Taille et Part du Marché des Coursiers, Express et Colis (CEP) du CCG
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 3.89 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 4.15 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 5.76 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.74% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Coursiers, Express et Colis (CEP) du CCG par Mordor Intelligence
La taille du marché des coursiers, express et colis du CCG en 2026 est estimée à 4,15 milliards USD, en progression par rapport à la valeur de 2025 de 3,89 milliards USD, avec des projections pour 2031 indiquant 5,76 milliards USD, croissant à un CAGR de 6,74 % sur la période 2026-2031. La trajectoire de la taille du marché des coursiers, express et colis du CCG souligne l'évolution de la région vers une passerelle logistique mondiale essentielle. L'adoption explosive du commerce électronique, l'approfondissement des liens commerciaux transfrontaliers et les programmes d'infrastructure multimodale se combinent pour accroître les volumes d'expédition, diversifier les sources de revenus et réduire les délais de service. Les volumes internationaux progressent le plus rapidement à mesure que les procédures douanières harmonisées réduisent les délais de dédouanement, tandis que les réseaux de livraison le jour même et à la demande intensifient l'étalonnage concurrentiel autour de la vitesse de service et de l'économie de densité urbaine. La diversification modale vers le transport routier s'accélère, mais le fret aérien ancre toujours le trafic à haute valeur ajoutée à délai défini, exposant les opérateurs aux fluctuations des prix du carburant et aux réacheminements géopolitiques. Les parcs logistiques soutenus par les gouvernements, les zones franches sous douane et les plateformes numériques à guichet unique continuent de libérer des économies d'échelle, permettant aux opérateurs d'automatiser les hubs, d'étendre les capacités à température contrôlée et de cibler des secteurs verticaux spécialisés tels que la santé et la fabrication de haute technologie.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par destination, les expéditions nationales représentaient 64,81 % de la part du marché des coursiers, express et colis du CCG en 2025, tandis que les colis internationaux progressent à un CAGR de 7,22 % entre 2026 et 2031.
- Par vitesse de livraison, les services express ont capturé 33,20 % de la taille du marché des coursiers, express et colis du CCG en 2025 et se développent à un CAGR de 7,74 % entre 2026 et 2031.
- Par modèle, le commerce entreprise à consommateur (B2C) représentait 57,98 % de la valeur 2025 ; le commerce consommateur à consommateur (C2C) devrait afficher le CAGR le plus rapide de 3,55 % entre 2026 et 2031.
- Par poids d'expédition, les colis légers représentaient 55,40 % des envois en 2025, tandis que les colis lourds sont en voie d'atteindre un CAGR de 6,10 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport, le fret routier devrait enregistrer un CAGR de 7,05 % entre 2026 et 2031, dépassant le segment aérien traditionnellement dominant avec une part de 41,88 % des revenus en 2025.
- Par secteur d'utilisateur final, la logistique de santé devrait croître à un CAGR de 7,29 % entre 2026 et 2031, défiant la part de 42,65 % du commerce électronique en 2025 pour la primauté future.
- Par géographie, l'Arabie Saoudite était en tête avec 34,92 % des revenus en 2025 ; les Émirats Arabes Unis sont positionnés pour le CAGR le plus rapide de 7,62 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Coursiers, Express et Colis (CEP) du CCG
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel d'Impact |
|---|---|---|---|
| Adoption rapide du commerce électronique | +2.1% | Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite au cœur | Moyen terme (2-4 ans) |
| Infrastructure logistique financée par les gouvernements | +1.8% | Centré sur le Royaume avec répercussions sur les Émirats Arabes Unis et le Qatar | Long terme (≥ 4 ans) |
| Prolifération des services à la demande et de livraison le jour même | +1.4% | Principaux pôles urbains du CCG | Court terme (≤ 2 ans) |
| Programmes de commerce électronique transfrontalier en droits acquittés | +0.9% | À l'échelle du CCG, dirigé par le corridor Émirats Arabes Unis-Arabie Saoudite | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pilotes de livraison autonome et robotisée du dernier kilomètre | +0.6% | Premiers déploiements aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite | Long terme (≥ 4 ans) |
| Modèles d'exécution en tant que service | +0.5% | Hubs aéroportuaires aux Émirats Arabes Unis et au Qatar | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Adoption Rapide du Commerce Électronique dans le CCG
L'accélération de l'adoption du commerce de détail numérique remodèle les profils d'expédition, les colis B2C représentant déjà 58,55 % du volume de 2024. Les codes tarifaires harmonisés et les portails douaniers à guichet unique réduisent les cycles de dédouanement et renforcent la confiance des consommateurs dans les achats transfrontaliers. Les opérateurs intègrent la planification d'itinéraires et les prévisions de la demande basées sur l'IA pour réduire le coût de livraison par arrêt, tandis que les centres commerciaux et les compagnies aériennes libèrent des actifs immobiliers latents en offrant des capacités d'exécution à la consommation. Il en résulte un réseau de dernier kilomètre plus dense, une fréquence d'achat répété croissante et une pression accrue pour garantir des fenêtres de livraison inférieures à 24 heures[1]"Déclaration finale de la 45e session du Conseil suprême," Secrétariat du Conseil de Coopération du Golfe, gcc-sg.org.
Investissement Gouvernemental à Grande Échelle dans la Logistique
Les plans d'infrastructure nationaux réservent des allocations de plusieurs milliards de dollars pour les zones franches sous douane, les portiques intelligents et les ports intérieurs. Le programme de 133,3 milliards USD de l'Arabie Saoudite finance des corridors multimodaux reliant les pôles industriels aux portes d'exportation, tandis que les Émirats Arabes Unis étendent les zones franches numériques pour accélérer les dédouanements du commerce électronique. Ces injections du secteur public réduisent les contraintes de débit, attirent des prestataires logistiques tiers et ancrent les investissements directs étrangers dans l'automatisation des entrepôts et les flottes de chaîne du froid[2]"Mise à jour de la mise en œuvre du tarif douanier unifié," Secrétariat du Conseil de Coopération du Golfe, gcc-sg.org.
Essor de la Livraison à la Demande et le Jour Même
Les consommateurs urbains redéfinissent le service « standard » vers des fenêtres de quatre heures, catalysant une vague de construction de centres de micro-exécution. Les réseaux de chauffeurs de covoiturage et externalisés adaptent la capacité lors des pics de fêtes, et les modèles de tarification dynamique répartissent la demande sur les créneaux hors pointe. Combinés, ces leviers augmentent le nombre moyen d'arrêts quotidiens par coursier, réduisant l'impact sur les coûts unitaires face à la hausse des salaires.
Programmes de Commerce Électronique Transfrontalier en Droits Acquittés
Les formats de déclaration unifiés et l'échange de données avant arrivée réduisent de plusieurs heures le temps de séjour aux frontières. Les seuils à tarif fixe pour les marchandises de faible valeur encouragent les PME à expédier de petits envois plus fréquemment, augmentant le nombre de colis internationaux sans surcharge de conformité proportionnelle. Ce vent favorable politique s'aligne avec les accords de libre-échange imminents qui promettent des flux de marchandises accélérés.
Analyse de l'Impact des Contraintes*
| Contrainte | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel d'Impact |
|---|---|---|---|
| Structure de coûts élevée du dernier kilomètre | -1.2% | À l'échelle régionale, aiguë en dehors des villes de premier rang | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénuries de main-d'œuvre et de capacité en période de pointe | -0.8% | Zones métropolitaines d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementation restrictive sur la livraison par drone | -0.6% | Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite, répercussions sur le Qatar | Moyen terme (2-4 ans) |
| Adressage non standardisé | -0.4% | Arabie Saoudite et petits États du CCG | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Coûts Persistamment Élevés du Dernier Kilomètre
La faible densité d'adresses au-delà des métropoles principales impose des itinéraires plus longs, des regroupements de dépôts plus petits et une consommation de carburant plus élevée par colis. La hausse des salaires des chauffeurs et des frais de conformité des véhicules comprime davantage les marges, incitant les opérateurs à mutualiser les livraisons ou à déployer des consignes à colis pour limiter les passages à domicile[3]"Résultats du débit de fret 2024," Aéroports de Dubaï, dubaiairports.ae.
Goulots d'Étranglement de Main-d'Œuvre en Période de Pointe
Le Ramadan, l'Aïd et les promotions de fin d'année peuvent doubler les volumes quotidiens, mais les réserves de main-d'œuvre temporaire restent limitées. La demande croissante de camionnettes, d'espaces de tri et de créneaux de chaîne du froid fait monter les tarifs du marché spot, et la capacité de réserve sous-utilisée pèse sur les marges annuelles[4]"L'accord de libre-échange Royaume-Uni-CCG approche de la ligne d'arrivée, promettant une hausse de 10,8 milliards USD des échanges bilatéraux." Gulf News, gulfnews.com.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Secteur d'Utilisateur Final : Leadership du Commerce Électronique Face à l'Essor de la Santé
Le commerce électronique est le moteur de volume incontesté, représentant 42,65 % de la demande de 2025. Les pics de ventes flash s'alignent sur les festivals commerciaux régionaux, mettant à rude épreuve la résilience du réseau tout en offrant de lucratives opportunités de surcharge. L'atténuation des taux de retour a suscité des investissements dans la détection des fraudes basée sur l'IA, les emballages intelligents réduisant les dommages et les services d'essayage à domicile. Pendant ce temps, le CAGR de 7,29 % du secteur de la santé entre 2026 et 2031 retient l'attention au niveau des conseils d'administration. Les grands groupes pharmaceutiques imposent des itinéraires certifiés BPD, des inventaires redondants en chambre froide et une télémétrie de température de bout en bout. L'engagement de plusieurs milliards de dollars de DHL dans les installations de sciences de la vie ajoute de la crédibilité et établit de nouveaux critères de conformité.
Les voies commerciales de l'industrie primaire et du commerce de gros continuent de soutenir les flux de marchandises lourdes et palettisées, bénéficiant de solutions multimodales intégrées. Les services financiers s'appuient sur les envois de documents et de cartes, mais la transition numérique tempère la croissance future. Les modèles de réapprovisionnement juste-en-séquence de la fabrication nécessitent des fenêtres de collecte synchronisées et une livraison sans défaut, encourageant les transporteurs à déployer des analyses de tour de contrôle qui signalent les écarts en temps réel.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Destination : La Croissance Internationale Prend de l'Ampleur
Les colis internationaux progressent à un CAGR de 7,22 % entre 2026 et 2031, dépassant les routes nationales qui commandent néanmoins une part de revenus de 64,81 % en 2025. Les cadres harmonisés en droits acquittés et le rapprochement des stocks dans des centres d'exécution sous douane permettent des dédouanements plus rapides, transformant le marché des coursiers, express et colis du CCG en un pont essentiel entre les exportateurs asiatiques et les consommateurs africains. Les opérateurs canalisent les capitaux vers des hubs de commerce électronique transfrontalier à Jebel Ali et au King Salman Park, en co-localisant les douanes, le tri et les services à valeur ajoutée pour réduire les délais de transit. Les flux documentaires ancrés dans la blockchain et les moteurs tarifaires intégrés par API réduisent les saisies manuelles de données sujettes aux erreurs. Bien que les routes nationales bénéficient de la proximité et d'une documentation simplifiée, leur rentabilité dépend de la conquête des obstacles de densité du dernier kilomètre qui continuent de comprimer les marges au-delà des villes de premier rang.
Les entreprises locales apprécient les réseaux nationaux pour leur couverture nocturne prévisible, mais les acheteurs élargissent leurs horizons, attirés par les assortiments des marchés internationaux et la réduction de l'incertitude sur les coûts à l'atterrissage. La taille du marché des coursiers, express et colis du CCG liée aux voies internationales s'accélérera à mesure que les accords de libre-échange arriveront à maturité et que les opérateurs regrouperont des services annexes tels que la consolidation des retours et le traitement des remboursements de droits. Parallèlement, les PME exploitent le dropshipping transfrontalier pour tester de nouveaux marchés sans stocker de stocks à l'étranger, gonflant les volumes de petits colis. Les acteurs nationaux répondent en superposant des programmes de fidélité et des modèles d'abonnement pour défendre leurs parts, mais le rééquilibrage géographique est indéniable.
Par Vitesse de Livraison : Les Services Express Prennent de la Vitesse
Les envois express représentent 33,20 % du trafic de 2025 mais génèrent des revenus disproportionnés grâce aux tarifs premium. Les garanties de livraison le jour même et les options de prochain vol disponible sont désormais incontournables pour les expéditions d'électronique, de mode et de pièces de rechange urgentes. Les secteurs de la santé et de la chaîne du froid sont particulièrement insensibles aux tarifs, nécessitant des emballages validés, une manutention certifiée BPD et un enregistrement continu de la température. Par conséquent, le CAGR de 7,74 % du sous-segment express entre 2026 et 2031 est essentiel à l'expansion des marges sur l'ensemble du marché des coursiers, express et colis du CCG. Les investissements dans des trieuses à haut débit capables de traiter 20 000 colis par heure et la planification des hubs basée sur l'IA réduisent les délais de coupure et améliorent l'utilisation des actifs.
Le trafic non express, bien que croissant plus lentement, constitue toujours l'épine dorsale de la valeur avec une part de 66,80 % en 2025. Les services différés s'appuient sur des trajets de ligne optimisés en termes de coûts et une infrastructure réseau partagée, garantissant des taux de remplissage qui diluent les coûts fixes. Pour protéger leurs revenus à mesure que les expéditeurs montent en gamme, les opérateurs non express rénovent leurs portefeuilles de services avec des garanties de délai de livraison et une visibilité des étapes qui brouillent la frontière entre les deux catégories. Pourtant, l'écart de prix de transfert persiste, maintenant de solides différentiels de rendement pour les opérateurs express capables de comprimer les cycles de remise à la livraison sans compromettre la fiabilité.
Par Poids d'Expédition : Les Colis Légers Dominent mais les Colis Lourds Accélèrent
Les colis légers stimulent les commandes fréquentes de faible valeur, représentant 55,40 % des revenus en 2025. La tarification sophistiquée au poids volumétrique et les scanners volumétriques automatisés optimisent le rendement des revenus. Les stratégies d'expédition fractionnée des e-commerçants augmentent le nombre de colis légers, nécessitant des capacités d'induction et de tri rapides sur les réseaux de hubs. À l'autre extrémité, les colis lourds progressent à un CAGR de 6,10 % entre 2026 et 2031, soutenus par le fret de projet, les équipements médicaux et l'approvisionnement électronique B2B de produits blancs.
Les colis de poids moyen se maintiennent en tant que part du marché des coursiers, express et colis du CCG pour les meubles en kit et les commandes multi-références. Pour maîtriser les coûts de manutention, les transporteurs déploient des convoyeurs télescopiques, des élévateurs à mezzanine et des voies de tri ergonomiquement conçues. Des équipes spécialisées gèrent les marchandises plus volumineuses, ajoutant des services d'installation ou de livraison en chambre qui approfondissent les revenus par arrêt. La polyvalence du personnel et la conception modulaire de la flotte, allant des fourgonnettes aux camions de 16 tonnes, garantissent une mise à l'échelle transparente entre les tranches de poids sans pics de capacité inutilisée.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Mode de Transport : La Domination Aérienne Face à la Renaissance du Fret Routier
Le fret aérien représente 41,88 % de la valeur de 2025, tirant parti de la connectivité des méga-hubs à l'aéroport international de Dubaï, à l'aéroport international Hamad de Doha et aux aéroports du roi Khalid de Riyad. La capacité en soute de gros-porteurs à haute fréquence soutient les liaisons nocturnes vers l'Europe et l'Asie, maintenant les délais express intacts. La volatilité des prix du carburant et le réacheminement des espaces aériens lié aux conflits incitent cependant les expéditeurs à se diversifier vers des corridors routiers désormais reliés par des postes frontières modernisés et des documents de transit unifiés du CCG. Le CAGR de 7,05 % de la route entre 2026 et 2031 s'appuie sur l'amélioration des autoroutes de l'arrière-pays, le péage électronique basé sur le GPS et les accords de camionnage sous douane permettant aux remorques scellées de transiter par plusieurs États avec un seul manifeste.
Le rail et la mer restent des niches, mais les services pilotes de trains blocs entre Dammam et Jebel Ali laissent entrevoir de futures options intermodales qui pourraient étendre la taille du marché des coursiers, express et colis du CCG aux catégories de colis plus lourds. Les opérateurs regroupent le courtage en douane, le suivi du transport principal et les transferts du dernier kilomètre dans des accords de niveau de service uniques, protégeant les expéditeurs de la complexité modale.
Par Modèle : Le B2C Occupe le Devant de la Scène
Les colis B2C, avec une part de 57,98 % en 2025, sont le moteur vital du marché des coursiers, express et colis du CCG. Les jours fériés des places de marché et les festivals de ventes flash font monter les volumes quotidiens de colis à des millions, nécessitant une planification d'itinéraires élastique et des outils de reprogrammation conviviaux. Le paiement à la livraison et les retours faciles restent populaires en Arabie Saoudite et au Koweït, obligeant les opérateurs à développer des compétences en gestion des espèces et des nœuds de logistique inverse. Les flux C2C progressent modestement à mesure que les applications de mode d'occasion et de cadeaux entre particuliers gagnent des utilisateurs avec une croissance estimée à un CAGR de 3,55 % entre 2026 et 2031. Pendant ce temps, les volumes B2B persistent dans des secteurs tels que le marché secondaire automobile et la MRO industrielle, où le réapprovisionnement planifié domine.
La taille du marché des coursiers, express et colis du CCG attribuée au B2C devrait continuer à s'élargir à mesure que de nouvelles cohortes d'acheteurs nés à l'ère numérique entrent dans la vie active. Les détaillants expérimentent des modèles d'expédition depuis le magasin qui réduisent les rayons de livraison, transformant les points de vente physiques en nœuds de micro-distribution. Les coursiers co-localisent des consignes dans les stations de métro et les centres communautaires, récupérant les livraisons échouées à la première tentative tout en améliorant la commodité. Les attentes élevées en matière de suivi en temps réel et de notifications proactives de retard poussent les transporteurs à intégrer des capteurs IoT et des analyses en nuage à chaque étape du parcours.
Analyse Géographique
L'Arabie Saoudite domine le paysage des revenus de 2025 avec 34,92 %, soutenue par une classe moyenne en plein essor, une géographie étendue et 133,3 milliards USD alloués aux corridors multimodaux qui s'articulent avec les ambitions de diversification manufacturière. L'investissement dans les ports secs intérieurs et les zones de commerce électronique sous douane réduit les délais de séjour en transit, tandis que les simplifications des frais stimulent les initiatives d'exportation des PME. La réforme réglementaire est intégrée dans la Stratégie nationale des transports et de la logistique du Royaume, positionnant le marché des coursiers, express et colis du CCG pour une expansion nationale régulière ancrée autour de l'exécution centrée sur Riyad.
Les Émirats Arabes Unis avancent rapidement sur la croissance avec une part de 7,62 % entre 2026 et 2031, transformant la modernisation réglementaire en avantage concurrentiel. Le tarif douanier intégré à 12 chiffres, en vigueur depuis janvier 2025, standardise les codes SH dans les sept émirats, réduisant les litiges de mauvaise classification et permettant des évaluations de droits entièrement automatisées. Le débit du fret aérien a atteint 2,2 millions de tonnes en 2024 à l'aéroport international de Dubaï, tandis que l'expansion de 350 millions USD de FedEx à Dubai World Central amplifie les horizons de coupure régionale le jour même. Les corridors de fret routier complémentaires reliant le port Khalifa d'Abou Dhabi au passage d'Al Batha en Arabie Saoudite garantissent la redondance et les options d'arbitrage des coûts.
L'écosystème logistique du Qatar bénéficie des mises à niveau de capacité de l'aéroport international Hamad, d'un réseau croissant de zones franches et de l'accent mis par la Troisième Stratégie nationale de développement sur la diversification hors hydrocarbures. Les incitations gouvernementales attirent les prestataires logistiques tiers pour construire des entrepôts conformes aux BPD à proximité des lignes de production, amplifiant les flux d'importation de produits de santé et de haute technologie. Bahreïn, le Koweït et Oman contribuent à des volumes incrémentiels grâce au commerce spécialisé — allant du transbordement de pièces automobiles à la consolidation des exportations de fruits de mer — maintenant une empreinte géographique équilibrée pour le marché plus large des coursiers, express et colis du CCG.
Paysage Concurrentiel
Le marché tend vers une consolidation modérée, le trio mondial DHL, FedEx et UPS ancrant les voies express transfrontalières, tandis que des acteurs régionaux établis tels qu'Aramex et SMSA Express exploitent leur connaissance locale pour concurrencer vigoureusement sur le marché national. L'acquisition d'Aramex par ADQ pour 1,2 milliard USD en juillet 2025 dote l'entreprise de capitaux soutenus par l'État, permettant la densification du réseau et la modernisation de la plateforme alignées sur les aspirations de hub commercial national. Les intégrateurs mondiaux répondent par des vagues d'automatisation : le réalignement « One FedEx » de FedEx vise 4 milliards USD d'économies structurelles, redéployant les capitaux dans des centres de tri guidés par l'IA et des flottes de véhicules électriques.
Les nouveaux entrants exploitant des espaces blancs tirent parti de plateformes numériques légères en actifs pour orchestrer des flottes externalisées pour l'exécution hyperlocale. PostEx développe des offres groupées de financement de factures et de livraison le jour même destinées aux détaillants PME, tandis que des startups de routage basées sur l'IA injectent des estimations d'heure d'arrivée prédictives et des tableaux de bord d'empreinte carbone dans les portails des expéditeurs. Le secteur de la santé émerge comme un champ de bataille stratégique ; l'engagement pluriannuel de DHL de 2 milliards EUR (2,20 milliards USD) finance des nœuds sous licence BPD, des emballages d'expéditeur validés et des voies de vaccins ARNm à congélation profonde, élevant le niveau des accréditations de conformité.
Les acteurs établis forgent de plus en plus des alliances avec les autorités aéroportuaires et les exploitants de centres commerciaux pour étendre les propositions d'exécution en tant que service. Le parc logistique de DP World près de Djeddah aligne la manutention portuaire avec l'entreposage du commerce électronique, illustrant la convergence entre les passerelles maritimes et les réseaux de colis. L'intensité concurrentielle pivote ainsi sur la densité du réseau, la visibilité activée par la technologie, l'expertise sectorielle et la résilience face aux chocs de prix du carburant et de la main-d'œuvre.
Leaders du Secteur des Coursiers, Express et Colis (CEP) du CCG
Aramex
DHL Group
FedEx
Emirates Post
Saudi Post
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Juillet 2025 : ADQ finalise l'acquisition d'Aramex pour 1,2 milliard USD, consolidant un champion soutenu par l'État positionné pour une expansion mondiale accélérée.
- Juin 2025 : FedEx achève sa consolidation « One FedEx », dégageant 4,0 milliards USD d'économies de frais généraux pour financer l'automatisation des hubs et les programmes de développement durable.
- Février 2025 : DHL alloue 2 milliards EUR (2,20 milliards USD) à sa division Logistique de Santé jusqu'en 2030, avec 25 % dirigés vers la région EMEA, incluant de nouvelles installations CCG certifiées BPD DHL.COM.
- Février 2025 : Dubai South et Expeditors International signent un accord d'installation logistique sur mesure de 23 200 m², élargissant la capacité d'exécution près de l'aéroport international Al Maktoum.
Portée du Rapport sur le Marché des Coursiers, Express et Colis (CEP) du CCG
National, International sont couverts comme segments par Destination. Express, Non-Express sont couverts comme segments par Vitesse de Livraison. Entreprise à Entreprise (B2B), Entreprise à Consommateur (B2C), Consommateur à Consommateur (C2C) sont couverts comme segments par Modèle. Expéditions Lourdes, Expéditions Légères, Expéditions de Poids Moyen sont couvertes comme segments par Poids d'Expédition. Aérien, Routier, Autres sont couverts comme segments par Mode de Transport. Commerce Électronique, Services Financiers (BFSI), Santé, Fabrication, Industrie Primaire, Commerce de Gros et de Détail (Hors Ligne), Autres sont couverts comme segments par Secteur d'Utilisateur Final. Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis sont couverts comme segments par Pays.| National |
| International |
| Express |
| Non-Express |
| Entreprise à Entreprise (B2B) |
| Entreprise à Consommateur (B2C) |
| Consommateur à Consommateur (C2C) |
| Expéditions Lourdes |
| Expéditions Légères |
| Expéditions de Poids Moyen |
| Aérien |
| Routier |
| Autres |
| Commerce Électronique |
| Services Financiers (BFSI) |
| Santé |
| Fabrication |
| Industrie Primaire |
| Commerce de Gros et de Détail (Hors Ligne) |
| Autres |
| Qatar |
| Arabie Saoudite |
| Émirats Arabes Unis |
| Reste du CCG |
| Destination | National |
| International | |
| Vitesse de Livraison | Express |
| Non-Express | |
| Modèle | Entreprise à Entreprise (B2B) |
| Entreprise à Consommateur (B2C) | |
| Consommateur à Consommateur (C2C) | |
| Poids d'Expédition | Expéditions Lourdes |
| Expéditions Légères | |
| Expéditions de Poids Moyen | |
| Mode de Transport | Aérien |
| Routier | |
| Autres | |
| Secteur d'Utilisateur Final | Commerce Électronique |
| Services Financiers (BFSI) | |
| Santé | |
| Fabrication | |
| Industrie Primaire | |
| Commerce de Gros et de Détail (Hors Ligne) | |
| Autres | |
| Pays | Qatar |
| Arabie Saoudite | |
| Émirats Arabes Unis | |
| Reste du CCG |
Définition du marché
- Coursiers, Express et Colis - Les services de Coursiers, Express et Colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le transport de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir Entreprise à Entreprise (B2B) et Entreprise à Consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (Standard et Différé) ainsi que les services de livraison de colis express (Express à Jour Défini et Express à Heure Définie), (4) les expéditions nationales et internationales.
- Démographie - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions de population ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbain/rural), les grandes villes parmi d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux points chauds (villes) de la demande potentielle.
- Marché des Coursiers Nationaux - Le marché des coursiers nationaux désigne les expéditions CEP dont l'origine et la destination se trouvent à l'intérieur des frontières de la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport). Il capture la taille du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, incluant les expéditions légères, les expéditions de poids moyen et les expéditions lourdes (2) les colis de clients professionnels, à savoir Entreprise à Entreprise (B2B) et Entreprise à Consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (Standard et Différé) ainsi que les services de livraison de colis express (Express à Jour Défini et Express à Heure Définie).
- Commerce Électronique - Ce segment d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les e-commerçants, via le canal de vente en ligne, pour les services de Coursiers, Express et Colis (CEP). La portée comprend (i) la chaîne d'approvisionnement des commandes en ligne d'une entreprise en cours d'exécution, (ii) le processus d'acheminement d'un produit du point de fabrication au point de livraison aux consommateurs. Il implique la gestion des stocks (différés et urgents), l'expédition et la distribution.
- Tendances des Exportations et Tendances des Importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport) ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Services Financiers (BFSI) - Ce segment d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du BFSI pour les services de Coursiers, Express et Colis (CEP). Le CEP est important pour le secteur des services financiers dans l'expédition de documents et de fichiers confidentiels. Les établissements de ce secteur sont engagés dans (i) les transactions financières (c'est-à-dire les transactions impliquant la création, la liquidation ou le changement de propriété d'actifs financiers) ou dans la facilitation des transactions financières, (ii) l'intermédiation financière, (iii) la mutualisation des risques par la souscription de rentes et d'assurances, (iv) la fourniture de services spécialisés qui facilitent ou soutiennent l'intermédiation financière, l'assurance et les programmes d'avantages sociaux, et (v) le contrôle monétaire - les autorités monétaires.
- Prix du Carburant - Les hausses des prix du carburant peuvent causer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une rivalité accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par Activité Économique - Le Produit Intérieur Brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par Activité Économique - La croissance du Produit Intérieur Brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Santé - Ce segment d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs de la santé (hôpitaux, cliniques, centres médicaux) pour les services de Coursiers, Express et Colis (CEP). La portée comprend les services CEP impliqués dans le mouvement différé et urgent de biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment gants, masques, seringues, équipements). Les établissements de ce secteur (i) comprennent ceux qui fournissent des soins médicaux exclusivement (ii) fournissent des services par des professionnels formés (iii) impliquent des processus, notamment les apports en main-d'œuvre des praticiens de santé ayant l'expertise requise (iv) sont définis sur la base du diplôme d'études détenu par les praticiens inclus dans le secteur.
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, la tarification des pneus, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les taux de transit, les tarifs de coursiers, etc., impactant ainsi l'ensemble du marché du fret et de la logistique.
- Infrastructure - Comme l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Marché des Services Express Internationaux - Le marché des services express internationaux désigne les expéditions CEP dont l'origine ou la destination ne se trouve pas à l'intérieur des frontières de la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport). Il capture la taille du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, incluant les expéditions légères, les expéditions de poids moyen et les expéditions lourdes (ii) les expéditions inter-régions ainsi que les expéditions intra-régions.
- Principales Tendances du Secteur - La section du rapport intitulée « Principales Tendances du Secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport).
- Principaux Mouvements Stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords (2) les expansions (3) la restructuration financière (4) les fusions et acquisitions (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les principaux acteurs (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Performance Logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon la portée du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Fabrication - Ce segment d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier (y compris la haute technologie/technologie) pour les services de Coursiers, Express et Colis (CEP). Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux et le stockage et la fourniture des matières premières aux clients pour la fabrication juste-à-temps.
- Autres Utilisateurs Finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par la construction, l'immobilier, les services éducatifs et les services professionnels (administratifs, gestion des déchets, juridiques, architecturaux, ingénierie, conception, conseil, R&D scientifique) pour les services de Coursiers, Express et Colis (CEP). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et documents urgents vers/depuis ces secteurs, comme le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels.
- Industrie Primaire - Ce segment d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs de l'AFF (Agriculture, Pêche et Foresterie) et du secteur de l'extraction (pétrole et gaz, carrières et mines) pour les services de Coursiers, Express et Colis (CEP). Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements (i) principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage des animaux, la récolte du bois, la récolte du poisson et d'autres animaux de leurs habitats naturels et la fourniture d'activités de soutien connexes ; (ii) qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Dans ce cadre, les prestataires de services logistiques (PSL) (i) jouent un rôle crucial dans l'acquisition, le stockage, la manutention, le transport et la distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs aux producteurs et le flux régulier des extrants (produits, biens agro-alimentaires) vers les distributeurs/consommateurs ; (ii) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel et des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre. Cela comprend la logistique à température contrôlée et non contrôlée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Inflation des Prix à la Production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus Segmentaux - Les revenus segmentaux ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne les revenus spécifiques au marché des coursiers, express et colis (CEP) gagnés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport). Il est calculé par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays présents, les principales économies concernées, etc. qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes comme D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du Secteur des Transports et du Stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en tant que part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été soutenues par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du Secteur du Commerce Électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la Valeur Brute des Marchandises (GMV), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du Secteur Manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la Valeur Ajoutée Brute (VAB), la répartition de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Commerce de Gros et de Détail (Hors Ligne) - Ce segment d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants, via le canal de vente hors ligne, pour les services de Coursiers, Express et Colis (CEP). Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge à l'Essieu | La charge à l'essieu désigne la charge totale (poids) supportée par la chaussée à travers les roues connectées à un essieu donné. Dans le monde entier, des systèmes sont en place pour assurer la surveillance de la charge à l'essieu, où le dépassement des limites définies par l'autorité réglementaire concernée peut entraîner une pénalité/amende. Pour le transport de marchandises par route, cela peut être un déterminant important des coûts car la connaissance des limites de charge à l'essieu peut être utilisée pour (i) charger le véhicule de manière optimale pour maximiser les profits (ii) éviter de les dépasser et donc les amendes probables associées (iii) éviter l'usure du véhicule (iv) éviter les dommages à la chaussée entraînant des coûts notables de maintenance et de réparation publiques (v) atteindre un meilleur délai d'exécution. |
| Fret de Retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine, et peut inclure des chargements complets, partiels ou vides (tout ou partie du trajet) selon la visibilité de l'écosystème de fret local. À cet égard, le transport de conteneurs vides vers le point d'origine, connu sous le nom de déplacement à vide, est également un facteur important, compte tenu des pénuries d'approvisionnement/de conteneurs dans les différentes géographies, entraînant une escalade des coûts et une réalisation sous-optimale du potentiel de profit. En général, les transporteurs offrent des remises sur le fret de retour pour sécuriser le fret pour le voyage. |
| Connaissement (BOL) | Un connaissement est un document contractuel légal émis par un transporteur à un expéditeur pour accuser réception de sa cargaison, et constitue une preuve du contrat de transport entre les deux parties. Il détaille généralement (i) le type, la quantité et d'autres spécifications des marchandises transportées (ii) la destination et les termes et conditions de l'expédition (iii) le transporteur et les chauffeurs avec toutes les informations nécessaires pour traiter l'expédition, qui peuvent être utilisées à des fins d'assurance et de dédouanement (iv) l'assurance que l'envoi est exempt de dommages et prêt à être expédié au destinataire. À cet égard, un connaissement de maison (HBL) est un document émis par un transitaire ou un transporteur maritime non exploitant de navires (NVOCC) pour accuser réception d'articles pour expédition (à un expéditeur). Si des expéditions de plusieurs expéditeurs sont impliquées, un connaissement maître (MBL) peut être impliqué, qui est une version consolidée du même pour toutes les expéditions prises en charge par le transporteur (vers une destination commune) et peut être émis par le transporteur au transitaire ou à l'expéditeur (selon qui réserve le transport). |
| Soutage | Le soutage est le processus de fourniture de carburant pour alimenter le système de propulsion d'un navire. Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les réservoirs disponibles à bord. À cet égard, (i) le combustible de soute est techniquement tout type de fioul utilisé à bord des navires. Il tire son nom des conteneurs sur les navires et dans les ports où il est stocké ; à l'époque de la vapeur, c'étaient des soutes à charbon mais maintenant ce sont des réservoirs de combustible de soute, (ii) la soute désigne les espaces (réservoirs) à bord d'un navire pour stocker le carburant, (iii) le négociant en soute désigne une personne qui fait le commerce de soute (carburant), (iv) l'escale de soutage est effectuée lorsqu'un cargo mouille ou accoste dans un port pour prendre du fioul de soute ou des fournitures, (v) le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. Le soutage est significatif du point de vue des taux de fret applicables à l'expéditeur car la Contribution de Soute (BUC)/le Facteur d'Ajustement du Carburant (FAF)/le Facteur d'Ajustement de Soute (BAF) sont appliqués par les compagnies maritimes pour compenser l'effet des fluctuations du coût des soutes. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays, effectué sur le territoire national d'un autre pays. La loi sur le cabotage peut restreindre le trafic de marchandises intérieur à être transporté dans ses propres véhicules immatriculés nationalement, et parfois construits et équipés d'équipages nationaux, bien que les réglementations varient selon les secteurs/groupes de marchandises/pays et spécifient parfois le pourcentage maximum autorisé de cabotage pouvant être assuré par une flotte immatriculée à l'étranger. |
| Commerce Collaboratif | Le commerce collaboratif (également connu sous le nom de C-commerce), (i) décrit les interactions commerciales électroniquement activées entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients dans une communauté commerciale (secteur, segment de secteur, chaîne d'approvisionnement ou segment de chaîne d'approvisionnement) ; (ii) est l'optimisation des canaux d'approvisionnement et de distribution pour capitaliser sur l'économie mondiale en utilisant efficacement les nouvelles technologies. Les avantages du commerce collaboratif, pour en détailler quelques-uns, comprennent (i) la maximisation de l'efficacité et de la rentabilité de l'organisation (ii) l'intégration technologique avec les canaux physiques pour permettre aux entreprises de travailler ensemble (iii) l'augmentation des échanges d'informations tels que les stocks et les spécifications des produits, en utilisant le web comme intermédiaire (iv) l'augmentation de la compétitivité en atteignant un public plus large. Des exemples de commerce collaboratif, également connu sous le nom de commerce entre pairs, comprennent (i) les entreprises qui permettent aux consommateurs de se louer des choses entre eux, ou les places de marché, telles que Meta (anciennement Facebook) Marketplace, qui permettent la vente de biens d'occasion ; (ii) DoorDash s'est associé à de nombreuses marques nationales, telles que McDonald's et Chipotle, pour offrir la livraison de restauration rapide, construisant leur modèle commercial sur le commerce collaboratif. Ils ont depuis étendu leur service de livraison des restaurants aux détaillants et proposent même des « flottes » de chauffeurs aux entreprises. |
| Coursier | Une entreprise/société qui livre des colis/envois/expéditions (jusqu'à 70 kg), notamment un service rapide de collecte et de livraison porte à porte de marchandises ou de documents, nationalement ou internationalement, sur la base d'un contrat commercial. Exemple : DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express parmi plusieurs autres. |
| Transbordement Direct | Le transbordement direct est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et en économisant du temps et de l'argent. Il nécessite une synchronisation étroite des mouvements entrants et sortants. Il est très important pour la réduction des coûts liés à l'entreposage et au stockage (et aux services à valeur ajoutée associés). |
| Commerce Croisé | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. La loi sur le commerce croisé peut restreindre le trafic de marchandises international à être transporté par les véhicules immatriculés du pays respectif, et parfois construits et équipés d'équipages nationaux, bien que les réglementations varient selon les secteurs/groupes de marchandises/pays et spécifient parfois le pourcentage maximum autorisé de commerce croisé pouvant être assuré par une flotte immatriculée à l'étranger. |
| Dédouanement | Le processus de déclaration et de dédouanement des cargaisons en douane. Il comprend les procédures impliquées dans la libération de la cargaison par les douanes par le biais de formalités désignées telles que la présentation d'une licence/autorisation d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature de la cargaison. À cet égard, un courtier en douane est une personne ou une entreprise agréée par le département concerné du pays pour agir au nom des importateurs et exportateurs de fret. |
| Marchandises Dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz (comprimés, liquéfiés, dissous sous pression), les corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui au contact de l'eau émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Livraison du Premier Kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne (i) la première étape du transport de fret/expédition/cargaison/coursier (ii) le transport de marchandises depuis les locaux ou l'entrepôt d'un commerçant vers le prochain centre d'exécution/entrepôt/hub d'où les marchandises sont acheminées (iii) l'expédition de marchandises depuis les centres de distribution locaux vers les magasins (pour les détaillants) (iv) le transport de produits finis depuis une usine ou une fabrique vers un centre de distribution (pour les fabricants), (v) la collecte de marchandises au domicile ou au magasin du client final suivie du déplacement vers un entrepôt ou un lieu de stockage (déménageurs et emballeurs), (vi) le processus par lequel les marchandises sont collectées chez un détaillant puis transférées à des prestataires logistiques tiers ou des prestataires de services de coursiers pour être livrées au consommateur final (commerce électronique). Une fois que le colis atteint l'entrepôt suivant ou le hub du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du client. Exemple, si l'on choisit UPS comme coursier, la livraison du premier kilomètre sera le produit livré depuis l'entrepôt du fabricant/détaillant vers l'entrepôt/centre d'exécution d'UPS. |
| Livraison du Dernier Kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport (entrepôt ou centre de distribution ou centre d'exécution) vers sa destination finale, qui est généralement une résidence personnelle/un magasin de détail/une entreprise ou une consigne à colis. Elle représente environ la moitié du coût total impliqué dans l'ensemble du processus de livraison du premier kilomètre, du kilomètre intermédiaire et du dernier kilomètre, bien que cela puisse varier d'une expédition à l'autre, en fonction de la marchandise, du modèle commercial et de facteurs similaires. |
| Tournée Laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes de divers fournisseurs vers un seul client, en utilisant les principes de gestion allégée appliqués à la logistique. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les chargements pour ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. Une tournée laitière peut être un moyen plus efficace de gérer la logistique mais nécessite une planification appropriée. Si l'itinéraire implique des produits de différentes entreprises, il est nécessaire d'avoir un accord sur le partage des coûts et d'autres aspects de l'arrangement de livraison coopératif. Une fois que le groupe règle ces questions, cette méthode de livraison peut faire économiser du temps et de l'argent à tout le monde en mutualisant les coûts et les ressources opérationnels. |
| Consolidation Multi-Pays | La Consolidation Multi-Pays (CMC) est une solution rentable qui consolide la cargaison de différents pays d'origine pour constituer des Conteneurs Complets (FCL). La CMC est la plus adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. Outre le coût, d'autres avantages comprennent (i) la flexibilité de choisir des fournisseurs dans une gamme plus large de pays d'origine sans se soucier de la logistique vers la destination finale depuis chaque origine, (ii) la capacité de choisir les fournisseurs les plus adaptés de nombreux pays différents pour ses opérations commerciales. L'augmentation des options d'approvisionnement par la CMC offre le type de flexibilité nécessaire dans les marchés mondiaux compétitifs. |
| Commerce Rapide | Le commerce rapide, également appelé Q-commerce, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. Les entreprises fournissant des services de commerce rapide peuvent avoir un modèle verticalement intégré ou utiliser des plateformes de livraison tierces (logistique externalisée). Il présente des avantages tels que (i) une proposition de valeur unique compétitive, (ii) le potentiel de réaliser des marges bénéficiaires plus élevées, (iii) une meilleure expérience client, (iv) la disponibilité garantie des produits, (v) la traçabilité et (vi) l'évolutivité. |
| Logistique Inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants et peut impliquer des principes d'économie circulaire (3R), à savoir le recyclage, la réutilisation (réaffectation, revente), la réduction ou la réparation. À cet égard, le commerce inverse (ou recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché/canaux de distribution physiques ou en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les Variables Clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est considérée comme faisant partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) varie tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
