Taille et part de marché des énergies renouvelables des pays nordiques
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 121.32 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 129.99 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 183.7 gigawatt |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 7.15 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des énergies renouvelables des pays nordiques par Mordor Intelligence
La taille du marché des énergies renouvelables des pays nordiques était évaluée à 121,32 gigawatts en 2025 et devrait croître de 129,99 gigawatts en 2026 pour atteindre 183,7 gigawatts d'ici 2031, à un TCAC de 7,15 % durant la période de prévision (2026-2031).
La croissance régionale est portée par la combinaison d'actifs hydroélectriques historiques bien établis, d'un déploiement accéléré de l'éolien offshore et d'une chaîne de valeur de l'hydrogène vert en développement rapide. L'atteinte anticipée de l'objectif européen 2030 en matière d'énergies renouvelables - les renouvelables représentant 49 % de la consommation d'énergie brute en 2023 - permet aux parties prenantes nordiques de monétiser des services avancés d'équilibrage du réseau via des interconnecteurs transfrontaliers denses. La demande croissante des entreprises en électricité propre, la baisse des coûts nivelés de l'énergie éolienne terrestre et du photovoltaïque solaire, ainsi que les réformes favorables de la tarification du carbone renforcent davantage la trajectoire ascendante du marché des énergies renouvelables des pays nordiques. L'intensité concurrentielle est modérée, les services publics traditionnels défendant leurs positions face aux développeurs spécialisés, tandis que l'incertitude réglementaire en Norvège introduit un certain degré de risque stratégique.
Principaux enseignements du rapport
- Par technologie, l'hydroélectricité a dominé avec 48,30 % de la part de marché des énergies renouvelables des pays nordiques en 2025, tandis que l'énergie solaire progresse à un TCAC de 18,24 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, les services publics ont contrôlé 66,10 % de la demande en 2025, tandis que le segment commercial et industriel devrait se développer à un TCAC de 10,55 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, la Suède représentait 36,20 % de la capacité en 2025 ; la Finlande devrait afficher le taux de croissance le plus rapide, soit 11,95 %, jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur le TCAC prévu | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Développement rapide des pôles éoliens offshore | 1.8% | Danemark, Norvège, Suède | Moyen terme (2-4 ans) |
| Objectifs européens Fit-for-55 accélérant les contrats d'achat d'électricité | 1.2% | Tous les pays nordiques (plus fort en Suède et en Finlande) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Revenus d'équilibrage du réseau provenant des interconnecteurs transfrontaliers nordiques | 0.9% | Norvège, Danemark | Moyen terme (2-4 ans) |
| Baisse du coût nivelé de l'énergie éolienne terrestre et du photovoltaïque solaire | 1.5% | Suède, Finlande, Danemark | Long terme (≥ 4 ans) |
| Multiplication des protocoles d'accord d'approvisionnement liés à l'hydrogène vert | 0.8% | Norvège, Suède | Long terme (≥ 4 ans) |
| Contrats d'approvisionnement en chaleur fatale des centres de données stimulant la cogénération à partir de bioénergie | 0.5% | Finlande, Suède | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Développement rapide des pôles éoliens offshore
L'île énergétique de la mer du Nord au Danemark, conçue pour connecter 10 GW de capacité offshore d'ici 2030, illustre le virage de la région vers un développement en mode pôle, qui maximise l'utilisation du réseau et permet des échanges transfrontaliers à grande échelle.[1]Ørsted, "North Sea Energy Island Project Details", orsted.com Des projets complémentaires en cours en Suède et en Finlande forment un corridor éolien offshore continu, tirant parti des économies d'échelle dans l'approvisionnement en turbines et les opérations. Des pilotes d'éolien flottant dans les eaux profondes norvégiennes élargissent davantage la base de ressources. Les progrès collectifs positionnent le marché des énergies renouvelables des pays nordiques comme un terrain d'essai mondial pour les technologies offshore avancées, créant des voies de réduction des coûts inaccessibles via des projets isolés.
Objectifs européens Fit-for-55 accélérant les contrats d'achat d'électricité
Le paquet Fit-for-55 a fait évoluer la dynamique d'approvisionnement nordique des tarifs de rachat vers les contrats d'achat d'électricité d'entreprise, garantissant la certitude des revenus pour les producteurs et les accréditations en énergie propre pour les acheteurs. Statkraft et les services publics régionaux ont structuré des contrats d'achat d'électricité pluriannuels qui protègent contre la volatilité des prix tout en respectant les règles d'additionnalité des pays, telles qu'intégrées dans la politique européenne.[2]Statkraft, "Corporate PPA Framework in Northern Europe", statkraft.com Des stratégies nationales ambitieuses en matière d'énergie solaire, telles que le plan du Danemark visant à quadrupler sa capacité, s'articulent avec les objectifs européens pour générer une demande soutenue. Cette convergence maintient une tarification premium pour les exportations du marché des énergies renouvelables des pays nordiques.
Revenus d'équilibrage du réseau provenant des interconnecteurs transfrontaliers nordiques
Les interconnecteurs, tels que Viking Link (Danemark-Royaume-Uni) et NordLink (Norvège-Allemagne), permettent à la production flexible de l'hydroélectricité et de l'éolien de stabiliser les réseaux voisins lors des pics de demande. Le marché nordique de l'électricité de 2024 a connu plus de 200 heures de prix négatifs en raison d'un excédent hydrologique, mais l'arbitrage via les interconnecteurs a permis aux services publics de capturer des revenus sur les marchés adjacents à prix élevé. Cette optimisation améliore la rentabilité et souligne l'importance stratégique du marché des énergies renouvelables nordiques dans les efforts de décarbonation plus larges de l'Europe.
Baisse du coût nivelé de l'énergie éolienne terrestre et du photovoltaïque solaire
Les données de coûts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables confirment que l'éolien terrestre et le photovoltaïque solaire ont atteint la parité réseau dans l'ensemble des juridictions nordiques d'ici 2024.[3]Agence internationale pour les énergies renouvelables, "Renewable Power Generation Costs 2024", irena.org Des rotors de plus grand diamètre, des hauteurs de moyeu plus élevées et une efficacité croissante des panneaux assurent des facteurs de capacité rivalisant avec ceux des actifs de base hérités. Les énergies renouvelables marchandes sont devenues bancables, favorisant un cycle d'investissement auto-renforçant au sein du marché des énergies renouvelables des pays nordiques. La compétitivité des coûts ouvre également des voies adjacentes telles que le biogaz et les projets hybrides, élargissant le mix technologique du marché.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur le TCAC prévu | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Capacité de transmission limitée dans le nord de la Scandinavie | –0.7% | Norrbotten, Finnmark | Moyen terme (2-4 ans) |
| Procédures d'autorisation environnementale longues pour les nouveaux parcs éoliens | –0.5% | Norvège, Suède | Court terme (≤ 2 ans) |
| Goulots d'étranglement dans le recyclage des pales de turbines | –0.3% | Tous les pays nordiques, particulièrement au Danemark et en Suède | Long terme (≥ 4 ans) |
| Volatilité des prix des certificats verts suédois après 2025 | –0.4% | Suède | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Capacité de transmission limitée dans le nord de la Scandinavie
Le nord de la Scandinavie, riche en ressources, manque de lignes à haute tension suffisantes pour acheminer la production croissante d'éolien et d'hydroélectricité vers les centres de demande dans le sud. Le risque d'écrêtement érode la rentabilité des projets et entame la confiance des investisseurs. L'engagement de la Norvège d'investir 400 millions NOK (37 millions USD) dans la mise à niveau de Kaggefoss témoigne de la prise de conscience du déficit d'infrastructure.[4]Å Energi, "Investment Plan for Kaggefoss Hydropower", aenergi.no Cependant, les projets de renforcement à grande échelle nécessitent une planification pluriannuelle, de sorte que cette contrainte continuera de freiner l'expansion du marché des énergies renouvelables des pays nordiques à long terme.
Procédures d'autorisation environnementale longues pour les nouveaux parcs éoliens
Les évaluations d'impact approfondies, les consultations des parties prenantes et les recours juridiques allongent les cycles d'approbation à trois à cinq ans en Suède et en Norvège. Les développeurs plus petits éprouvent des difficultés à supporter les coûts de financement tout au long du délai prolongé, concentrant les projets entre les mains des acteurs établis disposant d'un capital abondant. La récente autorisation des parcs de Jammerland Bugt et Lillebaelt Syd au Danemark démontre qu'une simplification est possible, mais seulement après des phases d'examen prolongées. Tant que les réformes des procédures d'autorisation ne prendront pas de l'élan, ce goulot d'étranglement continuera de peser sur le marché des énergies renouvelables des pays nordiques.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par technologie :
l'hydroélectricité ancre, le solaire progresseL'hydroélectricité a conservé 48,30 % de la capacité de 2025 et a généré des revenus de services auxiliaires de 1,2 milliard EUR, illustrant son rôle fondamental dans la part de marché des énergies renouvelables des pays nordiques. Cependant, le solaire progresse à un TCAC de 18,24 %, le plus rapide parmi les technologies, grâce aux modules bifaciaux et aux systèmes de suivi solaire qui améliorent les rendements dans le sud de la Suède et au Danemark, couverts de neige. Les clusters éoliens offshore dans les eaux danoises et norvégiennes représentent la majeure partie des nouvelles capacités, favorisés par les concepts d'îles énergétiques qui agrègent les exportations via des câbles HVDC. Les études de faisabilité du stockage par pompage-turbinage utilisant des mines abandonnées pourraient débloquer un stockage de huit heures, mais l'intensité capitalistique et les délais de construction décennaux freinent les décisions à court terme. La géothermie au-delà de l'Islande reste marginale, mais le pilote de 3 MW de Västerås en Suède a confirmé la viabilité technique dans le socle cristallin, laissant entrevoir une diversification à long terme.
Le rôle de la bioénergie évolue de la production de base vers le mérite intermédiaire. Fortum a modernisé 12 centrales en 2024 pour augmenter la puissance 40 % plus rapidement, et la récupération de chaleur fatale des centres de données réduit les coûts de matières premières. Les essais d'énergie océanique en Norvège n'ont atteint que 1,5 MW, les dépenses de raccordement au réseau dépassant 4 millions EUR/MW. Dans l'ensemble, l'hydroélectricité continuera d'ancrer la flexibilité, mais les hybrides multi-technologies et la surperformance du solaire propulseront la taille du marché des énergies renouvelables des pays nordiques au cours de la période de prévision.
Par utilisateur final :
les services publics dominent, les industriels accélèrentLes services publics détenaient 66,10 % de la capacité de 2025 via des concessions hydroélectriques à long terme et des baux de fonds marins pour l'éolien offshore, soulignant leurs avantages d'échelle sur le marché des énergies renouvelables des pays nordiques. Néanmoins, la demande commerciale et industrielle devrait augmenter de 10,55 % par an, dépassant la croissance des services publics. Le contrat d'achat d'électricité de 1,2 GW de SSAB avec Vattenfall pour alimenter l'acier à base d'hydrogène représente le plus grand approvisionnement industriel unique à ce jour. Les centres de données hyperscale ont conclu des contrats d'achat d'électricité de 2,4 GW en 2024, attirés par des prix inférieurs à 35 EUR/MWh et une économie de refroidissement gratuit. Les alumineries de Norvège et d'Islande ajoutent des technologies de flexibilité de charge qui monétisent les services d'équilibrage, améliorant les rendements sans sacrifier la qualité du métal. L'adoption du solaire résidentiel reste timide sous le régime de compensation nette au prix de gros, mais des prix de batteries inférieurs à 150 EUR/kWh après 2027 pourraient débloquer la croissance en toiture.
Analyse géographique
Marché des énergies renouvelables en Suède
La Suède a conservé 36,20 % de la capacité totale en 2025, s'appuyant sur une hydroélectricité robuste et des ajouts réguliers d'éoliennes terrestres. Des câbles transfrontaliers permettent l'exportation de la production excédentaire, et des projets offshore planifiés augmenteront davantage la production variable. Malgré certains parcs éoliens ayant fonctionné à perte en 2024, la baisse des dépenses en capital et des prévisions plus précises améliorent les marges. Le potentiel géothermique inexploité du pays pourrait introduire une nouvelle option distribuable.
Marché des énergies renouvelables en Finlande
La Finlande affiche les perspectives de CAGR les plus élevées, à 11,95 %, d'ici 2031. L'usine de biogaz liquéfié de Nurmo confirme la diversification au-delà de l'hydroélectricité et de l'éolien, tandis que le cluster de centres de données du Nord utilise la chaleur résiduelle pour le chauffage urbain, créant une source de revenus cumulée. Des interconnecteurs stratégiques avec les pays baltes positionnent la Finlande comme un pont d'exportation d'énergies renouvelables vers l'Europe continentale.
Marché des énergies renouvelables en Europe
Le Danemark continue de mener en matière d'exportation de technologies et de savoir-faire en éolien offshore. Une réforme de 2025 a augmenté les taxes sur le CO₂ appliquées aux combustibles fossiles de plus de 400 %, faisant pencher l'économie de manière décisive en faveur des énergies renouvelables. La vaste réserve hydroélectrique de la Norvège constitue la principale ressource d'équilibrage de l'Europe ; cependant, les turbulences politiques consécutives à l'effondrement de la coalition en 2025 assombrissent la certitude des projets à long terme. Le pipeline d'innovation géothermique de l'Islande, mené par le forage direct dans le magma, peut remodeler les marchés mondiaux à haute enthalpie.
Paysage réglementaire
Le cadre nordique des énergies renouvelables est façonné par les règles climatiques et énergétiques à l'échelle de l'UE, ainsi que par des mesures nationales de permis, d'accès au réseau et de conception de marché. Les États membres de l'UE ont mis en œuvre la directive RED III avant le 1er mai 2025, renforçant les trajectoires de déploiement accéléré des énergies renouvelables, tandis que le Danemark a précisé les règles de procédure d'octroi de licences par le règlement n° 773 du 20 juin 2024. Les achats des entreprises sont également liés aux exigences de décarbonation issues du paquet Fit-for-55 de l'UE, soutenant la transition régionale des anciens régimes de subventions vers les PPA et des structures de revenus fondées sur le marché.
Les règles nationales continuent d'influencer la bancabilité des projets et les calendriers de développement. La Norvège a introduit des changements réglementaires effectifs à compter du 1er janvier 2025 qui privilégient l'accès au réseau pour les projets matures face aux contraintes de capacité, ce qui affecte la manière dont les nouveaux actifs éoliens et raccordés au réseau progressent dans la file d'attente. La Finlande a fait avancer une réforme institutionnelle par une réforme partielle de la loi sur le marché de l'électricité, et à compter du 1er janvier 2026, elle a regroupé les autorités régionales de permis environnementaux et de surveillance au sein d'une nouvelle agence nationale finlandaise de supervision, modifiant la manière dont les développeurs interagissent avec les processus d'autorisation et de contrôle. Nordic Energy Research a également signalé des obstacles non techniques tels que le risque de veto municipal en Suède et des contraintes liées à la défense en Suède et en Finlande, qui restent des considérations centrales pour l'octroi de permis éoliens et le choix des sites.
Paysage concurrentiel
Le marché des énergies renouvelables des pays nordiques présente une concentration modérée, avec des acteurs dominants établis contrebalancés par des spécialistes agiles. Ørsted, Vattenfall et Statkraft s'appuient sur des portefeuilles multi-technologies et un accès établi au réseau. Leurs stratégies comprennent la modernisation des infrastructures hydroélectriques existantes, l'intégration de l'IA pour l'optimisation géothermique, et l'exploration de concepts offshore hybrides, tels que les réseaux vague-éolien. L'intégration verticale dans l'hydrogène vert gagne du terrain, illustrée par la candidature d'Ørsted pour co-implanter des électrolyseurs dans les pôles offshore.
Les flux de capital-investissement accélèrent la consolidation. L'ascension de Nordic Capital au rang de principal actionnaire de Soltech démontre l'appétit des acteurs financiers pour les plateformes solaires évolutives. Les acquisitions d'actifs par Renewable Power Capital et VINCI signalent la recherche de pipelines de projets plus importants pour capturer des économies d'échelle. Parallèlement, les entrants axés sur la technologie se concentrent sur le recyclage des turbines, les fondations flottantes et le stockage de longue durée, cherchant des niches où les acteurs établis ont moins d'avantages.
Les entités soutenues par l'État, telles que Norges Bank Investment Management, co-investissent avec des entreprises comme RWE, reflétant un intérêt souverain croissant pour des rendements renouvelables stables. Les acteurs du marché qui maîtrisent les solutions intégrées - combinant la production, les services de flexibilité et les produits couplés à d'autres secteurs - sont les mieux placés pour prospérer à mesure que le marché des énergies renouvelables des pays nordiques évolue vers une décarbonation intersectorielle.
Principaux acteurs du secteur des énergies renouvelables des pays nordiques
Vattenfall AB
Fortum Oyj
Ørsted A/S
Statkraft AS
Equinor ASA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des énergies renouvelables dans les pays nordiques
- Ørsted A/S
- Vattenfall AB
- Statkraft AS
- Fortum Oyj
- Equinor ASA
- Siemens Gamesa Renewable Energy SA
- GE Vernova
- RES Group
- Scatec ASA
- Svea Renewable Solar AB
- Axpo Holding AG
- InnoVentum AB
- Swedish Biofuels AB
- Nordic Solar A/S
- Ilmatar Energy Oy
- Fred. Olsen Renewables
- OX2 AB
- St1 Nordic Oy
- Wärtsilä Oyj (renewables & hybrid)
- Hitachi Energy Ltd
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les appels d'offres pour l'éolien offshore et la contractualisation fondée sur le marché offrent une voie directe pour de nouvelles capacités et des services de soutien dans l'ensemble des pays nordiques. Le plan du Danemark pour de nouveaux cycles de CfD pour l'éolien offshore alloue 3 GW à l'enchère à partir de fin 2025. Les opérations d'interconnexion transfrontalière soutiennent déjà l'arbitrage et l'équilibrage dans la région, ce qui accroît la demande pour des technologies de soutien au réseau telles que le stockage, la prévision numérique et les opérations hydroélectriques flexibles qui réduisent l'écrêtement et soutiennent les revenus de services auxiliaires. Il existe également un espace clair pour l'hybridation et la co-implantation, où les développeurs peuvent associer l'éolien au solaire et aux batteries pour gérer les heures de prix négatifs et la congestion dans certaines parties de la région.
L'allocation du capital indique une activité de construction soutenue et des opportunités pour les fournisseurs, les EPC et les développeurs disposant de capacités en matière de permis et d'intégration au réseau. Le plan d'investissement 2026-2030 de Vattenfall totalise 165 milliards de SEK, dont 56 % dirigés vers des investissements de croissance, y compris de nouveaux projets éoliens et de réseaux. Ørsted prévoit des investissements bruts de 50-55 milliards de DKK pour 2026, et Statkraft a annoncé des investissements annuels de 16-20 milliards de NOK avec 51 milliards de NOK d'investissements nets engagés pour 2026-2030. Le couplage sectoriel ajoute un autre ensemble d'opportunités à travers les vallées de l'hydrogène et les structures d'enlèvement industriel, notamment le projet NORHyWAY dans le centre de la Norvège (2026-2031) visant 37 081 tonnes par an d'hydrogène vert d'ici 2030, le projet suédois HiWHyV visant 4 000 tonnes par an d'ici 2030, et le projet danois CONVEY dans le port de Hirtshals visant 550 tonnes par an. Ensemble, ces initiatives élargissent le marché accessible pour l'approvisionnement en électricité renouvelable, les raccordements au réseau et les modèles de contractualisation à long terme qui relient la production à la demande de décarbonation industrielle.
Recent Industry Developments in Marché des énergies renouvelables dans les pays nordiques
- Juillet 2026 : Vattenfall - A installé le premier monopieu pour le parc éolien offshore Nordlicht I de 980 MW dans la mer du Nord allemande, marquant le début de la phase de construction offshore pour le cluster Nordlicht. Ce développement élargit la capacité offshore de Vattenfall et soutient l'exécution de projets éoliens offshore nordiques sur les principaux marchés européens.
- Juin 2026 : Statkraft - A signé un contrat d'achat d'électricité de sept ans avec Elkem ASA pour la fourniture de 1 534 GWh d'électricité à l'usine de Bjølvefossen en Norvège pour la période 2031-2037. L'accord garantit une demande stable et soutient la poursuite de l'exploitation d'une installation industrielle majeure, renforçant le rôle de Statkraft en tant que fournisseur d'énergie à long terme dans la région nordique.
- Juin 2026 : Vattenfall - A inauguré le parc hybride de Bruzaholm dans le sud de la Suède, comprenant 139 MW de capacité éolienne associée à 38 MW / 38 MWh de stockage par batterie. L'ajout de capacité soutient la flexibilité du réseau et met en évidence l'intégration à l'échelle des services publics d'actifs énergétiques hybrides sur le marché nordique.
Marché des énergies renouvelables dans les pays nordiques Portée du rapport et méthodologie de recherche
Définition et périmètre du marché
Pour ce rapport, le marché désigne la capacité de production d'électricité renouvelable installée dans les pays nordiques, suivie en tant que capacité totale installée (GW) à travers les principales technologies renouvelables et les utilisateurs finaux.
Exclusions du périmètre : Nous excluons la capacité de production d'électricité d'origine fossile, la capacité nucléaire, et les marchés de matières premières combustibles en amont qui ne sont pas directement liés aux actifs de production d'électricité renouvelable.
Aperçu de la segmentation
- Par technologie
- Énergie solaire (photovoltaïque et solaire à concentration)
- Énergie éolienne (terrestre et offshore)
- Hydroélectricité (petite, grande, STEP)
- Bioénergie
- Géothermie
- Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice)
- Par utilisateur final
- Services publics
- Secteur commercial et industriel
- Secteur résidentiel
- Par géographie
- Norvège
- Suède
- Danemark
- Finlande
- Islande
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour constituer une base factuelle claire concernant la capacité installée, les ajouts annuels et les calendriers réglementaires au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède. Nous nous sommes appuyés sur des statistiques énergétiques publiques et des signaux au niveau du réseau, notamment l'Agence internationale de l'énergie, l'IRENA, Eurostat, les ensembles de données énergétiques de la Commission européenne, et les contributions des gestionnaires de réseau de transport nationaux et des agences de l'énergie.
Pour relier ces faits dans un modèle de dimensionnement, nous avons également examiné les rapports annuels des entreprises et les présentations aux investisseurs, les communiqués nationaux relatifs aux enchères et aux permis, et la couverture médiatique fiable des grands événements de mise en service. Le cas échéant, nous avons utilisé des abonnements payants pour l'intelligence financière des entreprises, les recherches de brevets, et des vérifications au niveau des expéditions d'importation ou d'exportation pour certaines catégories d'équipements sélectionnées. Les sources listées ci-dessus sont uniquement illustratives, et des documents et bases de données publics supplémentaires ont été consultés pour recueillir, vérifier et clarifier les données.
Entretiens et enquêtes primaires
Des entretiens et enquêtes auprès de développeurs, services publics, fournisseurs d'équipements, conseillers, et utilisateurs d'énergie en Europe aident à clarifier les ajouts de capacité, le calendrier des projets, la tarification, et les effets des politiques publiques dans les cinq marchés nordiques. Les répondants aident également à résoudre les détails manquants par pays et à tester les hypothèses lorsque les données secondaires diffèrent avant l'analyse finale.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 30 % | Dirigeants (CXO) : 20 % |
| Rang intermédiaire : 45 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 30 % |
| Acteurs plus petits : 25 % | Managers : 50 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement commence par une reconstruction descendante de la capacité renouvelable installée par pays, où les registres nationaux de capacité, les mises à jour du réseau et les statistiques énergétiques officielles sont consolidés en une série chronologique unique. Une fois les totaux par pays alignés, la répartition par technologie a été dérivée en utilisant les mix technologiques rapportés et les calendriers de mise en service, puis reportée dans l'allocation par utilisateur final en utilisant les signaux liés aux services publics par rapport à l'autoconsommation (behind-the-meter).
Pour garder le modèle pratique, nous avons traité quelques intrants comme des moteurs clés, notamment les ajouts annuels de capacité (GW), la maturité du pipeline de projets (autorisés, en construction et planifiés), l'écrêtement observé et les contraintes de raccordement au réseau, et les calendriers d'enchères ou de dispositifs de soutien qui affectent la vitesse de mise en service. Les réhabilitations hydroélectriques et les prolongations de durée de vie ont également été suivies car elles peuvent modifier la capacité même lorsque les nouvelles constructions ralentissent. Les prévisions ont utilisé une analyse de scénarios soutenue par un lissage de séries chronologiques sur les ajouts historiques, puis ajustées avec les attentes d'experts sur les goulots d'étranglement tels que les files d'attente d'interconnexion et les délais d'approvisionnement. Nous avons effectué des vérifications ascendantes sélectives en échantillonnant les principales annonces de projets et en testant si les ajouts annuels implicites correspondent aux rythmes de construction récents, et lorsque des écarts sont apparus, nous avons appliqué des facteurs de probabilité de mise en service conservateurs par étape de projet.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats ont été validés par plusieurs contrôles, commençant par la réconciliation des totaux par pays avec des ensembles de données publics indépendants, puis en examinant les écarts au niveau technologique pour repérer les changements brusques nécessitant une explication. Lorsqu'un chiffre sortait d'une plage raisonnable, nous avons revérifié des hypothèses telles que les dates de mise en service, les déclassements et le traitement du repowering, puis revisité les sources documentaires associées avant validation finale.
Un examen interne en plusieurs étapes est utilisé afin que les définitions restent cohérentes entre les pays et les années, et afin que la logique de prévision reste explicable et reproductible. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires lorsque des événements importants se produisent, tels que des changements réglementaires, des annulations majeures de projets, ou de grands ajouts de capacité mis en service plus tôt que prévu. Avant la livraison, un dernier passage d'analyste est réalisé pour intégrer les dernières publications publiques et les retours d'entretiens.
Taille du marché nordique des énergies renouvelables selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les estimations publiées pour ce marché peuvent paraître très éloignées les unes des autres car le mot « marché » n'est pas toujours traité de manière cohérente, et parce que certaines sources basculent entre capacité, production et dépenses sans indiquer clairement quelle mesure elles utilisent. Des différences apparaissent également lorsque la couverture par pays change, ou lorsque les pipelines sont traités comme installés même si le raccordement au réseau n'est pas achevé.
En suivant la capacité installée raccordée au réseau et en actualisant les hypothèses de mise en service au niveau des pays, Mordor Intelligence maintient le total lié à ce qui est opérationnel dans les pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède), plutôt que de mélanger les revenus d'investissement ou les volumes de pipeline non mis en service.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 121,32 milliards USD (2025) | |
| Cabinet de conseil régional A | 120,02 milliards USD (2024) | Utilise une définition fondée sur les revenus qui peut regrouper les ventes d'équipements, l'EPC et les services, ce qui rend difficile la réconciliation avec les changements de capacité installée année par année, et utilise également une fenêtre de prévision plus longue qui peut amplifier la croissance supposée. |
| Revue spécialisée B | 78,40 milliards USD (2026) | Couvre un périmètre plus large de l'Europe du Nord et rapporte une valeur pour une année future, ce qui peut sous-estimer la base installée propre aux pays nordiques par rapport à une estimation de capacité pour une année de référence, et est sensible au calendrier des taux de change et aux hypothèses de prix. |
La comparaison montre que l'écart est principalement créé par le choix de l'unité (capacité contre dépenses), les limites géographiques, et la rigueur avec laquelle l'installation est définie. Notre approche reste reproductible car le total est construit à partir de séries de capacité par pays, puis recoupé avec les actualités de mise en service et les retours d'experts avant la finalisation de la prévision.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des énergies renouvelables des pays nordiques en 2026 ?
Elle s'élève à 129,99 GW de capacité installée et devrait atteindre 183,7 GW d'ici 2031.
Quel TCAC est attendu pour la capacité renouvelable nordique entre 2026 et 2031 ?
Le TCAC prévu est de 7,15 % sur la période 2026-2031.
Quelle technologie connaît la croissance la plus rapide dans les pays nordiques ?
Le photovoltaïque solaire est en tête avec un TCAC projeté de 18,24 % jusqu'en 2031.
Pourquoi les contrats d'achat d'électricité d'entreprise sont-ils en plein essor dans la région ?
Le paquet européen Fit-for-55, les faibles coûts nivelés de l'énergie éolienne et solaire, ainsi que les risques liés au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières incitent les acheteurs industriels à sécuriser leur approvisionnement en électricité verte.
Quel pays nordique connaîtra la croissance de capacité la plus rapide jusqu'en 2031 ?
La Finlande, soutenue par les appels d'offres avec contrats pour différence et les nouvelles lignes de transmission 400 kV améliorées, devrait se développer à un TCAC de 11,95 %.
Quelle est la concentration de la compétitivité entre les services publics ?
Cinq services publics intégrés verticalement contrôlent environ 60 % du pipeline, donnant un score de concentration modéré de 6.
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