Taille du marché des alternatives laitières
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 35.53 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 59.8 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.67 % |
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Plus grande part par région | Amérique du Nord |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des alternatives laitières
La taille du marché des alternatives laitières est estimée à 32,29 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 53,60 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 10,67 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les ventes via les canaux hors commerce, notamment via les supermarchés/hypermarchés et en ligne, ont stimulé le segment.
- Par canal de distribution, le marché mondial des alternatives laitières a été divisé en deux segments principaux la vente au détail dans le commerce et la vente au détail hors commerce. Le canal off-trade joue un rôle majeur dans la vente de produits laitiers alternatifs dans le monde entier. Parmi les circuits de distribution hors commerce, les supermarchés et les hypermarchés sont les plus populaires.
- Les supermarchés et les hypermarchés sont considérés comme des options idéales pour les clients, leur permettant de sélectionner des produits parmi des alternatives laitières comme le lait, le yaourt et la crème glacée. Ainsi, ce canal est considéré comme le principal canal de vente des produits laitiers alternatifs. Ils représentent plus de 60 % des ventes globales dans le monde.
- Le canal en ligne devrait être le canal de distribution dalternatives laitières connaissant la croissance la plus rapide, avec une croissance de 5,59 % au cours de la période 2023-2024. Le nombre de plateformes de commerce électronique, dépicerie ou de livraison de nourriture augmente sur le marché. Dans le cadre de leur expansion stratégique, les principaux détaillants s'associent à des détaillants purement en ligne pour lancer leurs propres services en ligne. Par exemple, les produits de marque propre de Morrisons, Booths et Co-op sont également vendus en ligne via Amazon Fresh. Asda, Tesco, Amazon Fresh, Sainsbury's, Waitrose, Islande, Morrisons, Gorillas et Weezy proposent une livraison en ligne le jour même.
- Avec la population végétalienne croissante et les consommateurs intolérants au lactose, la demande du segment du commerce, en particulier des restaurants de restauration rapide et des cafés, devrait augmenter la demande de différents produits laitiers alternatifs.
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La consommation explosive de lait végétal, menée par les consommateurs de la région Asie-Pacifique, alimente la croissance du marché
- La consommation mondiale dalternatives laitières a augmenté de 41,7 % entre 2019 et 2023. Les alternatives laitières font désormais partie de lalimentation quotidienne de tous les pays du monde. LAmérique du Nord et lAsie-Pacifique devraient être les plus grandes régions en termes de consommation dalternatives laitières, avec des parts de marché en volume de 35 % et 34,1 %, respectivement, en 2023.
- Laugmentation de la population végétalienne, parallèlement à la prise de conscience croissante de la nutrition à base de plantes, stimule la demande dalternatives laitières dans la région Asie-Pacifique. La Chine, le Japon et la Corée du Sud affichent une consommation nettement plus élevée dalternatives laitières que les autres pays asiatiques. En 2023, les trois pays devraient détenir collectivement une part de 79,77 % de la consommation totale de produits laitiers alternatifs dans la région.
- En 2021, environ 67800 tonnes de soja ont été utilisées pour produire du lait de soja et des produits à base de lait de soja au Japon, ce qui a entraîné la production d'environ 123000 kilolitres de lait de soja. Au Japon, les boissons portant le terme lait de soja font référence au lait de soja non transformé qui ne contient pas de sucre, de sel ou d'huiles végétales supplémentaires. La consommation par habitant d'alternatives laitières devrait atteindre 0,45 kg par an en 2029, soit une hausse de 15,47 % par rapport à 0,39 kg en 2023 au Japon.
- En Amérique du Nord, on estime que les ventes de produits laitiers en valeur augmenteront de 28 % entre 2024 et 2027, pour atteindre 13,715 millions de dollars en 2027. Le lait d'origine végétale est largement consommé dans la région, le lait de soja et d'amande étant les produits les plus populaires. des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis ont le volume de production d'amandes le plus élevé de tous les pays du monde, s'élevant à environ 2 002 742 tonnes par an. De tels facteurs augmentent chaque année la production de lait damande.
Tendances du marché mondial des alternatives laitières
- La préférence croissante des consommateurs pour les aliments végétaliens, associée à l'accent mis par les fabricants sur les innovations en matière de produits, a conduit à une augmentation de la production de matières premières pour les alternatives laitières, telles que le soja, la noix de coco, l'avoine, les amandes et les noix de cajou.
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Aperçu du marché des substituts laitiers
Le marché des produits laitiers alternatifs est fragmenté, les cinq principales entreprises occupant 22,52 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Blue Diamond Growers, Danone SA, Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd, Oatly Group AB et Saputo Inc. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des alternatives laitières
Blue Diamond Growers
Danone SA
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
Oatly Group AB
Saputo Inc.
Other important companies include Califia Farms LLC, Otsuka Holdings Co. Ltd, Sahmyook Foods, The Hain Celestial Group Inc., VBites Foods Ltd, Vitasoy International Holdings Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des alternatives laitières
- Novembre 2022 Oatly Group AB annonce le lancement d'une nouvelle gamme de yaourts à base d'avoine. La nouvelle gamme se décline en quatre saveurs fraise, myrtille, nature et à la grecque.
- Octobre 2022 Sheese lance deux nouveaux produits fromagers végétaliens au Royaume-Uni, à savoir Sheese Italiano et Sheese Mighty Melter.
- Octobre 2022 Vitasoy International Holdings Ltd prévoit d'étendre son activité de produits laitiers alternatifs en acquérant les actions de sa coentreprise Bega Cheese, filiale de National Food Holdings Ltd.
Rapport sur le marché des substituts laitiers – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Australie
- 4.3.2 Canada
- 4.3.3 Chine
- 4.3.4 Egypte
- 4.3.5 France
- 4.3.6 Allemagne
- 4.3.7 Inde
- 4.3.8 Italie
- 4.3.9 Japon
- 4.3.10 Mexique
- 4.3.11 Arabie Saoudite
- 4.3.12 Afrique du Sud
- 4.3.13 Corée du Sud
- 4.3.14 Emirats Arabes Unis
- 4.3.15 Royaume-Uni
- 4.3.16 États-Unis
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre non laitier
- 5.1.2 Fromage sans produits laitiers
- 5.1.3 Crème glacée sans produits laitiers
- 5.1.4 Lait végétal
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Lait d'amande
- 5.1.4.1.2 Lait de cajou
- 5.1.4.1.3 Lait de coco
- 5.1.4.1.4 Lait De Noisette
- 5.1.4.1.5 Lait de chanvre
- 5.1.4.1.6 Lait d'avoine
- 5.1.4.1.7 je suis du lait
- 5.1.5 Yaourt sans produits laitiers
-
5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
-
5.3 Région
- 5.3.1 Afrique
- 5.3.1.1 Par catégorie
- 5.3.1.2 Par canal de distribution
- 5.3.1.3 Par pays
- 5.3.1.3.1 Egypte
- 5.3.1.3.2 Nigeria
- 5.3.1.3.3 Afrique du Sud
- 5.3.1.3.4 Reste de l'Afrique
- 5.3.2 Asie-Pacifique
- 5.3.2.1 Par catégorie
- 5.3.2.2 Par canal de distribution
- 5.3.2.3 Par pays
- 5.3.2.3.1 Australie
- 5.3.2.3.2 Chine
- 5.3.2.3.3 Inde
- 5.3.2.3.4 Indonésie
- 5.3.2.3.5 Japon
- 5.3.2.3.6 Malaisie
- 5.3.2.3.7 Nouvelle-Zélande
- 5.3.2.3.8 Pakistan
- 5.3.2.3.9 Corée du Sud
- 5.3.2.3.10 Reste de l'Asie-Pacifique
- 5.3.3 L'Europe
- 5.3.3.1 Par catégorie
- 5.3.3.2 Par canal de distribution
- 5.3.3.3 Par pays
- 5.3.3.3.1 Belgique
- 5.3.3.3.2 France
- 5.3.3.3.3 Allemagne
- 5.3.3.3.4 Italie
- 5.3.3.3.5 Pays-Bas
- 5.3.3.3.6 Russie
- 5.3.3.3.7 Espagne
- 5.3.3.3.8 Turquie
- 5.3.3.3.9 Royaume-Uni
- 5.3.3.3.10 Le reste de l'Europe
- 5.3.4 Moyen-Orient
- 5.3.4.1 Par catégorie
- 5.3.4.2 Par canal de distribution
- 5.3.4.3 Par pays
- 5.3.4.3.1 Bahreïn
- 5.3.4.3.2 L'Iran
- 5.3.4.3.3 Koweit
- 5.3.4.3.4 Le mien
- 5.3.4.3.5 Qatar
- 5.3.4.3.6 Arabie Saoudite
- 5.3.4.3.7 Emirats Arabes Unis
- 5.3.4.3.8 Reste du Moyen-Orient
- 5.3.5 Amérique du Nord
- 5.3.5.1 Par catégorie
- 5.3.5.2 Par canal de distribution
- 5.3.5.3 Par pays
- 5.3.5.3.1 Canada
- 5.3.5.3.2 Mexique
- 5.3.5.3.3 États-Unis
- 5.3.5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 5.3.6 Amérique du Sud
- 5.3.6.1 Par catégorie
- 5.3.6.2 Par canal de distribution
- 5.3.6.3 Par pays
- 5.3.6.3.1 Argentine
- 5.3.6.3.2 Brésil
- 5.3.6.3.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
- 6.4.5 Oatly Group AB
- 6.4.6 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.7 Sahmyook Foods
- 6.4.8 Saputo Inc.
- 6.4.9 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.10 VBites Foods Ltd
- 6.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des alternatives laitières
Le beurre sans produits laitiers, le fromage sans produits laitiers, la crème glacée sans produits laitiers, le lait sans produits laitiers et le yogourt sans produits laitiers sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade et On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. L'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont couverts en segments par région.
- Par canal de distribution, le marché mondial des alternatives laitières a été divisé en deux segments principaux la vente au détail dans le commerce et la vente au détail hors commerce. Le canal off-trade joue un rôle majeur dans la vente de produits laitiers alternatifs dans le monde entier. Parmi les circuits de distribution hors commerce, les supermarchés et les hypermarchés sont les plus populaires.
- Les supermarchés et les hypermarchés sont considérés comme des options idéales pour les clients, leur permettant de sélectionner des produits parmi des alternatives laitières comme le lait, le yaourt et la crème glacée. Ainsi, ce canal est considéré comme le principal canal de vente des produits laitiers alternatifs. Ils représentent plus de 60 % des ventes globales dans le monde.
- Le canal en ligne devrait être le canal de distribution dalternatives laitières connaissant la croissance la plus rapide, avec une croissance de 5,59 % au cours de la période 2023-2024. Le nombre de plateformes de commerce électronique, dépicerie ou de livraison de nourriture augmente sur le marché. Dans le cadre de leur expansion stratégique, les principaux détaillants s'associent à des détaillants purement en ligne pour lancer leurs propres services en ligne. Par exemple, les produits de marque propre de Morrisons, Booths et Co-op sont également vendus en ligne via Amazon Fresh. Asda, Tesco, Amazon Fresh, Sainsbury's, Waitrose, Islande, Morrisons, Gorillas et Weezy proposent une livraison en ligne le jour même.
- Avec la population végétalienne croissante et les consommateurs intolérants au lactose, la demande du segment du commerce, en particulier des restaurants de restauration rapide et des cafés, devrait augmenter la demande de différents produits laitiers alternatifs.
Catégorie
| Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | ||
| Crème glacée sans produits laitiers | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande |
| Lait de cajou | ||
| Lait de coco | ||
| Lait De Noisette | ||
| Lait de chanvre | ||
| Lait d'avoine | ||
| je suis du lait | ||
| Yaourt sans produits laitiers | ||
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
Région
| Afrique | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | ||
| Par pays | Egypte | |
| Nigeria | ||
| Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | ||
| Australie | ||
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Nouvelle-Zélande | ||
| Pakistan | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | ||
| Belgique | ||
| France | ||
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Turquie | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | ||
| Bahreïn | ||
| L'Iran | ||
| Koweit | ||
| Le mien | ||
| Qatar | ||
| Arabie Saoudite | ||
| Emirats Arabes Unis | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Amérique du Nord | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | ||
| Canada | ||
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | ||
| Argentine | ||
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Catégorie | Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | |||
| Crème glacée sans produits laitiers | |||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande | |
| Lait de cajou | |||
| Lait de coco | |||
| Lait De Noisette | |||
| Lait de chanvre | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Yaourt sans produits laitiers | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
| Région | Afrique | Par catégorie | |
| Par canal de distribution | |||
| Par pays | Egypte | ||
| Nigeria | |||
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
| Asie-Pacifique | Par catégorie | ||
| Par canal de distribution | |||
| Australie | |||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Malaisie | |||
| Nouvelle-Zélande | |||
| Pakistan | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| L'Europe | Par catégorie | ||
| Par canal de distribution | |||
| Belgique | |||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Moyen-Orient | Par catégorie | ||
| Par canal de distribution | |||
| Bahreïn | |||
| L'Iran | |||
| Koweit | |||
| Le mien | |||
| Qatar | |||
| Arabie Saoudite | |||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Amérique du Nord | Par catégorie | ||
| Par canal de distribution | |||
| Canada | |||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| Amérique du Sud | Par catégorie | ||
| Par canal de distribution | |||
| Argentine | |||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- Alternatives laitières - Les alternatives laitières sont des aliments fabriqués à partir de lait/d'huiles à base de plantes au lieu de leurs produits d'origine animale habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Les alternatives au lait à base de plantes ou non laitières sont en croissance rapide. segment dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et spécialisées à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative au beurre végétalien fabriqué à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée sans produits laitiers - Les glaces à base de plantes sont une catégorie en pleine croissance. La crème glacée sans produits laitiers est un type de dessert préparé sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits d'origine animale ou dérivée d'animaux, notamment les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de fruits à coque (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Les laits à base de plantes comme le lait de soja et le lait d'amande sont populaires en Asie de l'Est et au Moyen-Orient depuis des siècles.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions de marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon différents niveaux et fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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