Taille et part du marché des semi-conducteurs IoT
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 0.67 Trillions de dollars américains |
| Taille du Marché (2030) | 1.32 Trillions de dollars américains |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 14.70% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
|
Analyse du marché des semi-conducteurs IoT par Mordor Intelligence
La taille du marché des semi-conducteurs IoT est estimée à 0,67 billion USD en 2025, et devrait atteindre 1,32 billion USD d'ici 2030, à un TCAC de 14,70 % pendant la période de prévision (2025-2030). L'expansion de la taille du marché mondial des semi-conducteurs IoT est alimentée par le traitement distribué d'IA en périphérie, les programmes d'automatisation industrielle et une augmentation constante des appareils connectés grand public. Les fabricants déplacent les charges de travail du cloud vers la périphérie, forçant le silicium IoT à ajouter l'accélération neuronale tout en maintenant les budgets énergétiques en dessous de milliwatts à un chiffre. Les incitations gouvernementales visant à régionaliser la fabrication de semi-conducteurs encouragent de nouvelles usines en Amérique du Nord et en Europe, tandis que les politiques de relocalisation modifient les stratégies d'approvisionnement sur l'ensemble du marché mondial des semi-conducteurs IoT. La diversification de la chaîne d'approvisionnement s'aligne sur la bifurcation des nœuds technologiques : les nœuds avancés (<14 nm) permettent l'inférence IA gourmande en ressources, tandis que les nœuds matures (40-28 nm) maintiennent les coûts compétitifs pour les capteurs grand public. [1]U.S. Department of Commerce, "Semiconductor Industry," commerce.gov
Points clés du rapport
- Par catégorie de produit, les processeurs détenaient 25,65 % de la part de marché des semi-conducteurs IoT en 2024 ; les CI de sécurité sont projetés pour s'étendre à un TCAC de 17,90 % jusqu'en 2030.
- Par utilisateur final, l'industrie et la fabrication commandaient 22,71 % de part du marché des semi-conducteurs IoT en 2024, tandis que l'automobile est prête à croître à un TCAC de 16,74 % jusqu'en 2030.
- Par nœud technologique, le segment 40-28 nm menait avec 27,66 % de part du marché des semi-conducteurs IoT en 2024 ; ≤14 nm est prévu d'avancer à un TCAC de 19,01 %.
- Par technologie de connectivité, le Wi-Fi a capturé 38,60 % de part de revenus du marché des semi-conducteurs IoT en 2024 ; la 5G RedCap est la plus rapide en croissance à un TCAC de 19,22 %.
- Par géographie, l'Asie-Pacifique représentait 34,92 % de la taille du marché des semi-conducteurs IoT en 2024 ; la région Moyen-Orient et Afrique est prévue d'augmenter à un TCAC de 18,71 %.
Tendances et insights du marché mondial des semi-conducteurs IoT
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Prolifération d'appareils connectés grand public et portables | +3.20% | Mondiale, avec concentration en Amérique du Nord et APAC | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande menée par l'Industrie 4.0 pour des MCU basse consommation | +2.80% | Noyau APAC, débordement vers l'Europe et l'Amérique du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Exigences de silicium automobile ADAS et V2X | +2.40% | Mondiale, adoption précoce en Europe et Amérique du Nord | Moyen terme (2-4 ans) |
| Inférence IA en périphérie à l'intérieur des SoC IoT | +2.10% | Mondiale, menée par l'Amérique du Nord et l'APAC | Court terme (≤ 2 ans) |
| Protocole Matter accélérant les cycles de renouvellement domotique | +1.80% | Amérique du Nord et Europe, expansion vers l'APAC | Court terme (≤ 2 ans) |
| Connectivité satellite et sous-GHz pour suivi d'actifs distants | +1.50% | Mondiale, avec accent sur les régions rurales et éloignées | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prolifération d'appareils connectés grand public et portables
La demande d'expériences informatiques ambiantes augmente les volumes pour les puces ultra-basse consommation qui maintiennent capteurs et radios actifs en permanence. Les wearables axés santé intègrent désormais des capteurs photopléthysmographiques, de température et ECG de qualité médicale qui nécessitent des chemins de données sécurisés pour se conformer aux règles de confidentialité qui se durcissent. Qualcomm a rapporté 1,5 milliard USD de revenus IoT pour le T1 2025, en hausse de 36 % d'une année sur l'autre, soulignant l'élan grand public. Alors que les modems 5G convergent avec l'IA embarquée, les concepteurs passent aux SoC hétérogènes qui fusionnent processeurs d'application, NPU et connectivité sur une seule puce, améliorant l'efficacité de surface silicium sur l'ensemble du marché mondial des semi-conducteurs IoT.
Demande menée par l'Industrie 4.0 pour des MCU basse consommation
Les usines déployant des jumeaux numériques et la maintenance prédictive s'appuient sur des microcontrôleurs qui ingèrent localement des données de vibration, thermiques et acoustiques, réduisant la latence réseau. La ligne d'usine intelligente d'Intel a atteint un rendement proche du théorique grâce à la calibration lithographique en temps réel, prouvant la valeur de l'analytique en périphérie dans des environnements difficiles. Les MCU robustes combinent désormais des jeux d'instructions d'apprentissage automatique avec démarrage sécurisé et mises à jour OTA, positionnant le marché mondial des semi-conducteurs IoT pour des commandes industrielles soutenues pendant la décennie. [2]NXP Semiconductors, "NXP Agrees to Acquire Edge AI Pioneer Kinara to Redefine the Intelligent Edge," nxp.com
Exigences de silicium automobile ADAS et V2X
Les charges de travail de fusion de capteurs pour l'autonomie L2+ nécessitent des puces qui traitent plusieurs flux vidéo 4K tout en respectant les cibles de sécurité fonctionnelle ASIL-D. Les revenus automobiles de Qualcomm ont augmenté de 59 % d'une année sur l'autre à 959 millions USD au T2 2025, reflétant l'adoption par les constructeurs automobiles de plateformes de calcul centralisées. Les modems V2X dédiés qui agrègent les canaux 5G, Wi-Fi 6E et sidelink entrent en production de masse, élargissant le marché mondial des semi-conducteurs IoT au-delà des domaines d'infodivertissement.
Inférence IA en périphérie à l'intérieur des SoC IoT
L'apprentissage embarqué réduit les allers-retours cloud et protège les données. L'acquisition de Kinara par NXP pour 307 millions USD apporte des NPU économes en énergie qui délivrent 0,5 TOPS par milliwatt pour les modèles de maintenance prédictive. L'emballage avancé tel que le fan-out RDL empile la mémoire haute bande passante près des blocs de calcul, permettant de petites empreintes pour les wearables et capteurs industriels dans le marché mondial des semi-conducteurs IoT.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Vulnérabilités de sécurité et confidentialité de bout en bout | -2.10% | Mondiale, avec préoccupations accrues en Europe et Amérique du Nord | Court terme (≤ 2 ans) |
| Standards de communications fragmentés | -1.80% | Mondiale, affectant particulièrement les initiatives d'interopérabilité | Moyen terme (2-4 ans) |
| Crise de capacité des fonderies de nœuds hérités (28/40 nm) | -1.50% | Mondiale, concentrée dans les hubs manufacturiers APAC | Court terme (≤ 2 ans) |
| Limites de contrôle d'exportation sur la propriété intellectuelle RF avancée | -1.20% | Chine et régions restreintes, impact global indirect | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Vulnérabilités de sécurité et confidentialité de bout en bout
Le Cyber Trust Mark de la Maison Blanche exige la conformité avec NIST IR 8425, élevant la barre pour l'intégration d'éléments sécurisés dans les appareils à ressources limitées. Les OEM sensibles au coût font face à des dépenses supplémentaires de surface silicium et de validation firmware. Les menaces informatiques quantiques croissantes poussent les fabricants de puces à supporter la cryptographie basée sur réseau, retardant les lancements de produits et tempérant la croissance à court terme du marché mondial des semi-conducteurs IoT. [3]OpenSystems Media, "U.S. Cyber Trust Mark: Security Guidance for IoT Product Designers," embeddedcomputing.com
Crise de capacité des fonderies de nœuds hérités (28/40 nm)
Les fonderies priorisent les lignes 5 nm et 3 nm à forte marge, limitant les wafers de nœuds matures essentiels pour les capteurs ultra-bas coût. La tension d'approvisionnement élève les courbes de coût de puce et déclenche des migrations de conception vers de plus petites géométries plus tôt que prévu par les feuilles de route, pressurisant les marges bénéficiaires sur l'ensemble du marché mondial des semi-conducteurs IoT.
Analyse par segment
Par produit : les processeurs mènent, les CI de sécurité accélèrent
Les processeurs ont généré la plus grande part de revenus en 2024 à 25,65 %, ancrés par des combos monopuce qui fusionnent CPU, NPU et radios multi-protocoles. L'intégration renforcée réduit la surface de circuit imprimé et raccourcit les cycles de certification, fortifiant la dominance des processeurs dans le marché mondial des semi-conducteurs IoT. Les CI de sécurité sont prêts pour l'expansion la plus rapide avec un TCAC de 17,90 % alors que les architectures zéro-confiance intègrent des racines de confiance matérielles dans chaque nœud du marché des semi-conducteurs IoT. Les lignes capteur, connectivité, mémoire, logique et gestion d'alimentation suivent les courbes d'expédition d'unités plus larges, avec la DRAM basse consommation spécialisée commandant des points de prix premium.
Les améliorations dans la régulation de tension in-package fournissent désormais des rails sub-0,5 V pour les accélérateurs IA, étendant la durée de vie des batteries dans les wearables. Les fabricants MEMS poussent les capteurs de pression expédiables en dessous de 0,8 mm de hauteur, ouvrant l'espace de conception dans les bagues et écouteurs. SEALSQ a sécurisé des contrats pour 24 millions de puces résistantes quantiques qui protègent les compteurs intelligents britanniques, démontrant un changement de sécurité dans l'infrastructure critique.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par utilisateur final : l'industrie commande le volume, l'automobile évolue rapidement
L'industrie et la fabrication ont conservé une part de 22,71 % en 2024 alors que les déploiements de jumeaux numériques ont évolué dans les usines APAC. La demande de MCU de surveillance d'état soutient une croissance d'unité à deux chiffres jusqu'en 2030. L'automobile mène en TCAC à 16,74 % alors que les véhicules définis par logiciel centralisent les domaines de calcul. La taille du marché des semi-conducteurs IoT pour le silicium automobile est projetée grimper fortement sur la base d'architectures zonales qui réduisent le poids du harnais et permettent les ventes incitatives de fonctionnalités OTA.
La santé s'étend au-delà de la surveillance à distance vers les frameworks de connectivité d'appareils réglementés, renforçant la demande d'éléments sécurisés certifiés. Les pilotes de vente au détail utilisant des robots d'inventaire alimentés par IA enrôlent des SoC optimisés vision pour réconcilier le stock d'étagère en temps réel, diversifiant la base de revenus du marché des semi-conducteurs IoT. Les commandes d'automatisation de bâtiment augmentent alors que les réseaux optiques passifs connectent CVC, éclairage et sécurité sur un seul backbone de fibre.
Par nœud technologique : les nœuds matures dominent, les nœuds avancés surgissent
Le niveau 40-28 nm détenait 27,66 % de part en 2024, sous-tendant les wearables et capteurs sensibles au coût dans le marché des semi-conducteurs IoT. La réutilisation de conception et l'outillage entièrement déprécié maintiennent les coûts de puce bas, bien que les contraintes de capacité resserrent l'approvisionnement. Le niveau ≤14 nm croît à un TCAC de 19,01 % alors que les charges de travail d'IA en périphérie nécessitent des interfaces SRAM et LPDDR denses. Le chemin 2 nm basé sur nanosheet de TSMC promet des gains de vitesse de 15 % avec 30 % de puissance en moins, pointant vers une croissance centrée IA supplémentaire.
En parallèle, les nœuds FinFET 22-16 nm équilibrent performance et coût pour les passerelles milieu de gamme. Les lignes héritées ≥90 nm restent viables pour les capteurs ultra-bas de gamme, bien que les volumes glissent alors que les avantages d'intégration. Favorisent les SoC signal mixte à de plus petites géométries dans le marché des semi-conducteurs IoT.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par technologie de connectivité : le Wi-Fi règne, la 5G RedCap émerge
Le Wi-Fi détenait 38,60 % de revenus en 2024, soutenu par les déploiements Wi-Fi 6E qui triplent le spectre disponible. Thread et Zigbee gagnent une attention renouvelée sous l'ombrelle Matter, simplifiant les flux de mise en service. Les puces 5G RedCap évoluent à un TCAC de 19,22 %, comblant l'écart entre NB-IoT et 5G complète, avec AT&T exécutant le premier lancement de transporteur américain en 2024. Les startups IoT satellite lancent des constellations terre basse, étendant la couverture aux actifs maritimes et miniers, élargissant les points terminaux adressables totaux pour le marché des semi-conducteurs IoT.
L'ultra-large bande ancre la portée de précision dans l'entrée sans clé automobile et les étiquettes de suivi d'actifs. NB-IoT et LTE-M restent stables dans les services publics, où la durée de vie de batterie de 10 ans l'emporte sur les besoins de bande passante. Les SoC de protocole combiné atténuent la croissance de surface PCB, renforçant la coexistence multi-radio comme norme de conception.
Analyse géographique
L'Asie-Pacifique a contribué 34,92 % des revenus du marché des semi-conducteurs IoT en 2024, propulsée par la part de 63,8 % de Taiwan de la production totale de semi-conducteurs et la montée en capacité de la Chine. L'intégration verticale du wafer à l'emballage réduit les délais, permettant aux OEM d'itérer plus rapidement. Pourtant les contrôles d'exportation poussent les OEM multinationaux vers la couverture de capacité au Japon, en Inde et aux États-Unis, remodelant la carte d'approvisionnement du marché des semi-conducteurs IoT.
Le Moyen-Orient et l'Afrique exhibent la trajectoire la plus rapide à 18,71 % de TCAC. Les budgets de ville intelligente du Golfe allouent des milliards pour l'analytique de trafic, les tableaux de bord énergétiques et les grilles de capteurs de sécurité publique, demandant du silicium robuste à large gamme de température. Les déploiements 5G à travers l'Afrique du Nord débloquent la télémétrie à faible latence pour les corridors logistiques s'étendant des ports aux zones de libre-échange intérieures, élargissant la base de points terminaux pour le marché des semi-conducteurs IoT.
L'Amérique du Nord et l'Europe restent centres d'innovation. Le CHIPS Act américain canalise 50 milliards USD dans des fabs à travers 16 états, doublant la capacité de nœud avancé domestique à 22 % d'ici 2027. Le Chips Act européen vise une part mondiale de 20 % d'ici 2030, avec Intel et STMicroelectronics investissant dans des clusters en Allemagne et France. Ces régions priorisent le silicium automobile et médical de haute valeur, formant des tranches lucratives de la taille du marché des semi-conducteurs IoT malgré une croissance d'unité modérée. [4]Source: Taipei Representative Office in Singapore, "Taiwan and the Global Semiconductor Supply Chain," roc-taiwan.org
Paysage concurrentiel
Le marché des semi-conducteurs IoT montre une fragmentation modérée. Les principaux fournisseurs exploitent les avantages d'échelle en R&D lithographique et accords de wafer pluriannuels, soutenant le levier prix. Pourtant les start-ups spécialisées se différencient avec des cœurs de sécurité post-quantiques, des NPU sub-100 µW et des front-ends RF prêts satellite. Les partenariats se multiplient : Qualcomm a rejoint STMicroelectronics pour coupler les radios IA avec les MCU STM32 expédiant en 2025, fournissant des cartes clés en main pour les OEM. Les tendances d'intégration verticale poussent les géants à sécuriser silicium, logiciel et services sous une seule marque, élevant les barrières à l'entrée.
Les fournisseurs de niveau intermédiaire collaborent avec les hyperscalers cloud pour le support edge-SDK. Les ODM white-label en Chine et Taiwan itèrent sur les conceptions de référence pour servir les fabricants d'appareils de longue traîne, maintenant la tarification en aval compétitive. Alors que la capacité de nœud mature se resserre, les acheteurs doublement sourcent les révisions de puce à travers les fonderies pour couvrir le risque, amplifiant la complexité de gestion des fournisseurs dans l'ensemble du marché mondial des semi-conducteurs IoT.
Les licenciés de propriété intellectuelle tiers ouvrent des cœurs d'éléments sécurisés sur des termes de redevance flexibles, permettant aux fournisseurs de MCU Tier-2 d'intégrer la cryptographie rapidement. Cette dynamique soutient un pipeline d'alternatives riches en fonctionnalités mais conscientes du coût, empêchant la consolidation rapide et maintenant le marché mondial des semi-conducteurs IoT structurellement compétitif.
Leaders de l'industrie des semi-conducteurs IoT
-
Qualcomm Technologies Inc.
-
Texas Instruments Incorporated
-
NXP Semiconductors N.V.
-
STMicroelectronics N.V.
-
MediaTek Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2025 : Semtech a lancé le transcepteur LoRa Plus LR2021, la première puce qui couvre les réseaux LoRa terrestres et satellitaires.
- Février 2025 : NXP a clôturé son acquisition de Kinara de 307 millions USD, ajoutant des NPU économes en énergie à sa gamme d'IA en périphérie.
- Janvier 2025 : Infineon a cassé la terre sur une fab backend à Samut Prakan, Thaïlande, prévue pour la montée en volume en 2026.
- Janvier 2025 : Microchip a alloué 880 millions USD pour l'expansion de capacité carbure de silicium à Colorado Springs, créant 400 emplois.
Portée du rapport du marché mondial des semi-conducteurs IoT
Les modules ou puces IoT sont techniquement identifiés comme des appareils électroniques intégrés dans les machines, objets et choses, capables de se connecter aux réseaux sans fil et d'envoyer et recevoir des données. Ces appareils opèrent sur différents protocoles, tels que NB-IoT, LTE et BLE 5.0.
Le composant de revenus des modules de puce est considéré. L'impact du COVID-19 a également été pris en considération lors de l'arrivée à la projection du marché.
L'étude comprend les applications de ces appareils dans les industries d'utilisateurs finaux, telles que la santé, l'électronique grand public, l'industrie, l'automobile, BFSI, la vente au détail, l'automatisation de bâtiment et autres utilisateurs finaux à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient & Afrique.
| Processeur |
| Capteur |
| CI de connectivité |
| Dispositif mémoire |
| Dispositif logique |
| CI de gestion d'alimentation |
| CI de sécurité |
| Santé |
| Électronique grand public |
| Industrie et fabrication |
| Automobile |
| BFSI |
| Vente au détail |
| Automatisation de bâtiment |
| Autres utilisateurs finaux |
| ≥90 nm |
| 65-45 nm |
| 40-28 nm |
| 22-16 nm |
| ≤14 nm |
| Bluetooth / BLE |
| Wi-Fi (802.11x) |
| NB-IoT / LTE-M |
| 5G RedCap |
| Ultra-large bande (UWB) |
| Thread / Zigbee |
| IoT satellite |
| Basé sur Arm |
| RISC-V |
| x86 |
| Autre / Hybride |
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Inde | ||
| Singapour | ||
| Australie | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie Saoudite |
| Émirats Arabes Unis | ||
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Nigeria | ||
| Égypte | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Par produit | Processeur | ||
| Capteur | |||
| CI de connectivité | |||
| Dispositif mémoire | |||
| Dispositif logique | |||
| CI de gestion d'alimentation | |||
| CI de sécurité | |||
| Par utilisateur final | Santé | ||
| Électronique grand public | |||
| Industrie et fabrication | |||
| Automobile | |||
| BFSI | |||
| Vente au détail | |||
| Automatisation de bâtiment | |||
| Autres utilisateurs finaux | |||
| Par nœud technologique | ≥90 nm | ||
| 65-45 nm | |||
| 40-28 nm | |||
| 22-16 nm | |||
| ≤14 nm | |||
| Par technologie de connectivité | Bluetooth / BLE | ||
| Wi-Fi (802.11x) | |||
| NB-IoT / LTE-M | |||
| 5G RedCap | |||
| Ultra-large bande (UWB) | |||
| Thread / Zigbee | |||
| IoT satellite | |||
| Par architecture de processeur | Basé sur Arm | ||
| RISC-V | |||
| x86 | |||
| Autre / Hybride | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| Inde | |||
| Singapour | |||
| Australie | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie Saoudite | |
| Émirats Arabes Unis | |||
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Afrique | Afrique du Sud | ||
| Nigeria | |||
| Égypte | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché des semi-conducteurs IoT ?
Le marché est évalué à 0,67 billion USD en 2025 et projeté d'atteindre 1,32 billion USD d'ici 2030.
Quelle catégorie de produit mène le marché des semi-conducteurs IoT ?
Les processeurs mènent avec 25,65 % de part de revenus en 2024, soutenus par la haute intégration de calcul et connectivité.
Quelle industrie d'utilisateur final croît le plus rapidement ?
Les applications automobiles montrent le TCAC le plus élevé à 16,74 % jusqu'en 2030 en raison de l'adoption ADAS et V2X.
Quelle région a la plus grande part de marché des semi-conducteurs IoT ?
L'Asie-Pacifique détient 34,92 % des revenus en 2024, bénéficiant de la capacité de fabrication concentrée.
Pourquoi la 5G RedCap est-elle importante pour l'IoT ?
La 5G RedCap offre une montée en gamme coût-efficace du NB-IoT tout en supportant une bande passante plus élevée, alimentant un TCAC de 19,22 % dans les puces de connectivité.
Comment les préoccupations de sécurité influencent-elles la conception de puces ?
La conformité avec des initiatives comme le Cyber Trust Mark américain pousse les taux d'attachement d'éléments sécurisés plus haut, ajoutant du matériel cryptographique dédié dans les SoC IoT mainstream.
Dernière mise à jour de la page le:
