1.4 Mousses
- 5.1.4.1.5 Autres
- 5.1.5 Lait
- 5.1.5.1 Par type de produit
- 5.1.5.1.1 Lait condensé
- 5.1.5.1.2 Lait aromatisé
- 5.1.5.1.3 Lait frais
- 5.1.5.1.4 Lait en poudre
- 5.1.5.1.5 Lait UHT
- 5.1.6 Boissons au lait aigre
- 5.1.7 Yaourt
- 5.1.7.1 Par type de produit
- 5.1.7.1.1 Yaourt aromatisé
- 5.1.7.1.2 Yaourt sans saveur
-
5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
-
5.3 Région
- 5.3.1 Afrique
- 5.3.1.1 Par catégorie
- 5.3.1.2 Par canal de distribution
- 5.3.1.3 Par pays
- 5.3.1.3.1 Egypte
- 5.3.1.3.2 Nigeria
- 5.3.1.3.3 Afrique du Sud
- 5.3.1.3.4 Reste de l'Afrique
- 5.3.2 Asie-Pacifique
- 5.3.2.1 Par catégorie
- 5.3.2.2 Par canal de distribution
- 5.3.2.3 Par pays
- 5.3.2.3.1 Australie
- 5.3.2.3.2 Chine
- 5.3.2.3.3 Inde
- 5.3.2.3.4 Indonésie
- 5.3.2.3.5 Japon
- 5.3.2.3.6 Malaisie
- 5.3.2.3.7 Nouvelle-Zélande
- 5.3.2.3.8 Pakistan
- 5.3.2.3.9 Corée du Sud
- 5.3.2.3.10 Reste de l'Asie-Pacifique
- 5.3.3 L'Europe
- 5.3.3.1 Par catégorie
- 5.3.3.2 Par canal de distribution
- 5.3.3.3 Par pays
- 5.3.3.3.1 Belgique
- 5.3.3.3.2 France
- 5.3.3.3.3 Allemagne
- 5.3.3.3.4 Italie
- 5.3.3.3.5 Pays-Bas
- 5.3.3.3.6 Russie
- 5.3.3.3.7 Espagne
- 5.3.3.3.8 Turquie
- 5.3.3.3.9 Royaume-Uni
- 5.3.3.3.10 Le reste de l'Europe
- 5.3.4 Moyen-Orient
- 5.3.4.1 Par catégorie
- 5.3.4.2 Par canal de distribution
- 5.3.4.3 Par pays
- 5.3.4.3.1 Bahreïn
- 5.3.4.3.2 L'Iran
- 5.3.4.3.3 Koweit
- 5.3.4.3.4 Le mien
- 5.3.4.3.5 Qatar
- 5.3.4.3.6 Arabie Saoudite
- 5.3.4.3.7 Emirats Arabes Unis
- 5.3.4.3.8 Reste du Moyen-Orient
- 5.3.5 Amérique du Nord
- 5.3.5.1 Par catégorie
- 5.3.5.2 Par canal de distribution
- 5.3.5.3 Par pays
- 5.3.5.3.1 Canada
- 5.3.5.3.2 Mexique
- 5.3.5.3.3 États-Unis
- 5.3.5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 5.3.6 Amérique du Sud
- 5.3.6.1 Par catégorie
- 5.3.6.2 Par canal de distribution
- 5.3.6.3 Par pays
- 5.3.6.3.1 Argentine
- 5.3.6.3.2 Brésil
- 5.3.6.3.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Almarai Company
- 6.4.2 Arla Foods Amba
- 6.4.3 China Mengniu Dairy Company Ltd
- 6.4.4 Dairy Farmers of America Inc.
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Fonterra Co-operative Group Limited
- 6.4.7 Groupe Lactalis
- 6.4.8 Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd
- 6.4.9 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
- 6.4.10 Nestlé SA
- 6.4.11 Saputo Inc.
- 6.4.12 Unilever PLC
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de l'industrie laitière
Le beurre, le fromage, la crème, les desserts laitiers, le lait, les boissons au lait aigre et le yaourt sont couverts en segments par catégorie. Off-Trade et On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. L'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont couverts en segments par région.
- Par rapport aux autres canaux de vente au détail, les supermarchés et les hypermarchés dominent le marché des produits laitiers. L'Europe arrive en tête avec le plus grand nombre de ventes de produits laitiers dans les supermarchés et les hypermarchés. En 2022, les ventes de produits laitiers dans les supermarchés et hypermarchés représentaient 41,6 % de la part de valeur en Europe. Le facteur de proximité des supermarchés et des hypermarchés, en particulier dans les grandes villes et les zones métropolitaines, leur offre l'avantage supplémentaire d'influencer la décision d'achat du consommateur parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché.
- La demande croissante de recettes à base de produits laitiers de la part des circuits de restauration stimule la croissance du marché mondial des produits laitiers. Les ventes de produits laitiers via les circuits commerciaux devraient augmenter de 9 % en 2025 par rapport à 2022. La croissance de ce segment est attribuée à la consommation d'aliments préparés hors de chez soi. En 2022, 47% des consommateurs dans le monde ont consommé des repas au restaurant et 31% des consommateurs ont commandé leur nourriture auprès des chaînes de restauration.
- L'Asie-Pacifique est l'un des plus grands marchés de vente de produits laitiers via les canaux en ligne au monde, avec une croissance de 10,2 % en valeur entre 2018 et 2022. Des avantages tels que les livraisons gratuites, la facilité d'annulation des commandes, le processus de remboursement et les codes de réduction offerts. par ces plateformes offrent aux consommateurs une expérience d'achat sans tracas.
- Parmi tous les produits laitiers, les desserts laitiers représentaient la majorité des parts de marché dans les circuits de vente hors commerce. En 2022, les desserts laitiers représentaient 40,24 % de l'industrie laitière totale, suivis du fromage, avec une part en valeur de 24,6 %.
Catégorie
| Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | ||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel |
| Fromage fondu | ||
| Crème | Par type de produit | Double crème |
| Crème Unique | ||
| Crème fouettée | ||
| Autres | ||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage |
| Desserts glacés | ||
| Glace | ||
| Mousses | ||
| Autres | ||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé |
| Lait aromatisé | ||
| Lait frais | ||
| Lait en poudre | ||
| Lait UHT | ||
| Boissons au lait aigre | ||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé |
| Yaourt sans saveur |
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
Région
| Afrique | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | ||
| Par pays | Egypte | |
| Nigeria | ||
| Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | ||
| Australie | ||
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Nouvelle-Zélande | ||
| Pakistan | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | ||
| Belgique | ||
| France | ||
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Turquie | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | ||
| Bahreïn | ||
| L'Iran | ||
| Koweit | ||
| Le mien | ||
| Qatar | ||
| Arabie Saoudite | ||
| Emirats Arabes Unis | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Amérique du Nord | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | ||
| Canada | ||
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | ||
| Argentine | ||
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Catégorie | Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | |||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel | |
| Fromage fondu | |||
| Crème | Par type de produit | Double crème | |
| Crème Unique | |||
| Crème fouettée | |||
| Autres | |||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage | |
| Desserts glacés | |||
| Glace | |||
| Mousses | |||
| Autres | |||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé | |
| Lait aromatisé | |||
| Lait frais | |||
| Lait en poudre | |||
| Lait UHT | |||
| Boissons au lait aigre | |||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé | |
| Yaourt sans saveur | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
| Région | Afrique | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | |||
| Par pays | Egypte | ||
| Nigeria | |||
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
| Asie-Pacifique | Par catégorie | ||
| Par canal de distribution | |||
| Australie | |||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Malaisie | |||
| Nouvelle-Zélande | |||
| Pakistan | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| L'Europe | Par catégorie | ||
| Par canal de distribution | |||
| Belgique | |||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Moyen-Orient | Par catégorie | ||
| Par canal de distribution | |||
| Bahreïn | |||
| L'Iran | |||
| Koweit | |||
| Le mien | |||
| Qatar | |||
| Arabie Saoudite | |||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Amérique du Nord | Par catégorie | ||
| Par canal de distribution | |||
| Canada | |||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| Amérique du Sud | Par catégorie | ||
| Par canal de distribution | |||
| Argentine | |||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- Beurre - Le beurre est une émulsion solide jaune à blanche de globules gras, d'eau et de sels inorganiques produite en barattant la crème du lait de vache.
- Laitier - Les produits laitiers comprennent le lait et tous les aliments à base de lait, notamment le beurre, le fromage, la crème glacée, le yaourt et le lait concentré et en poudre.
- Desserts glacés - Dessert laitier glacé désigne et inclut les produits contenant du lait ou de la crème et d'autres ingrédients congelés ou semi-congelés avant consommation, tels que le lait glacé ou le sorbet, y compris les desserts laitiers glacés destinés à des fins diététiques spéciales, et le sorbet.
- Boissons au lait aigre - Le lait aigre est du lait épais et caillé, au goût aigre, obtenu à partir de la fermentation du lait. Les boissons au lait aigre telles que le kéfir, le laban et le babeurre ont été prises en compte dans l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions de marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon différents niveaux et fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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