Analyse de la taille et de la part du marché du paiement en tant que service - Tendances et prévisions de croissance (2023 - 2028)

Le marché du paiement en tant que service est segmenté par type de services (financement des commerçants, conformité réglementaire, sécurité et protection contre la fraude, applications et passerelles de paiement), industrie de lutilisateur final (vente au détail et commerce électronique, BFSI, hôtellerie, médias et divertissement, soins de santé) et géographie. Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché du paiement en tant que service

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Sommaire du marché du paiement en tant que service
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Période d'étude 2019-2027
Taille du Marché (2023) USD 8.30 milliards
Taille du Marché (2028) USD 33.60 milliard(s)
TCAC(2023 - 2028) 32.26 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Asie-Pacifique
Plus Grand Marché Amérique du Nord

Principaux acteurs

Principaux acteurs du marché du paiement en tant que service

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché du paiement en tant que service

La taille du marché du paiement en tant que service devrait passer de 8,30 milliards USD en 2023 à 33,60 milliards USD dici 2028, à un TCAC de 32,26% au cours de la période de prévision (2023-2028).

Dans le scénario actuel, la pénétration croissante des smartphones fait proliférer la croissance de la vente de biens et de services par le biais dapplications mobiles pour aider les clients en offrant une expérience dachat facile et pratique. Laugmentation de la demande dachats faciles et pratiques de biens et de services a entraîné un changement radical vers les paiements numériques et sans numéraire. Laugmentation des activités de commerce électronique stimule encore le marché mondial des fournisseurs de services de paiement.

  • Lactivité devrait augmenter en raison des efforts déployés dans de nombreux pays pour promouvoir les transactions numériques et en ligne. Lexpansion du marché PaaS devrait également être facilitée par lavènement de réseaux de paiement tels que Mastercard, Visa et Rupay à léchelle mondiale pour le traitement des paiements fluides pour les clients.
  • La demande accrue de pénétration des smartphones et lintégration de services en ligne connaît une croissance continue. Il devrait maintenir sa domination sur le marché en mettant davantage laccent sur lutilisation des smartphones et une pénétration massive dInternet à travers le monde. En outre, les clients utilisent plus fréquemment les canaux de paiement en ligne, car les banques et les institutions financières fournissent des services de paiement en temps réel. Par conséquent, la demande de paiements en ligne connaît une augmentation continue du marché.
  • Lindustrie du paiement a connu une transformation importante, et les anciennes méthodes sont remplacées par de nouveaux modules en un seul clic. De plus, le paiement en tant que service (PaaS) ne change pas seulement la donne pour les détaillants. Les banques réalisent maintenant que laugmentation de lutilisation du PaaS est une opportunité de donner à leurs clients un choix fiable. Ainsi, la dépendance croissante à légard du commerce électronique, en particulier dans le commerce de détail, stimule le marché du paiement en tant que service.
  • Labsence dune norme mondiale pour les transactions transfrontalières pourrait restreindre le marché. En raison de labsence dun système de paiement mondial simple à utiliser, des normes internationales et des règles gouvernementales différentes dans différents pays, les banques et les entreprises peuvent être affectées négativement. Cela nécessite souvent une intervention manuelle pour collecter et corriger les données.
  • La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur lindustrie du paiement en tant que service, en raison de lutilisation et de ladoption accrues des méthodes de paiement en ligne et numérisées par les consommateurs du monde entier. De plus, le paiement en tant que service connaît une croissance massive à mesure que les consommateurs se familiarisent avec la technologie de paiement sur le marché. Cependant, après la pandémie, il y a eu une augmentation significative de ladoption des paiements numériques, réduisant la tendance à transporter et à payer en espèces, ce qui, à son tour, est devenu lun des principaux facteurs de croissance du marché du paiement en tant que service.

Le secteur de la vente au détail devrait apporter une contribution importante

  • Les détaillants adoptent rapidement la technologie de paiement numérique pour offrir des expériences plus pratiques à leurs clients, en raison de la croissance massive de lindustrie du commerce électronique. Selon la Mobile Payments Conference, 2,5 milliards de personnes dans le monde préfèrent les achats en ligne. Dici 2025, ce nombre passera à 4 milliards dacheteurs numériques. Selon le British Retail Consortium (BRC), les cartes de débit représentent 42,6% de toutes les transactions, tandis que les espèces représentent 42,3%. Selon UK Finance, 77% de toutes les dépenses de détail au Royaume-Uni ont été effectuées par cartes.
  • Les commerçants mettent de plus en plus en œuvre des technologies de pointe pour accroître leur présence et leur visibilité sur le marché. Par exemple, le plus grand détaillant au monde, Walmart, a récemment déclaré que PayPal Mastercard Cash serait acceptée pour les achats en magasin. Le commerçant souhaite intégrer le service du fournisseur de paiement afin que les clients puissent utiliser lapplication mobile PayPal pour retirer de largent et recharger leurs comptes dans les magasins Walmart.
  • En outre, de nombreuses entreprises qui offrent des services de paiement développent leurs opérations pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, le système de paiement en ligne du détaillant en ligne le plus étendu au monde, Amazon Pay, a déployé des capacités achetez maintenant, payez plus tard aux détaillants locaux. Amazon a déjà introduit le service de paiement dans la chaîne de grands magasins Shoppers Stop, dans laquelle le détaillant en ligne détient une participation de 5% et met en place linfrastructure nécessaire à la chaîne dépicerie More.
  • Un autre avantage important du paiement numérique est la possibilité de collecter des données client à des fins de marketing. Cela permet aux détaillants détablir des relations avec les clients après leur visite ou leur achat et de poursuivre leurs efforts en matière dacquisition et de fidélisation de la clientèle.
Marché du paiement en tant que service - Part des méthodes de paiement sélectionnées par rapport au volume total des transactions en 2021, avec une prévision pour 2025, en pourcentage

LAsie-Pacifique sera la région à la croissance la plus rapide

  • La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle en raison de la demande accrue de solutions de paiement intégrées et des progrès des technologies de paiement dans la région. En outre, laugmentation de la pénétration des smartphones et de la pénétration dInternet dans la région propulse le marché.
  • Les pays de la région, tels que le Japon, la Chine, lAustralie, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, contribuent de manière significative à la croissance. Par exemple, lAsian Payments Network (APN) est un groupe de 11 pays asiatiques qui comprend la Chine, le Japon, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, lIndonésie, les Philippines et lAustralie pour promouvoir les transactions bancaires transfrontalières dans la région.
  • Auparavant, de nombreux petits détaillants comptaient davantage sur les espèces, mais ont rapidement déployé les paiements numériques pour rester compétitifs sur le marché. Par exemple, lorsque le gouvernement indien a lancé un programme de démonétisation, les consommateurs ont été forcés dutiliser les paiements électroniques.
  • Divers fournisseurs de services de paiement investissent également dans la région Asie-Pacifique pour développer leurs activités en exploitant le marché en pleine croissance. Par exemple, la société Infibeam a lintention détendre sa présence mondiale sur le marché des paiements numériques en promouvant agressivement sa marque phare CCAvenue, un fournisseur dinfrastructure de passerelle de paiement numérique en Inde avec un taux annualisé de 47 milliards de dollars.
Marché du paiement en tant que service - Taux de croissance par région

Aperçu de lindustrie du paiement en tant que service

Le marché du paiement en tant que service est très concurrentiel et fragmenté, en raison de la présence de nombreux prestataires de services de paiement. Les acteurs du marché se concentrent constamment sur le développement de produits innovants. Les fournisseurs se concentrent de plus en plus sur les fusions et acquisitions pour augmenter leur part de marché et gagner du terrain.

  • En novembre 2022, Adyen, la plateforme technologique financière mondiale de choix pour les grandes entreprises, a annoncé quInstacart, la principale société de technologie dépicerie en Amérique du Nord, avait choisi la société comme partenaire supplémentaire de traitement des paiements.
  • En octobre 2022, Ingenico, le partenaire technologique dans lacceptation des paiements, et Live Payments, lun des principaux fournisseurs de services de paiement en Australie, ont conclu un partenariat stratégique à long terme pour équiper les détaillants et les taxis de solutions de paiement et de commerce transparentes et pratiques. Ingenico déploiera sa gamme AXIUM de points de vente intelligents Android pour les paiements en direct en Australie.

Leaders du marché du paiement en tant que service

  1. FIS

  2. Thales Group

  3. Ingenico Group

  4. Agilysys, Inc.

  5. Paysafe Holdings UK Limited.

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché du paiement en tant que service
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Actualités du marché du paiement en tant que service

  • Novembre 2022 - Nium, la plate-forme mondiale pour les mouvements dargent moderne, a lancé Nium Airline Payments (NAP), une solution de paiement en boucle fermée alimentée par Universal Air Travel Plan (UATP) pour réduire les coûts de paiement, garantir lacceptation et offrir des incitations ultra-flexibles.
  • Octobre 2022 - Deutsche Bank et Fiserv, un leader mondial des technologies de paiement et de services financiers, ont lancé Vert, un fournisseur complet dacceptation des paiements et de services bancaires pour les petites et moyennes entreprises (PME). Vert est le seul fournisseur allemand à combiner lacceptation et le traitement des paiements et les solutions bancaires traditionnelles, répondant ainsi à la demande du marché pour une offre intégrée et rationalisant laccès à des produits innovants pour les commerçants de toutes tailles.

Rapport sur le marché du paiement en tant que service - Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.2.1 Demande accrue de pénétration des smartphones et intégration de services en ligne

                  1. 4.2.2 Accroître la dépendance à la plate-forme de commerce électronique

                  2. 4.3 Contraintes du marché

                    1. 4.3.1 Absence de normes mondiales pour les paiements

                    2. 4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie

                      1. 4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                        1. 4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                          1. 4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                            1. 4.5.3 La menace de nouveaux participants

                              1. 4.5.4 Menace des produits de substitution

                                1. 4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                2. 4.6 Impact du COVID-19 sur le marché

                                3. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                  1. 5.1 Par types de services

                                    1. 5.1.1 Financement marchand

                                      1. 5.1.2 Conformité réglementaire

                                        1. 5.1.3 Sécurité et protection contre la fraude

                                          1. 5.1.4 Applications et passerelles de paiement

                                            1. 5.1.5 Autres services

                                            2. 5.2 Par industrie de l'utilisateur final

                                              1. 5.2.1 Commerce de détail et commerce électronique

                                                1. 5.2.2 BFSI

                                                  1. 5.2.3 Hospitalité

                                                    1. 5.2.4 Médias et divertissement

                                                      1. 5.2.5 Autres industries utilisatrices finales

                                                      2. 5.3 Par géographie

                                                        1. 5.3.1 Amérique du Nord

                                                          1. 5.3.1.1 États-Unis

                                                            1. 5.3.1.2 Canada

                                                            2. 5.3.2 L'Europe

                                                              1. 5.3.2.1 Royaume-Uni

                                                                1. 5.3.2.2 Allemagne

                                                                  1. 5.3.2.3 France

                                                                    1. 5.3.2.4 Le reste de l'Europe

                                                                    2. 5.3.3 Asie-Pacifique

                                                                      1. 5.3.3.1 Chine

                                                                        1. 5.3.3.2 Japon

                                                                          1. 5.3.3.3 Corée du Sud

                                                                            1. 5.3.3.4 Australie

                                                                              1. 5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                              2. 5.3.4 l'Amérique latine

                                                                                1. 5.3.4.1 Mexique

                                                                                  1. 5.3.4.2 Brésil

                                                                                    1. 5.3.4.3 Reste de l'Amérique latine

                                                                                    2. 5.3.5 Moyen-Orient et Afrique

                                                                                      1. 5.3.5.1 Emirats Arabes Unis

                                                                                        1. 5.3.5.2 Arabie Saoudite

                                                                                          1. 5.3.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                                                      2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                                        1. 6.1 Profils d'entreprise

                                                                                          1. 6.1.1 FIS

                                                                                            1. 6.1.2 Groupe Thales

                                                                                              1. 6.1.3 Ingenico Group

                                                                                                1. 6.1.4 Agilysys Inc.

                                                                                                  1. 6.1.5 Paysafe Holdings UK Limited

                                                                                                    1. 6.1.6 Total System Services Inc.

                                                                                                      1. 6.1.7 Mastercard

                                                                                                        1. 6.1.8 PayPal Holdings Inc.

                                                                                                          1. 6.1.9 Verifone

                                                                                                            1. 6.1.10 Pineapple Payments

                                                                                                          2. 7. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                                                            1. 8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                              ** Sous réserve de disponibilité.
                                                                                                              bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                              Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                              Segmentation de lindustrie du paiement en tant que service

                                                                                                              Un fournisseur de services de paiement offre des services en ligne pour accepter les paiements électroniques via diverses méthodes de paiement, telles que la carte de crédit, le prélèvement automatique, le virement bancaire et le virement bancaire en temps réel. Le prestataire de services de paiement utilise largement le logiciel en tant que modèle de service. Un fournisseur de services de paiement connecte plusieurs banques, cartes et réseaux de paiement.

                                                                                                              Le marché du paiement en tant que service est segmenté par type de services (financement des commerçants, conformité réglementaire, sécurité et protection contre la fraude, applications et passerelles de paiement), industrie de lutilisateur final (vente au détail et commerce électronique, BFSI, hôtellerie, médias et divertissement, soins de santé) et géographie. Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

                                                                                                              Par types de services
                                                                                                              Financement marchand
                                                                                                              Conformité réglementaire
                                                                                                              Sécurité et protection contre la fraude
                                                                                                              Applications et passerelles de paiement
                                                                                                              Autres services
                                                                                                              Par industrie de l'utilisateur final
                                                                                                              Commerce de détail et commerce électronique
                                                                                                              BFSI
                                                                                                              Hospitalité
                                                                                                              Médias et divertissement
                                                                                                              Autres industries utilisatrices finales
                                                                                                              Par géographie
                                                                                                              Amérique du Nord
                                                                                                              États-Unis
                                                                                                              Canada
                                                                                                              L'Europe
                                                                                                              Royaume-Uni
                                                                                                              Allemagne
                                                                                                              France
                                                                                                              Le reste de l'Europe
                                                                                                              Asie-Pacifique
                                                                                                              Chine
                                                                                                              Japon
                                                                                                              Corée du Sud
                                                                                                              Australie
                                                                                                              Reste de l'Asie-Pacifique
                                                                                                              l'Amérique latine
                                                                                                              Mexique
                                                                                                              Brésil
                                                                                                              Reste de l'Amérique latine
                                                                                                              Moyen-Orient et Afrique
                                                                                                              Emirats Arabes Unis
                                                                                                              Arabie Saoudite
                                                                                                              Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                              FAQ sur les études de marché sur le paiement en tant que service

                                                                                                              La taille du marché du paiement en tant que service devrait atteindre 8,30 milliards USD en 2023 et croître à un TCAC de 32,26% pour atteindre 33,60 milliards USD dici 2028.

                                                                                                              En 2023, la taille du marché du paiement en tant que service devrait atteindre 8,30 milliards USD.

                                                                                                              FIS, Thales Group, Ingenico Group, Agilysys, Inc., Paysafe Holdings UK Limited. sont les principales entreprises opérant sur le marché du paiement en tant que service.

                                                                                                              LAsie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2023-2027).

                                                                                                              En 2023, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché du paiement en tant que service.

                                                                                                              Rapport sur lindustrie du paiement en tant que service

                                                                                                              Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du paiement en tant que service en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du paiement en tant que service comprend une prévision du marché jusquen 2028 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.

                                                                                                              close-icon
                                                                                                              80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

                                                                                                              Veuillez saisir une adresse e-mail valide

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