Taille et part du marché russe des médicaments et dispositifs pour le traitement du diabète - Analyse de la croissance et prévisions (2027 - 2032)

Recherche documentaire

La recherche documentaire a été utilisée pour établir la base factuelle concernant la charge de morbidité, les parcours thérapeutiques et le flux des produits dans le système de santé. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que l'atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète, l'Organisation mondiale de la Santé, les statistiques nationales de santé et les divulgations de marchés publics disponibles, ainsi que les statistiques douanières et commerciales qui aident à expliquer les évolutions dans la composition des importations et l'approvisionnement local.

Pour maintenir des hypothèses réalistes, nous avons également examiné des sources telles que des revues cliniques et d'économie de la santé évaluées par des pairs pour les schémas thérapeutiques, les mises à jour de remboursement et de formulaire provenant de canaux officiels, ainsi que les dépôts de sociétés et les présentations aux investisseurs pour le contexte du portefeuille de produits et de l'exposition à la Russie. Le cas échéant, des abonnements payants pour les données financières et le renseignement sur les entreprises, les bases de données de brevets et les données d'importation-exportation au niveau des expéditions ont été utilisés pour recouper les calendriers et les mouvements directionnels. Les sources énumérées ci-dessus sont données à titre illustratif uniquement, car de nombreuses autres références publiques et payantes ont été utilisées pour la collecte, la validation et la clarification des données.

Entretiens primaires et enquêtes

Notre travail de terrain en Russie couvre les fabricants de médicaments, les fournisseurs de dispositifs, les distributeurs, les pharmacies, les spécialistes des marchés publics, les endocrinologues et les responsables des soins pour le diabète. Les entretiens et les enquêtes permettent de tester les données secondaires, de clarifier les répartitions entre les circuits public et privé, d'identifier les lacunes dans l'accès à la surveillance continue de la glycémie, et de vérifier les hypothèses de prix et d'adoption avant que l'estimation ne soit finalisée. Les répondants aident également à distinguer la demande liée aux marchés publics des ventes courantes en pharmacie en Russie.

Répartition des répondants aux travaux de terrain de recherche primaire

Le dimensionnement a été construit selon une approche mixte, dans laquelle un bassin de demande descendant a été reconstitué à partir d'indicateurs de prévalence du diabète et de population traitée, qui ont ensuite été traduits en consommation de thérapies et de dispositifs en appliquant des schémas d'utilisation et de renouvellement réalistes. Une fois le tableau de la demande établi, il a été converti en valeur à l'aide de fourchettes de prix de vente moyens reflétant la composition des circuits et le type de produit, puis ajusté en fonction de la substitution aux importations et du calendrier des marchés publics.

Pour ancrer le modèle dans la réalité, nous avons recoupé les totaux à l'aide d'approximations ascendantes sélectives telles que des points de prix échantillonnés sur différents circuits, des vérifications au niveau des fournisseurs et des distributeurs sur la direction des volumes, et des agrégations par segment pour l'insuline, les antidiabétiques oraux, les injectables non insuliniques et les médicaments combinés, ainsi que les dispositifs de surveillance et de gestion. Les données les plus importantes comprenaient la composition thérapeutique insuline et antidiabétiques oraux, l'adoption du CGM et la durée de port des capteurs, la consommation de bandelettes de surveillance de la glycémie par patient, les cycles de remplacement des lecteurs et des pompes, et la conversion rouble/USD liée à l'année de mesure.

Les prévisions ont été élaborées à l'aide d'une analyse de scénarios appuyée par des ajustements de tendances simples, les principaux facteurs étant mis à jour grâce aux retours d'experts sur les changements de remboursement, les contraintes d'accès et les comportements de substitution entre catégories de produits. Lorsqu'une vue ascendante présentait des lacunes, des fourchettes ont été utilisées puis affinées après des relances supplémentaires, de sorte que les chiffres finaux restent explicables et reproductibles avec les données disponibles.

La validation a été effectuée par plusieurs vérifications afin que les totaux finaux ne reposent pas sur un seul flux de données. Les résultats du modèle ont été comparés à des signaux indépendants tels que les effectifs de patients traités, la logique de consommation au niveau des catégories, la visibilité des marchés publics et les flux commerciaux, et les écarts importants ont été signalés pour examen avant validation.

Un second examen par un analyste a été utilisé pour tester l'arithmétique, les hypothèses et les évolutions d'une année sur l'autre, et des reprises de contact ont été déclenchées lorsqu'une donnée clé sortait de la plage attendue. Le rapport est actualisé annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements politiques ou d'approvisionnement importants surviennent. Avant la livraison, une nouvelle vérification est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente et actualisée.

Les tailles de marché publiées pour les soins du diabète en Russie ne correspondent souvent pas entre elles, car différentes études combinent médicaments et dispositifs de différentes manières, puis appliquent leurs propres règles de tarification et de conversion de devises. Les variations proviennent également du fait que le modèle traite les marchés publics et les ventes au détail sur la même base de prix, et que les consommables à renouvellement fréquent sont comptabilisés à l'aide de taux d'utilisation réalistes.

L'écart principal provient de la question de savoir si les consommables de surveillance à haute fréquence et le renouvellement des capteurs CGM sont entièrement comptabilisés comme demande récurrente ; Mordor Intelligence traite la valeur de la surveillance de la glycémie et du CGM en utilisant des hypothèses d'utilisation et de remplacement au niveau du patient, qui sont revérifiées par rapport aux signaux d'accès et de remboursement.

Comparaison de référence

L'écart dans le tableau s'explique principalement par la façon dont la consommation récurrente de surveillance est modélisée et par la façon dont les bases de prix sont établies selon les circuits. En maintenant les données liées à l'utilisation par les patients traités, aux cycles de remplacement et aux fourchettes de prix pratiques, la valeur finale reste transparente et peut être recréée étape par étape lorsque les hypothèses sont mises à jour.