| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 5.76 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 13.24 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.40% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen de lautomatisation des entrepôts
La taille du marché européen de lautomatisation des entrepôts est estimée à 4,28 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,37 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 14,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
De plus, alors que les robots dentrepôt ont connu dénormes déploiements, le COVID-19 est susceptible daugmenter considérablement la vitesse de déploiement. Lépidémie de COVID-19 a incité les propriétaires dentrepôts à envisager daccélérer leurs délais de mise en œuvre de lautomatisation et de la robotique. Ceux qui ont adopté lautomatisation avec succès ont également démontré la mise en place de lieux de travail plus sûrs en limitant les interactions des travailleurs tout en augmentant la productivité pour répondre aux besoins croissants du commerce électronique. Des milliers de magasins physiques ont fermé leurs portes en raison de laugmentation récente du commerce électronique.
- En Europe, la croissance de lautomatisation des entrepôts a augmenté après la pandémie. Cela résulte de deux tendances interconnectées une augmentation apparemment imparable du commerce électronique et une pénurie persistante de main-dœuvre entraînant une hausse des prix de la main-dœuvre. Le marché des robots dentrepôt en Europe a été stimulé par le nombre croissant dentrepôts et laugmentation des dépenses dautomatisation des entrepôts, laugmentation des coûts de main-dœuvre et la disponibilité de solutions techniques évolutives.
- En ce qui concerne la demande et la présence déquipementiers et dintégrateurs de systèmes, lAllemagne est lun des pays leaders en matière dautomatisation des entrepôts. Les équipementiers sont bien représentés en Europe, avec des bastions en Allemagne, en Italie, en France, aux Pays-Bas et en Espagne. LEurope centrale et orientale est une région en pleine croissance au sein de lEurope, la Pologne et la République tchèque devenant des centres logistiques au potentiel économique prometteur. Cependant, les plans dexpansion et dinvestissement ont été suspendus en raison des circonstances géopolitiques actuelles, notamment le conflit russo-ukrainien.
- LInternet des objets est à lorigine du développement de lautomatisation des stocks et des entrepôts. Il contribue à la transformation de lentrepôt en un système connecté et coordonné. En 2021 et au-delà, la réduction des coûts et lamélioration des capteurs IoT devraient stimuler lutilisation de lIoT dans les entrepôts. Par exemple, en mai 2020, DHL, une société de logistique allemande, a déclaré quelle sétait associée à Cisco, une société technologique américaine, pour introduire lIoT dans trois grands entrepôts à travers lEurope.
- Cependant, lautomatisation de lentreposage est extrêmement bénéfique lorsquil sagit de réduire les dépenses globales de lentreprise et déliminer les défauts de livraison des produits. Malgré les avantages, 80 % des entrepôts sont toujours exploités manuellement sans automatisation , selon DHL, une entreprise 3PL notable et un utilisateur final majeur des technologies dautomatisation des entrepôts. De plus, les entrepôts basés sur des convoyeurs, des trieurs et des pick-and-place représentent 15 % de tous les entrepôts. En comparaison, seuls 5 % des entrepôts actuels sont automatisés.
Tendances du marché de lautomatisation des entrepôts en Europe
Les robots mobiles autonomes (AMR) gagnent en popularité dans toute lEurope
- Deux développements européens en matière dautomatisation des entrepôts incluent lutilisation de robots autonomes capables de transférer des étagères remplies et la mise à jour des chariots élévateurs pour faciliter lautomatisation pendant les périodes de pointe. Pour transférer et reprendre les activités traditionnellement gérées par des robots mobiles, des convoyeurs, des chariots élévateurs manuels, des chariots et des dispositifs de remorquage peuvent tous être utilisés. Dautres applications incluent lemballage, le transport et le tri.
- Les robots mobiles autonomes (AMR) utilisés dans les applications logistiques à travers lEurope remplacent les véhicules à guidage automatique (AGV). Les AMR, contrairement aux AGV, ont des ordinateurs de bord plus avancés liés à des unités de mesure inertielle (IMU), des télémètres à balayage laser, des caméras couleur 2D et 3D et des contrôleurs de moteur. AMR ouvre également de nouvelles possibilités pour la gestion des stocks. Ces appareils peuvent désormais effectuer des balayages dinventaire de manière autonome selon des calendriers déterminés par lentrepôt lorsquils sont associés à des produits et équipements étiquetés RFID.
- Par exemple, la société britannique Iconsys sest étendue aux solutions mobiles autonomes avec le lancement de son iAM-R (Iconsys Autonomous Mobile Robot). Il est conçu pour fournir des solutions robotiques autonomes aux clients de lentreprise.
- En mai 2022, Locus Robotics, nominé à lIFOY 2022 et leader des robots mobiles autonomes (AMR) pour les entrepôts de distribution, a annoncé lexpansion de sa gamme AMR dentrepôt. Ces nouveaux facteurs de forme rejoignent le robot Locus Origin pour former une famille complète dAMR qui répondent à lensemble des besoins de mouvement des produits dans les installations dexécution et de distribution daujourdhui, du commerce électronique, de la préparation des caisses et du prélèvement de palettes aux scénarios nécessitant des charges utiles plus grandes et plus lourdes.
- En juin 2022, à loccasion du salon LogiMAT de Stuttgart, ek robotics, le principal fabricant et intégrateur de véhicules à guidage automatique (AGV) de haute technologie pour la logistique de production et dentrepôt, a annoncé un partenariat technologique mondial avec OTTO Motors, le premier développeur mondial de robots mobiles autonomes (AMR) flexibles et intelligents. Les clients des secteurs de la fabrication et de lentreposage dans le monde entier bénéficieront de la combinaison du matériel AGV et du logiciel AMR proposés par les deux entreprises.
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Forte adoption des systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS) dans le secteur automobile
- De nombreuses marques de véhicules bien connues sont basées en Europe, notamment Mercedes-Benz, Volvo, Aston Martin, Bentley, Porsche, Lamborghini, Ferrari et dautres. De nombreux sites de production de véhicules en Allemagne, en France et au Royaume-Uni dépendent fortement des systèmes AS/RS pour rester compétitifs. Exmac Automation, située au Royaume-Uni, fournit des solutions de stockage pour les véhicules Aston Martin, Bentley, Jaguar et IBC.
- Par exemple, Industore, un important fournisseur de solutions AS/RS au Royaume-Uni, propose une large gamme de produits utilisés dans les entrepôts et les petites et grandes unités de stockage. ExMac Automation, un autre acteur clé dans le domaine des systèmes de stockage et de récupération automatisés, fournit des systèmes de grues de stockage et de récupération automatisés (allant des grues à mini-charge et des rayonnages de grande capacité aux grues dentrepôt à hauts rayonnages) à diverses industries à travers le pays.
- La Commission européenne soutient lharmonisation technique mondiale et propose de financer la R&D pour aider lindustrie automobile à maintenir sa compétitivité et son leadership technologique. De plus, selon une étude de lACEA, 569 automobiles pour 1 000 personnes dans lUnion européenne. Le Luxembourg a la densité de voitures la plus élevée de lUE (694 voitures pour 1 000 habitants), tandis que la Lettonie a la plus faible. Selon lOICA, les ventes totales de voitures particulières européennes ont atteint 14,16 millions en 2020.
- La nature de la chaîne dapprovisionnement automobile britannique axée sur la demande (y compris les niveaux croissants de personnalisation dune voiture) oblige les fournisseurs OEM à choisir lautomatisation des entrepôts avec une plus grande flexibilité. Ladoption croissante des systèmes AS/RS et lautomatisation dans le processus de fabrication automobile et lavènement de la numérisation et de lIA sont quelques-uns des principaux facteurs à lorigine de la demande de numérisation dans le secteur automobile des Pays-Bas.
- De plus, lAllemagne est lun des plus grands utilisateurs mondiaux de systèmes de manutention automatisés. Selon la Fédération internationale de robotique (IFR), lAllemagne a la plus forte densité de robots (294 unités pour 10 000 travailleurs), derrière la Corée du Sud et le Japon. Ces facteurs augmenteront la demande dautomatisation des entrepôts dans toute lEurope.
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Présentation de lindustrie de lautomatisation des entrepôts en Europe
Le marché européen de lautomatisation des entrepôts est fragmenté par son paysage concurrentiel. Dematic Group, Swisslog Holding AG et Swisslog Holding AG (KUKA AG), WITRON, Logistik + Informatik GmbH, SSI Schaefer AG, BEUMER Group GmbH & Co. KG, TGW Logistics Group GmbH et Jungheinrich AG sont quelques-uns des concurrents régionaux importants dans ce secteur.
Ces principaux concurrents, qui détiennent une part considérable du marché, se concentrent sur la croissance de leur base de consommateurs dans de nouveaux pays. De plus, les acteurs du marché du secteur de lautomatisation des entrepôts utilisent des stratégies majeures, notamment des lancements de produits, des acquisitions et des collaborations. Voici quelques-uns des développements les plus récents :.
- Février 2022 - DHL Supply Chain a déployé le premier système logistique de magasin automobile entièrement automatisé avec prélèvement robotisé pour le site de vente aux enchères omnicanal 1-2-3.tv à Braunschweig, en Allemagne. Le système Autostore a été créé par Element Logic, une entreprise de technologie logistique, et il utilise un robot de prélèvement et une solution logicielle pour augmenter la vitesse de traitement de chaque commande, améliorer lefficacité opérationnelle et maximiser la capacité de stockage de lemplacement.
- Novembre 2021 - Honeywell Intelligrated Warehouse Automation a annoncé son intention de créer un nouveau centre dessais de recherche et développement (R&D) avancé pour répondre à la demande croissante de technologies permettant des chaînes dapprovisionnement plus rapides et plus précises. Les ingénieurs matériels et logiciels dHoneywell seront en mesure de créer, prototyper et tester de nouveaux systèmes dautomatisation dentrepôt utilisés par les entreprises de logistique sur le site.
Leader du marché européen de lautomatisation des entrepôts
-
Swisslog Holding AG (KUKA AG)
-
WITRON Logistik + Informatik GmbH
-
SSI Schaefer AG
-
BEUMER Group GmbH & Co. KG
-
TGW Logistics Group GmbH
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de lautomatisation des entrepôts en Europe
- Mai 2022 - Lineage a agrandi son entrepôt entièrement automatisé à Peterborough en ajoutant 45 000 emplacements de palettes, portant sa capacité totale à environ 71 000 palettes. Lentrepôt supplémentaire crée un superhub essentiel du sud-est qui soutiendra les clients de la vente au détail et de la restauration ayant des besoins spécifiques en matière de chaîne dapprovisionnement.
- Juillet 2021 - ABB a annoncé lacquisition dASTI Mobile Robotics Group (ASTI), lun des principaux fabricants mondiaux de robots mobiles autonomes (AMR) avec un large portefeuille de produits rendus possibles par le progiciel de la société. Loffre de robotique et dautomatisation dABB sera élargie grâce à lacquisition, ce qui en fera la seule entreprise à offrir un portefeuille complet pour la prochaine génération dautomatisation flexible.
Segmentation de lindustrie de lautomatisation des entrepôts en Europe
Létude de marché européenne de lautomatisation des entrepôts implique une segmentation par composant dans lequel les sous-segments matériels (AGV/AMR, AS/AR, picking de pièces, etc.), logiciels (systèmes de gestion dentrepôt, systèmes dexécution dentrepôt) et services (services à valeur ajoutée, maintenance, etc.) sont analysés.
De plus, les entrepôts et les centres de distribution effectuent des activités auprès des utilisateurs finaux, telles que les aliments et les boissons, la poste et les colis, les vêtements, les marchandises générales et la fabrication, pour nen citer que quelques-unes. Lindustrie manufacturière comprend principalement les secteurs de lautomobile, de lélectronique et de la pharmacie. Létude fournit également limpact du COVID-19 sur le marché étudié.
Composant
| Matériel | Robots mobiles (AGV, AMR) |
| Systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) | |
| Systèmes de convoyeur et de tri automatisés | |
| Systèmes de dépalettisation/palettisation | |
| Identification automatique et collecte de données (AIDC) | |
| Robots de prélèvement de pièces | |
| Logiciels (systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), systèmes d'exécution d'entrepôt (WES)) | |
| Services (Services à Valeur Ajoutée, Maintenance, etc.) |
Utilisateur final
| Aliments et boissons (y compris les installations de fabrication et les centres de distribution) |
| Poste et colis |
| Épiceries |
| Marchandise générale |
| Vêtements |
| Fabrication (durable et non durable) |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Pays
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| France |
| Le reste de l'Europe |
| Composant | Matériel | Robots mobiles (AGV, AMR) |
| Systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) | ||
| Systèmes de convoyeur et de tri automatisés | ||
| Systèmes de dépalettisation/palettisation | ||
| Identification automatique et collecte de données (AIDC) | ||
| Robots de prélèvement de pièces | ||
| Logiciels (systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), systèmes d'exécution d'entrepôt (WES)) | ||
| Services (Services à Valeur Ajoutée, Maintenance, etc.) | ||
| Utilisateur final | Aliments et boissons (y compris les installations de fabrication et les centres de distribution) | |
| Poste et colis | ||
| Épiceries | ||
| Marchandise générale | ||
| Vêtements | ||
| Fabrication (durable et non durable) | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
| Pays | Royaume-Uni | |
| Allemagne | ||
| France | ||
| Le reste de l'Europe |
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation des entrepôts en Europe
Quelle est la taille du marché européen de lautomatisation des entrepôts ?
La taille du marché européen de lautomatisation des entrepôts devrait atteindre 4,28 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 14,40 % pour atteindre 8,37 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de lautomatisation des entrepôts ?
En 2024, la taille du marché européen de lautomatisation des entrepôts devrait atteindre 4,28 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de lautomatisation des entrepôts ?
Swisslog Holding AG (KUKA AG), WITRON Logistik + Informatik GmbH, SSI Schaefer AG, BEUMER Group GmbH & Co. KG, TGW Logistics Group GmbH sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de lautomatisation des entrepôts.
Quelles années couvre ce marché européen de lautomatisation des entrepôts et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de lautomatisation des entrepôts était estimée à 3,74 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen de lautomatisation des entrepôts pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de lautomatisation des entrepôts pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie de lautomatisation des entrepôts en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation des entrepôts en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation des entrepôts en Europe comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
