Taille et part du marché des systèmes de sécurité portuaire

Résumé du marché des systèmes de sécurité portuaire
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse du marché des systèmes de sécurité portuaire par Mordor Intelligence

La taille du marché des systèmes de sécurité portuaire est estimée à 22,95 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 32,19 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision (2025-2030).

  • L'augmentation du trafic maritime nécessite l'installation de systèmes de sécurité portuaire afin de réduire les incidents de vol de fret et d'arrimage dans les enceintes portuaires et d'arrêter efficacement le trafic d'armes et de munitions. À mesure que les volumes commerciaux augmentent, le besoin de systèmes de sécurité robustes pour garantir un flux de marchandises sûr et efficace s'accroît également. Cela stimule la demande de solutions de sécurité avancées, notamment les caméras de surveillance, le contrôle d'accès et les systèmes d'identification biométrique.
  • L'intensification des menaces sécuritaires et les préoccupations liées au terrorisme ont conduit à une augmentation des investissements dans les systèmes de sécurité portuaire. Les ports sont exposés à divers risques sécuritaires, notamment les attaques terroristes, la contrebande et les cybermenaces. Le marché peut être freiné par l'investissement initial et le processus de conception fastidieux requis pour moderniser l'infrastructure de sécurité actuelle d'un port sans nuire aux opérations quotidiennes de celui-ci.
  • Les tendances technologiques émergentes en matière de sécurité portuaire se concentrent sur le développement de systèmes de sécurité portuaire exploitant des équipements électroniques personnalisés tels que des caméras multi-capteurs pour assurer une surveillance permanente dans l'ensemble du port. Les coûts élevés de mise en œuvre et de maintenance associés aux solutions de sécurité avancées constituent une contrainte importante sur le marché des systèmes de sécurité portuaire. Le déploiement et la maintenance de systèmes de sécurité de pointe, notamment les caméras de surveillance, les capteurs et le contrôle d'accès, peuvent représenter une charge financière pour les autorités portuaires.

Paysage concurrentiel

Le marché des systèmes de sécurité portuaire est de nature semi-consolidée. Les acteurs clés qui dominent la majorité des parts de marché sont Saab AB, Siemens AG, RTX Corporation, THALES et Leidos, Inc. Un grand nombre de petites entreprises nationales occupent également de faibles parts de marché. Le marché est très concurrentiel, tous les acteurs cherchant à obtenir la plus grande part de marché.

Le marché est marqué par des perturbations significatives, les acteurs clés cherchant à éliminer la concurrence en adhérant à une stratégie d'acquisition agressive. Leur portée mondiale et leurs solides capacités en matière de recherche et développement les positionnent comme des acteurs clés dans la fourniture de solutions de sécurité complètes pour les grands ports du monde entier. Aux côtés de ces leaders du secteur, il existe un écosystème florissant d'entreprises régionales spécialisées, qui adaptent souvent leurs solutions aux besoins spécifiques et aux exigences réglementaires des autorités portuaires locales.

À ce titre, le gouvernement américain prévoit d'investir plus de 20 milliards USD dans les infrastructures portuaires afin de renforcer la sécurité portuaire, la cybersécurité maritime et le cadre de la chaîne d'approvisionnement pour les ports du pays. Cet effort vise également à ramener la capacité de fabrication nationale aux États-Unis afin de fournir à ses ports des grues sûres et sécurisées.

Leaders du secteur des systèmes de sécurité portuaire

  1. Saab AB

  2. Siemens AG

  3. RTX Corporation

  4. THALES

  5. Leidos, Inc.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Picture1.png
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Développements récents du secteur

  • Octobre 2023 : La division sécurité de OSI Systems, Inc. a obtenu un contrat de dix ans pour fournir un système de contrôle intégré dans les ports et aux frontières en Uruguay. Conformément au contrat, OSI Systems déploiera et intégrera le système haute énergie EAGLE T60 et des systèmes d'inspection de véhicules montés sur remorque, et effectuera des contrôles de sécurité et une analyse d'images à distance.
  • Août 2023 : Mitie (Royaume-Uni) a prolongé son contrat avec Associated British Ports (ABP), assurant des services de sécurité pour 17 ports britanniques. Initialement accordé pour un contrat de trois ans en 2021, cette prolongation étend leur collaboration jusqu'en 2025. La mission principale de Mitie est de protéger les sites d'ABP et de sécuriser les passagers et les marchandises à leur entrée et sortie du Royaume-Uni. Leurs responsabilités comprennent la gestion des barrières d'entrée, les patrouilles, les inspections de véhicules et la surveillance des systèmes de vidéosurveillance dans la plupart des sites portuaires afin de dissuader les activités criminelles potentielles et les comportements antisociaux.

Table des matières du rapport sectoriel sur les systèmes de sécurité portuaire

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
  • 4.3 Freins du marché
  • 4.4 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.4.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.4.4 Menace des produits de substitution
    • 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Systèmes de surveillance
    • 5.1.2 Systèmes de contrôle d'accès physique
    • 5.1.3 Systèmes de contrôle et de détection
    • 5.1.4 Systèmes de détection d'intrusion périmétrique
    • 5.1.5 Systèmes de localisation en temps réel
  • 5.2 Géographie
    • 5.2.1 Amérique du Nord
    • 5.2.1.1 États-Unis
    • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.2.1 Royaume-Uni
    • 5.2.2.2 France
    • 5.2.2.3 Allemagne
    • 5.2.2.4 Russie
    • 5.2.2.5 Reste de l'Europe
    • 5.2.3 Asie-Pacifique
    • 5.2.3.1 Chine
    • 5.2.3.2 Inde
    • 5.2.3.3 Japon
    • 5.2.3.4 Australie
    • 5.2.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.2.4 Amérique latine
    • 5.2.4.1 Mexique
    • 5.2.4.2 Brésil
    • 5.2.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.2.5.1 Arabie saoudite
    • 5.2.5.2 Émirats arabes unis
    • 5.2.5.3 Afrique du Sud
    • 5.2.5.4 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Profils d'entreprises
    • 6.1.1 Teledyne FLIR LLC
    • 6.1.2 Johnson Controls
    • 6.1.3 Honeywell International Inc.
    • 6.1.4 Saab AB
    • 6.1.5 Robert Bosch GmbH
    • 6.1.6 Siemens AG
    • 6.1.7 RTX Corporation
    • 6.1.8 Leidos, Inc.
    • 6.1.9 Unisys Corporation
    • 6.1.10 OSI Systems, Inc.
    • 6.1.11 THALES
    • 6.1.12 Indra Sistemas S.A.

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

Portée du rapport mondial sur le marché des systèmes de sécurité portuaire

La sécurité portuaire désigne les mesures de sécurité et d'application de la loi mises en œuvre pour protéger un port contre le terrorisme et d'autres activités illicites. Elle relève de la compétence de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) et du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, introduit en 2002 dans le cadre de la convention pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS). Les ports couvrent de vastes zones géographiques comprenant des périmètres variés qui ne peuvent pas être sécurisés comme la plupart des applications de sécurité périmétrique, car l'exposition à l'air salin affecterait les paramètres physiques des systèmes installés. Le périmètre de l'étude est limité à la sécurité périmétrique et exclut les autres aspects de la sécurité maritime, tels que la surveillance en haute mer.

Le marché des systèmes de sécurité portuaire est segmenté par type et par géographie. Par type, le marché est segmenté en systèmes de surveillance, systèmes de contrôle d'accès physique, systèmes de contrôle et de détection, systèmes de détection d'intrusion périmétrique et systèmes de localisation en temps réel. Le rapport couvre également les tailles de marché et les prévisions pour le marché des systèmes de sécurité portuaire dans les principaux pays des différentes régions. Pour chaque segment, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD).

Type
Systèmes de surveillance
Systèmes de contrôle d'accès physique
Systèmes de contrôle et de détection
Systèmes de détection d'intrusion périmétrique
Systèmes de localisation en temps réel
Géographie
Amérique du NordÉtats-Unis
Canada
EuropeRoyaume-Uni
France
Allemagne
Russie
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Inde
Japon
Australie
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique latineMexique
Brésil
Moyen-Orient et AfriqueArabie saoudite
Émirats arabes unis
Afrique du Sud
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
TypeSystèmes de surveillance
Systèmes de contrôle d'accès physique
Systèmes de contrôle et de détection
Systèmes de détection d'intrusion périmétrique
Systèmes de localisation en temps réel
GéographieAmérique du NordÉtats-Unis
Canada
EuropeRoyaume-Uni
France
Allemagne
Russie
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Inde
Japon
Australie
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique latineMexique
Brésil
Moyen-Orient et AfriqueArabie saoudite
Émirats arabes unis
Afrique du Sud
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des systèmes de sécurité portuaire ?

La taille du marché des systèmes de sécurité portuaire devrait atteindre 22,95 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 7 % pour atteindre 32,19 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de sécurité portuaire ?

En 2025, la taille du marché des systèmes de sécurité portuaire devrait atteindre 22,95 milliards USD.

Quels sont les acteurs clés du marché des systèmes de sécurité portuaire ?

Saab AB, Siemens AG, RTX Corporation, THALES et Leidos, Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de sécurité portuaire.

Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de sécurité portuaire ?

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).

Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de sécurité portuaire ?

En 2025, l'Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de sécurité portuaire.

Quelles années couvre ce marché des systèmes de sécurité portuaire, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché des systèmes de sécurité portuaire était estimée à 21,34 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes de sécurité portuaire pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de sécurité portuaire pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sectoriel sur les systèmes de sécurité portuaire

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des systèmes de sécurité portuaire en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des systèmes de sécurité portuaire comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.

systèmes de sécurité portuaire Instantanés du rapport