Analyse De LA Taille ET De LA Part De Marché Des Énergies Renouvelables Du Royaume-uni - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des énergies renouvelables du Royaume-Uni

Remise à zéro des prix d'exercice CfD de l'éolien offshore accélérant le pipeline de la mer du Nord

Après le résultat précédent d'offre nulle, le gouvernement a relevé les prix d'exercice dans le Round d'allocation 6, restaurant la viabilité commerciale et contractualisant 5,3 GW de nouvelle capacité, incluant Hornsea 3 et 4. Des enchères annuelles prévisibles de 6-8 GW soutiennent la montée en échelle de la chaîne d'approvisionnement et ont porté le pipeline de développement de la mer du Nord au-dessus de 37 GW, soutenant l'objectif de 50 GW d'ici 2030 ^{[2]Offshore Energies UK, "North Sea Offshore Wind Pipeline," oeuk.org.uk}.

Système Contracts-for-Difference fournissant une certitude de revenus

Depuis sa création, le mécanisme CfD bidirectionnel soutient désormais plus de 40 % de la production nationale d'énergies renouvelables et a mobilisé plus de 100 milliards GBP de capital privé. L'extension de l'éligibilité aux courants de marée et à l'éolien flottant élargit la couverture technologique et continue d'abaisser le coût pondéré du capital pour les grands projets.

Augmentation des PPA d'entreprise des acheteurs de centres de données et industriels britanniques

Les géants de la technologie et les détaillants verrouillent des accords d'achat pluridécennaux, comme le montre l'accord de 473 MW d'Amazon avec Moray West et le contrat de 15 ans de Tesco pour 65 % de la production solaire de Cleve Hill, permettant aux développeurs de diversifier les revenus loin des enchères gouvernementales.

Engagements d'amélioration du réseau Ofgem RIIO-ED2 stimulant le solaire distribué

25 milliards GBP alloués aux améliorations de distribution 2023-2028 soutiennent une pénétration plus élevée des toitures, la commutation automatisée et les pilotes de stockage par batterie, accélérant les installations inférieures à 100 kW.

Goulots d'étranglement de la file d'attente du National Grid causant cinq ans de retards de connexion

La file d'attente de connexion a gonflé à 739 GW, certains projets étant assignés à des dates de 2035. Les réformes TMO4+ "premier prêt, premier connecté" d'Ofgem et la Grande amélioration du réseau de 31 milliards GBP visent à libérer 500 GW de capacité, mais un soulagement matériel n'apparaîtra qu'après les renforcements à court terme tels que le câble Eastern Green Link 2 de 4,3 milliards GBP.

Réduction du tarif Smart-Export-Guarantee touchant le ROI du solaire sur toiture

Les taux d'exportation SEG moyens sont tombés en dessous de 10 p/kWh en 2025, amortissant les périodes de retour sur investissement pour les ménages sans stockage par batterie, bien que les options de temps d'utilisation et la concurrence des fournisseurs compensent partiellement la compression des marges.

Analyse des segments

Par source : la domination éolienne face à l'accélération solaire

L'éolien a contribué 53 % de la production 2024, ancré par des sites offshore à facteur de capacité élevé tels que le complexe Dogger Bank de 3,6 GW, tandis que le solaire affiche le TCAC 2025-2030 le plus rapide à 11,2 % ^{[3]SSE Renewables, "Dogger Bank Project Factsheet," sserenewables.com}. Les turbines avancées de 15 MW et les fondations fixes plus flottantes étendent l'avantage éolien, mais la planification rationalisée et le déploiement de toiture obligatoire à partir de 2025 propulsent le rattrapage solaire. L'hydraulique et la bioénergie restent des contributeurs stables ; cette dernière attend la bioénergie commerciale avec capture et stockage de carbone après 2030. Le financement de l'innovation pour les technologies de courant de marée et d'énergie houlomotrice positionne le marché des énergies renouvelables du Royaume-Uni pour une croissance diversifiée à long terme.

La poussée solaire et les systèmes de toiture rentables encouragent l'adoption résidentielle et d'entreprise, tandis que les démonstrateurs de courant de marée et les prototypes éoliens flottants ouvrent de nouvelles zones de ressources. Ces changements garantissent que le marché des énergies renouvelables du Royaume-Uni continue de rééquilibrer les contributions des sources au-delà du profil actuel dominé par l'éolien.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles lors de l'achat du rapport

Par échelle d'installation : domination des services publics avec croissance distribuée

Les projets supérieurs à 10 MW représentaient 72 % de la capacité 2024, reflétant les économies d'échelle et l'accès réseau rationalisé qui livrent les coûts actualisés les plus bas. La taille du marché des énergies renouvelables du Royaume-Uni pour les systèmes inférieurs à 100 kW devrait grimper à un TCAC de 11,9 % entre 2025 et 2030 au milieu des incitations RIIO-ED2 favorables et de l'autorisation simplifiée. Les développements d'entreprise à moyenne échelle de 100 kW-10 MW satisfont la demande sur site et les mandats de réduction carbone.

La co-localisation de stockage par batterie et les technologies de réseau intelligent augmentent la valeur du solaire distribué, tandis que les réformes de connexion réseau priorisent les méga-projets stratégiques sans écarter les petits générateurs prêts à construire. Ces voies diversifient le marché des énergies renouvelables du Royaume-Uni et répartissent l'investissement entre les acteurs des services publics, commerciaux et résidentiels.

Par secteur d'utilisateur final : leadership des services publics avec accélération résidentielle

Les services publics détenaient 70 % de la production 2024 grâce à de grands portefeuilles CfD et des responsabilités d'équilibrage central. La taille du marché des énergies renouvelables du Royaume-Uni pour les systèmes résidentiels se développera à un TCAC de 12,6 % jusqu'en 2030 alors que les règles solaires obligatoires pour les nouvelles constructions, les subventions pour pompes à chaleur et les tarifs SEG dynamiques stimulent l'économie des propriétaires. Les acheteurs commerciaux et industriels verrouillent des PPA pluriannuels pour couvrir les coûts énergétiques et atteindre les objectifs de durabilité.

L'adoption de véhicules électriques et la prolifération de pompes à chaleur élèvent la demande d'électricité des ménages, renforçant les perspectives pour le PV de toiture et les batteries derrière le compteur. Les services publics répondent en intégrant des actifs flexibles tels que les centrales électriques virtuelles qui agrègent les petits générateurs, garantissant que le marché des énergies renouvelables du Royaume-Uni reste coordonné malgré sa décentralisation croissante.

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Analyse géographique

L'Écosse mène la production d'énergies renouvelables grâce aux riches ressources éoliennes de la mer du Nord, à la planification permissive et aux initiatives telles que la ferme offshore Seagreen de 851 MW qui compense plus de 2 millions de tonnes de CO₂ annuellement. La région fait progresser les pilotes éoliens flottants et les hubs d'hydrogène vert liés aux excédents d'énergies renouvelables. Les améliorations de transport-incluant Eastern Green Link 2-améliorent la capacité d'exportation vers les centres de demande anglais et équilibrent les disparités d'approvisionnement régionales.

L'Angleterre domine le déploiement solaire et les achats d'entreprise, bénéficiant d'une demande de charge plus élevée et des interconnexions de transport. La part de marché des énergies renouvelables du Royaume-Uni pour l'éolien offshore d'East Anglia croîtra davantage une fois le Hub East Anglia de 2,9 GW terminé, représentant 10 milliards GBP de formation de capital. L'autorisation d'éolien terrestre reste restrictive en Angleterre, orientant l'investissement vers le solaire et le stockage.

Le Pays de Galles contribue à l'éolien terrestre et aux projets de marée naissants, tirant parti des politiques décentralisées favorables. L'Irlande du Nord capitalise sur le commerce transfrontalier au sein du Marché de l'électricité unique intégré et maintient des pipelines éoliens terrestres robustes. Ces dynamiques régionales illustrent comment la géographie, la dotation en ressources et la coordination politique façonnent collectivement la trajectoire du marché des énergies renouvelables du Royaume-Uni.