Taille et part du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète en Afrique du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Growth Rate | 1.86 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète en Afrique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète en Afrique du Sud devrait enregistrer un TCAC de 1,86 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché des médicaments contre le diabète en Afrique du Sud. Les patients diabétiques infectés par le COVID-19 peuvent présenter une détérioration de la glycémie, une variabilité anormale du glucose et des complications diabétiques. La prévalence du diabète chez les personnes atteintes de COVID-19 a entraîné une augmentation considérable de la sévérité et de la mortalité du COVID-19 chez les personnes présentant un diabète de type 1 (DT1M) ou un diabète sucré de type 2 (DT2M), notamment en lien avec un mauvais contrôle glycémique. Par ailleurs, une hyperglycémie de novo et un diabète de novo (à la fois DT1M et DT2M) ont été diagnostiqués de plus en plus fréquemment dans le contexte du COVID-19 et ont été associés à des résultats défavorables. La glycémie d'un patient doit être surveillée et gérée régulièrement afin d'éviter toute aggravation.
Selon l'Atlas du diabète de la FDI 2022, un adulte sur neuf en Afrique du Sud vit avec le diabète. Le principal problème des personnes vivant avec le diabète est le déséquilibre des niveaux de glycémie, qui ne sont pas conformes aux niveaux de glycémie normaux. Les tests diagnostiques de laboratoire habituels ne peuvent aider à diagnostiquer la maladie que par les médecins. Les patients présentant des fluctuations plus importantes de la glycémie doivent la faire vérifier quotidiennement. Les patients qui s'administrent de l'insuline doivent fréquemment contrôler leur glycémie, ajuster leurs doses d'insuline ou modifier leur traitement si nécessaire. Le taux de nouveaux cas diagnostiqués de diabète de type 1 et de type 2 devrait augmenter, principalement en raison de l'obésité, d'une alimentation malsaine et de l'inactivité physique. L'augmentation rapide de l'incidence et de la prévalence des patients diabétiques ainsi que des dépenses de santé dans les pays développés sont des indicateurs de l'utilisation croissante des produits de soins du diabète. De plus, l'adoption croissante des dispositifs d'administration d'insuline et la hausse de l'incidence du diabète stimulent la croissance du marché. Les principaux fabricants se concentrent sur les innovations technologiques et le développement de produits supérieurs afin d'acquérir une part de marché significative.
Par conséquent, compte tenu des facteurs susmentionnés, le marché étudié devrait croître au cours de la période d'analyse.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète en Afrique du Sud
Le segment de la surveillance continue du glucose devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision
Le segment de la surveillance continue de la glycémie devrait enregistrer un TCAC supérieur à 11,4 % au cours de la période de prévision.
Un moniteur de glycémie en continu est un système automatique de surveillance de la glycémie composé d'un petit dispositif porté sur le corps et fixé à l'aide d'un patch adhésif. La partie capteur du dispositif comprend une canule insérée dans la couche supérieure de la peau et utilise un échantillon de liquide interstitiel pour vérifier la glycémie. Le capteur est connecté à un transmetteur capable de transmettre des données sans fil à un dispositif récepteur mobile spécial ou à un smartphone. Pour les personnes diabétiques, leurs aidants et la communauté, l'utilisation de la SCG (surveillance continue du glucose) est bénéfique pour gérer la glycémie et les niveaux d'insuline afin de maintenir une bonne santé. La SCG rend le contrôle de la glycémie beaucoup plus accessible en réduisant les interruptions et en permettant un meilleur sommeil. Elle améliore également la santé mentale des patients et des aidants en réduisant la charge mentale globale associée au traitement du diabète, améliorant ainsi les perspectives du marché dans les années à venir.
Diabète Afrique du Sud (DSA), l'Association d'endocrinologie, de métabolisme et de diabète d'Afrique du Sud (SEMDSA), et Diabetic Youth sont diverses organisations en Afrique du Sud dédiées à l'aide aux personnes atteintes de diabète. DSA est une organisation à but non lucratif qui mobilise des bénévoles pour rechercher de meilleurs soins pour les personnes diabétiques. L'accent est mis sur l'éducation des citoyens et la sensibilisation des gouvernements pour de meilleures installations et des soins de santé moins coûteux. De plus, la SEMDSA étudie les causes génétiques et les causes du diabète. L'organisation promeut également des normes de soins élevées et facilite l'accès aux médicaments à l'échelle nationale. Ces organisations encouragent une allocation budgétaire accrue pour financer tous les aspects des soins du diabète, limiter les dépenses à la charge du patient et soutenir le système de santé, l'organisme responsable du remboursement, afin d'éviter une augmentation des dépenses des patients. Elles sont encouragées à mettre en place un système de meilleure coordination avec le Conseil.
En outre, les moniteurs actuels de surveillance continue de la glycémie peuvent afficher les tendances de la glycémie en téléchargeant des données ou en fournissant des images en temps réel des niveaux de glycémie via l'affichage du récepteur. L'émergence de nouvelles technologies telles que l'intégration aux téléphones mobiles rendra probablement les dispositifs de surveillance continue de la glycémie moins coûteux, stimulant ainsi ce domaine.
Prévalence croissante du diabète
L'urbanisation rapide, caractérisée par des régimes alimentaires malsains à haute teneur énergétique et le manque d'exercice, a contribué à l'épidémie croissante d'obésité. Cela est particulièrement vrai pour les femmes sud-africaines en surpoids ou obèses. L'obésité est une cause majeure de l'épidémie de DT2M. En Afrique du Sud, on estime que l'obésité est responsable de 87 % des cas de DT2M. De plus, ces études ont rapporté des taux plus élevés de diabète nouvellement diagnostiqué et d'intolérance au glucose, associés à un risque annuel accru de développer un DT2M.
L'un des principaux objectifs de la gestion du diabète est de maintenir la glycémie dans des plages cibles spécifiques, ce qui peut être atteint par l'activité physique, les habitudes de vie et une alimentation équilibrée incluant des médicaments contre le diabète. Les lectures de la surveillance de la glycémie fournissent les informations nécessaires pour déterminer la stratégie optimale de gestion du diabète. La fréquence à laquelle les personnes diabétiques utilisant de l'insuline contrôlent leur glycémie dépend de plusieurs facteurs. Une personne atteinte de diabète de type 2, qui n'utilise pas d'insuline, peut ne pas avoir besoin de vérifier régulièrement sa glycémie. Cependant, une auto-surveillance structurée peut être utile.
L'un des moyens les plus efficaces de réduire la prévalence du diabète en Afrique du Sud est d'éduquer le public et d'encourager une prise de décision éclairée. L'Afrique du Sud s'oriente actuellement vers cet objectif. Une mesure préventive récente prise par le gouvernement sud-africain a été l'introduction d'une taxe sur le sucre. En imposant des prix élevés sur les boissons et les aliments sucrés, les gouvernements luttent contre l'obésité et aident les citoyens à faire des choix plus éclairés. L'Afrique du Sud a lancé un Programme de prévention du diabète (PPD) temporaire. Le PPD vise à intégrer des interventions dans des contextes culturellement pertinents grâce à des enquêtes auprès des ménages et des réunions de groupe avec les personnes à risque.
Par conséquent, le marché étudié devrait croître au cours de la période d'analyse en raison du taux de pénétration croissant et des facteurs susmentionnés.
Paysage concurrentiel
Pour survivre sur le marché, les fabricants ont constamment innové. De grandes entreprises comme Abbott et Medtronic ont réalisé de nombreuses fusions, acquisitions et partenariats pour acquérir une position dominante sur le marché tout en adhérant à des stratégies de croissance organique. Les fabricants de dispositifs d'administration d'insuline investissent massivement en R&D.
Leaders du secteur des médicaments et dispositifs de soins du diabète en Afrique du Sud
Medtronics
Roche
NovoNordisk
Sanofi
Omnipod
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les programmes de prévention et de dépistage du secteur public créent une voie d'accès aux médicaments et dispositifs contre le diabète, tout en renforçant les exigences opérationnelles liées à l'échelle. Dans le budget 2026/27 (Vote 18, Santé), le Trésor national met en avant un objectif de 105 millions de dépistages du diabète sur la période du CTMB (MTEF), ce qui soutient le diagnostic continu, le suivi et l'ajustement thérapeutique dans les soins primaires. Sur le plan clinique, l'Afrique du Sud présente un foyer de croissance dans la surveillance continue de la glycémie (CGM), et l'écart de marché se concentre de plus en plus sur le lien entre la surveillance et l'optimisation du traitement pour les utilisateurs d'insuline et les patients présentant une forte variabilité, plutôt que sur la seule vente de lecteurs et de bandelettes.
La sécurité de l'approvisionnement et l'accessibilité financière influencent également les opportunités liées aux médicaments et aux consommables. Les efforts de décentralisation du CCMDD, qui acheminent les médicaments chroniques via des points de retrait tels que les pharmacies de détail, élargissent les points de contact pour le renouvellement et peuvent améliorer la continuité pour l'insuline et les antidiabétiques oraux, ce qui soutient une utilisation plus stable des consommables de surveillance et des consommables d'administration de l'insuline. La Déclaration de Johannesburg pour une action accélérée contre le diabète en Afrique du Sud (13 avril 2026) souligne le fardeau économique lié au diabète (y compris un chiffre cité de 35 milliards de rands d'ici 2030), renforçant l'attention des payeurs et des décideurs politiques sur la maîtrise des coûts, l'adhésion thérapeutique et l'intervention précoce. Dans ce contexte, les actions des fabricants pour localiser l'approvisionnement en insuline, ainsi que l'arrivée d'options GLP-1 moins coûteuses (sémaglutide autorisé et générique), intensifient la concurrence et créent un espace pour des offres différenciées en matière de soutien à la titration, d'éducation des patients et de services liés aux dispositifs menés par les pharmacies, en complément des volumes de médicaments de base.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Novo Nordisk a annoncé une version autorisée et moins coûteuse du sémaglutide (Ozempic) pour l'Afrique du Sud, développée avec le soutien de distribution d'Acino, dont la disponibilité a été communiquée pour fin juillet 2026. Cette annonce élargit l'accès à la thérapie GLP-1 tout en défendant les volumes de marque contre l'offre composée non réglementée et les génériques à venir.
- Mai 2026 : Aspen Pharmacare a annoncé la sortie des premiers lots commerciaux d'insuline humaine fabriquée localement depuis son usine de Gqeberha, suite à un accord de transfert de technologie avec Novo Nordisk. La production locale améliore la résilience de l'approvisionnement pour les thérapies à base d'insuline et réduit le risque de délai pour les canaux public et privé qui dépendent d'une disponibilité constante d'insuline basale.
- Avril 2024 : la SAHPRA a publié une communication invitant à manifester son intérêt pour une étude de faisabilité sur l'enregistrement des dispositifs médicaux, signalant la poursuite des travaux de mise en œuvre des processus d'enregistrement des dispositifs. Des voies d'enregistrement des dispositifs plus claires soutiennent la planification des fabricants pour les portefeuilles de dispositifs de surveillance de la glycémie et d'administration de l'insuline, et peuvent influencer les délais d'introduction des technologies CGM et de pompes améliorées.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre la valeur des médicaments de prise en charge du diabète et des dispositifs liés au diabète vendus en Afrique du Sud pour le traitement du diabète, la surveillance de la glycémie et la gestion quotidienne à travers les principaux canaux de soins et de pharmacie.
Exclusions de périmètre : les médicaments de gestion du poids utilisés en dehors de la prise en charge du diabète ne sont pas inclus dans le périmètre du marché.
Aperçu de la segmentation
- Dispositifs
- Dispositifs de surveillance
- Dispositifs d'autosurveillance glycémique
- Surveillance continue de la glycémie
- Dispositifs de gestion
- Pompe à insuline
- Seringues à insuline
- Cartouches à insuline
- Stylos jetables
- Dispositifs de surveillance
- Médicaments
- Médicaments antidiabétiques oraux
- Médicaments à base d'insuline
- Médicaments combinés
- Médicaments injectables non insuliniques
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour cartographier le bassin de demande et comprendre comment les soins du diabète sont dispensés et financés à travers l'Afrique du Sud, avant de figer toute hypothèse de modélisation. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que l'Organisation mondiale de la santé, la Fédération internationale du diabète, les publications du ministère national de la Santé, les publications statistiques d'Afrique du Sud, ainsi que les données douanières commerciales lorsqu'elles permettaient d'expliquer les flux de dispositifs et de consommables.
Par la suite, des signaux de prix et d'accès ont été ajoutés en utilisant des sources telles que les avis des régulateurs et des appels d'offres, les recommandations cliniques évaluées par des pairs, ainsi que les rapports annuels et documents destinés aux investisseurs des fabricants, en complément d'articles de presse crédibles et de mises à jour d'associations. Des abonnements payants ont été utilisés de manière sélective pour les données financières et de renseignement des entreprises, les registres d'importation et d'exportation au niveau des expéditions, ainsi que les bases de données de brevets lorsqu'ils permettaient de confirmer l'activité des produits. Les sources listées ici sont illustratives et non exhaustives, et de nombreuses autres références ont été utilisées pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Des échanges primaires ont été utilisés pour tester les schémas réels d'achat et d'utilisation des médicaments et dispositifs contre le diabète en Afrique du Sud, en particulier lorsque les sources publiques s'arrêtent à des totaux globaux. Nous avons échangé avec un ensemble de cliniciens, pharmaciens, distributeurs et parties prenantes liées aux payeurs, afin de pouvoir vérifier les répartitions par catégorie, le comportement de tarification des appels d'offres par rapport au secteur privé, ainsi que les contraintes d'adoption, puis de les refléter dans le modèle.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 30 % | Dirigeants (CXO) : 12 % |
| Rang intermédiaire : 52 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 30 % |
| Petits acteurs : 18 % | Managers : 58 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement a été construit selon une logique descendante et ascendante, où le point de départ était la population diabétique traitée et son utilisation attendue de thérapies et de dispositifs, ensuite traduite en valeur à l'aide de fourchettes de prix réalistes. Dans l'approche descendante, les effectifs diagnostiqués et traités, la répartition entre thérapie insulinique et non insulinique, la fréquence des tests et les cycles de remplacement des dispositifs ont été utilisés pour reconstituer la demande annuelle des principales classes de médicaments et catégories de dispositifs.
Ces totaux ont ensuite été corroborés par des approximations ascendantes sélectives, telles que des vérifications d'échantillonnage de volumes par canal, l'économie des unités et des conditionnements, ainsi que les retours des distributeurs sur les taux d'activité par catégorie. Lorsque les données étaient limitées pour les sous-catégories de dispositifs plus restreintes, les écarts ont été traités à l'aide d'indicateurs de substitution tels que la base installée, l'entraînement des consommables et la présence dans les formulaires, puis vérifiés de manière croisée par des questions de suivi.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée autour d'un scénario de base stable, avec des intrants ajustés en fonction de la tendance de prévalence du diabète, de l'expansion de l'accès dans les soins financés, de la pression sur les coûts d'importation liée aux devises, et de l'évolution progressive vers de nouvelles thérapies injectables et formats de surveillance. Les hypothèses ont été maintenues suffisamment simples pour être reproduites chaque année, et les évolutions atypiques n'ont été reportées que lorsqu'elles correspondaient à plusieurs signaux indépendants.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats du modèle ont été validés à l'aide de contrôles croisés par rapport à des signaux de demande indépendants, tels que le nombre de patients traités, la répartition des thérapies et le comportement de réapprovisionnement des dispositifs et consommables, avant validation finale des chiffres. Lorsque les répartitions ou les niveaux de prix variaient selon la source, des contrôles d'écart ont été effectués, les intrants ont été révisés, et des experts sélectionnés ont été recontactés lorsque les résultats sortaient des fourchettes attendues.
Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires déclenchées par des événements significatifs susceptibles de modifier la tarification, l'accès ou l'adoption par catégorie. Avant la livraison, une revue finale par un analyste est réalisée afin que les clients reçoivent une vue actualisée qui concilie les nouvelles données avec les étapes établies du modèle.
Taille du marché sud-africain des médicaments et dispositifs de prise en charge du diabète selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les valeurs publiées pour les médicaments et dispositifs de prise en charge du diabète en Afrique du Sud peuvent différer plus que ce à quoi les acheteurs s'attendent, principalement parce que la ligne de périmètre n'est pas cohérente et parce que les intrants de tarification sont traités différemment selon les sources. Certaines estimations partent des patients traités et de leur utilisation, tandis que d'autres s'appuient davantage sur de larges bassins de revenus, ce qui peut inclure des catégories adjacentes.
Les médicaments de gestion du poids utilisés en dehors de la prise en charge du diabète ne sont pas inclus dans le périmètre de Mordor Intelligence, et cette seule exclusion peut faire augmenter les totaux dans les sources qui les intègrent aux thérapeutiques du diabète. Les différences proviennent également du fait que les prix des appels d'offres du secteur public ou les niveaux de prix du canal privé sont utilisés, de la manière dont les consommables des dispositifs sont comptabilisés par rapport au matériel à usage unique, et de la fréquence à laquelle les hypothèses sensibles au taux de change sont actualisées.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,51 milliard USD (2025) | |
| Groupe d'analyse sectorielle A | 2,73 milliards USD (2022) | Utilise une année antérieure et semble appliquer un périmètre plus large de thérapeutiques et de dispositifs, ce qui peut inclure des thérapies de gestion du poids non liées au diabète et des dépenses plus larges d'autosoins non liées au traitement et à la surveillance du diabète. |
| Commentaire sectoriel de santé B | 0,62 milliard USD (2024) | S'appuie sur des niveaux de prix du canal privé plus élevés et ne distingue pas clairement le matériel de surveillance des consommables récurrents, ce qui peut entraîner un double comptage lorsque la fréquence des tests est également utilisée comme multiplicateur. |
Parmi ces trois chiffres, l'écart s'explique principalement par ce qui est comptabilisé comme dépense liée au diabète et par la manière dont les prix sont normalisés entre les canaux public et privé. Notre méthode reste traçable par rapport aux patients traités, à la cadence d'utilisation habituelle et à des étapes de tarification reproductibles, ce qui aide à maintenir la cohérence des mises à jour lorsque les conditions évoluent.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché ?
Le marché devrait enregistrer un TCAC de 1,86 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du marché ?
Medtronics, Roche, NovoNordisk, Sanofi et Omnipod sont les principales entreprises opérant sur ce marché.
Quelles années ce rapport couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
Dernière mise à jour de la page le:
