Marché de la manutention autonome des matériaux dans lanalyse de la taille et des parts de lAPAC – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport couvre les entreprises du marché des équipements de manutention automatisés en Asie-Pacifique et les tendances de lindustrie et est segmenté par type de produit (matériel, logiciels, services), par type déquipement (robots mobiles (véhicules à guidage automatisé, robots mobiles autonomes), système automatisé de stockage et de récupération). (Allée fixe, carrousel, module de levage vertical), convoyeurs automatisés (à bande, à rouleaux, palettes, aériens), palettiseurs (conventionnels, robotisés), système de tri), utilisateurs finaux verticaux (aéroport, automobile, agroalimentaire, vente au détail, entreposage). /Centres de distribution/Centres de logistique, fabrication générale, fabrication pharmaceutique, poste et colis, fabrication électronique et semi-conducteurs) et pays (Chine, Japon, Inde, reste de lAsie-Pacifique). La taille et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeurs (en milliards de dollars) pour tous les segments ci-dessus.

Marché de la manutention autonome des matériaux dans lanalyse de la taille et des parts de lAPAC – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Taille du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en APAC

Aperçu du marché de la manutention automatisée des matériaux en Asie-Pacifique
Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 30.05 Billion
Taille du Marché (2029) USD 53.12 Billion
CAGR (2024 - 2029) 12.07 %
Concentration du Marché Faible

Acteurs majeurs

Marché APAC AMH Major Players

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Analyse du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en APAC

La taille du marché APAC AMH est estimée à 26,81 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 47,38 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 12,07 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Le marché de la manutention automatisée des matériaux dans la région Asie-Pacifique est de plus en plus intégré, avec la Chine comme noyau, renforçant sa forte croissance économique. Des secteurs tels que lindustrie manufacturière sont à lorigine dune grande partie de cette activité économique et ont rendu les chaînes dapprovisionnement de plus en plus complexes.

  • Dans certains pays dAsie-Pacifique, les surfaces dentreposage sont de plus en plus limitées. Dans ces zones, les entrepôts devraient se multiplier, avec des installations à plusieurs étages et des allées plus hautes et plus étroites. Ces tendances devraient stimuler la demande de systèmes de manutention.
  • Les pays en développement dAsie, comme lInde, investissent considérablement dans les équipements de manutention. Selon la Wisconsin Economic Development Corporation, le marché indien des équipements de manutention (MHE), qui représente environ 13 % de la part de marché de l'industrie des équipements de construction du pays, a connu une croissance significative ces derniers temps.
  • La région Asie-Pacifique est devenue l'une des plus grandes plaques tournantes du commerce électronique au monde. La région a connu une croissance rapide du commerce électronique de détail, en raison de laugmentation de la population de la classe moyenne en Chine, en Inde et en Indonésie, ainsi que de la popularité des gadgets mobiles. La Chine représente à elle seule 40 % des ventes mondiales du commerce électronique au détail.
  • Lindustrie agroalimentaire connaît une forte adoption déquipements en raison de la demande croissante dautomatisation. Les technologies automatisées permettront à ces entreprises daccomplir leurs tâches en relativement moins de temps et defforts. Par exemple, la société Coca-Cola a ouvert des entrepôts à Singapour d'une valeur d'environ 57 millions de dollars pour disposer de systèmes automatisés de stockage et de récupération.
  • Les pays en développement dAsie, comme lInde, investissent considérablement dans les équipements de manutention. Selon la Wisconsin Economic Development Corporation, le marché indien des équipements de manutention (MHE), qui représente environ 13 % de la part de marché de l'industrie des équipements de construction du pays, a connu une croissance significative ces derniers temps.
  • La pandémie de COVID-19, qui a durement frappé des pays majeurs comme la Chine, le Japon et lInde, devrait influencer la croissance du marché en 2022, car presque toute la production, la logistique et les entrepôts sont bloqués. Les défis uniques liés à la distance sociale et au fonctionnement sans contact ont modifié la procédure opérationnelle standard. Les organisations ont été contraintes de limiter leurs effectifs et de faire face à une demande croissante.

Aperçu du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Asie-Pacifique

Le marché de la manutention automatisée des matériaux en Asie-Pacifique est fragmenté et très compétitif par nature. Les lancements de produits, les dépenses élevées en recherche et développement, les partenariats et acquisitions, etc., sont les principales stratégies de croissance adoptées par les entreprises du pays pour soutenir une concurrence intense.

  • Janvier 2022 – Wise Robotics s'est associé à VisionNavRobotics pour apporter une plus grande innovation aux entrepôts britanniques. Cette collaboration signifie que la technologie innovante de VisionNav devrait être disponible dans le cadre de la gamme Wise Robotics. Cela devrait aider les opérateurs britanniques à accroître le traitement des commandes et à réduire les coûts permanents liés à la gestion d'un entrepôt face aux défis bien documentés de la chaîne d'approvisionnement.
  • Décembre 2021 – Le groupe KION a annoncé l'expansion de ses opérations en Asie-Pacifique en ouvrant une nouvelle usine de chariots élévateurs en Chine. Une telle expansion indique des activités de financement direct et devrait créer plus de 1 000 nouveaux emplois à Jinan à moyen terme. Le volume total de l'usine de camions à contrepoids Geek et d'une usine supplémentaire pour les solutions de chaîne d'approvisionnement à proximité immédiate, ainsi qu'un centre de RD et un centre technologique, s'élève à environ 140 millions d'euros. Parallèlement aux investissements directs, la création d'emplois indique la croissance d'une économie saine autour du marché étudié dans la région.
  • Novembre 2021 – Jungheinrich AG acquiert arculus GmbH, un développeur de robots mobiles autonomes (AMR) basé à Munich, pour un montant non divulgué. Arculus conçoit et fabrique des AMR, des plateformes de production modulaires et des solutions logicielles pour l'automatisation mobile. Grâce à cette acquisition, Jungheinrich a ajouté à sa gamme de systèmes d'automatisation des solutions matérielles et logicielles dans le secteur en croissance rapide de l'AMR.

Leaders du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Asie-Pacifique

  1. DAIFUKU Co. Ltd.

  2. Toyota Industries Corporation

  3. Kardex Group

  4. KION Group

  5. JBT Corporation

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Asie-Pacifique

  • Août 2022 - Juki Automation Systems (JAS), Inc., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de systèmes d'assemblage automatisé, a annoncé son intention d'exposer au SMTA Guadalajara Expo Tech Forum pour présenter le système primé de manutention autonome des matériaux et JM- 50 pour présenter le système de manutention autonome primé et le JM-50.
  • Juin 2022 – Lodige Industries a annoncé l'installation d'un nouveau terminal de fret aérien entièrement automatisé à l'aéroport international de Chengdu Tianfu. Le cœur de la nouvelle installation de fret international se compose de deux véhicules de transfert élévateurs (ETV) dotés d'un système de stockage et de manutention ULD automatisé tridirectionnel à cinq niveaux pour 227 positions de stockage de 20 pieds, garantissant un flux fluide et efficace de marchandises au niveau de la coupe. aéroport périphérique.
  • Mars 2022 - VisionNav Robotics a démontré les applications du chariot élévateur automatisé à contrepoids VNP15 dans le scénario d'empilage de cadres de matériaux multicouches sur le site MODEX 2022.
  • Décembre 2021 - À Jinan, en Chine, le groupe KION établit une nouvelle fabrication de chariots élévateurs. Jinan est le cinquième plus grand site de production en Chine du groupe KION. Les véhicules industriels des marques Linde Material Handling et Baoli de KION seront construits à l'avenir sur un site de 2 400 000 pieds carrés, ce qui est à peu près comparable à plus de 31 terrains de football.
  • Septembre 2021 – AFT Industries AG et Daifuku du Japon ont créé un accord commercial de coopération visant à tirer parti des capacités de manutention des deux entreprises dans l'industrie automobile. Les deux sociétés profiteront de cette coopération commerciale mutuellement bénéfique pour étendre leur portée mondiale et obtenir une demande et des investissements accrus de la part des constructeurs automobiles.

Rapport sur le marché de la manutention automatisée des matériaux (AMH) APAC – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
  • 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.3.1 La menace de nouveaux participants
    • 4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.3.4 Menace des produits de substitution
    • 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché

5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 5.1 Facteurs de marché
    • 5.1.1 Les progrès technologiques croissants contribuent à la croissance du marché
    • 5.1.2 Les investissements dans l'industrie 4.0 stimulent la demande d'automatisation et de manutention
    • 5.1.3 Croissance rapide du commerce électronique
  • 5.2 Défis/contraintes du marché
    • 5.2.1 Coûts initiaux élevés
    • 5.2.2 Indisponibilité de main-d'œuvre qualifiée

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par type de produit
    • 6.1.1 Matériel
    • 6.1.2 Logiciel
    • 6.1.3 Prestations de service
  • 6.2 Par type d'équipement
    • 6.2.1 Robots mobiles
    • 6.2.1.1 Véhicule à guidage automatique (AGV)
    • 6.2.1.1.1 Chariot élévateur automatisé
    • 6.2.1.1.2 Remorquage/Tracteur/Remorqueur automatisé
    • 6.2.1.1.3 Charge unitaire
    • 6.2.1.1.4 Ligne d'assemblage
    • 6.2.1.1.5 But spécial
    • 6.2.1.2 Robots mobiles autonomes (AMR)
    • 6.2.1.3 Véhicule guidé par laser
    • 6.2.2 Système automatisé de stockage et de récupération (ASRS)
    • 6.2.2.1 Allée fixe (transtockeur + système de navette)
    • 6.2.2.2 Carrousel (Carrousel horizontal + Carrousel vertical)
    • 6.2.2.3 Module de levage vertical
    • 6.2.3 Convoyeur automatisé
    • 6.2.3.1 Ceinture
    • 6.2.3.2 Rouleau
    • 6.2.3.3 Palette
    • 6.2.3.4 Aérien
    • 6.2.4 Palettiseur
    • 6.2.4.1 Conventionnel (haut niveau + bas niveau)
    • 6.2.4.2 Robotique
    • 6.2.5 Système de tri
  • 6.3 Par utilisateur final vertical
    • 6.3.1 Aéroport
    • 6.3.2 Automobile
    • 6.3.3 Nourriture et boisson
    • 6.3.4 Vente au détail/entrepôt/centres de distribution/centres logistiques
    • 6.3.5 Fabrication générale
    • 6.3.6 Médicaments
    • 6.3.7 Poste et colis
    • 6.3.8 Autres utilisateurs finaux
  • 6.4 Par pays
    • 6.4.1 Chine
    • 6.4.2 Japon
    • 6.4.3 Indonésie
    • 6.4.4 Inde
    • 6.4.5 Australie
    • 6.4.6 Thaïlande
    • 6.4.7 Corée du Sud
    • 6.4.8 Singapour
    • 6.4.9 Malaisie
    • 6.4.10 Taïwan
    • 6.4.11 Reste de l'Asie-Pacifique

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprise
    • 7.1.1 DAIFUKU Co. Ltd.
    • 7.1.2 Kardex Group
    • 7.1.3 KION Group
    • 7.1.4 JBT Corporation
    • 7.1.5 Jungheinrich AG
    • 7.1.6 SSI Schaefer AG
    • 7.1.7 VisionNav Robotics
    • 7.1.8 System Logistics
    • 7.1.9 BEUMER Group GmbH & Co. KG
    • 7.1.10 Interroll Group
    • 7.1.11 Witron Logistik
    • 7.1.12 Kuka AG
    • 7.1.13 Honeywell Intelligrated Inc.
    • 7.1.14 Murata Machinery Ltd
    • 7.1.15 Toyota Industries Corporation

8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT

9. L'AVENIR DU MARCHÉ

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Segmentation de lindustrie de la manutention automatisée des matériaux (AMH) en APAC

Les équipements de manutention automatisés éliminent le besoin dinterférence humaine dans un processus de manutention. L'augmentation continue de la demande d'automatisation, avec l'avènement de technologies telles que la robotique, les technologies sans fil et les véhicules sans conducteur, dans différents secteurs, comme l'alimentation et les boissons, la vente au détail, la fabrication générale, les produits pharmaceutiques et la poste et les colis, a révolutionné l'adoption de équipement de manutention automatisé.

Le marché de la manutention automatisée des matériaux en Asie-Pacifique est segmenté par type de produit (matériel, logiciels, services), par type déquipement (robots mobiles (véhicules à guidage automatisé, robots mobiles autonomes), système de stockage et de récupération automatisé (allée fixe, carrousel, module de levage vertical). ), Convoyeurs automatisés (à bande, à rouleaux, palettes, aériens), palettiseurs (conventionnels, robotisés), système de tri), utilisateurs finaux verticaux (aéroport, automobile, alimentation et boissons, vente au détail, centres d'entreposage/distribution/centres logistiques, fabrication générale , Fabrication de produits pharmaceutiques, de courrier et de colis, ainsi que d'électronique et de semi-conducteurs) et pays.

Par type de produit Matériel
Logiciel
Prestations de service
Par type d'équipement Robots mobiles Véhicule à guidage automatique (AGV) Chariot élévateur automatisé
Remorquage/Tracteur/Remorqueur automatisé
Charge unitaire
Ligne d'assemblage
But spécial
Robots mobiles autonomes (AMR)
Véhicule guidé par laser
Système automatisé de stockage et de récupération (ASRS) Allée fixe (transtockeur + système de navette)
Carrousel (Carrousel horizontal + Carrousel vertical)
Module de levage vertical
Convoyeur automatisé Ceinture
Rouleau
Palette
Aérien
Palettiseur Conventionnel (haut niveau + bas niveau)
Robotique
Système de tri
Par utilisateur final vertical Aéroport
Automobile
Nourriture et boisson
Vente au détail/entrepôt/centres de distribution/centres logistiques
Fabrication générale
Médicaments
Poste et colis
Autres utilisateurs finaux
Par pays Chine
Japon
Indonésie
Inde
Australie
Thaïlande
Corée du Sud
Singapour
Malaisie
Taïwan
Reste de l'Asie-Pacifique
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FAQ sur les études de marché sur la manutention automatisée des matériaux (AMH) en Asie-Pacifique

Quelle est la taille du marché APAC AMH ?

La taille du marché APAC AMH devrait atteindre 26,81 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 12,07 % pour atteindre 47,38 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché APAC AMH ?

En 2024, la taille du marché APAC AMH devrait atteindre 26,81 milliards USD.

Qui sont les principaux acteurs du marché APAC AMH ?

DAIFUKU Co. Ltd., Toyota Industries Corporation, Kardex Group, KION Group, JBT Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché APAC AMH.

Quelles années couvre ce marché APAC AMH et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché APAC AMH était estimée à 23,92 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché APAC AMH pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché APAC AMH pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Rapport sur la manutention autonome des matériaux dans l'industrie APAC

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la manutention autonome des matériaux dans la région APAC 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la manutention autonome des matériaux dans lAPAC comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.