Taille du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 8.70 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Europe
Le marché européen de la manutention automatisée des matériaux était évalué à 11,22 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 18,46 milliards de dollars dici 2026, avec un TCAC de 8,7 % sur la période de prévision 2021-2026.
- Partout au Royaume-Uni et en Europe, les développements politiques, économiques et technologiques ont un impact proportionnel sur la croissance de lindustrie manufacturière. Même si le vote sur le BREXIT a provoqué une onde de choc dans tous les secteurs, lindustrie manufacturière est restée positive.
- LEurope a été le principal adepte de lautomatisation industrielle, en raison de laugmentation des investissements dans la révolution de lIndustrie 4.0. Selon le ministère des Affaires étrangères du CBI, lEurope représente plus dun tiers des investissements mondiaux dans lIndustrie 4.0. L'Europe de l'Ouest et du Nord sont ses principaux marchés, en particulier l'Allemagne, où le terme a été inventé à l'origine et est un favori.
- L'Europe du Nord est traditionnellement le marché le plus développé en ce qui concerne l'utilisation de l'automatisation dans les entrepôts. Les coûts de main-dœuvre élevés et lattention particulière portée aux conditions de travail dans lusine ont conduit à ladoption dune automatisation sophistiquée et avancée. En Scandinavie, System Logistics a accompagné d'importants clients du secteur de l'alimentation et des boissons dans la gestion efficace des opérations d'entreposage, de préparation de commandes et de manutention.
- De plus, dans les entrepôts européens, lhomme et la machine travaillent de plus en plus étroitement ensemble, et le manque de main dœuvre efficace et qualifiée pourrait encore accélérer lautomatisation, selon JLL, une société de gestion dinvestissement.
- Le secteur de lépicerie en ligne sest encore accéléré en raison du confinement lié au COVID-19. Il a connu une croissance de plus de 50% en 2020 sur les principaux marchés européens, créant un besoin encore plus fort de solutions efficaces de traitement des commandes en ligne. Cela a encouragé les fournisseurs de technologies et de plates-formes tels que KNAPP, Ocado, Swisslog, Takeoff Technologies et WITRON à élargir leur portefeuille toujours croissant de solutions d'automatisation combinant logiciels et matériels.
Tendances du marché européen de la manutention automatisée des matériaux (AMH)
Lautomobile devrait enregistrer une croissance significative
- L'Union européenne (UE) figure parmi les plus grands producteurs mondiaux de véhicules automobiles. Le secteur représente le plus grand investisseur privé en RD. Pour renforcer la compétitivité de l'industrie automobile et préserver son leadership technologique, la Commission européenne soutient l'harmonisation technologique mondiale et propose de financer la RD.
- Par ailleurs, selon un rapport de l'ACEA, l'Union européenne compte 569 voitures pour 1 000 habitants. Le Luxembourg a la densité automobile la plus élevée de l'UE (694 pour 1 000 habitants) et la Lettonie a la plus faible parmi les membres de l'UE. L'OICA a également suggéré que les ventes totales de véhicules de tourisme en Europe s'élevaient à 14,16 millions en 2020.
- La nature axée sur la demande de la chaîne d'approvisionnement automobile au Royaume-Uni (impliquant des niveaux croissants de personnalisation au sein d'un véhicule) oblige les fournisseurs des équipementiers à opter pour une automatisation avec des niveaux plus élevés de flexibilité. Cela conduit à la croissance du segment automobile sur le marché étudié.
- L'adoption croissante de l'automatisation dans le processus de fabrication automobile et l'avènement de la numérisation et de l'IA sont quelques-uns des principaux facteurs à l'origine de la demande de numérisation dans le secteur automobile aux Pays-Bas.
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LAllemagne devrait détenir la plus grande part de marché
- Lindustrie automobile allemande possède lun des plus grands secteurs manufacturiers au monde. Selon l'agence allemande du commerce et des investissements (GTAI), parmi tous les véhicules de marque haut de gamme produits dans le monde, plus de 70 % sont fabriqués en Allemagne par des constructeurs OEM.
- LAllemagne est lun des principaux consommateurs de solutions automatisées de manutention dans le monde. Selon les récentes estimations de la Fédération internationale de robotique (IFR), l'Allemagne a une densité de robots élevée (294 unités pour 10 000 travailleurs), après des pays comme la Corée du Sud et le Japon.
- Outre lindustrie automobile, lindustrie du courrier et des colis contribue également au succès dAMH dans le pays. Siemens Postal, Parcel, and Airport Logistics, dont le siège est en Allemagne, est l'un des leaders mondiaux du marché des systèmes de tri du courrier. Plus de 23 000 systèmes, utilisant la technologie Siemens, trient le courrier de manière fiable dans plus de 60 pays. La société est également l'un des principaux fournisseurs de produits et de solutions innovants pour la logistique du courrier et des colis, l'automatisation et la logistique aéroportuaire, y compris la gestion des bagages et du fret.
- Le secteur pharmaceutique adopte également lautomatisation et devrait enregistrer une croissance modérée. Les mesures stratégiques prises par les géants allemands de l'emballage pharmaceutique mettent en lumière les tendances en matière d'emballage de médicaments, liées aux flacons par rapport aux blisters et aux seringues en verre par rapport aux seringues en plastique, entraînant une croissance de la demande de machines et d'équipements d'emballage en Allemagne.
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Aperçu du marché européen de la manutention automatisée des matériaux (AMH)
Le marché européen de la manutention automatisée des matériaux est très concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. En termes de part de marché, peu dacteurs majeurs dominent actuellement le marché. Ces acteurs majeurs disposant de parts de marché importantes se concentrent sur lexpansion de leur clientèle dans les pays étrangers. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour augmenter leurs parts de marché et leur rentabilité. Les entreprises opérant sur le marché acquièrent également des start-up travaillant sur les technologies européennes de manutention automatisée pour renforcer leurs capacités produits.
- Février 2021 - Duravant LLC, fournisseur mondial d'équipements d'ingénierie et de solutions d'automatisation pour les secteurs de la transformation alimentaire, de l'emballage et de la manutention, a acquis Votech GS BV, l'un des principaux fabricants de machines de remplissage de sacs, de palettiseurs, de machines à housse étirable et de systèmes de transport de palettes basés sur aux Pays-Bas.
- Juillet 2021 - ABB a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), l'un des principaux fabricants mondiaux de robots mobiles autonomes (AMR), doté d'un large portefeuille couvrant toutes les principales applications rendues possibles par la suite logicielle de l'entreprise. Cette acquisition élargira l'offre d'ABB en matière de robotique et d'automatisation, ce qui en fera la seule entreprise à proposer un portefeuille complet pour la prochaine génération d'automatisation flexible.
Leaders du marché européen de la manutention automatisée des matériaux (AMH)
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Viastore Systems GmbH
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Murata Machinery Ltd
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Vanderlande Industries BV
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BEUMER Group GmbH & Co. KG
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Kuka AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen de la manutention automatisée des matériaux (AMH)
- Mars 2021 -XPO Logistics, fournisseur mondial de solutions de transport et de logistique, a lancé un nouveau programme pilote de technologie de chariots élévateurs autonomes en collaboration avec Balyo, un développeur spécialisé en robotique pour les équipements de manutention de marchandises.
- Mai 2021 - Third Wave Automation Inc. et Toyota Industries Corp. ont signé un partenariat stratégique pour produire la prochaine génération de véhicules de manutention intelligents et entièrement autonomes. Le partenariat comprendra des fonctionnalités telles que la navigation dynamique, la manutention avancée des charges, l'autonomie partagée, le contrôle de la flotte et l'intégration WMS.
Rapport sur le marché européen de la manutention automatisée des matériaux (AMH) – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Impact du Covid-19 sur le marché
4.3 Facteurs de marché
4.3.1 Large adoption de l'automatisation dans les applications d'entrepôt
4.3.2 Soutenir les politiques gouvernementales en matière d’automatisation
4.3.3 Les investissements dans l'industrie 4.0 stimulent la demande d'automatisation et de manutention
4.4 Restrictions du marché
4.4.1 Pénurie de main d’œuvre qualifiée
4.4.2 Coûts initiaux élevés
4.5 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porters
4.6.1 La menace de nouveaux participants
4.6.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de produit
5.1.1 Matériel
5.1.2 Logiciel
5.1.3 Prestations de service
5.2 Par type d'équipement
5.2.1 Robots mobiles
5.2.1.1 Véhicule à guidage automatique (AGV)
5.2.1.1.1 Chariot élévateur automatisé
5.2.1.1.2 Remorquage/Tracteur/Remorqueur automatisé
5.2.1.1.3 Charge unitaire
5.2.1.1.4 Ligne d'assemblage
5.2.1.1.5 But spécial
5.2.1.2 Robots mobiles autonomes (AMR)
5.2.1.3 Véhicule guidé par laser
5.2.2 Système automatisé de stockage et de récupération (ASRS)
5.2.2.1 Allée fixe (transtockeur + système de navette)
5.2.2.2 Carrousel (Carrousel horizontal + Carrousel vertical)
5.2.2.3 Module de levage vertical
5.2.3 Convoyeur automatisé
5.2.3.1 Ceinture
5.2.3.2 Rouleau
5.2.3.3 Palette
5.2.3.4 Aérien
5.2.4 Palettiseur
5.2.4.1 Conventionnel (haut niveau + bas niveau)
5.2.4.2 Robotique
5.2.5 Système de tri
5.3 Par utilisateur final vertical
5.3.1 Aéroport
5.3.2 Automobile
5.3.3 Nourriture et boisson
5.3.4 Vente au détail/entrepôt/centres de distribution/centres logistiques
5.3.5 Fabrication générale
5.3.6 Médicaments
5.3.7 Poste et colis
5.3.8 Autres utilisateurs finaux
5.4 Par pays
5.4.1 Royaume-Uni
5.4.2 France
5.4.3 Italie
5.4.4 Allemagne
5.4.5 Europe centrale/orientale
5.4.6 Espagne
5.4.7 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 SSI SCHAEFER AG
6.1.2 Daifuku Co. Limited
6.1.3 Kardex Group
6.1.4 Honeywell Intelligrated
6.1.5 Beumer Group GMBH & Co. KG
6.1.6 Vanderlande Industries BV
6.1.7 Murata Machinery Limited
6.1.8 TGW Logistics Group GmbH
6.1.9 KUKA AG
6.1.10 Witron Logistik
6.1.11 Mecalux SA
6.1.12 Viastore Systems GmbH
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Europe
La manutention automatisée des documents (AMH) fait référence à toute automatisation qui réduit ou élimine la nécessité pour les humains d'enregistrer, de récupérer, de trier les documents ou de déplacer les bacs et les bacs contenant des documents de bibliothèque. L'équipement mécanique utilisé dans les systèmes AMH comprend des machines d'enregistrement, des trieurs, des convoyeurs, des séparateurs, des empileurs et dépileurs, des bacs, des bacs, des chariots et des transporteurs de bacs.
| Par type de produit | ||
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| Par type d'équipement | ||||||||||||||||||
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| Par utilisateur final vertical | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen de lAMH ?
Le marché européen de lAMH devrait enregistrer un TCAC de 8,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de lAMH ?
Viastore Systems GmbH, Murata Machinery Ltd, Vanderlande Industries BV, BEUMER Group GmbH & Co. KG, Kuka AG sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de lAMH.
Quelles années couvre ce marché européen de lAMH ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen de lAMH pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de lAMH pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne de la manutention automatisée des matériaux
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la manutention automatisée des matériaux en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la manutention automatisée des matériaux en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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