ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DU MARCHÉ DES SEMI-CONDUCTEURS 5G - TENDANCES DE CROISSANCE ET PRÉVISIONS (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des semi-conducteurs 5G

Les déploiements croissants du RAN 5G mondial stimulent la demande de semi-conducteurs d'infrastructure

La couverture de population commerciale 5G devrait atteindre 80 % d'ici 2029, contre 40 % en 2024, poussant les opérateurs à densifier les réseaux et à investir dans une liaison terrestre haute capacité. Les architectures de petites cellules nécessitent des modules front-end RF efficaces optimisés pour les opérations mid-band et mmWave, tandis que les déploiements MIMO massifs appellent des circuits intégrés de gestion d'énergie avancés qui maintiennent les budgets énergétiques sous contrôle. Les pics de demande sont plus visibles en Asie-Pacifique, où la Chine a ajouté plus de 800 000 stations de base 5G en 2024 seulement. Ces facteurs soutiennent une base de revenus large pour les participants du marché des semi-conducteurs 5G, tant numériques qu'analogiques.

Les enchères de spectre mmWave débloquent des opportunités de silicium avancées

Les enchères agressives de spectre dans les bandes 24-47 GHz ont attiré plus de 35 milliards USD d'offres depuis 2024 aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud. ^{[1]Reader Forum, "mmWave Takes Centre Stage in 2024," rcrwireless.com} La courte portée de propagation des mmWave nécessite des circuits intégrés de formation de faisceaux avancés, des amplificateurs de puissance haute linéarité et des puces d'accord d'antenne adaptatif, chacune commandant des marges brutes premium. Les déploiements d'accès sans fil fixe placent un stress particulier sur la conception thermique et les améliorations de rendement, récompensant les fournisseurs qui peuvent offrir des conceptions de référence front-end intégrées avec un logiciel de calibration robuste.

Les charges de travail d'IA en périphérie accélèrent l'adoption de nœuds avancés

Les smartphones, terminaux C-V2X et passerelles d'usine intègrent des accélérateurs neuronaux qui opèrent en périphérie du réseau. La preuve de concept IP 2 nm de Marvell sur le processus N2 de TSMC illustre la course vers des densités de transistors au-dessus de 300 Mtr/mm². ^{[2]Marvell Technology, "Marvell Demonstrates Industry-Leading 2 nm Silicon," marvell.com} Alors que l'inférence devient locale, l'allocation de zone de matrice passe des cœurs à usage général aux moteurs de multiplication matricielle, renforçant l'argument commercial pour les tape-outs ASIC personnalisés. La demande de wafers résultante aux nœuds 2 nm et 3 nm élargit le marché adressable des semi-conducteurs 5G au segment premium.

La désagrégation Open RAN transforme la dynamique de l'écosystème des fournisseurs

L'architecture mix-and-match d'Open RAN réduit le coût de changement pour les opérateurs et crée un espace pour les fournisseurs de silicium marchand qui peinaient auparavant à pénétrer les piles intégrées verticalement. Les essais de Viettel et DOCOMO montrent une parité de performance précoce avec les systèmes propriétaires lorsque les accélérateurs en ligne déchargent le traitement de couche 1. Cependant, les tests d'interopérabilité multi-fournisseurs ajoutent une surcharge d'ingénierie, ouvrant la voie à des plateformes de référence clés en main ancrées par des accélérateurs basés sur FPGA et des cartes d'interface réseau personnalisées.

Les contrôles d'exportation géopolitiques créent des goulots d'étranglement stratégiques de semi-conducteurs

Le Bureau de l'industrie et de la sécurité américain a élargi sa liste d'entités pour restreindre les outils EDA avancés, les systèmes de lithographie et les exportations HBM vers certaines entreprises fabless chinoises. La contre-mesure de la Chine limitant les exportations de gallium et de germanium pourrait augmenter les prix du gallium de 150 % et réduire le PIB américain de 3,4 milliards USD. Ces mouvements forcent les maisons de conception à requalifier les nœuds, construire des tampons d'inventaire et investir dans des routes d'approvisionnement diversifiées, réduisant la rentabilité à court terme à travers le marché des semi-conducteurs 5G.

La fragilité de la chaîne d'approvisionnement menace la disponibilité des semi-conducteurs composés

Les wafers d'arséniure de gallium et de nitrure de gallium sont critiques pour les amplificateurs de puissance qui permettent une transmission mid-band et mmWave efficace. Avec 98 % de l'approvisionnement en gallium provenant de Chine, toute perturbation d'exportation compromet les délais de production RFIC. Les sources alternatives limitées en Allemagne et au Kazakhstan, combinées aux exigences strictes de pureté, maintiennent les options de substitution rares.

Analyse des segments

Par type de chipset : l'intégration mène, la flexibilité accélère

Les ASIC ont capturé la plus grande part de revenus de 25,8 % en 2024 alors que les OEM poursuivaient des performances spécifiques à l'application optimisées en puissance. Cette dominance est évidente dans les processeurs de bande de base d'unité radio qui déchargent les tâches de planification de couche 1. En revanche, les FPGA devraient dépasser tous leurs pairs à un TCAC de 20,2 %, soutenus par les pilotes Open RAN qui valorisent la reconfigurabilité pour les versions 3GPP évolutives. La taille du marché des semi-conducteurs 5G allouée aux unités de bande de base basées sur ASIC devrait atteindre 29 milliards USD d'ici 2030. Les solutions System-on-Chip avec modems intégrés continuent de gagner en popularité dans les smartphones, appareils portables et modules C-V2X car elles réduisent l'empreinte PCB et diminuent les coûts de nomenclature.

Les FPGA sous-tendent également les cartes d'accélération en ligne qui soulagent les serveurs x86 des tâches de correction d'erreur directe, améliorant ainsi l'efficacité spectrale dans les déploiements RAN virtualisés. Les RFIC maintiennent un volume stable, fournissant un filtrage front-end large bande et une formation de faisceau à réseau phasé aux fréquences mid-band et mmWave. Les puces de technologie millimétrique, accordeurs d'antenne, LNA, amplificateurs de puissance et circuits intégrés de gestion d'énergie complètent un écosystème construit autour de conceptions de référence mix-and-match. Collectivement, ces catégories garantissent que le marché des semi-conducteurs 5G reste dynamique à travers les niches de commodité et de haute marge.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles lors de l'achat du rapport

Par nœud technologique : la dominance 5 nm cède la place à l'innovation sub-3 nm

La plateforme 5 nm représentait 31,5 % des ventes 2024 grâce au fort volume de tape-out des modems de smartphones et ASIC d'accélérateur cloud. Pourtant, les wafers sub-3 nm généreront le TCAC le plus rapide de 20,4 % car les charges de travail d'IA en périphérie demandent des performances supérieures par watt. La part du marché des semi-conducteurs 5G pour les puces 2 nm devrait grimper alors que TSMC accélère N2 en H2 2025 et Samsung introduit l'architecture gate-all-around MBCFET. Le 7 nm reste le nœud de choix pour les combinés de milieu de gamme, tandis que 16 nm et 28 nm continuent de servir les passerelles IoT sensibles aux coûts et les matrices de commutation RF.

Les nœuds matures au-dessus de 28 nm ancrent la gestion d'énergie et les périphériques analogiques, où la tolérance de tension l'emporte sur la densité. Ce mélange de nœuds équilibré amortit les fluctuations offre-demande et offre une flexibilité de conception pour disponibilité lorsque des chocs géopolitiques ou de catastrophes naturelles perturbent la capacité de pointe.

Par fréquence opérationnelle : le Sub-6 GHz maintient l'étendue tandis que les mmWave gagnent en profondeur

Le Sub-6 GHz constituait 58,7 % des revenus en 2024, reflétant une portée de propagation supérieure et l'allocation accélérée du spectre 3,3-4,2 GHz à travers l'Asie-Pacifique et l'Europe. Les opérateurs s'appuient sur cette bande pour répondre aux exigences de couverture nationale à une intensité de capital gérable. La taille du marché des semi-conducteurs 5G générée par les RFIC Sub-6 GHz devrait atteindre 40 milliards USD d'ici 2030. Les fréquences mid-band (26-39 GHz) trouvent un équilibre entre couverture et capacité, supportant à la fois les macro-cellules urbaines et les petites cellules d'entreprise. Les solutions au-dessus de 39 GHz cruciales pour la liaison terrestre FWA massive devraient s'étendre à un TCAC de 19,7 %. La décision WRC-23 d'étudier 7,125-8,4 GHz et 14,8-15,35 GHz élargit la feuille de route de conception future. ^{[3]Qualcomm Incorporated, "A Leap Toward 6G: Spectrum Allocation," qualcomm.com}

Les déploiements haute bande nécessitent une calibration de réseau phasé élaborée, fMAX de transistor élevé et un emballage interposer à faibles pertes. Les fournisseurs capables de co-optimiser ces éléments accumuleront une part de marché disproportionnée alors que le réaménagement de spectre gagne en momentum.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles lors de l'achat du rapport

Par secteur d'utilisateur final : l'électronique grand public mène tandis que l'automatisation industrielle bondit

L'électronique grand public a capturé 27,9 % des revenus 2024, alimentée par les smartphones premium, casques XR et appareils de streaming ultra-HD. Cependant, l'automatisation industrielle dépasse tous ses pairs avec un TCAC de 20,1 % alors que les fabricants déploient des réseaux privés pour des boucles de contrôle déterministes. La taille du marché des semi-conducteurs 5G assignée aux puces d'automatisation d'usine devrait dépasser 9 milliards USD d'ici 2030. Les segments IT et infrastructure télécoms forment une base de référence résiliente car les opérateurs renouvellent les unités radio sur une cadence de trois à cinq ans. L'automobile et le transport adoptent la 5G pour les scénarios de conduite autonome, provoquant une demande pour les chipsets V2X à faible latence. La santé, l'énergie, les services publics et le commerce de détail suivent de près, portés par les cas d'usage de jumeau numérique, réseau intelligent et commerce immersif.

Les synergies inter-industries émergent alors que les fournisseurs de puces réorientent les accélérateurs IA initialement conçus pour les smartphones pour alimenter les robots mobiles et AGV d'entrepôt, améliorant les économies d'échelle.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique détenait 47,8 % des revenus mondiaux en 2024 et devrait croître à un TCAC de 19,6 % jusqu'en 2030. La Chine seule a installé plus de 1,8 million de stations de base 5G d'ici mi-2025 malgré la pression des contrôles d'exportation, sécurisant la demande locale pour les front-ends RF et ASIC de bande de base. La Corée du Sud et le Japon mettent l'accent sur la densification mmWave, encourageant des nomenclatures de chipsets à plus forte marge. Le programme PLI de l'Inde soutient les projets de fab émergents ciblant les nœuds de gestion d'énergie et de commutation RF 28 nm, élargissant la diversité d'approvisionnement régionale.

L'Amérique du Nord bénéficie de l'infusion de la loi CHIPS et de l'adoption précoce des mmWave. Les États-Unis représentent plus de 80 % des expéditions mondiales d'appareils mmWave et stimulent la demande pour les circuits intégrés de formation de faisceaux. Le Canada se concentre sur les initiatives d'accès sans fil rural qui favorisent les front-ends de bande C Sub-6 GHz. L'Europe accuse un retard dans l'adoption de cœur autonome ; seulement 2 % des sites avaient une fonctionnalité SA complète d'ici 2025, comparé à 24 % aux États-Unis. Les opérateurs nordiques, cependant, maintiennent une couverture quasi-complète, stimulant le contenu silicium localisé pour les macro-cellules éco-énergétiques adaptées aux climats froids.

Le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une croissance par étapes, les nations du Conseil de coopération du Golfe construisant des corridors IoT à grande échelle. L'Amérique du Sud voit un progrès inégal alors que le Brésil pousse de l'avant tandis que l'Argentine lutte avec des contraintes macroéconomiques. Globalement, le soutien politique régional et le rythme d'allocation de spectre restent les déterminants principaux de l'élan du marché des semi-conducteurs 5G.