Taille et part du marché russe des médicaments et dispositifs pour le traitement du diabète - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Recherche documentaire

La recherche documentaire a été utilisée pour établir la base factuelle concernant la charge de la maladie, les parcours de traitement et le flux des produits à travers le système de santé. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que l'atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète, l'Organisation mondiale de la santé, les statistiques sanitaires nationales et les publications relatives aux achats publics lorsqu'elles étaient disponibles, ainsi que les statistiques douanières et commerciales qui aident à expliquer les évolutions dans la composition des importations et l'offre locale.

Afin de garder des hypothèses réalistes, nous avons également examiné des sources telles que des revues cliniques et d'économie de la santé évaluées par des pairs pour les schémas thérapeutiques, les mises à jour de remboursement et de formulaire provenant de canaux officiels, ainsi que les dépôts d'entreprises et présentations aux investisseurs pour le contexte du portefeuille de produits et de l'exposition à la Russie. Lorsque cela était utile, des abonnements payants pour les données financières et de renseignement des entreprises, des bases de données de brevets et des données d'importation-exportation au niveau des expéditions ont été utilisés pour vérifier les échéances et les tendances directionnelles. Les sources listées ci-dessus ne sont données qu'à titre d'illustration, de nombreuses autres références publiques et payantes ayant été utilisées pour la collecte, la validation et la clarification des données.

Entretiens et enquêtes primaires

Nos travaux de terrain en Russie couvrent les fabricants de médicaments, les fournisseurs de dispositifs, les distributeurs, les pharmacies, les spécialistes des achats, les endocrinologues et les responsables des soins du diabète. Les entretiens et enquêtes aident à tester les données secondaires, à clarifier la répartition entre canaux publics et privés, à identifier les lacunes dans l'accès à la surveillance continue du glucose, et à vérifier les hypothèses de prix et d'adoption avant la finalisation de l'estimation. Les répondants aident également à distinguer la demande liée aux achats institutionnels des ventes courantes en pharmacie en Russie.

Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire

Le dimensionnement a été réalisé à l'aide d'une approche mixte, où un ensemble de la demande a d'abord été reconstitué de manière descendante à partir des indicateurs de prévalence du diabète et de la population traitée, puis converti en consommation de thérapies et de dispositifs en appliquant des schémas réalistes d'utilisation et de renouvellement. Une fois l'image de la demande formée, elle a été convertie en valeur à l'aide de fourchettes de prix de vente moyens reflétant la composition des canaux et le type de produit, puis ajustée pour tenir compte de la substitution des importations et du calendrier des achats publics.

Afin de garder le modèle ancré dans la réalité, nous avons recoupé les totaux à l'aide d'approximations ascendantes sélectives telles que des points de prix échantillonnés à travers les canaux, des vérifications au niveau des fournisseurs et distributeurs sur la direction des volumes, et des agrégations par segment pour l'insuline, les antidiabétiques oraux, les injectables non insuliniques et les médicaments combinés, ainsi que les dispositifs de surveillance et de gestion. Les intrants les plus déterminants comprenaient la composition des thérapies insuline/ADO, l'adoption de la CGM et la durée de port des capteurs, la consommation de bandes d'autosurveillance glycémique (ASG) par patient, les cycles de remplacement des dispositifs pour les lecteurs et les pompes, et le calendrier de conversion rouble/dollar américain lié à l'année de mesure.

Les prévisions ont été élaborées à l'aide d'une analyse de scénarios appuyée par des ajustements de tendance simples, où les principaux facteurs ont été mis à jour grâce aux retours d'experts sur les évolutions de remboursement, les contraintes d'accès et les comportements de substitution entre catégories de produits. Lorsque la vision ascendante présentait des lacunes, des fourchettes ont été utilisées puis affinées après des vérifications supplémentaires, afin que les chiffres finaux restent explicables et reproductibles avec les données disponibles.

La validation a été effectuée par plusieurs contrôles afin que les totaux finaux ne reposent pas sur une seule source de données. Les résultats du modèle ont été comparés à des signaux indépendants tels que le nombre de patients traités, la logique de consommation au niveau des catégories, la visibilité des achats publics et les flux commerciaux, et les écarts importants ont ensuite été signalés pour examen avant validation finale.

Une seconde revue par un analyste a été effectuée pour tester l'arithmétique, les hypothèses et l'évolution d'une année à l'autre, et de nouveaux contacts ont été déclenchés lorsqu'un intrant clé sortait de la fourchette attendue. Le rapport est mis à jour annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements réglementaires ou d'approvisionnement importants surviennent. Avant la livraison, un nouveau passage est effectué afin que les clients reçoivent la vision la plus récente.

Les tailles de marché publiées pour les soins du diabète en Russie ne correspondent souvent pas, car différentes études combinent médicaments et dispositifs de manières différentes, puis appliquent leurs propres règles de tarification et de conversion de devises. Les variations proviennent également du fait que le modèle traite ou non les achats publics et les ventes au détail sur la même base de prix, et que les consommables liés au renouvellement soient comptabilisés ou non selon des taux d'utilisation réalistes.

L'écart principal provient de la question de savoir si les consommables de surveillance à haute fréquence et le réapprovisionnement des capteurs CGM sont pleinement comptabilisés comme demande récurrente, et Mordor Intelligence traite la valeur de l'ASG et de la CGM à l'aide d'hypothèses d'utilisation et de remplacement au niveau des patients, revérifiées par rapport aux signaux d'accès et de remboursement.

Comparaison de référence

L'écart observé dans le tableau s'explique principalement par la manière dont la consommation récurrente liée à la surveillance est modélisée et par la façon dont les niveaux de prix de référence sont établis selon les canaux. En maintenant les intrants liés à l'utilisation par les patients traités, aux cycles de remplacement et à des fourchettes de prix réalistes, la valeur finale reste transparente et peut être reconstituée étape par étape lorsque les hypothèses sont mises à jour.