Taille et analyse des parts du marché du GNC en Inde - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du GNC en Inde

Le segment des 3-roues devrait connaître une croissance significative

• En Inde, les trois-roues alimentés au GNC ont atteint leur maturité, de nombreux auto-rickshaws et transporteurs de marchandises étant équipés en usine ou rétrofités avec des moteurs GNC. Cela est largement dû aux économies réalisées par les conducteurs, qui bénéficient de prix de carburant inférieurs à ceux de l'essence ou du diesel. Un solide écosystème de rétrofit et un réseau croissant de stations de ravitaillement en GNC dans les grandes villes soutiennent le marché.
• Les immatriculations de trois-roues GNC ont régulièrement augmenté. Par exemple, les données de VAHAN, relevant du Ministère des Transports Routiers et des Autoroutes (MoRTH), montrent qu'au 26 décembre 2024, les immatriculations ont atteint 345 812 unités, marquant une hausse de 2,2 % par rapport aux 338 260 unités enregistrées en 2023. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre.
• Les cadres réglementaires des grandes villes ont imposé le passage du diesel au GNC pour les flottes d'auto-rickshaws, en conformité avec les normes de qualité de l'air. La rentabilité du GNC améliore la rentabilité des conducteurs, en particulier ceux aux marges serrées. De plus, les programmes gouvernementaux et les subventions ont rendu le rétrofit GNC plus accessible.
• En 2022, la Commission pour la gestion de la qualité de l'air (CAQM) a introduit une politique pour Delhi-NCR afin de lutter contre la pollution atmosphérique. Les auto-rickshaws diesel doivent être progressivement supprimés dans toute la NCR d'ici le 31 décembre 2026, englobant Delhi et des parties de l'Haryana, de l'Uttar Pradesh et du Rajasthan.
• À partir du 1er janvier 2023, seuls les autos GNC et électriques peuvent être immatriculés dans ces États. Il est à noter que Delhi a commencé à convertir sa flotte d'autos diesel au GNC en 1998 et ne compte actuellement aucun auto diesel immatriculé.
• Dans une démarche visant à améliorer la condition des femmes, le gouvernement du Tamil Nadu, par l'intermédiaire de son Département des affaires sociales, a annoncé en octobre 2024 une subvention de 1 156 USD pour 250 autos GNC/hybrides à Chennai. Cette initiative vise à offrir des moyens de subsistance durables et à promouvoir l'indépendance économique en ciblant les femmes, notamment les employées de maison et celles dans le besoin. De telles mesures sont susceptibles d'amplifier la demande de GNC en Inde.
• La percée de HMIL sur le marché du GNC l'aligne sur des concurrents tels que Maruti Suzuki India et Tata Motors, qui amplifient leurs ventes de modèles GNC. Maruti Suzuki s'est fixé un objectif ambitieux de 6 lakh de ventes de véhicules GNC pour l'exercice 2025, contre 4,89 lakh pour l'exercice 2024. Pendant ce temps, Tata Motors a vu sa pénétration des véhicules GNC dans le segment des particuliers passer à 21 % au premier semestre de l'exercice fiscal, contre 16 % pour l'exercice 2024. Ces évolutions témoignent d'une perspective haussière sur la demande de GNC dans les années à venir.
• Cependant, des défis se posent pour le segment. Ceux-ci comprennent une infrastructure de ravitaillement clairsemée en dehors des grands centres urbains, des coûts initiaux élevés pour les véhicules GNC équipés en usine, et les appréhensions des consommateurs concernant les performances, notamment la puissance du moteur et l'accélération. L'absence de variantes GNC longue portée limite également leur attrait pour les navetteurs interurbains.
• Malgré ces obstacles, l'expansion du réseau de ravitaillement en GNC et la sensibilisation accrue des consommateurs augure bien de la croissance du marché. Les avancées dans la technologie des moteurs GNC et les solutions hybrides promettent d'atténuer les préoccupations actuelles en matière de performances, élargissant ainsi l'attrait des véhicules alimentés au GNC.

La croissance du GNC en tant que carburant de transport devrait stimuler le marché

• L'Inde, avec sa population en forte croissance et son urbanisation en expansion, est à la pointe de l'adoption du gaz naturel comprimé (GNC) comme alternative viable aux carburants conventionnels tels que l'essence et le diesel.
• Le marché automobile indien a connu une croissance robuste des ventes de véhicules GNC ces dernières années : au cours de l'exercice 2023, près de 318 750 véhicules de tourisme et 241 230 trois-roues alimentés au GNC ont été vendus. Entre janvier et juin 2024, les ventes au détail de véhicules alimentés au GNC ont bondi à 552 070 unités, marquant une croissance de 33 % en glissement annuel par rapport au premier semestre 2023.
• Les véhicules de tourisme (voitures, SUV et MPV) ont dominé le marché, avec 242 289 unités vendues — une augmentation significative de 49 % en glissement annuel — représentant 44 % du total des ventes de GNC. Les trois-roues ont enregistré une hausse de 11 % en glissement annuel pour atteindre 173 480 unités, représentant 31 % du marché. Le segment des transporteurs de marchandises (véhicules légers, moyens et lourds) a vendu 43 889 unités, en hausse de 8 % en glissement annuel. Les bus et les fourgonnettes ont connu une croissance remarquable, avec 90 308 unités vendues au premier semestre 2024, soit une hausse de 71 % en glissement annuel.
• Par ailleurs, l'accessibilité financière du GNC est un facteur majeur de son adoption. Il est nettement moins cher que l'essence et le diesel, réduisant les coûts opérationnels des véhicules de tourisme et commerciaux. Une dépendance accrue au GNC réduit la dépendance de l'Inde aux importations coûteuses de pétrole, renforçant ainsi la sécurité énergétique nationale.
• Par exemple, en avril 2023, le Comité du Cabinet pour les affaires économiques a approuvé un nouveau plan de tarification du gaz naturel domestique, réduisant les coûts du GNC d'environ 10 % en moyenne à travers le pays.
• De plus, la distribution des stations GNC a traditionnellement été concentrée dans les États de l'ouest et du nord tels que le Gujarat, le Maharashtra, l'Uttar Pradesh et la région de Delhi NCR.
• Cependant, des initiatives telles que le Programme de travail minimum (MWP) visent à étendre le réseau aux régions mal desservies. Par exemple, en 2024, le Karnataka a établi 412 nouvelles stations GNC, avec des projets pour 1 414 stations supplémentaires d'ici 2030.
• L'adoption du GNC comme carburant de transport n'est pas seulement une solution aux défis environnementaux, mais aussi un moteur de la croissance dynamique du marché du GNC en Inde. Avec des ventes de véhicules en hausse, une infrastructure en expansion et un soutien politique robuste, le GNC remodèle le secteur des transports du pays.