Analyse de la taille et de la part du marché indien de la distribution de gaz de ville (CGD) - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché indien de la distribution de gaz de ville (CGD)

Demande croissante de véhicules alimentés au CNG

L'adoption croissante de véhicules CNG en Inde a été un moteur significatif pour le marché de la distribution de gaz de ville, notamment dans le secteur du transport commercial. En 2022, les ventes de véhicules exclusivement CNG ont atteint 296 997 unités, tandis que les ventes de véhicules hybrides essence/CNG s'élevaient à 405 913 unités, représentant conjointement 1,37 % et 1,88 % de l'ensemble des ventes automobiles, respectivement. Le segment du transport en tricycle domine le marché des véhicules exclusivement CNG, représentant la plus grande part des ventes, suivi par les véhicules légers de marchandises, témoignant d'une forte adoption dans le secteur commercial. Cette tendance est soutenue par la supériorité du CNG en termes d'efficacité énergétique, des coûts de maintenance réduits grâce à ses caractéristiques de combustion plus propre, et des caractéristiques de sécurité améliorées en cas de collision, le rendant particulièrement attractif pour les opérateurs de flottes commerciales cherchant à maximiser leur rentabilité.

La promotion active par le gouvernement des véhicules CNG à travers diverses incitations et politiques a encore accéléré la croissance du marché. Par exemple, en mai 2022, le gouvernement du Bengale-Occidental a annoncé la suppression des frais d'immatriculation et des taxes supplémentaires pour l'achat de véhicules CNG jusqu'en mars 2024, les rendant plus attractifs financièrement pour les acheteurs potentiels. Le développement des infrastructures a suivi cette demande croissante, le pays disposant de 4 898 stations CNG en août 2022, avec des plans ambitieux pour étendre le réseau à 17 700 stations d'ici 2030, couvrant à la fois les zones urbaines et rurales. Cette expansion est particulièrement significative car les véhicules CNG contribuent à réduire l'impact environnemental, chaque vente de CNG remplaçant environ 2 250 kilolitres d'essence par jour, selon les estimations du secteur. La combinaison des avantages économiques, du soutien gouvernemental et des avantages environnementaux positionne les véhicules CNG comme une alternative viable dans le secteur des transports en Inde, stimulant une croissance soutenue dans le secteur CGD.

De plus, la taille du marché CNG en Inde devrait croître de manière significative à mesure que les entreprises de gaz CNG en Inde continuent d'investir dans les infrastructures et la technologie. Cette croissance est encore soutenue par l'expansion du réseau de distribution de gaz, qui est cruciale pour répondre à la demande croissante de véhicules alimentés au CNG.

Analyse des segments

Segment CNG dans le marché indien de la distribution de gaz de ville

Le gaz naturel comprimé (CNG) est devenu le segment dominant du marché indien de la distribution de gaz de ville, représentant environ 54,38 % de la part de marché totale en 2025. La prééminence de ce segment est principalement portée par l'adoption croissante de véhicules CNG dans tout le pays, notamment dans le secteur du transport commercial, où la hausse des prix des produits pétroliers raffinés a incité le passage aux véhicules alimentés au CNG. En mars 2023, l'Inde a établi un réseau solide de 5 665 stations CNG, le Gujarat menant le développement des infrastructures, suivi par l'Uttar Pradesh. Le mandat gouvernemental imposant des normes d'émissions plus strictes pour les nouveaux véhicules à moteur à combustion interne (MCI) et l'approbation par le Comité du Cabinet pour les affaires économiques d'un nouveau plan de tarification du gaz naturel domestique en avril 2023, qui a réduit les coûts du CNG d'environ 10 % dans tout le pays, ont encore renforcé la position de ce segment sur le marché. Les entreprises de CNG en Inde jouent un rôle central dans cette transition, contribuant à la croissance du segment.

Segment PNG dans le marché indien de la distribution de gaz de ville

Le gaz naturel canalisé (PNG) représente le segment à la croissance la plus rapide du marché indien de la distribution de gaz de ville, avec une expansion projetée d'environ 14,46 % par an de 2025 à 2031. Cette remarquable trajectoire de croissance est soutenue par l'expansion agressive par le gouvernement des infrastructures PNG à travers diverses rondes d'appels d'offres sous l'égide du Conseil de réglementation du pétrole et du gaz naturel (PNGRB). L'achèvement des travaux alloués lors des 11e et 11A rondes d'appels d'offres devrait considérablement renforcer la connectivité PNG dans 295 zones géographiques, couvrant environ 88 % de la superficie géographique du pays et 98 % de sa population. La croissance de ce segment est également catalysée par la demande industrielle croissante, où le PNG sert d'alternative plus propre aux combustibles traditionnels, et par l'augmentation des connexions domestiques portée par sa rentabilité et ses avantages environnementaux par rapport au GPL. Les entreprises de PNG en Inde jouent un rôle déterminant dans cette expansion, garantissant un accès généralisé à une énergie plus propre.

Analyse des segments : utilisateur final

Segment automobile dans le marché indien de la distribution de gaz de ville

Le segment automobile domine le réseau indien de distribution de gaz de ville, représentant environ 54 % de la part de marché totale en 2024. Cette position significative sur le marché est principalement portée par l'adoption croissante de véhicules CNG dans tout le pays, notamment dans les grandes zones métropolitaines. La domination de ce segment est encore renforcée par diverses initiatives gouvernementales promouvant le CNG comme source de carburant alternative, notamment les mandats pour les taxis fonctionnant au CNG dans des régions comme la Région de la Capitale Nationale (NCR). La croissance du secteur automobile est également soutenue par l'expansion du réseau de stations de remplissage CNG, qui a atteint plus de 5 665 stations à travers l'Inde en mars 2023. Les grands constructeurs automobiles comme Maruti et Hyundai contribuent activement à cette croissance en élargissant leurs gammes de véhicules CNG, avec des projections suggérant que les véhicules CNG pourraient représenter jusqu'à 50 % du total des ventes de véhicules en Inde d'ici 2030.

Segment industriel dans le marché indien de la distribution de gaz de ville

Le segment industriel représente la deuxième plus grande part du marché CGD, avec un potentiel d'expansion significatif dans divers secteurs manufacturiers. Ce segment utilise principalement le gaz naturel à des fins de chauffage dans des industries telles que la fabrication d'acier, la transformation du thé et la production de briques. La croissance de ce segment est portée par le nombre croissant de petites et moyennes industries, soutenues par des initiatives gouvernementales telles que le Régime de garantie de crédit d'urgence (ECLGS) et divers programmes d'assistance financière. L'expansion du secteur industriel est également facilitée par la volonté du gouvernement de promouvoir des alternatives de carburant plus propres et la mise en œuvre de normes d'émissions plus strictes pour les opérations industrielles. Les entreprises de distribution de gaz jouent un rôle crucial dans la facilitation de cette transition vers des sources d'énergie plus propres.

Segments restants dans la segmentation par utilisateur final

Les segments résidentiel et commercial, bien que représentant une part de marché plus modeste, jouent des rôles cruciaux dans l'écosystème global du marché CGD. Le segment résidentiel connaît une croissance régulière grâce à l'expansion des connexions PNG aux ménages, offrant des avantages tels qu'un approvisionnement en gaz ininterrompu et des coûts de maintenance réduits par rapport aux systèmes GPL traditionnels. Le segment commercial, composé principalement d'hôtels, de restaurants et d'autres établissements commerciaux, connaît une adoption accrue des connexions PNG en raison de leur rentabilité et de leurs avantages environnementaux. Les deux segments bénéficient des initiatives continues du gouvernement visant à étendre le réseau CGD et à améliorer l'accessibilité au PNG dans les zones urbaines et semi-urbaines.