Taille et part du marché pétrolier et gazier en Chine
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 108.62 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 114.21 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 146.75 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.15% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché pétrolier et gazier en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché pétrolier et gazier en Chine est estimée à 114,21 milliards USD en 2026, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 108,62 milliards USD, avec des projections pour 2031 indiquant 146,75 milliards USD, soit une croissance à un TCAC de 5,15 % sur la période 2026-2031.
Les mandats de production domestique en cours, les besoins en matières premières pétrochimiques et le développement rapide des infrastructures de transport maintiennent la croissance des volumes, même si l'électrification des transports modère la demande en carburant. La politique de l'État favorise l'allocation des capitaux en amont, et un réseau national de pipelines relie désormais les bassins occidentaux aux pôles industriels orientaux. Les rénovations équipées de systèmes de captage et stockage du carbone (CSC) dans les raffineries offrent aux producteurs une voie pour s'aligner sur l'engagement de neutralité carbone 2060 sans compromettre le débit. La sismique avancée, le forage guidé par l'intelligence artificielle et les programmes de maintenance prédictive réduisent les coûts de levage et reportent le déclin des champs matures, tandis que les coentreprises avec de grands groupes internationaux accélèrent le transfert des technologies d'exploitation en eaux profondes et de contrôle des émissions.
Principaux enseignements du rapport
- Par secteur, les activités en amont ont représenté 70,88 % de la part du marché pétrolier et gazier en Chine en 2025, tandis que le secteur aval devrait croître à un taux de 5,44 % jusqu'en 2031.
- Par localisation, les activités terrestres ont représenté 67,55 % de la taille du marché pétrolier et gazier en Chine en 2025, tandis que l'offshore devrait afficher le TCAC le plus rapide, de 7,28 %, jusqu'en 2031.
- Par service, la construction détenait 65,92 % de la taille du marché pétrolier et gazier en Chine en 2025, tandis que le déclassement devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, de 7,86 %, jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché pétrolier et gazier en Chine
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Impulsion en faveur de la sécurité énergétique et mandats de substitution aux importations | 1.50% | Xinjiang, Sichuan, bassins offshore | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande en matières premières pétrochimiques issue de la stratégie de double circulation | 1.20% | Guangdong, Jiangsu, Zhejiang | Moyen terme (2-4 ans) |
| Commercialisation du gaz de schiste dans le Sichuan et Chongqing | 0.80% | Bassin du Sichuan | Moyen terme (2-4 ans) |
| Développement du réseau national de pipelines (PipeChina) | 0.60% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Modernisation des raffineries prêtes pour le CSC | 0.40% | Shandong, Liaoning, Guangdong | Long terme (≥ 4 ans) |
| Exploration et production optimisées par l'IA dans les bassins matures | 0.30% | Daqing, Shengli, Changqing | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Impulsion en faveur de la sécurité énergétique et mandats de substitution aux importations
Pékin exige que la production de pétrole brut reste au-dessus de 200 millions de tonnes par an, réduisant ainsi la dépendance aux importations, qui représentent actuellement 73 % de la demande.[1]Ministère de l'industrie et des technologies de l'information, "Domestic Crude Production Targets", miit.gov.cn CNPC et Sinopec bénéficient d'un financement à faible coût auprès de banques publiques pour les forages de remplissage, tandis que CNOOC accélère l'exploration offshore afin de diversifier ses réserves. Une réserve stratégique de pétrole plus importante protège l'approvisionnement domestique, et des règles de contenu local obligatoires stimulent les achats d'équipements de forage, de pompes et d'ombilicaux sous-marins fabriqués en Chine. Les producteurs pétrochimiques augmentent les contrats d'achat de naphta et d'éthane domestiques, consolidant une consommation de base même lorsque les ventes d'essence se stabilisent. Ensemble, ces politiques soutiennent une prime de sécurité qui protège le marché pétrolier et gazier chinois contre les chocs de prix.
Demande en matières premières pétrochimiques issue de la stratégie de double circulation
Les planificateurs économiques chinois canalisent les investissements vers des complexes intégrés de raffinage et de chimie qui convertissent davantage de barils de pétrole brut en aromatiques et en oléfines, augmentant ainsi la demande en hydrocarbures au-delà des carburants de transport. La rénovation de l'île Daxie par CNOOC augmente la capacité de traitement du brut de 50 % et double le rendement chimique, à l'instar des modernisations dans le Guangdong et le Jiangsu.[2]China National Offshore Oil Corporation, "South China Sea Block 23/21 Discovery", cnooc.com.cn La production domestique d'éthylène a progressé de 12 % en 2024, absorbant des flux supplémentaires de condensats et de GPL en provenance des bassins intérieurs. Les contrats de matières premières pétrochimiques ont généralement une durée de cinq ans, offrant aux producteurs des flux de trésorerie prévisibles et ancrant le marché pétrolier et gazier chinois lors des transitions énergétiques.
Commercialisation du gaz de schiste dans le Sichuan et Chongqing
La production annuelle de gaz de schiste dépasse 70 milliards de m³ après que les opérateurs ont foré des puits horizontaux ultra-profonds à plus de 8 000 m de profondeur verticale totale. La fracturation multi-étages et les agents de soutènement à haute résistance atteignent des débits initiaux supérieurs de 18 % à ceux de 2023. La réutilisation des eaux de reflux répond aux contraintes de pénurie, et les configurations de forage en plateforme minimisent les perturbations foncières dans les vallées densément peuplées. Avec des prix de rentabilité désormais inférieurs à 3,50 USD par MMBtu, le schiste du Sichuan devient rentable aux prix spot en vigueur, encourageant les offres de concessions de la part d'indépendants privés et de sociétés de services étrangers. Alors que les producteurs d'énergie passent du charbon au gaz pour les pics de consommation hivernale, les expansions des pipelines locaux augmentent la capacité d'enlèvement, soutenant le développement continu.
Expansion de la capacité du réseau national de pipelines (PipeChina)
PipeChina exploite 98 000 km de lignes principales, en plus de sept terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) qui déchargent 30 millions de tonnes par an (tpa), séparant ainsi le transport de la production et facilitant l'accès aux tiers. De nouvelles artères est-ouest acheminent le gaz du Xinjiang vers Shanghai en moins de quatre jours, réduisant les prix à la vanne de ville de 8 %. Le réseau est interconnecté avec le gazoduc Power of Siberia et les usines de regazéification du GNL côtières, offrant aux répartiteurs la possibilité d'équilibrer les volumes domestiques et importés. Des tarifs de transport stables permettent aux services publics provinciaux de signer des contrats d'approvisionnement fermes, supprimant une contrainte historique sur la croissance de la demande de gaz dans le marché pétrolier et gazier chinois.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Taxe sur les bénéfices exceptionnels des majors en amont | -0.6% | Nationale, affectant toutes les grandes entreprises pétrolières d'État | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations strictes sur les émissions de méthane (plan d'action 2025) | -0.4% | Nationale, avec accent sur les opérations de gaz de schiste et de méthane de houille | Moyen terme (2-4 ans) |
| Électrification accélérée du transport routier | -0.8% | Provinces côtières orientales, grands centres urbains | Moyen terme (2-4 ans) |
| Limites liées au stress hydrique sur la fracturation dans le Tarim et l'Ordos | -0.3% | Régions occidentales, bassin du Tarim, bassin de l'Ordos, Mongolie intérieure | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Taxe sur les bénéfices exceptionnels des majors en amont
Un prélèvement par tranches écume les bénéfices exceptionnels lors des cycles de prix élevés, réduisant les budgets de réinvestissement de CNPC, Sinopec et CNOOC. La direction privilégie les blocs principaux à remboursement rapide et reporte les puits frontières marginaux. La taxe coïncide avec la hausse des dépenses de CSC, intensifiant la pression sur les flux de trésorerie et freinant légèrement l'expansion du marché pétrolier et gazier chinois.
Réglementations strictes sur les émissions de méthane (plan d'action 2025)
Le plan d'action 2025 exige une surveillance continue et des réparations trimestrielles des fuites, ce qui augmente les coûts de conformité pour les producteurs de gaz de schiste et de méthane de houille.[3]Commission nationale du développement et de la réforme, "Methane Emission Control Action Plan", ndrc.gov.cn Les opérateurs rénovent les vannes pneumatiques et installent des unités de récupération des vapeurs, augmentant les coûts d'exploitation unitaires de 3 % mais réduisant l'intensité des émissions de 40 %. Les fabricants d'équipements de caméras d'imagerie optique des gaz enregistrent des commandes exceptionnelles ; cependant, les arrêts temporaires pour les rénovations réduisent les perspectives à court terme de la production.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur : La dominance de l'amont structure le marché
Les activités en amont représentaient 70,88 % de la part du marché pétrolier et gazier en Chine en 2025, soutenues par une exploration agressive financée par l'État dans les régions de Bohai, de la mer de Chine méridionale et de l'Ordos. Pendant ce temps, le secteur aval devrait stimuler la croissance du marché avec un TCAC de 5,44 % jusqu'en 2031. Les majors intégrées utilisent l'inversion sismique assistée par l'IA, réduisant les cycles d'exploration de 20 % et renforçant leur prééminence en amont.
Les dépenses en amont se concentrent sur les outils de gestion des réservoirs qui améliorent les taux de récupération dans les blocs matures. Les pilotes de captage de carbone dans les puits producteurs stockent le CO₂ dans des formations épuisées, permettant des barils supplémentaires dans le cadre de normes d'émissions plus strictes. Bien que les marges sur l'essence en aval se réduisent avec l'adoption des véhicules électriques, les marges sur les aromatiques restent solides, propulsant l'utilisation des raffineries et soutenant la demande chimique qui se répercute en amont.
Par localisation : Les opérations terrestres maintiennent un avantage stratégique
Les puits terrestres représentaient 67,55 % de la taille du marché pétrolier et gazier en Chine en 2025, portés par les bassins de l'Ordos, du Tarim et du Sichuan. L'offshore enregistre un TCAC de 7,28 % jusqu'en 2031, la production augmentant grâce à d'importantes découvertes dans les blocs Lingshui et Liuhua, mais reste plus coûteuse sur une base équivalente en barils.
Shunbei a établi un record de profondeur à 8 000 m, prouvant la viabilité des perspectives ultra-profondes terrestres à des prix pétroliers modérés. Le recyclage des eaux de fracturation hydraulique réduit de moitié les prélèvements d'eau douce dans l'aride Tarim, maintenant le soutien des régulateurs. Les plateformes offshore utilisent désormais des câbles sous-marins pour exploiter l'énergie renouvelable en provenance du Guangdong, réduisant les émissions sur le cycle de vie de 15 % ; cependant, les dépenses en capital élevées limitent une réplication plus large.
Par service : La dominance de la construction évolue vers la croissance du déclassement
Les services de construction ont capturé 65,92 % de la part du marché pétrolier et gazier chinois en 2025, alors que PipeChina posait de nouvelles lignes de transport et que CNOOC assemblait des équipements de tête de puits en eaux profondes. D'immenses corridors de pipelines reliant les champs du Xinjiang aux deltas du Yangtsé ont nécessité des milliers de kilomètres de tranchées et de construction de stations de compression, tandis que la fabrication de structures offshore a atteint son maximum pour soutenir les développements en mer de Chine méridionale.
Les services de déclassement, cependant, devraient enregistrer le TCAC le plus rapide, de 7,86 %, jusqu'en 2031, alors que les plateformes offshore de première génération installées à la fin des années 1980 approchent de la fin de leur durée de vie. Les directives réglementaires imposent désormais le retrait complet des structures et le déblaiement des fonds marins, créant un marché pour les navires de levage lourd, les équipements d'obturation de puits et la cartographie des débris sous-marins. Les premiers contrats dans les bassins de Bohai et de l'embouchure de la rivière des Perles indiquent une demande croissante pour des entrepreneurs spécialisés ayant une expérience mondiale en matière de démantèlement. Parallèlement, les travaux de maintenance et de révision restent stables, car les capteurs d'intelligence artificielle et d'Internet des objets (IdO) permettent des stratégies prédictives qui réduisent les besoins en main-d'œuvre dans un contexte de réduction du bassin de travailleurs qualifiés. Les suites numériques de gestion de projets rationalisent l'estimation des coûts et le suivi des permis, améliorant l'efficacité dans toute la chaîne de services.
L'évolution de la composition des services signale un marché pétrolier et gazier chinois qui arrive à maturité et qui équilibre la construction de nouveaux sites dans des zones frontières avec des projets de renouvellement d'actifs et de conformité environnementale dans les zones historiques. Les dépenses de construction restent ancrées dans les pipelines du Xinjiang et les nouveaux réservoirs de GNL ; cependant, une plus grande partie des budgets futurs se déplace vers des solutions de retrait en fin de cycle de vie, reflétant les meilleures pratiques mondiales et des normes domestiques plus strictes.
Analyse géographique
L'ouest de la Chine produit et l'est consomme, créant des flux massifs vers l'est qui définissent la logistique du marché pétrolier et gazier en Chine. Le Xinjiang et le Sichuan ont ensemble livré plus de 160 millions de tonnes d'équivalent pétrole en 2024, tandis que les provinces côtières abritent 65 % de la capacité de raffinage et la plupart des vapocraqueurs pétrochimiques. Les nouvelles artères de PipeChina réduisent les délais de transit et équilibrent les surplus intérieurs avec les déficits orientaux.
Le bassin de l'Ordos reste le plus grand pôle producteur unique avec 97,5 millions de tonnes, aidé par l'injection de vapeur dans les réservoirs à sables compacts. Le Sichuan émerge comme le cœur des ressources non conventionnelles de gaz, aidé par des usines de production d'agents de soutènement à proximité qui réduisent les coûts de transport des matériaux. La baie de Bohai accueille des champs en eaux peu profondes matures qui entrent maintenant en phase de récupération secondaire, tandis que les gisements en eaux profondes en mer de Chine méridionale, tels que Lingshui, ajoutent des réserves riches en condensats.
Le nord du Heilongjiang et la Mongolie intérieure produisent des barils conventionnels qui alimentent les raffineries du Liaoning, tandis que le Guangdong est en tête pour les importations de GPL et le vapocraquage. Les pics de demande saisonnière de GNL attirent des cargaisons vers Zhoushan et Shenzhen, lissant l'approvisionnement hivernal. Les pipelines transfrontaliers en provenance du Kazakhstan et de la Russie offrent aux répartiteurs centraux une flexibilité, tandis que le corridor proposé avec le Myanmar gazéifie le Yunnan et le Guangxi, comblant ainsi les lacunes régionales.
La participation à des projets de la Ceinture et Route sécurise à l'étranger des barils en participation qui compensent les pénuries domestiques. La participation de CNPC dans Power of Siberia 2 livrera 50 milliards de mètres cubes par an au marché pétrolier et gazier chinois à partir de 2030. Des accords similaires au Turkménistan, en Irak et au Mozambique garantissent des options, offrant des couvertures géopolitiques et une diversification de l'approvisionnement.
Paysage réglementaire
Le secteur pétrolier et gazier chinois est régi par un cadre piloté par la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), l'Administration nationale de l'énergie (NEA) et le ministère de l'Écologie et de l'Environnement (MEE). Les Mesures pour la supervision équitable et ouverte des installations du réseau de pipelines pétroliers et gaziers (arrêté n° 33) sont entrées en vigueur le 1er novembre 2025, renforçant l'accès des tiers et la supervision alors que la Chine évolue vers un réseau de pipelines unifié.
Les Mesures pour l'administration de la planification, de la construction et de l'exploitation des infrastructures pétrolières et gazières (arrêté n° 35) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026, renforçant les exigences de planification et d'exploitation pour les infrastructures pétrolières et gazières majeures. Le MEE a publié la norme HJ 1461-2026 relative au contrôle des déchets solides pour l'exploitation pétrolière et gazière, approuvée le 19 janvier 2026 et mise en œuvre le 1er juillet 2026, ainsi que des outils de conformité incluant T/CASEI 076-2026 (plateforme de gestion de l'intégrité des pipelines), mise en œuvre le 20 mars 2026, et GB/T 34163-2026 (spécifications de planification du développement du gaz de schiste), publiée le 25 mai 2026 et mise en œuvre le 1er décembre 2026.
Paysage concurrentiel
Un oligopole dominé par l'État prévaut, CNPC, Sinopec et CNOOC représentant collectivement environ 80 % de la production nationale.[5]State-owned Assets Supervision and Administration Commission, "Oil and Gas SOE Performance Report", sasac.gov.cn La Commission de supervision et d'administration des actifs appartenant à l'État (SASAC) aligne les priorités d'investissement tout en permettant une différenciation technique : CNPC excelle dans le forage terrestre, Sinopec dans le raffinage et la chimie, et CNOOC dans les opérations offshore et le GNL. La concurrence gérée évite les guerres de prix et protège la solidité des bilans financiers.
Les majors étrangers maintiennent des coentreprises minoritaires offrant une expertise en eaux profondes, en récupération assistée du pétrole ou en contrôle des émissions. Shell copropriétaire du complexe pétrochimique de Daya Bay, BP s'associe à Sinopec dans la distribution de carburant au détail, et ExxonMobil concède sous licence une technologie de vapocraquage à haute teneur en oléfines. Des sociétés de services de Norvège et des États-Unis remportent des contrats dans les commandes sous-marines, la cimentation de puits et la surveillance du CSC, à condition qu'elles localisent les composants critiques.
Les indépendants domestiques prospèrent dans des blocs de schiste de niche ou dans le traitement du gaz résiduel, mais font face à des contraintes de capital et à des frais d'accès aux pipelines à une échelle similaire à celle des grandes entreprises. Les start-ups de services numériques déploient des simulateurs de réservoirs basés sur le cloud et une détection des fuites par drones, offrant une agilité qui complète l'échelle des grandes entreprises. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les exigences d'audit carbone augmentent dans les appels d'offres, incitant tous les fournisseurs à adopter des solutions à faible émission de carbone.
Leaders du secteur pétrolier et gazier en Chine
China National Petroleum Corporation (CNPC)
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
PipeChina
Sinochem Holdings
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La sécurité de l'approvisionnement domestique et l'ouverture réglementée du réseau façonnent des opportunités dans le réinvestissement amont, la flexibilité du système gazier et les services axés sur la conformité. Les règles d'infrastructure de fin 2025 et début 2026 formalisent les exigences de planification et d'exploitation, ce qui peut élargir la demande pour la construction de pipelines, les systèmes de gestion de l'intégrité et les services de tiers opérant sous accès réglementé.
Le développement offshore, la construction de canalisations principales et la conformité en matière d'émissions et de déchets continuent d'influencer l'activité en 2026. En mai 2026, le développement Bohai Kenli 10-2 de CNOOC est passé à la production, indiquant une monétisation offshore continue et des besoins de services allant de l'amont au midstream. En juillet 2026, Sinopec Oilfield Service a remporté un important contrat EPC pour un segment clé de pipeline, mettant en évidence un renouveau des dépenses d'investissement midstream et des besoins croissants en intégrité des pipelines et en soutien à la gestion de projet.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : une filiale de Sinopec Oilfield Service Corporation a remporté un contrat pour la Section I des pipelines de gaz naturel Heihe-Daqing et Daqing-Changling. Cette attribution souligne l'expansion continue des capacités EPC et de gestion de l'intégrité des pipelines en Chine. Cette action s'inscrit également dans les efforts nationaux visant à renforcer le transport de gaz interprovincial.
- Mai 2025 : CNOOC a annoncé une découverte offshore importante en mer de Chine méridionale. Cette découverte souligne l'importance continue de l'exploration offshore et des services associés. Elle renforce le rôle stratégique de l'énergie offshore dans la sécurité de l'approvisionnement domestique.
- Septembre 2024 : CNOOC a débuté l'exploitation alimentée par électricité à quai pour un champ offshore, dans le cadre d'un programme plus large de réduction des émissions. L'intégration de l'électricité à quai élargit le câblage sous-marin et les rénovations de réduction des émissions sur l'ensemble des actifs offshore. Ce projet reflète les investissements continus dans les infrastructures offshore numériques et connectées au réseau.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Pour cette étude, le marché du pétrole et du gaz en Chine est dimensionné comme la valeur générée par les activités amont, midstream et aval en Chine, couvrant les services et opérations liés à la production, au transport, au traitement du pétrole et du gaz naturel, et aux services de champ connexes.
Exclusions du périmètre : nous excluons les chaînes de valeur énergétiques non liées au pétrole et au gaz, et nous ne comptabilisons pas la valeur de la consommation de détail des produits finaux en aval en dehors du périmètre des opérations et services pétroliers et gaziers.
Aperçu de la segmentation
- Par secteur
- Amont
- Intermédiaire
- Aval
- Par localisation
- Terrestre
- Offshore
- Par service
- Construction
- Maintenance et révision
- Déclassement
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par la construction d'une base factuelle claire sur l'activité des hydrocarbures en Chine, qui est ensuite traduite en moteurs de modèle exploitables. Nous nous appuyons sur des sources publiques et officielles telles que le Bureau national des statistiques de Chine, l'Administration nationale de l'énergie, les publications douanières commerciales, et des ensembles de données internationaux tels que l'AIE et l'EIA pour les signaux de production, d'importations et de consommation.
Pour ancrer les chiffres dans l'activité réelle des projets, nous examinons également les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et l'actualité sectorielle crédible pour la direction des dépenses d'investissement, les nouveaux développements de champs et les ajouts de pipelines ou de terminaux. Les bases de données de brevets sont utilisées de manière sélective pour comprendre où se déplace l'effort technique (par exemple, la récupération assistée et le traitement du gaz), et un abonnement payant pour les données financières d'entreprises ainsi qu'un flux d'actualités et de données financières sont utilisés pour recouper l'exposition aux revenus et le calendrier des événements. Ces sources documentaires sont illustratives et non exhaustives, et de nombreuses autres références publiques ont également été utilisées pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Les données primaires ont été recueillies via des entretiens d'experts et des enquêtes structurées auprès de participants issus des opérateurs, des prestataires de services, des parties prenantes des infrastructures midstream et des équipes liées aux installations aval, afin que les hypothèses ne reposent pas uniquement sur des statistiques publiées. Ce marché étant limité à un seul pays, nous avons concentré notre couverture sur les principaux bassins producteurs et les provinces consommatrices clés en Chine, puis utilisé des reprises de contact pour confirmer la logique de tarification et les évolutions d'activité lorsque les signaux documentaires ne correspondaient pas aux niveaux d'activité sur le terrain.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 35 % | Dirigeants (CXO) : 15 % |
| Rang intermédiaire : 49 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 26 % |
| Acteurs plus petits : 16 % | Managers : 59 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement est construit selon une approche descendante et ascendante, où les totaux fondamentaux sont reconstitués à partir d'indicateurs d'activité chinois, puis vérifiés à l'aune des réalités des fournisseurs et des canaux. L'approche descendante utilise les données de production et de commerce pour cartographier le bassin de demande, suivie d'une répartition entre les activités amont, midstream et aval, où l'intensité des dépenses est validée par des entretiens.
Les principales données d'entrée du modèle incluent les niveaux de production de pétrole brut et de gaz naturel, la dépendance aux importations et les tendances d'entrée de GNL, l'orientation du débit de raffinage, les ajouts de capacité de pipelines et leur utilisation, ainsi que l'intensité de service typique pour les cycles de maintenance et de révision. Lorsqu'une mesure est rapportée dans des unités différentes selon les sources, elle est normalisée avant conversion en valeur, puis testée par rapport à ce que les praticiens observent dans les appels d'offres et les commandes de travaux actuels. Les prévisions sont élaborées à l'aide d'une analyse de scénarios, où les perspectives de demande de pétrole et de gaz, les projets planifiés et les évolutions induites par les politiques sont traduits en un scénario de base et des trajectoires alternatives, puis la trajectoire finale est alignée sur les fourchettes de consensus discutées avec les répondants primaires. Lorsque les agrégations ascendantes présentent des lacunes, la partie manquante est traitée par interpolation prudente en utilisant des types d'actifs comparables et des signaux d'activité au niveau régional, puis les totaux sont réajustés aux totaux de contrôle au niveau national.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est effectuée par couches afin qu'une seule source ne détermine pas le résultat. Les résultats sont vérifiés par rapport à des signaux indépendants tels que le bilan de production, les flux commerciaux et les calendriers de mise en service des grands projets en Chine, puis les écarts importants sont retracés jusqu'au facteur spécifique qui les a causés.
Avant validation finale, le modèle fait l'objet d'un examen par les pairs avec des vérifications étape par étape des conversions d'unités, des hypothèses de prix et des répartitions par segment, et tout écart anormal déclenche une vérification ciblée via des lectures documentaires supplémentaires ou un rappel à un expert concerné. Le rapport est actualisé annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs surviennent (tels que des changements de politique, des démarrages de capacités majeures ou des variations de prix marquées). Juste avant la livraison, une dernière révision est réalisée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente.
Estimation du marché du pétrole et du gaz en Chine par Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les chiffres publiés pour le marché du pétrole et du gaz en Chine peuvent sembler très éloignés les uns des autres, car le périmètre sous-jacent n'est pas toujours le même, même lorsque les titres semblent similaires. Les différences proviennent généralement de ce qui est comptabilisé comme valeur de marché, de la manière dont l'amont, le midstream et l'aval sont traités, et du fait que l'estimation suive des indicateurs liés à l'activité ou repose davantage sur de larges multiplicateurs de revenus.
Un deuxième facteur est le calendrier des prix et des devises utilisé dans la conversion en USD, car la valeur du pétrole et du gaz évolue rapidement avec les prix des matières premières et les cycles contractuels. Certaines études mélangent également la valeur opérationnelle avec la valeur des ventes de produits finaux, ou étendent la définition à des services énergétiques adjacents, ce qui peut gonfler les totaux même si la direction de croissance est similaire.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 108,62 milliards USD (2025) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 323,95 milliards USD (2024) | Ce chiffre semble utiliser une construction de valeur beaucoup plus large qui mêle probablement la valeur des produits en aval et des pools de revenus pétroliers et gaziers plus larges, ce qui peut faire grimper le total au-delà d'une définition de marché liée aux opérations et aux services. |
| Éditeur sectoriel B | 100,60 milliards USD (2024) | Le total plus faible est cohérent avec un périmètre plus étroit et une grille de prix d'année de base différente, où la captation de valeur du raffinage et du midstream peut être traitée de manière plus sélective et où les prix ne sont pas revérifiés par rapport aux cycles récents de projets et de maintenance. |
L'écart observé dans le tableau provient principalement du fait que l'aval soit traité comme une activité opérationnelle ou comme une valeur de produit final, ainsi que de la manière dont les prix de l'année de base sont convertis en USD. En ancrant le modèle sur la production, le commerce, le débit et les contrôles d'activité des infrastructures, puis en testant la conversion de valeur par le biais d'entretiens, l'estimation reste traçable à des facteurs reproductibles, une discipline appliquée par Mordor Intelligence.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché pétrolier et gazier en Chine en 2026 ?
La taille du marché pétrolier et gazier en Chine s'élève à 114,21 milliards USD en 2026.
Quel taux de croissance est prévu jusqu'en 2031 ?
Le marché devrait se développer à un TCAC de 5,15 %, atteignant 146,75 milliards USD d'ici 2031.
Quel segment de service domine actuellement ?
Les services de construction ont représenté 65,92 % de la part du marché pétrolier et gazier en Chine en 2025.
Quel segment de service connaîtra la croissance la plus rapide ?
Le déclassement devrait croître à un TCAC de 7,86 % jusqu'en 2031.
Quelle part représente l'amont aujourd'hui ?
L'amont représente 70,88 % du marché pétrolier et gazier en Chine.
Qui sont les principales entreprises ?
CNPC, Sinopec et CNOOC contrôlent ensemble environ 80 % de la production nationale.
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