Marché des systèmes d'arrêt d'urgence – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché des systèmes d'arrêt d'urgence est segmenté par méthode de contrôle (électrique, fibre optique, pneumatique), utilisateur final vertical (pétrole et gaz, raffinage, production d'électricité) et géographie.

Aperçu du marché

Emergency Shutdown Systems Market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: 9.29 %
Emergency Shutdown Systems Market Size

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mondial des systèmes d'arrêt d'urgence était évalué à 1654,68 millions USD en 2020 et devrait atteindre 2823,41 millions USD d'ici 2026 et croître à un TCAC de 9,29% sur la période de prévision (2021-2026). Ces systèmes sont largement déployés dans l'industrie pétrolière et gazière, les processus de fabrication généraux, le secteur de la production d'électricité et plusieurs autres industries. De tous les utilisateurs finaux, l'industrie pétrolière et gazière est la plus grande source de demande de systèmes d'arrêt d'urgence.

  • En raison d'applications de fabrication et industrielles de plus en plus complexes, le nombre d'accidents catastrophiques dans le monde a augmenté. En outre, dans de nombreux cas, des facteurs de sécurité modifient également la demande de systèmes d'arrêt d'urgence, en particulier dans le cas de l'industrie pétrolière et gazière. Par exemple, dans des pays comme le Mexique où les pipelines sont souvent sujets aux attaques et aux vols d'insurgés, il existe une forte demande pour des systèmes d'arrêt d'urgence automatisés et robustes, qui prennent en charge le fonctionnement à distance.
  • Les investissements initiaux associés à l'installation d'un système d'arrêt d'urgence sont très élevés. Le coût total de possession implique des coûts d'investissement, tels que l'acquisition et la conception des machines. Les systèmes d'arrêt d'urgence des têtes de puits et des processus sont complexes et leur conception doit s'appuyer sur les connaissances de nombreuses disciplines différentes, ce qui entraîne des coûts de conception et de développement plus élevés.
  • De plus, en avril 2020, l'équipe de consultants d'Emerson Industrial Energy a été chargée d'aider un fabricant de produits chimiques spécialisés du nord-est des États-Unis. Ce dernier a nécessité la modernisation des commandes de deux de ses chaudières à vapeur de procédé de type « D » d'ingénierie de combustion des années 1960. Les nouvelles commandes de chaudière ont été construites par Emerson à l'aide du matériel DeltaV SIS (Safety Instrumented System) pour la fonctionnalité de sécurité et de l'équipement DeltaV PAS (Process Automation System) pour la combustion et le contrôle des processus.
  • Plusieurs organisations à travers le monde connaissent par la suite une baisse des conditions commerciales, principalement en raison de la récente épidémie de COVID-19, qui sont également affectées par l'affaiblissement des prix du pétrole.
  • L'augmentation de la demande en énergie se traduit par la construction de centrales nucléaires. On estime que plus de 450 réacteurs nucléaires fonctionnent dans 30 pays et 50 autres réacteurs de puissance sont actuellement en construction dans 15 pays (principalement concentrés dans des pays comme la Chine, l'Inde, la Russie et les Émirats arabes unis). Cela devrait augmenter le besoin de systèmes d'arrêt d'urgence.

Portée du rapport

Les systèmes d'arrêt d'urgence (ESD) assurent le contrôle prioritaire de l'équipement de procédé nécessaire pour basculer le procédé en mode sans échec.

By Control Method
Electrical
Fiber Optic
Pneumatic
Hydraulic
Other Control Methods
By End-user Vertical
Oil and Gas
Refining
Power Generation
Metal and Mining
Paper and Pulp
Other End-user Verticals
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Principales tendances du marché

Le pétrole et le gaz devraient connaître une croissance significative

  • Le pétrole et le gaz sont le plus grand secteur pour les systèmes d'arrêt d'urgence dans le monde. La reprise des prix du pétrole et du gaz et l'augmentation de l'activité en amont devraient accroître la demande de systèmes d'arrêt d'urgence, en particulier de la part des établissements offshore. La demande de systèmes ESD des activités en amont, intermédiaires et en aval (raffineries de pétrole) est prise en compte dans ce segment.
  • Des réglementations telles que le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), qui applique les réglementations de sécurité et de protection de l'environnement pour l'industrie pétrolière et gazière offshore aux États-Unis, sont également répandues dans d'autres régions comme l'Europe (normes Europe 4 et 5). risque d'incident majeur, la pression et la température de la ligne sont étroitement surveillées et c'est là qu'intervient le système ESD.
  • Avec de nouveaux projets de raffinerie prévus dans des régions comme l'Inde, qui devrait mettre en service la plus grande raffinerie verte au monde, la demande de systèmes ESD devrait augmenter au cours de la période de prévision. Les nouveaux projets de raffinerie de pétrole et de gaz à venir qui seront mis en service entre 2017 et 2023 en Norvège, au Danemark, en Ouzbékistan et au Koweït, entre autres, peuvent être des clients potentiels pour les systèmes ESD.
  • Le département américain de l'Intérieur prévoyant d'autoriser le forage exploratoire offshore sur environ 90 % de la superficie du plateau continental extérieur (OCS), dans le cadre du programme national de location de pétrole et de gaz du plateau continental extérieur (programme national OCS) prévu pour 2019-2024, le secteur pétrolier et gazier de la région devrait également offrir de nouvelles opportunités au marché.
Emergency Shutdown Systems Market Share

L'Europe devrait détenir une part de marché importante

  • L'Europe est l'un des plus grands marchés de systèmes d'arrêt d'urgence (ESD) au monde. L'activité considérable dans le secteur pétrolier et gazier en aval et la forte activité industrielle dans la région sont l'un des principaux moteurs du marché des systèmes ESD en Europe.
  • L'Europe est l'un des plus avancés et l'un des plus grands raffineurs de pétrole brut au monde. En 2017, la région est responsable de 15% de la capacité mondiale de raffinage du pétrole. La faible situation du pétrole brut dans un passé récent a considérablement augmenté la demande pour l'expansion des raffineries existantes et le lancement de nouveaux projets.
  • En outre, il y a eu une activité d'exploration considérable dans des pays comme le Royaume-Uni qui a conduit à des découvertes clés telles que Glendronach (par Total). On estime que Glendronach est la cinquième plus grande découverte de réserve de gaz naturel conventionnel sur le plateau continental britannique, au cours du millénaire.
  • L'adoption accrue de systèmes de contrôle industriels dotés de technologies avancées dans de multiples industries d'utilisateurs finaux devrait également encourager l'adoption des systèmes d'arrêt d'urgence parmi les grandes, petites et moyennes entreprises de la région. Ainsi, la région devrait offrir des opportunités commerciales aux acteurs du marché au cours de la période de prévision.
Emergency Shutdown Systems Market report

Paysage concurrentiel

La demande croissante de systèmes d'arrêt d'urgence entraîne d'énormes investissements dans l'industrie pour développer de nouveaux produits technologiques. Pour cette raison, les entreprises ont commencé à adopter et à développer des produits nouveaux et différenciés comme stratégie principale. Les grands fabricants, tels que Honeywell, Emerson, Rockwell Automation, ABB, Schneider Electric poussent agressivement à acquérir de petites entreprises technologiques et à acquérir un avantage concurrentiel durable. Certains des principaux acteurs du marché mondial des systèmes d'arrêt d'urgence sont ABB, Emerson, Honeywell. Certains développements clés sur le marché mondial des systèmes d'arrêt d'urgence sont,

  • Avril 2020 - Emerson acquiert American Governor Company, une société leader dans le contrôle des turbines hydroélectriques. L'ajout d'American Governor Company s'appuie sur les capacités technologiques et l'expertise d'Emerson dans l'industrie des énergies renouvelables et de l'énergie.
  • Nov 2019 - Yokogawa Electric Corporation a annoncé la sortie de ProSafe-RS R4.05.00, qui est une version améliorée du système instrumenté de sécurité ProSafe-RS. Le ProSafe-RS est un produit phare de la famille de systèmes de contrôle et de sécurité OpreX proposée par la société.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Stringent Regulatory Policies for Industrial Safety

      2. 4.2.2 Growing Large-scale Production Projects due to Expansion of Oil and Gas Industry

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 High Initial and Maintenance Costs

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Industry Attractiveness Porters Five Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Technology Snapshot

      1. 4.6.1 Valves

      2. 4.6.2 Actuators

      3. 4.6.3 Field Mounted Safety Sensors

      4. 4.6.4 System Logic Solvers/Programmable Safety Systems

      5. 4.6.5 Controllers and Trip Relays

      6. 4.6.6 Other Components

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Control Method

      1. 5.1.1 Electrical

      2. 5.1.2 Fiber Optic

      3. 5.1.3 Pneumatic

      4. 5.1.4 Hydraulic

      5. 5.1.5 Other Control Methods

    2. 5.2 By End-user Vertical

      1. 5.2.1 Oil and Gas

      2. 5.2.2 Refining

      3. 5.2.3 Power Generation

      4. 5.2.4 Metal and Mining

      5. 5.2.5 Paper and Pulp

      6. 5.2.6 Other End-user Verticals

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ABB Limited

      2. 6.1.2 Emerson Electric Company

      3. 6.1.3 General Electric Co.

      4. 6.1.4 Hima Paul Hildebrandt GmbH

      5. 6.1.5 Honeywell International Inc,

      6. 6.1.6 Omron Corporation

      7. 6.1.7 Proserv Ingenious Simplicity

      8. 6.1.8 Rockwell Automation, Inc.

      9. 6.1.9 Schneider Electric SE

      10. 6.1.10 Siemens AG

      11. 6.1.11 Yokogawa Electric Corporation

      12. 6.1.12 Wartsila Oyj Abp

      13. 6.1.13 Doedijns Group

      14. 6.1.14 Safoco Inc.

      15. 6.1.15 Winn-Marion Companies

      16. 6.1.16 National Oilwell Varco Inc.

      17. 6.1.17 Ruelco Inc.

      18. 6.1.18 BWB Controls Inc.

      19. 6.1.19 Bifold Group Ltd

      20. 6.1.20 Versa Products Company Inc.

      21. 6.1.21 Halliburton Company

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT OPPORTUNITIES

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché des systèmes d'arrêt d'urgence est étudié de 2018 à 2026.

Le marché des systèmes d'arrêt d'urgence croît à un TCAC de 9,29 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Europe détient la part la plus élevée en 2021.

General Electric Co, Siemens AG, Honeywell International Inc, ABB Ltd, Schneider Electric SE sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes d'arrêt d'urgence.

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