
Analyse du marché des systèmes de sécurité portuaire par Mordor Intelligence
La taille du marché des systèmes de sécurité portuaire est estimée à 22,95 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 32,19 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- L'augmentation du trafic maritime nécessite l'installation de systèmes de sécurité portuaire afin de réduire les incidents de vol de fret et d'arrimage dans les enceintes portuaires et d'arrêter efficacement le trafic d'armes et de munitions. À mesure que les volumes commerciaux augmentent, le besoin de systèmes de sécurité robustes pour garantir un flux de marchandises sûr et efficace s'accroît également. Cela stimule la demande de solutions de sécurité avancées, notamment les caméras de surveillance, le contrôle d'accès et les systèmes d'identification biométrique.
- L'intensification des menaces sécuritaires et les préoccupations liées au terrorisme ont conduit à une augmentation des investissements dans les systèmes de sécurité portuaire. Les ports sont exposés à divers risques sécuritaires, notamment les attaques terroristes, la contrebande et les cybermenaces. Le marché peut être freiné par l'investissement initial et le processus de conception fastidieux requis pour moderniser l'infrastructure de sécurité actuelle d'un port sans nuire aux opérations quotidiennes de celui-ci.
- Les tendances technologiques émergentes en matière de sécurité portuaire se concentrent sur le développement de systèmes de sécurité portuaire exploitant des équipements électroniques personnalisés tels que des caméras multi-capteurs pour assurer une surveillance permanente dans l'ensemble du port. Les coûts élevés de mise en œuvre et de maintenance associés aux solutions de sécurité avancées constituent une contrainte importante sur le marché des systèmes de sécurité portuaire. Le déploiement et la maintenance de systèmes de sécurité de pointe, notamment les caméras de surveillance, les capteurs et le contrôle d'accès, peuvent représenter une charge financière pour les autorités portuaires.
Tendances et perspectives du marché mondial des systèmes de sécurité portuaire
Les systèmes de contrôle et de détection domineront le marché
- La réactivation de l'économie mondiale a favorisé la croissance du commerce maritime. L'augmentation des échanges commerciaux exige des autorités portuaires qu'elles soient constamment proactives vis-à-vis des aspects critiques de sécurité et de sûreté au sein des enceintes portuaires. Les menaces telles que les cargaisons illicites, la contrebande et les activités terroristes potentielles exigent des mesures de sécurité rigoureuses. Les technologies de contrôle et de détection, notamment les scanners de fret à rayons X et les détecteurs de rayonnement, jouent un rôle déterminant dans l'identification et l'atténuation de ces menaces.
- Les autorités portuaires du monde entier intensifient leur attention sur le renforcement des protocoles de sécurité, faisant des investissements dans des solutions avancées de contrôle et de détection une priorité absolue. Les équipements modernes de contrôle du fret examinent efficacement les conteneurs, les véhicules et les marchandises tout en maintenant le flux de biens. Par exemple, les systèmes de détection par rayons gamma et la technologie automatisée d'inspection des conteneurs ont révolutionné la détection de la contrebande dissimulée, des matières dangereuses et d'autres risques sécuritaires.
- Ainsi, de nombreux systèmes de contrôle et de détection pour le personnel et le fret sont installés dans les ports du monde entier. En avril 2023, Smiths Detection a livré son système d'inspection de fret HCVM XT au port d'Itapoá, au Brésil. Le système HCVM XT peut distinguer les matériaux et réduit le mouvement de substances et de marchandises illicites contenues dans des camions ou des conteneurs de fret. La technologie est également capable de contrôler à travers 320 millimètres d'acier.

L'Asie-Pacifique dominera le marché au cours de la période de prévision
- Depuis 2000, les pays en développement sont devenus de grands exportateurs de matières premières et ont émergé comme un marché important pour les biens finis et semi-finis importés. La situation géographique stratégique de la région et l'étendue de ses côtes l'ont positionnée comme un hub central pour le commerce mondial. Une part substantielle des marchandises mondiales transitant par ses ports, la demande de systèmes de sécurité portuaire avancés a fortement augmenté. Les nations asiatiques sont soucieuses de protéger leurs infrastructures critiques, d'assurer la sécurité et la sûreté des marchandises et de faciliter un flux commercial fluide, ce qui se traduit par des investissements significatifs dans des technologies de sécurité de pointe.
- La région Asie-Pacifique n'est pas à l'abri des menaces sécuritaires, et sa dynamique géopolitique la rend vulnérable à divers risques, notamment la piraterie, la contrebande et les activités terroristes. Ces défis ont conduit à une attention accrue sur le renforcement des mesures de sécurité portuaire. Les gouvernements et les autorités portuaires de la région reconnaissent de plus en plus l'importance d'investir dans des systèmes de sécurité complets capables de lutter efficacement contre ces menaces. Dans le cadre de ce développement, les opérateurs portuaires intègrent des solutions de sécurité de pointe dans leurs conceptions pour s'assurer que leurs installations répondent aux normes internationales de sécurité. L'accent mis sur des ports modernes, sécurisés et efficaces stimule davantage la demande de systèmes de sécurité portuaire, soulignant la domination de la région sur ce marché.
- De plus, de nombreux pays de la région Asie-Pacifique modernisent et développent activement leurs infrastructures portuaires. Cela comprend la construction de nouveaux ports et terminaux ainsi que la modernisation des installations existantes pour accueillir des navires plus grands et des volumes de fret plus élevés. Par exemple, en septembre 2023, le ministère des Transports et des Voies navigables de l'Inde a annoncé ses plans d'investir environ 13,5 milliards USD pour développer des infrastructures de classe mondiale dans les ports indiens. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de la vision Maritime India 2030, qui vise à développer les voies navigables, stimuler la construction navale et soutenir le tourisme de croisière en Inde.

Paysage concurrentiel
Le marché des systèmes de sécurité portuaire est de nature semi-consolidée. Les acteurs clés qui dominent la majorité des parts de marché sont Saab AB, Siemens AG, RTX Corporation, THALES et Leidos, Inc. Un grand nombre de petites entreprises nationales occupent également de faibles parts de marché. Le marché est très concurrentiel, tous les acteurs cherchant à obtenir la plus grande part de marché.
Le marché est marqué par des perturbations significatives, les acteurs clés cherchant à éliminer la concurrence en adhérant à une stratégie d'acquisition agressive. Leur portée mondiale et leurs solides capacités en matière de recherche et développement les positionnent comme des acteurs clés dans la fourniture de solutions de sécurité complètes pour les grands ports du monde entier. Aux côtés de ces leaders du secteur, il existe un écosystème florissant d'entreprises régionales spécialisées, qui adaptent souvent leurs solutions aux besoins spécifiques et aux exigences réglementaires des autorités portuaires locales.
À ce titre, le gouvernement américain prévoit d'investir plus de 20 milliards USD dans les infrastructures portuaires afin de renforcer la sécurité portuaire, la cybersécurité maritime et le cadre de la chaîne d'approvisionnement pour les ports du pays. Cet effort vise également à ramener la capacité de fabrication nationale aux États-Unis afin de fournir à ses ports des grues sûres et sécurisées.
Leaders du secteur des systèmes de sécurité portuaire
Saab AB
Siemens AG
RTX Corporation
THALES
Leidos, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Octobre 2023 : La division sécurité de OSI Systems, Inc. a obtenu un contrat de dix ans pour fournir un système de contrôle intégré dans les ports et aux frontières en Uruguay. Conformément au contrat, OSI Systems déploiera et intégrera le système haute énergie EAGLE T60 et des systèmes d'inspection de véhicules montés sur remorque, et effectuera des contrôles de sécurité et une analyse d'images à distance.
- Août 2023 : Mitie (Royaume-Uni) a prolongé son contrat avec Associated British Ports (ABP), assurant des services de sécurité pour 17 ports britanniques. Initialement accordé pour un contrat de trois ans en 2021, cette prolongation étend leur collaboration jusqu'en 2025. La mission principale de Mitie est de protéger les sites d'ABP et de sécuriser les passagers et les marchandises à leur entrée et sortie du Royaume-Uni. Leurs responsabilités comprennent la gestion des barrières d'entrée, les patrouilles, les inspections de véhicules et la surveillance des systèmes de vidéosurveillance dans la plupart des sites portuaires afin de dissuader les activités criminelles potentielles et les comportements antisociaux.
Portée du rapport mondial sur le marché des systèmes de sécurité portuaire
La sécurité portuaire désigne les mesures de sécurité et d'application de la loi mises en œuvre pour protéger un port contre le terrorisme et d'autres activités illicites. Elle relève de la compétence de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) et du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, introduit en 2002 dans le cadre de la convention pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS). Les ports couvrent de vastes zones géographiques comprenant des périmètres variés qui ne peuvent pas être sécurisés comme la plupart des applications de sécurité périmétrique, car l'exposition à l'air salin affecterait les paramètres physiques des systèmes installés. Le périmètre de l'étude est limité à la sécurité périmétrique et exclut les autres aspects de la sécurité maritime, tels que la surveillance en haute mer.
Le marché des systèmes de sécurité portuaire est segmenté par type et par géographie. Par type, le marché est segmenté en systèmes de surveillance, systèmes de contrôle d'accès physique, systèmes de contrôle et de détection, systèmes de détection d'intrusion périmétrique et systèmes de localisation en temps réel. Le rapport couvre également les tailles de marché et les prévisions pour le marché des systèmes de sécurité portuaire dans les principaux pays des différentes régions. Pour chaque segment, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD).
| Systèmes de surveillance |
| Systèmes de contrôle d'accès physique |
| Systèmes de contrôle et de détection |
| Systèmes de détection d'intrusion périmétrique |
| Systèmes de localisation en temps réel |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Europe | Royaume-Uni |
| France | |
| Allemagne | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Australie | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique latine | Mexique |
| Brésil | |
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis | |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Type | Systèmes de surveillance | |
| Systèmes de contrôle d'accès physique | ||
| Systèmes de contrôle et de détection | ||
| Systèmes de détection d'intrusion périmétrique | ||
| Systèmes de localisation en temps réel | ||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Europe | Royaume-Uni | |
| France | ||
| Allemagne | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Australie | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique latine | Mexique | |
| Brésil | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | ||
| Afrique du Sud | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des systèmes de sécurité portuaire ?
La taille du marché des systèmes de sécurité portuaire devrait atteindre 22,95 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 7 % pour atteindre 32,19 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de sécurité portuaire ?
En 2025, la taille du marché des systèmes de sécurité portuaire devrait atteindre 22,95 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des systèmes de sécurité portuaire ?
Saab AB, Siemens AG, RTX Corporation, THALES et Leidos, Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de sécurité portuaire.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de sécurité portuaire ?
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de sécurité portuaire ?
En 2025, l'Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de sécurité portuaire.
Quelles années couvre ce marché des systèmes de sécurité portuaire, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des systèmes de sécurité portuaire était estimée à 21,34 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes de sécurité portuaire pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de sécurité portuaire pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sectoriel sur les systèmes de sécurité portuaire
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des systèmes de sécurité portuaire en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des systèmes de sécurité portuaire comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.



