Taille du marché laitier indien
|
Période d'étude | 2017 - 2029 |
|
Taille du Marché (2024) | 29.90 Milliards de dollars |
|
|
Taille du Marché (2029) | 41.82 Milliards de dollars |
|
Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 6.61 % |
|
|
La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
|
|
Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
||
|
||
|
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché laitier indien
La taille du marché indien des produits laitiers est estimée à 26,11 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 35,96 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 6,61 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
26,11 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
35,96 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
3.75 %
TCAC (2017-2023)
6.61 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
66.30 %
part de valeur, Lait, 2023
Le soutien du gouvernement indien à la mise en place dun programme laitier national pour augmenter la production laitière a permis aux agriculteurs dobtenir plus facilement du lait, ce qui a contribué à la croissance du segment.
Le plus grand marché par canal de distribution
91.76 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
Lassortiment de produits avec un espace détagère fiable pour différents types de produits sur le marché avec une visibilité croissante a évolué pour devenir lun des principaux facteurs du segment.
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
12.24 %
TCAC projeté, Yaourt, 2024-2029
Avec lavènement des produits fonctionnels et laccent mis sur les produits digestifs à faible teneur en calories et en sucre, le segment du yaourt devrait être le segment le plus rapide au cours de la période de prévision.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
6.78 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
La facilité de saisir la nourriture avec un éventail daffichages relatifs aux goûts et aux aversions des consommateurs est considérée comme la plus préférable pour les canaux de vente au détail hors commerce.
Acteur leader du marché
23.95 %
part de marché, Fédération coopérative de commercialisation du lait du Gujarat Ltd, 2022
La disponibilité de divers produits par la Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd ainsi que des certifications différenciées pour le fabricant propulsent le choix des consommateurs sur le marché.
La disponibilité de produits clean label renforce la croissance de lunité de vente au détail en Inde
- Le circuit de distribution à domicile est le principal canal par lequel les produits laitiers sont davantage consommés dans le pays. Parmi les canaux de vente à domicile, les supermarchés et les hypermarchés sont les plus grands canaux de distribution du marché indien des produits laitiers. Les produits laitiers sont un élément essentiel de lalimentation indienne, et les supermarchés indiens proposent un large éventail doptions pour répondre aux divers besoins et goûts des consommateurs. En 2022, les supermarchés et les hypermarchés représentaient plus de 47,4 % de la part de valeur par rapport aux autres canaux de vente au détail.
- En Inde, les magasins de proximité occupent la deuxième place des ventes de produits laitiers, derrière les supermarchés et les hypermarchés. En 2022, la valeur des ventes de produits laitiers dans les dépanneurs a augmenté de 6,2 % par rapport à 2021. La gamme plus large de produits laitiers offerts par les dépanneurs incite les consommateurs urbains à acheter leurs produits dans les dépanneurs.
- Il existe une demande croissante de recettes à base de produits laitiers de la part des canaux de restauration, ce qui stimule encore la croissance du marché. Les ventes de produits laitiers dans le canal horeca devraient augmenter de 2206 millions USD en 2025, contre 1967 millions USD en 2022. La croissance du segment est attribuée à la consommation daliments préparés à lextérieur de la maison, que ce soit au restaurant ou en commandant des plats à emporter. En 2021, les consommateurs indiens mangent au restaurant près de sept fois par mois, et plus de 80 % des personnes ont déclaré quelles préféreraient des options de restauration décontractées abordables et des restaurants à service rapide pour manger à lextérieur, tandis que les cafés, les desserts et les glaciers sont les plus fréquentés.
- Comparé à dautres produits laitiers, le lait représentait la majorité des parts de marché dans lensemble des canaux de vente au détail. En 2022, le lait représentait 67,4 % de la catégorie totale, et le yogourt occupait la deuxième place avec 18,2 % de la part de valeur.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
Tendances du marché laitier indien
La prise de conscience croissante de la santé et laugmentation de la culture occidentale ont un impact sur la consommation de produits laitiers
- En termes de consommation, la consommation de lait par habitant de lInde devrait augmenter de 2,12 % en 2023-2024. LUttar Pradesh, le Rajasthan, le Gujarat, le Maharashtra et le Bihar sont les principaux États pour la consommation de produits laitiers du pays.
- De plus en plus de consommateurs soucieux de leur santé se tournent vers le lait et les produits connexes pour compléter les aliments avec la nutrition requise pour le corps. La plupart des gens consomment du lait avec du thé, du café, des shakes ou dautres boissons. Environ un tiers de la population nationale a moins de 14 ans, un groupe enclin à consommer de plus grandes quantités de lait.
- Avec ladoption de la culture occidentale et lévolution des habitudes alimentaires, la demande de fromage a augmenté en Inde. De plus, il existe également une forte demande du secteur de la restauration rapide, où les services alimentaires étrangers étendent stratégiquement leur présence. En 2021, lInde comptait 1 4095 points de vente Dominos Pizza, alors quelle était 830 en 2014.
- Le yaourt est appelé caillé dans le pays, et il y a une forte consommation de yaourt nature car il est généralement consommé dans le cadre dun repas ou dun rafraîchissement par la population indienne dans sa routine quotidienne.
- La crème glacée est un rafraîchissement populaire pour les Indiens et enregistre une augmentation de la consommation chaque année. Cette augmentation de la demande est en grande partie due au début de lété et à la hausse des températures qui en découle, à la disponibilité de diverses saveurs et à louverture de glaciers. Baskin Robbins exploite actuellement plus de 800 glaciers exclusifs dans plus de 230 villes, ce qui en fait lune des plus grandes chaînes de vente au détail de glaces exclusives en Inde. Finalement, la production a également augmenté pour suffire à la consommation croissante de crème glacée. LInde a produit plus de 200 millions de litres de crème glacée en 2020. Il sagit dune augmentation significative par rapport à 2015.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande croissante de beurre sur les marchés internationaux entraîne une croissance de la production de beurre
- Lévolution des conditions météorologiques, associée aux prix du fourrage et des céréales, a un impact important sur la production de lait dans le pays
- Le soutien des agences gouvernementales stimule le marché
Aperçu de lindustrie laitière indienne
Le marché indien des produits laitiers est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 41,34 %. Les principaux acteurs de ce marché sont la Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd, la Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd, la Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd, la Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd et la Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd (triées par ordre alphabétique).
Leaders du marché laitier indien
Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd
Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd
Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd
Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd
Other important companies include Britannia Industries, Dodla Dairy Ltd, Hatsun Agro Product Ltd, Nestlé SA, Parag Milk Foods Ltd.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Télécharger PDF
Nouvelles du marché laitier indien
- Juillet 2022 Amul a annoncé un investissement de 60,57 millions de dollars pour construire une nouvelle usine laitière à Rajkot afin détendre ses capacités de production de lait, de yaourt et de babeurre.
- Mai 2022 Amul a lancé la crème glacée à saveur Isabcool. Il contient de lenveloppe de psyllium, qui aide à une bonne digestion.
- Mars 2022 Dodla Dairy Ltd a acquis Sri Krishna Milks pour 50 crores INR. Lacquisition visait à développer les activités de lentreprise.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des produits laitiers en Inde - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
-
4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Beurre
- 4.2.2 Fromage
- 4.2.3 Lait
-
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Inde
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre
- 5.1.1.1 Par type de produit
- 5.1.1.1.1 Beurre de culture
- 5.1.1.1.2 Beurre brut
- 5.1.2 Fromage
- 5.1.2.1 Par type de produit
- 5.1.2.1.1 Fromage Naturel
- 5.1.2.1.2 Fromage fondu
- 5.1.3 Crème
- 5.1.3.1 Par type de produit
- 5.1.3.1.1 Double crème
- 5.1.3.1.2 Crème Unique
- 5.1.3.1.3 Crème fouettée
- 5.1.3.1.4 Autres
- 5.1.4 Desserts laitiers
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Gâteaux au fromage
- 5.1.4.1.2 Desserts glacés
- 5.1.4.1.3 Glace
- 5.1.4.1.4 Mousses
- 5.1.4.1.5 Autres
- 5.1.5 Lait
- 5.1.5.1 Par type de produit
- 5.1.5.1.1 Lait condensé
- 5.1.5.1.2 Lait aromatisé
- 5.1.5.1.3 Lait frais
- 5.1.5.1.4 Lait en poudre
- 5.1.5.1.5 Lait UHT
- 5.1.6 Boissons au lait aigre
- 5.1.7 Yaourt
- 5.1.7.1 Par type de produit
- 5.1.7.1.1 Yaourt aromatisé
- 5.1.7.1.2 Yaourt sans saveur
-
5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Britannia Industries
- 6.4.2 Dodla Dairy Ltd
- 6.4.3 Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd
- 6.4.4 Hatsun Agro Product Ltd
- 6.4.5 Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
- 6.4.6 Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 Parag Milk Foods Ltd
- 6.4.9 Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd
- 6.4.10 Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie laitière en Inde
Le beurre, le fromage, la crème, les desserts laitiers, le lait, les boissons au lait aigre, le yaourt sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Le circuit de distribution à domicile est le principal canal par lequel les produits laitiers sont davantage consommés dans le pays. Parmi les canaux de vente à domicile, les supermarchés et les hypermarchés sont les plus grands canaux de distribution du marché indien des produits laitiers. Les produits laitiers sont un élément essentiel de lalimentation indienne, et les supermarchés indiens proposent un large éventail doptions pour répondre aux divers besoins et goûts des consommateurs. En 2022, les supermarchés et les hypermarchés représentaient plus de 47,4 % de la part de valeur par rapport aux autres canaux de vente au détail.
- En Inde, les magasins de proximité occupent la deuxième place des ventes de produits laitiers, derrière les supermarchés et les hypermarchés. En 2022, la valeur des ventes de produits laitiers dans les dépanneurs a augmenté de 6,2 % par rapport à 2021. La gamme plus large de produits laitiers offerts par les dépanneurs incite les consommateurs urbains à acheter leurs produits dans les dépanneurs.
- Il existe une demande croissante de recettes à base de produits laitiers de la part des canaux de restauration, ce qui stimule encore la croissance du marché. Les ventes de produits laitiers dans le canal horeca devraient augmenter de 2206 millions USD en 2025, contre 1967 millions USD en 2022. La croissance du segment est attribuée à la consommation daliments préparés à lextérieur de la maison, que ce soit au restaurant ou en commandant des plats à emporter. En 2021, les consommateurs indiens mangent au restaurant près de sept fois par mois, et plus de 80 % des personnes ont déclaré quelles préféreraient des options de restauration décontractées abordables et des restaurants à service rapide pour manger à lextérieur, tandis que les cafés, les desserts et les glaciers sont les plus fréquentés.
- Comparé à dautres produits laitiers, le lait représentait la majorité des parts de marché dans lensemble des canaux de vente au détail. En 2022, le lait représentait 67,4 % de la catégorie totale, et le yogourt occupait la deuxième place avec 18,2 % de la part de valeur.
Catégorie
| Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | ||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel |
| Fromage fondu | ||
| Crème | Par type de produit | Double crème |
| Crème Unique | ||
| Crème fouettée | ||
| Autres | ||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage |
| Desserts glacés | ||
| Glace | ||
| Mousses | ||
| Autres | ||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé |
| Lait aromatisé | ||
| Lait frais | ||
| Lait en poudre | ||
| Lait UHT | ||
| Boissons au lait aigre | ||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé |
| Yaourt sans saveur |
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | |||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel | |
| Fromage fondu | |||
| Crème | Par type de produit | Double crème | |
| Crème Unique | |||
| Crème fouettée | |||
| Autres | |||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage | |
| Desserts glacés | |||
| Glace | |||
| Mousses | |||
| Autres | |||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé | |
| Lait aromatisé | |||
| Lait frais | |||
| Lait en poudre | |||
| Lait UHT | |||
| Boissons au lait aigre | |||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé | |
| Yaourt sans saveur | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
Avez-vous besoin d'une région ou d'un segment différent?
Personnaliser maintenant
Définition du marché
- Beurre - Le beurre est une émulsion solide jaune à blanche de globules gras, deau et de sels inorganiques produite en barattant la crème du lait de vache
- Laiterie - Les produits laitiers comprennent le lait et tous les aliments à base de lait, y compris le beurre, le fromage, la crème glacée, le yogourt et le lait concentré et en poudre.
- Desserts glacés - Dessert laitier glacé désigne et comprend les produits contenant du lait ou de la crème et dautres ingrédients qui sont congelés ou semi-congelés avant dêtre consommés, tels que le lait glacé ou le sorbet, y compris les desserts laitiers glacés à des fins diététiques spéciales et les sorbets
- Boissons au lait aigre - Le lait aigre est un lait épais, caillé, au goût aigre, obtenu à partir de la fermentation du lait. Les boissons au lait aigre telles que le kéfir, le laban, le babeurre ont été prises en compte dans létude
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
Voulez-vous plus de détails sur la définition du marché ?
Poser une question
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
Obtenir plus de détails sur la méthodologie de recherche
Télécharger PDF
80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?
