| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 4.30 % |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des aliments composés en Europe
Le marché européen des aliments composés devrait enregistrer un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision.
- Le marché connaît des tendances favorables, comme une demande croissante de régimes alimentaires riches en protéines, en particulier dans les économies russe et allemande, où le revenu par habitant augmente rapidement. Néanmoins, avec laugmentation de la consommation de viande dans le monde, on estime que lindustrie des aliments composés connaît une énorme demande de viande de meilleure qualité.
- Selon le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la démographie, l'urbanisation, les revenus, les prix, les traditions, les croyances religieuses, les normes culturelles, ainsi que les préoccupations environnementales, éthiques/bien-être des animaux et de santé sont des facteurs clés qui affectent non seulement le niveau mais aussi le type de consommation de viande dans la région. Cest la principale raison pour laquelle la consommation de viande devrait augmenter de 0,4 % en Europe.
- La Fédération européenne des fabricants d'aliments pour animaux (FEFAC) a déclaré que les animaux d'élevage dans l'UE27 ont consommé environ 701 millions de tonnes d'aliments pour animaux en 2021, dont environ 22 % étaient produits par les fabricants d'aliments composés. La production d'aliments composés en 2021, les porcs ont occupé 50 767 mille tonnes métriques, suivis par la volaille avec 48 924 mille tonnes métriques, les bovins avec 42 480 mille tonnes métriques et les autres catégories ont occupé 7 033 mille tonnes métriques.
- Selon l'Alltech Feed Survey, en 2021, la production d'aliments pour animaux en Europe occupait 261,9 millions de tonnes métriques en 2020 et occupait le troisième rang mondial pour répondre à la nutrition animale du bétail, de la volaille, des porcs et bien d'autres. Les prix des aliments pour animaux ont grandement affecté les producteurs. Parmi les autres défis liés à ces prix figuraient les réglementations gouvernementales concernant des pratiques plus durables, telles que la réduction de l'utilisation d'azote et l'élimination des antibiotiques.
Tendances du marché européen des aliments composés
Demande croissante de viande et de produits aquacoles
- La consommation de viande est en augmentation constante dans toute la région. Laugmentation de la population, lurbanisation, la démographie, les revenus, les prix ainsi que les préoccupations environnementales et sanitaires sont des facteurs clés qui influencent le niveau et le type de consommation de viande. Cela accroît les besoins du marché européen en aliments composés. Selon le rapport du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), la consommation totale de viande était de 11850 tonnes métriques en 2021, ce qui est supérieur aux 11732 tonnes métriques de l'année précédente.
- La Pologne reste le plus grand producteur de poulet de lUnion européenne (UE), représentant près de 20 pour cent de toute la production de poulet de lUE. Les producteurs polonais ont réduit leurs troupeaux au premier semestre 2021, ce qui, combiné à une diminution des troupeaux reproducteurs décimés par les mesures de dépeuplement liées à l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), a entraîné une hausse (+ 30 pour cent) des prix à la ferme des poulets de chair à la mi-2021. 2021.
- Le ralentissement économique a eu un effet très limité sur le marché européen de la viande, maintenant ses perspectives positives. La plus forte croissance de la consommation de viande est attendue en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni en raison de l'évolution des habitudes alimentaires, de la population et de la croissance économique. Le poisson est faible en graisses, en cholestérol et en glucides. Bien que peu riche en protéines, le poisson apporte également des vitamines et des acides aminés essentiels. La demande de fruits de mer augmente rapidement à mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience des bienfaits de la consommation de poisson pour la santé. Laugmentation de lespérance de vie et la disponibilité limitée des ressources en terres et en eau pour la production daliments pour animaux, ainsi que lutilisation croissante de ces ressources pour la production alimentaire et déthanol, augmentent la demande daliments pour animaux dans lindustrie européenne de la viande.
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L'Espagne domine le marché
- L'UE possède un cheptel important 142 millions de porcs, 76 millions de bovins, 60 millions d'ovins et 11 millions de chèvres en décembre 2021. L'élevage de porcs de l'UE représentait 24 %, 9 % des bovins de l'UE et 25 % des cheptels. les moutons de l'UE et 23 % des chèvres de l'UE. La France représentait 9 % des porcs de l'UE, 23 % des bovins de l'UE, 12 % des ovins de l'UE et 12 % des chèvres de l'UE. L'Allemagne représentait 17 % des porcs et 15 % des bovins de l'UE, 3 % des moutons de l'UE et 1 % des chèvres de l'UE.
- L'industrie de l'alimentation animale en Espagne, qui comprend plus de 800 entreprises d'aliments pour animaux, emploie 11 700 personnes. L'expansion du secteur des aliments composés dans le pays a poussé les géants mondiaux à renforcer leur présence sur le marché espagnol. De plus, le marché a été stimulé par les progrès techniques dans le secteur de lalimentation animale. De nombreuses usines d'aliments pour animaux en Espagne sont de petite ou moyenne taille, avec diverses activités d'élevage réparties dans tout le pays. Les deux tiers des membres produisent des aliments pour animaux et du bétail destinés à l'exportation.
- La qualité de l'alimentation espagnole est exceptionnelle. De plus, lEspagne est un exportateur important, notamment vers les pays asiatiques comme la Chine, la Corée et les Philippines.
- Selon la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), les deux tiers des 3,5 millions de tonnes de graines de soja importées en Espagne proviennent du Brésil, dont 87 % sont utilisées pour fabriquer des aliments pour le bétail.
- Le soja est bénéfique dans la fabrication des aliments car il constitue une riche source de protéines. Cependant, en raison de la dépendance croissante aux importations, la plupart des entreprises recherchent des protéines végétales alternatives, telles que les légumineuses. La relation commerciale entre les agriculteurs espagnols et les fabricants d'aliments pour animaux est un autre aspect qui contribue au succès du secteur.
- Dans la fabrication daliments pour animaux, la transformation des protéines animales et la commercialisation, il existe une étroite alliance stratégique de partenaires entre les grands producteurs de porcs et de poulets. Cette approche génère des protéines animales espagnoles de haute qualité et à faible coût, ce qui a contribué à maintenir la compétitivité des exportations de porc et de poulet.
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Aperçu du marché européen des aliments composés
Le marché européen des aliments composés est concentré, avec quelques grands acteurs capturant une part de marché importante. Les grandes entreprises se sont concentrées sur lacquisition de meuneries et de petites entreprises manufacturières pour développer leurs activités sur les marchés locaux et étrangers. Certains acteurs ont élargi leur présence européenne en acquérant ou en fusionnant avec des fabricants sur les marchés étrangers. Les principales sociétés, telles que Cargill, Incorporated, Alltech, Biomin, Kemin Industries, Inc et ADM Animal Nutrition, se sont concentrées sur l'expansion de leurs activités dans toutes les régions et sur la création d'une nouvelle usine pour augmenter la capacité de production ainsi qu'une gamme de produits. Les entreprises augmentent également les capacités de production de leurs usines existantes.
Leaders du marché européen des aliments composés
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Cargill, Incorporated
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Alltech
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ADM Animal Nutrition
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Kemin Industries, Inc
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Biomin
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des aliments composés
- Avril 2022 Cargill a investi 50 millions de dollars dans le développement de la RD en Chine, près d'Elk River, dans le Minnesota, et dans une installation aux Pays-Bas, en Europe, pour rechercher et développer la nutrition et les aliments pour animaux.
- Novembre 2021:ADM acquiert Sojaprotein, l'un des principaux fournisseurs européens d'ingrédients à base de soja sans OGM, pour renforcer les capacités en matière de protéines végétales dans la nutrition animale.
- Février 2021 Pavo, une marque du groupe ForFarmer, acquiert le fournisseur d'aliments pour chevaux Mühldorfer Pferdefutter dont les produits sont principalement disponibles en Allemagne. Grâce à cette acquisition, le chiffre d'affaires de Pavo en Allemagne a augmenté de plus de 40 %, facilitant ainsi l'expansion du marché dans le secteur de l'alimentation pour chevaux.
Segmentation de lindustrie des aliments composés en Europe
Les aliments composés sont un mélange de matières premières et de suppléments donnés au bétail, provenant soit de substances végétales, animales, organiques ou inorganiques, soit de transformation industrielle, contenant ou non des additifs. Alors que le soja, le maïs, l'orge, le blé et le sorgho sont les matières premières les plus couramment utilisées, les vitamines, les minéraux et les acides aminés sont les additifs les plus couramment mélangés pour former des aliments composés.
Le marché européen des aliments composés est segmenté par type danimal en ruminants, volailles, porcs, aquaculture et autres types danimaux, ingrédient en céréales, gâteaux et repas, sous-produits et suppléments, et géographie en Espagne, Royaume-Uni, France et Allemagne. , Russie, Italie et reste de lEurope.
Le rapport propose la taille du marché et des prévisions en valeur (en millions de dollars) et en volume (en milliers de tonnes métriques) pour tous les segments ci-dessus.
| Type d'animal | Ruminants | ||
| la volaille | |||
| Porc | |||
| Aquaculture | |||
| Autres types d'animaux | |||
| Ingrédient | Céréales | ||
| Gâteaux et repas | |||
| Sous-produits | |||
| Suppléments | Vitamines | ||
| Acide aminé | |||
| Enzymes | |||
| Prébiotiques et probiotiques | |||
| Acidifiants | |||
| Autres suppléments | |||
| Géographie | Espagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Russie | |||
| Italie | |||
| Le reste de l'Europe | |||
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FAQ sur les études de marché sur les aliments composés en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des aliments composés ?
Le marché européen des aliments composés devrait enregistrer un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des aliments composés ?
Cargill, Incorporated, Alltech, ADM Animal Nutrition, Kemin Industries, Inc, Biomin sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des aliments composés.
Quelles années couvre ce marché européen des aliments composés ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des aliments composés en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des aliments composés en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie des aliments composés en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des aliments composés en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des aliments composés en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
