| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 5.40% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du Marché AMH en Amérique Latine par Mordor Intelligence
Le marché AMH en Amérique Latine devrait enregistrer un TCAC de 5,4 % pendant la période de prévision.
- L'Amérique latine est en expansion économique, riche en ressources et démographiquement dynamique. C'est donc un marché prometteur pour l'automatisation. La population croissante des classes supérieures et moyennes de la région devrait accroître l'adoption de l'automatisation. Cependant, principalement en raison d'une augmentation rapide des coûts de main-d'œuvre, de nombreux modèles commerciaux sont susceptibles d'évoluer.
- La réalisation d'un retour sur investissement (RSI) grâce à l'automatisation est généralement rapide au Brésil. Un RSI de 2 à 4 ans est réalisable, ce qui est inférieur à celui d'autres pays émergents. La réduction des coûts d'exploitation et la diminution radicale des inefficacités dans les processus grâce à la mise en œuvre de l'automatisation jouent un rôle majeur dans l'adoption de l'automatisation dans le pays. La préparation de commandes et la manutention de palettes sont les principaux domaines dans lesquels de nombreux gains peuvent être réalisés grâce aux technologies d'automatisation.
- La région a connu une augmentation des investissements dans le commerce électronique. Par exemple, la région a été témoin de l'établissement de plusieurs nouveaux centres de distribution en Argentine, au Brésil et au Mexique à la suite de l'investissement de 750 millions USD et de 100 millions USD par PayPal et Dragoneer dans le géant argentin du commerce électronique, MercadoLibre.
- Par ailleurs, le Brésil devrait représenter le chiffre d'affaires du commerce électronique de détail le plus important de la région, avec une valeur de 17,35 milliards USD, à un taux légèrement constant sur la période de prévision.
- La pandémie de Covid-19 a conduit plusieurs entreprises à intégrer des produits de manutention pour minimiser les interactions humaines sur le terrain. Ainsi, pour répondre à cette demande, en juillet 2021, Eastman Machine Company a nommé CMP Trading de São José dos Campos (São Paulo), Brésil, pour représenter sa gamme de systèmes de découpe automatisés, d'équipements de manutention et de logiciels de conception.
Tendances et Perspectives du Marché AMH en Amérique Latine
Le Mexique devrait connaître la Croissance la Plus Élevée
- Le Mexique abrite diverses industries, notamment des secteurs importants de fabrication automobile et aérospatiale. Les investissements dans l'automatisation peuvent contribuer à augmenter le nombre d'emplois bien rémunérés au Mexique, car le pays affiche l'un des ratios les plus élevés de diplômés en ingénierie par habitant.
- Avec l'essor de l'automatisation au Mexique, toute entreprise qui emploie la robotique ou l'automatisation avancée dans la région est en bonne position pour enregistrer une croissance. Par le passé, certaines entreprises évitaient complètement d'investir au Mexique ou n'utilisaient les ressources que pour une main-d'œuvre bon marché. Cependant, l'industrie de l'automatisation au Mexique devient de plus en plus avancée, ce qui lui confère un avantage concurrentiel sur d'autres grands pays.
- En outre, le pays a été témoin d'une augmentation des initiatives visant à promouvoir l'automatisation. Par exemple, l'Association pour l'Avancement de l'Automatisation (A3) Mexique promeut les avantages de l'automatisation tout en facilitant les rassemblements et les échanges entre les parties prenantes et les membres de la communauté de l'automatisation dans le pays.
- De plus, le pays devrait connaître une croissance dans l'adoption des systèmes de manutention automatisée en raison des investissements croissants dans la construction de nouveaux aéroports et l'amélioration des infrastructures des aéroports existants.
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L'Alimentation et les Boissons devraient connaître le Taux de Croissance le Plus Élevé
- L'industrie alimentaire et des boissons est l'un des contributeurs économiques les plus importants de la région. En Amérique latine, le Brésil exporte des aliments surgelés et des produits carnés, tandis que l'Argentine est le pays leader dans le segment des aliments emballés et transformés.
- Le Mexique possède une grande industrie des boissons. En raison de sa proximité avec les États-Unis et des accords commerciaux, l'industrie colombienne de l'alimentation et des boissons a connu une croissance de plus de 50 % au cours de la dernière décennie, tandis que le Pérou et le Chili étaient à l'avant-garde dans le traitement des fruits de mer et des aliments surgelés. De fortes perspectives de croissance dans l'industrie alimentaire et des boissons, associées à la pénétration des fournisseurs de services d'automatisation dans la région, stimulent le besoin de systèmes AMH dans le secteur.
- La plupart des fabricants mexicains sont enclins à l'automatisation hybride plutôt qu'à l'automatisation complète. De nombreux fournisseurs d'automatisation soutiennent cette pratique, car le pays souffre d'une pénurie considérable de main-d'œuvre qualifiée. L'emploi de l'automatisation hybride permettrait aux travailleurs existants d'acquérir de nouvelles compétences avec une formation minimale.
- En conséquence, il existe une forte demande de robots collaboratifs et de solutions de semi-automatisation sur le marché. Cette tendance est très visible dans les entreprises de transformation des fruits de mer qui sont très réputées pour le traitement de produits complexes, notamment le poulpe, la sardine, la crevette et le homard.
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Paysage Concurrentiel
Le marché de la manutention automatisée en Amérique latine est fragmenté et modérément concurrentiel. Les lancements de produits, les dépenses élevées en recherche et développement, les partenariats et les acquisitions, etc., sont les principales stratégies de croissance adoptées par les entreprises du pays pour soutenir la concurrence intense.
- Mai 2021 - Le groupe ZKW, spécialiste des systèmes d'éclairage innovants et haut de gamme et de l'électronique, s'est associé à Swisslog pour installer des grues miniload Tornado, des systèmes de convoyeurs QuickMove et des rayonnages d'allée dans son installation située à Silao, au Mexique.
Leaders du Secteur AMH en Amérique Latine
Daifuku Co. Ltd.
Interroll Holding AG
Kardex Group
KION Group
Columbus McKinnon Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements Récents du Secteur
- Avril 2021 - Durr, une entreprise d'ingénierie mécanique et industrielle, a modernisé la ligne de production de châssis de bus Mercedes-Benz avec des véhicules à guidage automatique (AGV) développés individuellement. Elle est devenue l'une des installations de production de châssis de bus les plus avancées techniquement au Brésil en termes de technologie, de connectivité et de traitement de l'information.
- Août 2021 - AGVS, basée au Brésil, qui dispose d'un portefeuille de véhicules autoguidés avec 100 % de projets de développement et de construction brésiliens, s'est associée à eSolutech pour utiliser sa technologie d'identification par radiofréquence (RFID) afin de gagner encore plus en compétitivité.
Périmètre du Rapport sur le Marché AMH en Amérique Latine
Les équipements de manutention automatisée éliminent le besoin d'intervention humaine dans un processus de manutention. La demande croissante d'automatisation avec l'avènement de technologies telles que la robotique, les technologies sans fil et les véhicules sans conducteur dans différentes industries comme l'alimentation et les boissons, le commerce de détail, la fabrication générale, les produits pharmaceutiques et la poste et les colis a révolutionné l'adoption des équipements de manutention automatisée. Les types d'équipements tels que les AS/RS, les AGV, les convoyeurs, les palettiseurs et les systèmes de tri sont pris en compte dans le périmètre du marché.
Par Type de Produit
| Matériel |
| Logiciel |
| Services |
Par Type d'Équipement
| Robots Mobiles | Véhicule à Guidage Automatique (AGV) | Chariot Élévateur Automatisé |
| Tracteur/Remorqueur Automatisé | ||
| Charge Unitaire | ||
| Ligne d'Assemblage | ||
| Usage Spécial | ||
| Robots Mobiles Autonomes (AMR) | ||
| Véhicule à Guidage Laser | ||
| Système de Stockage et de Récupération Automatisé (ASRS) | Allée Fixe (Grue Empileuse + Système de Navette) | |
| Carrousel (Carrousel Horizontal + Carrousel Vertical) | ||
| Module de Levage Vertical | ||
| Convoyeur Automatisé | À Courroie | |
| À Rouleaux | ||
| À Palettes | ||
| Aérien | ||
| Palettiseur | Conventionnel (Niveau Haut + Niveau Bas) | |
| Robotique | ||
| Système de Tri |
Par Secteur d'Utilisateur Final
| Aéroport |
| Automobile |
| Alimentation et Boissons |
| Commerce de Détail/Entreposage/Centres de Distribution/Centres Logistiques |
| Fabrication Générale |
| Produits Pharmaceutiques |
| Poste et Colis |
| Autres Utilisateurs Finaux |
Par Pays
| Brésil |
| Argentine |
| Mexique |
| Colombie |
| Pérou |
| Chili |
| Reste de l'Amérique Latine |
| Par Type de Produit | Matériel | ||
| Logiciel | |||
| Services | |||
| Par Type d'Équipement | Robots Mobiles | Véhicule à Guidage Automatique (AGV) | Chariot Élévateur Automatisé |
| Tracteur/Remorqueur Automatisé | |||
| Charge Unitaire | |||
| Ligne d'Assemblage | |||
| Usage Spécial | |||
| Robots Mobiles Autonomes (AMR) | |||
| Véhicule à Guidage Laser | |||
| Système de Stockage et de Récupération Automatisé (ASRS) | Allée Fixe (Grue Empileuse + Système de Navette) | ||
| Carrousel (Carrousel Horizontal + Carrousel Vertical) | |||
| Module de Levage Vertical | |||
| Convoyeur Automatisé | À Courroie | ||
| À Rouleaux | |||
| À Palettes | |||
| Aérien | |||
| Palettiseur | Conventionnel (Niveau Haut + Niveau Bas) | ||
| Robotique | |||
| Système de Tri | |||
| Par Secteur d'Utilisateur Final | Aéroport | ||
| Automobile | |||
| Alimentation et Boissons | |||
| Commerce de Détail/Entreposage/Centres de Distribution/Centres Logistiques | |||
| Fabrication Générale | |||
| Produits Pharmaceutiques | |||
| Poste et Colis | |||
| Autres Utilisateurs Finaux | |||
| Par Pays | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Mexique | |||
| Colombie | |||
| Pérou | |||
| Chili | |||
| Reste de l'Amérique Latine | |||
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Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du marché AMH en Amérique Latine ?
Le marché AMH en Amérique Latine devrait enregistrer un TCAC de 5,4 % pendant la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché AMH en Amérique Latine ?
Daifuku Co. Ltd., Interroll Holding AG, Kardex Group, KION Group et Columbus McKinnon Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché AMH en Amérique Latine.
Quelles années ce rapport sur le marché AMH en Amérique Latine couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché AMH en Amérique Latine pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché AMH en Amérique Latine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le Secteur AMH en Amérique Latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché AMH en Amérique Latine pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché AMH en Amérique Latine comprend des prévisions de marché de 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.
