Marché des dispositifs médicaux – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des dispositifs médicaux est segmenté par type de dispositif (appareils respiratoires, appareils de cardiologie, appareils orthopédiques, appareils d'imagerie diagnostique (appareils de radiologie), appareils d'endoscopie, appareils d'ophtalmologie et autres appareils) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud). Le rapport de marché couvre également la taille et les tendances estimées du marché pour 17 pays dans les principales régions du monde. Le rapport offre la valeur (en millions USD) pour les segments ci-dessus.

Aperçu du marché

Medical Devices Market Overview
Study Period: 2019-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.5 %

Major Players

Medical Devices Market Companies

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

The medical devices market was estimated at USD 532.62 billion in 2021, and it is expected to record a CAGR of around 5.5% over the forecast period, to reach USD 734.39 billion in 2027. The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the market. Currently, countries continue to face the huge threat of the pandemic. Most pharmaceutical and biotechnological companies are focusing their R&D departments on identifying new molecules or leads for treating the coronavirus disease. The supply chain disruption caused due to COVID-19 led to shortages of critical medical devices worldwide. Therefore, many countries have taken definite measures to ease the shortages by importing equipment such as domestic manufacturing of medical devices.

In addition, domestic manufacturing of essential medical devices is expected to overcome trade barriers and ensure product quality and market stability. However, instances of counterfeiting and price gouging of imported medical equipment are expected to hamper the market’s growth. According to the data given by the US FDA (United States Food & Drug Administration), in August 2020, FDA recalled the TaqPath RT-PCR COVID-19 Kit with Applied Biosystem's COVID-19 Interpretive Software v1.2 for 7500 RTPCR instruments developed by Life Technologies Corporation due to the false-positive results because of improper vortexing. However, some medical devices experienced a sudden surge in demand during the pandemic. For instance, ventilators were in high demand for COVID–19 patients as they are an important tool for patients in critical conditions. In March 2020, Medtronic announced that it had increased the production of ventilators by more than 40% to date. It also stated that it is on track to more than double its capacity to manufacture and supply ventilators in response to the urgent needs of patients and healthcare systems across the world.

The factors driving the market’s growth include the rising prevalence of chronic and related increases in disability-adjusted life years, technological advancements in medical devices, and a consistent increase in the aging population.

The proportion of the older population and the length of life expectancy also increased worldwide, which may significantly impact the healthcare system and the medical devices market. According to the World Ageing Population report, in 2019, there were around 703 million people aged 65 years and above worldwide. Over the next three decades, this number is expected to more than double, reaching over 1.5 billion by 2050. The majority of the older population is contributed by Eastern and Southeast Asia, followed by Europe and North America. Thus, due to an increase in the geriatric population, healthcare and long-term care expenditures are expected to increase sharply. The older population is often susceptible to hearing loss, cataracts and refractive errors, back and neck pain, osteoarthritis, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes, depression, and dementia, which is expected to boost the market’s growth.

The advent of new technology in the market is expected to increase the demand for medical devices. Companies like ABLE Motion are innovating in the sector. For example, a Barcelona-based company was the world’s first manufacturer of home-use robotic exoskeletons for individuals with lower-limb paralysis. The battery-powered, 8-kg exoskeleton has parameters for smart device configurations, allowing physical therapists and physicians to remotely monitor patients. Garwood Medical, a Buffalo, New York-based MedTech start-up, provides clinical outcomes for infections and wound healing. The company’s range of products includes the BioPrax, a minimally invasive device designed to prevent biofilm infections on prosthetic knee implants by using electrodes to prevent microbe growth. Signum Surgical, a Galway, Ireland-based MedTech start-up, developed innovative implant technologies to promote post-surgery healing and prevent infection in colorectal patients. Signum Surgical hopes to expand its range of products to treat other colorectal disease conditions in the future.

Chronic diseases are the most prevalent health condition that involves significant expenditure. Chronic diseases include cancer, diabetes, hypertension, stroke, heart disease, respiratory diseases, arthritis, and obesity, which can lead to hospitalization, long-term disability, reduced quality of life, and even death. According to the International Diabetes Federation, approximately 463 million adults between 20 and 79 years were living with diabetes in 2019. The number is estimated to rise to 700 million by 2045. According to Arthritis-India, osteoarthritis (OA) affects about 4-6% of the adult population, and it is mentioned as one of the top five chronic diseases in India. The country is likely to notice a prevalence of osteoarthritis, with about 80% of the population aged 65 years and above suffering from wear and tear of joints by 2025.

Hence, such factors indicate the rising demand for medical devices for diagnosis, treatment, monitoring, and management of diseases.

Portée du rapport

Selon la portée du rapport, un dispositif médical est tout type d'instrument, d'appareil, d'appareil, de machine, d'implant ou de tout autre article connexe/similaire utilisé pour le diagnostic, le suivi du traitement, la prévention ou le soulagement des maladies.

Le marché des dispositifs médicaux est segmenté par type de dispositif (appareils respiratoires, appareils de cardiologie, appareils orthopédiques, appareils d'imagerie diagnostique (appareils de radiologie), appareils d'endoscopie, appareils d'ophtalmologie et autres appareils) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud). Le rapport de marché couvre également la taille et les tendances estimées du marché pour 17 pays dans les principales régions du monde. Le rapport offre la valeur (en millions USD) pour les segments ci-dessus.

Type of Device
Respiratory Devices
Cardiology Devices
Orthopedic Devices
Diagnostic Imaging Devices (Radiology Devices)
Endoscopy Devices
Ophthalmology Devices
Other Devices
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

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Principales tendances du marché

Le segment des dispositifs de cardiologie devrait détenir une part importante du marché des dispositifs médicaux

Les appareils cardiovasculaires sont utilisés pour diagnostiquer et traiter les maladies cardiaques et les problèmes de santé connexes qui sont les principales causes de décès dans le monde. Il existe trois principaux types d'appareils de cardiologie : les appareils de diagnostic et de surveillance, les appareils thérapeutiques et les appareils chirurgicaux. Certains des appareils cardiovasculaires largement utilisés sont l'électrocardiogramme (ECG), les défibrillateurs, les stimulateurs cardiaques, les appareils de gestion du rythme cardiaque, les cathéters, les greffes, les valves cardiaques et les stents. Les principaux facteurs à l'origine de la croissance du segment des appareils de cardiologie sont la prévalence croissante des maladies coronariennes, telles que les accidents vasculaires cérébraux et la cardiomyopathie, qui entraînent un fardeau mondial de décès cardiaques. Selon les statistiques de la British Heart Foundation, en 2020, environ 7,4 millions de personnes vivaient avec des maladies cardiaques et circulatoires au Royaume-Uni. Selon la même source, on estime que 170 000 décès dus à des maladies cardiaques surviennent chaque année au Royaume-Uni. Selon un article de recherche de Xin Du et al., publié dans le Journal of the American College of Cardiology en juin 2019, en Chine, le fardeau des maladies cardiovasculaires (CV) est très élevé en raison de facteurs de risque très répandus et mal contrôlés résultant de l'évolution de la structure sociodémographique et des modes de vie. En octobre 2019, iRhythm, une entreprise de soins de santé numériques, a lancé son système Zio au Royaume-Uni pour prendre en charge l'identification et le diagnostic clinique des arythmies cardiaques, telles que la fibrillation auriculaire (FA). Le système Zio est un petit moniteur cardiaque portable qui est attaché à la poitrine du patient jusqu'à 14 jours. En mai 2019, AliveCor a reçu l'approbation de la FDA américaine pour KardiaMobile 6L, le premier appareil ECG personnel à six dérivations qui utilise un facteur de forme pour recueillir un maximum d'informations. L'augmentation du nombre de personnes âgées entraîne également une augmentation du nombre de maladies cardiovasculaires, car ce groupe démographique est plus sensible à ces troubles.

Medical Devices Market Research

L'Amérique du Nord domine le marché et devrait poursuivre sa tendance à la croissance au cours de la période de prévision

Le principal moteur de croissance du marché des dispositifs médicaux en Amérique du Nord est l'investissement plus élevé des revenus annuels dans l'innovation de produits et l'amélioration constante des technologies existantes. La santé mobile et la télémédecine se sont développées aux États-Unis, avec un taux d'adoption croissant. Les États-Unis sont le plus grand marché d'Amérique du Nord.

Le secteur américain des dispositifs médicaux est une partie importante de l'industrie de la santé. Le marché a un paysage très concurrentiel, avec des acteurs de premier plan sur le marché des dispositifs médicaux, tels que Johnson & Johnson, Abbott et Baxter International. Selon le Centre international de recherche sur le cancer, en 2020, environ 2 281 658 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués, dont 209 512 cas de cancer de la prostate, 253 465 cas de cancer du sein, 227 875 cas de cancer du poumon et des bronches et 101 809 cas de cancer colorectal. De plus, la plupart des acteurs du marché des dispositifs médicaux sont des petites et moyennes entreprises avec d'énormes innovations et un financement soutenu. En outre, l'avènement des avancées technologiques, telles que l'impression 3D, l'intelligence artificielle et les dispositifs de chirurgie robotique, et leur adoption, sont susceptibles de stimuler la croissance du marché. En août 2020, Innovasis Inc., basée dans l'Utah, a annoncé que la FDA américaine avait accordé une autorisation 510 (k) pour ses dispositifs de fusion intersomatique AxTiHA et TxTiHA imprimés en 3D bio-améliorés qui ont été modifiés avec la technologie Promimic HAnano Surface. Ces tendances sont susceptibles de stimuler la croissance du marché à l'avenir.

Medical Devices Market Growth

Paysage concurrentiel

Le marché des dispositifs médicaux est fragmenté et concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. Des entreprises comme Abbott Laboratories Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Philips Healthcare, Siemens Healthineers (Siemens AG), Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation, Johnson & Johnson, Medtronic PLC, Smith & Nephew PLC et GE Healthcare détiennent une part substantielle sur le marché. Bon nombre de ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies pour conserver leurs parts de marché. Par exemple, en octobre 2020, Medtronic PLC a conclu un partenariat avec The Foundry, une société de dispositifs médicaux. Le partenariat combine le leadership de Medtronic en matière de cœur structurel et de propriété intellectuelle avec les antécédents d'innovation de The Foundry dans le domaine de la réparation et du remplacement de la valve mitrale transcathéter.

Principaux acteurs

  1. Abbott Laboratories Inc

  2. F. Hoffmann-La Roche Ltd

  3. Stryker Corporation

  4. Siemens Healthineers (Siemens AG

  5. Koninklinje Philips NV

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Abbott Laboratories Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Stryker Corporation, Siemens Healthineers (Siemens AG, Koninklinje Philips NV

Paysage concurrentiel

Le marché des dispositifs médicaux est fragmenté et concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. Des entreprises comme Abbott Laboratories Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Philips Healthcare, Siemens Healthineers (Siemens AG), Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation, Johnson & Johnson, Medtronic PLC, Smith & Nephew PLC et GE Healthcare détiennent une part substantielle sur le marché. Bon nombre de ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies pour conserver leurs parts de marché. Par exemple, en octobre 2020, Medtronic PLC a conclu un partenariat avec The Foundry, une société de dispositifs médicaux. Le partenariat combine le leadership de Medtronic en matière de cœur structurel et de propriété intellectuelle avec les antécédents d'innovation de The Foundry dans le domaine de la réparation et du remplacement de la valve mitrale transcathéter.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing Geriatric Population Worldwide

      2. 4.2.2 Rising Prevalence of Chronic Diseases and Related Increase in Disability-adjusted Life Years

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Strict Regulatory Polices and Uncertainty in Reimbursement

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value – USD million)

    1. 5.1 Type of Device

      1. 5.1.1 Respiratory Devices

      2. 5.1.2 Cardiology Devices

      3. 5.1.3 Orthopedic Devices

      4. 5.1.4 Diagnostic Imaging Devices (Radiology Devices)

      5. 5.1.5 Endoscopy Devices

      6. 5.1.6 Ophthalmology Devices

      7. 5.1.7 Other Devices

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

        1. 5.2.1.1 United States

        2. 5.2.1.2 Canada

        3. 5.2.1.3 Mexico

      2. 5.2.2 Europe

        1. 5.2.2.1 Germany

        2. 5.2.2.2 United Kingdom

        3. 5.2.2.3 France

        4. 5.2.2.4 Italy

        5. 5.2.2.5 Spain

        6. 5.2.2.6 Rest of Europe

      3. 5.2.3 Asia-Pacific

        1. 5.2.3.1 China

        2. 5.2.3.2 Japan

        3. 5.2.3.3 India

        4. 5.2.3.4 Australia

        5. 5.2.3.5 South Korea

        6. 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.2.4 Middle-East and Africa

        1. 5.2.4.1 GCC

        2. 5.2.4.2 South Africa

        3. 5.2.4.3 Rest of Middle-East and Africa

      5. 5.2.5 South America

        1. 5.2.5.1 Brazil

        2. 5.2.5.2 Argentina

        3. 5.2.5.3 Rest of South America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Abbott Laboratories Inc

      2. 6.1.2 Boston Scientific Corporation

      3. 6.1.3 F. Hoffmann-La Roche Ltd

      4. 6.1.4 GE Healthcare (GE Company)

      5. 6.1.5 Johnson & Johnson

      6. 6.1.6 Medtronic PLC

      7. 6.1.7 Koninklinje Philips NV

      8. 6.1.8 Siemens Healthineers (Siemens AG)

      9. 6.1.9 Smith & Nephew PLC

      10. 6.1.10 Stryker Corporation

      11. 6.1.11 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

      12. 6.1.12 3M Company

      13. 6.1.13 Cardinal Health Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape Covers - Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
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Frequently Asked Questions

Le marché des dispositifs médicaux est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des dispositifs médicaux croît à un TCAC de 5,5 % au cours des 5 prochaines années.

Le marché des dispositifs médicaux est évalué à 532 milliards de dollars en 2018.

Le marché des dispositifs médicaux est évalué à 734 milliards de dollars en 2028.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Abbott Laboratories Inc, Koninklinje Philips NV, GE Healthcare (General Electric Company), Johnson & Johnson, Medtronic PLC sont les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs médicaux.

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