Taille du marché indien des véhicules électriques
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Période d'étude | 2016 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | USD 34.80 milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | USD 110.74 milliards de dollars |
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TCAC(2024 - 2029) | 26.05 % |
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Concentration du marché | Haut |
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La plus grande part par type de véhicule | Véhicules commerciaux |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché indien des véhicules électriques
La taille du marché indien des véhicules électriques est estimée à 34,80 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 110,74 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 26,05 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le plus grand segment par type de carburant - HEV Les raisons qui influencent l'essor du BEV sont les subventions de l'État et l'encouragement continu de l'adoption du BEV parmi les propriétaires d'automobiles privés indiens et les flottes d'entreprise et de location.
- Segment à la croissance la plus rapide par type de carburant - HEV les normes gouvernementales, les incitations et les remises, ainsi que la sensibilisation à la mobilité électrique incitent les consommateurs à acheter des véhicules électriques, ce qui fait en outre du BEV le segment à la croissance la plus rapide sur le marché indien des véhicules électriques.
- Le plus grand segment par type de véhicule – Véhicules utilitaires Les véhicules de tourisme ont acquis les plus grandes ventes de véhicules électriques en Inde, en raison du besoin croissant de véhicules de tourisme et il existe très peu de modèles de CV électriques disponibles dans l'Inida.
Les véhicules commerciaux constituent le segment le plus important par type de véhicule.
- Le programme FAME offre une réduction sur la valeur au détail des voitures particulières. Ces subventions vont de 11 000 INR (165 USD) à 24 000 INR (360 USD) pour les hybrides légers, de 59 000 INR (885 USD) à 71 000 INR (1 065 USD) pour les hybrides forts, et de 60 000 INR (900 USD) à 1 34 000 INR. pour les véhicules électriques (2 010 USD). Les deux-roues, les trois-roues, les bus, les véhicules utilitaires légers et les kits de modernisation peuvent tous bénéficier de subventions.
- La subvention du programme FAME n'est pas le seul programme d'incitation qui influence le marché indien des automobiles hybrides et électriques. Aux côtés de FAME, le gouvernement central de l'Inde et certains gouvernements d'État, dont le gouvernement du territoire de la capitale nationale de Delhi (NCT de Delhi), offrent des avantages fiscaux qui donnent aux véhicules hybrides et électriques un avantage sur les automobiles conventionnelles. Par exemple, le gouvernement central indien impose des taux daccise forfaitaires de 12,5 % et 6 % sur les véhicules hybrides et électriques, tandis que les technologies automobiles traditionnelles sont soumises à des droits daccise allant jusquà 30 % (en fonction des dimensions du véhicule et de la cylindrée du moteur). Le gouvernement central de l'Inde a inclus dans le budget national de l'exercice 2016-2017 une taxe sur l'infrastructure des voitures à moteur conventionnelles, qui variait entre 1 % et 4 % du coût du véhicule.
- Les véhicules hybrides et électriques étaient exonérés de cette taxe. Dans son budget pour l'exercice 2016-2017, le NCT de Delhi, qui est le gouvernement de l'État, a abaissé le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 12,5 % pour les automobiles conventionnelles à 5 % pour les véhicules hybrides et électriques. Tout ou partie de ces avantages sont répercutés sur les consommateurs par les constructeurs, ce qui devrait stimuler les ventes de véhicules hybrides et électriques.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
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Aperçu du marché indien des véhicules électriques
Le marché indien des véhicules électriques est modérément consolidé, les cinq plus grandes entreprises occupant 53,49 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Audi AG, Hyundai Motor India, Mahindra Mahindra Ltd, MG Motor India Pvt. Ltd. et Tata Motors (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché indien des véhicules électriques
Audi AG
Hyundai Motor India
Mahindra & Mahindra Ltd
MG Motor India Pvt. Ltd.
Tata Motors
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché indien des véhicules électriques
- Juin 2022:Le ministère de l'Énergie et des Infrastructures (MoEI) des Émirats arabes unis, Audi Middle East et Siemens ont signé un accord de coopération visant à accroître la capacité de recharge des véhicules électriques (VE) sur les routes fédérales et à accroître l'adoption des véhicules électriques à travers le pays.
- Mars 2022 Audi Middle East annonce sa collaboration avec le Musée du Futur de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Grâce à cette collaboration, Audi Ag présentera ses plans d'électrification et de développement durable, qui reflètent la mission d'avenir des Émirats arabes unis.
- Janvier 2022 Mercedes-Benz, filiale de DAIMLER AG, a lancé le SUV EQB entièrement électrique en 2022. Elle propose 2 modèles pour le marché américain tels que Exclusive et Pinnacle.
Rapport sur le marché indien des véhicules électriques – Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
2.1. Population
2.2. PIB
2.3. CVP
2.4. Taux d'inflation
2.5. Taux d'intérêt pour les prêts automobiles
2.6. Prix de la batterie (par kWh)
2.7. Impact de l'électrification
2.8. Nouveaux modèles XEV annoncés
2.9. Déploiement des bornes de recharge
2.10. Cadre réglementaire
2.11. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
3. SEGMENTATION DU MARCHÉ
3.1. Type de véhicule
3.1.1. Véhicules commerciaux
3.1.1.1. Les autobus
3.1.1.2. Camions commerciaux lourds
3.1.1.3. Camionnettes commerciales légères
3.1.1.4. Fourgons commerciaux légers
3.1.1.5. Camions commerciaux de poids moyen
3.1.2. Véhicules de tourisme
3.1.2.1. Hayon
3.1.2.2. Véhicule multi-usages
3.1.2.3. Depuis
3.1.2.4. Véhicule utilitaire sport
3.1.3. Deux-roues
3.2. Type de carburant
3.2.1. BEV
3.2.2. FCEV
3.2.3. ENSEMBLE
3.2.4. PHEV
4. PAYSAGE CONCURRENTIEL
4.1. Mouvements stratégiques clés
4.2. Analyse des parts de marché
4.3. Paysage de l’entreprise
4.4. Profils d'entreprise
4.4.1. Audi AG
4.4.2. BMW India Pvt Ltd
4.4.3. Hyundai Motor India
4.4.4. Jaguar Land Rover Limited
4.4.5. Mahindra & Mahindra Ltd
4.4.6. Mercedes-Benz AG
4.4.7. MG Motor India Pvt. Ltd.
4.4.8. Olectra Greentech Limited
4.4.9. Tata Motors
4.4.10. Toyota Motor Corporation
5. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE VÉHICULES
6. ANNEXE
6.1. Aperçu global
6.1.1. Aperçu
6.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
6.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
6.1.4. Dynamique du marché (DRO)
6.2. Sources et références
6.3. Liste des tableaux et figures
6.4. Informations principales
6.5. Pack de données
6.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION EN ANNÉE 2016, EN MILLIONS D'UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 2:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, TAUX DE CROISSANCE DU PIB EN ANNÉE 2016, EN MILLIONS USD, 2016 – 2026
- Figure 3:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, TAUX DE CROISSANCE DU CVP YOY, 2016 – 2027
- Figure 4:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, TAUX D'INFLATION, TAUX DE CROISSANCE, POUR CENT, 2016 – 2026
- Figure 5:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, TAUX D'INTÉRÊT DES PRÊTS AUTOMOBILES, TAUX DE CROISSANCE YOY, POUR CENT, 2016 – 2026
- Figure 6:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, TAUX DE CROISSANCE DES PRIX DES BATTERIES, 2016 – 2026
- Figure 7:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, IMPACT DE LÉLECTRIFICATION, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE SUR UNE ANNÉE, POUR CENT, 2016 – 2026
- Figure 8:
- MARCHÉ INDIEN DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, NOUVEAUX MODÈLES XEV ANNONCÉS, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE YOY, UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 9:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, DÉPLOIEMENT DE STATIONS DE RECHARGE, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE YOY, UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 10:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, VOLUME EN UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 11:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, VALEUR EN USD, 2016 – 2026
- Figure 12:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE DE VÉHICULE, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 13:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE DE VÉHICULE, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 14:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2016 - 2028
- Figure 15:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2016 - 2028
- Figure 16:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 17:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 18:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, 2016 - 2028
- Figure 19:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, 2016 - 2028
- Figure 20:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR AUTOBUS, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 21:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR AUTOBUS, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 22:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 23:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR CAMIONS COMMERCIAUX LOURDS, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 24:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR CAMIONS COMMERCIAUX LOURDS, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 25:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 26:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR CAMIONS COMMERCIALES LÉGÈRES, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 27:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR CAMIONS COMMERCIAUX LÉGERS, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 28:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 29:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR FOURgonnettes COMMERCIALES LÉGÈRES, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 30:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR FOURgonnettes COMMERCIALES LÉGÈRES, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 31:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 32:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR CAMIONS COMMERCIAUX MOYENS, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 33:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR CAMIONS COMMERCIAUX MOYENS, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 34:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 35:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 36:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 37:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, 2016 - 2028
- Figure 38:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, 2016 - 2028
- Figure 39:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR HAYON, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 40:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR HAYON, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 41:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR VÉHICULE POLYVALENT, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 42:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR VÉHICULE POLYVALENT, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 43:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR BERLINE, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 44:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR BERLINE, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 45:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR VÉHICULE UTILITAIRE SPORT, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 46:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR VÉHICULE UTILITAIRE SPORT, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 47:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR DEUX ROUES, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 48:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR DEUX ROUES, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 49:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE DE CARBURANT, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 50:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR TYPE DE CARBURANT, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 51:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2016 - 2028
- Figure 52:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2016 - 2028
- Figure 53:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR BEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 54:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR BEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 55:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2021 - 2028
- Figure 56:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR FCEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 57:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR FCEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 58:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2021 - 2028
- Figure 59:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR HEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 60:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR HEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 61:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2021 - 2028
- Figure 62:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR PHEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 63:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, PAR PHEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 64:
- MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2021 - 2028
- Figure 65:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 66:
- MARCHÉ INDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 67:
- PART DE MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2021
Segmentation de lindustrie des véhicules électriques en Inde
Les véhicules utilitaires, les véhicules de tourisme et les deux-roues sont couverts en segments par type de véhicule. BEV, FCEV, HEV, PHEV sont couverts en tant que segments par type de carburant.| Type de véhicule | |||||||
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| |||||||
| Deux-roues |
| Type de carburant | |
| BEV | |
| FCEV | |
| ENSEMBLE | |
| PHEV |
Définition du marché
- Type de corps - Il comprend les bus, les véhicules utilitaires légers, les véhicules moyens et lourds, les bus moyens et lourds, les camions, les MHDT.
- Type de moteur - Les véhicules hybrides et électriques sont des véhicules qui fonctionnent sur batteries et utilisent un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion..
- Type de carburant - Les véhicules hybrides et électriques comprennent les HEV, PHEV, BEV et FCEV.
- Type de sous-corps - Dans cette catégorie, les bus, les camions commerciaux lourds, les camionnettes commerciales légères, les fourgonnettes commerciales légères et les camions commerciaux moyens ont été inclus.
- Type de véhicule - Il comprend les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les deux-roues.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et prévisionnelles ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et l'inflation ne fait pas partie de la tarification.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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